05金蝶K3销售操作规程

1、05金蝶K3销售操作规程销售管理操作规程版本号A密级公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理公布范部页码共 25 页 第 2 页围首次发 布日期实施 日期制 订温 丹审 核批 准目录1.1 销. 售业务处理 11.1.1 销 售基础资料设置 21.1.2 销. 售业务处理 3销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 3 页1.1.1 销 售业务处理基本流程销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 4 页1.1.1.1 标准销售业务销售业务是每

2、个企业都有的日常业务流程， 主要有赊 销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成 品和原材料销售， 这其中涉及到与供应商签订订单， 采 购原物料的入库、应付账款的确认等等销售业务基本流程： 模拟报价单 销售合同 销 售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 5 页例如 2017 年 8 月 8 日，销售部与某公司签订合同 和销售订单：系统卫浴 10 套。本公司进行模拟报价 5,000 元（不含税），最终与客户达成一直：不含税销 售单价为 4,900 元（取价格资料），当日预收 2

3、0%的货 款 11,466.00 元，销售部通知仓管部发货； 8 月 10 日 由仓管部产成品仓库发货； 8 月 13 日财务部收到剩余 货款 45,864.00 元，给对方开出销售增值税专用发票 价税合计 57,330.00 元。（1）用户登录 K/3 主界面后，依次选择【供应链】 【销售管理】【模拟报价】 【模拟报价】，单击 进入模拟报价窗口。如图销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 6 页点击新增模拟 BOM，进入模拟 BOM新建的界面销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行

4、政管理 部页码共 25 页 第 7 页点击【下一步】销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 8 页点击【下一步】，销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 9 页保存、退出，点击【完成】即可销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 10 页2）用户登录 K/3 主界面后，依次选择【供应链】销售管理】【销售合同】【销售合同-新增】，单击进入销售合同新增窗口。根据案例内容填制相关的信 息，

5、保存、审核销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 11 页总公司销售合同在 CRM 中制作，登录 CRM ，依次 选择【客户关系管理】【销售过程】【销售合同】 【销售合同 -新增】3）选择【供应链】【销售管理】【销售订单】销售订单 -新增】，进入销售订单新增界面。销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 13 页5）选择【供应链】【销售管理】【发货通知】发货通知单新增】 ，单击进入发货通知单新增窗口，源单类型 ”选择“销售订单 ”，“选单号 ”处点击【

6、F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上 的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，保存、审销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 14 页6）用户登录系统，选择【供应链】领料发货】仓存管理】销售出库单新增】 ，单击进入出库单新增窗口。通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 15 页7）用户登录系统，选择【供应链】【销售管理】销售发票】 【销售发票新增】 ，单击进入销售发票 新增窗口。

7、通过类似（5）关联方法填制单据中相关内容，保存后，审核8）发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择供应链】【销售管理】【销售发票】【销售发销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 16 页票-维护】，弹出“条件过滤 ”对话框，单击【确定】，进入 “销售发票序时簿 ”窗口，选中要钩稽的发票，单击【钩 稽】，打开“销售发票钩稽 ”对话框，选择 （可以通过 SHIFT 或 CTRL 选择多条记录 ） 本次参与钩稽的销售发票、费 用发票和对应的销售出库单， 输入【本次钩稽数量】，单击【钩稽】，完成操作9）做完钩稽后需要进行出库核

8、算和凭证处理的工作，般企业会在月末进行出库核算和凭证处理销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 17 页1.1.1.2 销售赠品流程在销售中如果需要赠送商品给客户， 应如何处理了？ 在 K/3 系统中，可以通过两种方式来处理。一是赠 送商品是需要核算成本的，可以通过 “其他出库单 ”来处 理；另一种对于赠送商品不需要核算成本的， 可以通过 “虚仓出库单 ”来处理。本案例中我们对于赠品不核算其 成本，直接通过 “虚仓出库单 ”处理。例如 2017 年 8 月 12 日，销售部以现销的方式向某 公司销售了 10 套卫浴，不含税

9、销售单价为 4900 元， 同时赠送电吹风 10 个，当日仓管部将货物和赠品全部 发出，次日货款到账 57330.00 元，开出增值税专用发 票 57330.00 元（1）用户登录系统，依次选择【供应链】【仓存 管理】【领料发货】【销售出库单新增】 ，单击 进入出库单新增窗口。根据案例填制单据中相关内容， 保存、审核销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 18 页理】2）虚仓出库单：依次选择【供应链】虚仓管理】仓存管虚仓出库】 ，单击进入虚仓出库单新增窗口。 根据案例内容填制相关信息后保存、销售管理操作规程版本号A 密级

10、公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 19 页3）销售发票：用户登录系统，依次选择【供应链】销售发票】销售发票新增】单击进入销售发票新增窗口。通过关联方法填制单据中相关内容，保存、审核销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 20 页4）发票审核完成后需要与销售出库单进行钩稽，选择【供应链】【销售管理】【销售发票】【销 售发票 -维护】，弹出 “条件过滤 ”对话框，单击【确定】 ， 进入 “销售发票序时簿 ”窗口，选中要钩稽的发票，单击钩稽】，打开 “销售发票钩稽 ”对话框，选择本次

11、参与钩稽的销售发票、 费用发票和对应的销售出库单，输入本次的钩稽数量，单击【钩稽】 ，完成操作销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 21 页（5）完成发票与出库单的钩稽后需要进行出库核算和 凭证处理的工作， 一般企业会在月末进行出库核算和凭 证处理1.1.1.3 销售退货流程退货通知单 红字销售出库单 红字销售发票例如 2017 年 8 月 15 日，某公司购买的十个淋浴龙 头中有 2 个因质量原因需要退货，当日仓管部将收到 退回的货物，财务部于次日给对方退款并开出红字发销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 22 页票。（1）退货通知单：用户登录系统，依次选择【供应 链】【销售管理】【退货通知】【退货通知单 新增】进入新增界面， 根据案例内容填制单据中相关内 容后保存、审核。（2）红字销售出库单： 用户登录系统， 依次选择【供应链】【销售管理】【销售出库】【销售出库单- 新增】进入新增界面，选择红字，通过上面提到的关 联方法填制单据中相关内容后保存、审核销售管理操作规程版本号A 密级 公开编号SYS-MG-2017-001编制部门行政管理 部页码共 25 页 第 23 页（3）销售发票：用户进入系统，依次选择【供应链】 【销售