xx县电解液申请报告

1、xx县关于电解液项目申请报告一、项目建设背景电解液是影响电池性能最重要的原材料之一，在电池企业的受重视程度异常之高。正负极和隔膜对电池企业而言更像是一种标准化的材料，而电解液在电池企业的使用上则更加多元化和复杂化。目前，电解液性能水平已经成为我国电池行业产品升级的主要阻碍因素之一。电解液是由溶剂、溶质、添加剂等原料按照一定比例配制而成的。一般情况下，溶剂的比例是50%，溶剂占比30%，添加剂占比10%。电解液是由溶剂、溶质、添加剂等原料按照一定比例配制而成的。一般情况下，溶剂的比例是50%，溶剂占比30%，添加剂占比10%。近几年，我国部分竞争实力较强的厂商已开始逐步向国际市场和在华的日韩锂电

2、制造企业供应电解液。未来随着我国电解液行业企业技术的不断积累和进步，中国电解液行业的国际地位将与日俱增。2014-2018年，动力电解液市场加速增长，数码电解液市场稳定扩张，储能电解液市场正处萌芽期。从国内电解液细分市场出货量来看，在2014-2018年期间，动力电解液从1.65万吨增长至10.26万吨，复合增长率达58%；数码电解液从2.2万吨增长至6.17万吨，复合增长率为29%；目前储能电解液由0.4万吨增长至0.91万吨。从国内电解液细分市场占比来看，动力电解液占比从2014年的39%提升至2018年的59%；数码电解液占比从52%下降至36%；储能电解液占比由9%下降新能源汽车产量短

3、期承压，但长期动力仍然存在。2014-2018年，国内外动力电池需求高速增长，2018年全球动力电池需求达到92.79GWh，同比增长68.69%，国内新能源汽车产量达121.51万辆，同比增长49.55%。2019年国内受新能源汽车补贴退坡、汽车行业景气度下行等因素影响，新能源汽车产销量出现负增长，2019年我国新能源汽车产量为117.21万辆，同比下降3.54%。2019年12月，新能源汽车产业发展规划（2021-2035）征求意见稿发布，明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达25%左右。2019年我国汽车销量2576.9万辆，其中新能源汽车销量124.2率为4.68%。由此可预计，未

4、来国内新能源汽车销量增速可观，电解液需求将持续增长。行业市场需求不断提升的同时，行业竞争态势不断升级，市场集中度不断提升。这主要是由于以动力电池、数码锂电池为代表的下游领域市场集中度提升，带动了下游电解液端的集中度提升。数据显示，电解液行业CR3、CR5从2016年的59%、42%，分别上升至57%、72%。得益于以新宙邦、国泰、天赐等为主的电解液企业电解液增量明显，国内动力电池、数码锂电池环节集中度提升，锂电轻型车、电动工具、TWS数码等领域增长较快，一定程度上促进电解液企业集中度的提升。数据显示，2019年我国电解液CR6达到77.3%，较2018年提升4个百分点。目前，全球电解液的供应商

5、主要集中在中、日、韩三国，具体来看，日本及韩国的优势厂商包括日本宇部兴产、三菱化学、中央硝子及韩国旭成化学，Soulbrain、Enchem等。我国电解液行业格局呈现出头部企业集中、中小企业依然较多的特点。国内电解液厂商包括天赐材料、新宙邦、杉杉股份、国泰华荣等企业，其产品涵盖了高、中、低端市场，基本满足国内锂电池生产的需要，并有部分出口。数据显示，2019年中国电解液TOP6企业份额进一步提升至77.3%，相2018年集中度提升4pct。集中度提升的原因为：以新宙邦、国泰、天赐等为主的电解液企业受LG、松下、村田等海外电池企业带动，增量明显；国内锂电池环节集中度提升，其供应链主要来自于各环节

6、排名靠前企业，带动电解液端的集中度提升。2015年至2020年，国内电解液整体产能呈现快速增加趋势，由产能近14万吨提高到近38万吨，其中2017-2018年行业产能增速较快，2019-2020年行业产能增速有所放缓。前期行业产能的迅速扩张，造成电解液价格的快速下降，电解液企业的盈利空间受到挤压。从出货量来看，2014-2019年，我国电解液出货量不断增长，2019年达18.3万吨，CAGR高达33.91%，增速迅猛。随着各国新能源汽车政策加码，节能减排期限接近，新能源汽车渗透率将会快速提升，叠加特斯拉国产化等因素推动，预计2020年电解液出货量仍将保持高速增长。面对电解液价格杀跌，新宙邦毛利

7、率表现稳健。电解液中溶质六氟磷酸锂等锂盐质量占比约为15%，各类碳酸酯溶剂占比约80%，成膜添加剂、稳定剂等添加剂占比约为5%。国内电解液未来市场空间较大。随着新能源汽车渗透率的持续提升，3C数码产品平稳增长以及储能电池应用逐步突破，锂电池需求有望持续增长。参考高工锂电对2020-2023年锂电池需求量的预测，测算了与之对应的电解液需求，2020年国内电解液市场空间有望突破68亿元，2023年有望达到117亿元。二、项目及性质项目名称：电解液项目项目性质：新建项目联系人：谭xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积153333.00约230亩1.1总建筑面积316850.51容积率2

8、.071.2基底面积99666.45建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩370.562总投资万元111411.592.1建设投资万元88487.592.1.1工程费用万元76797.822.1.2工程建设其他费用万元8867.402.1.3预备费万元2822.372.2建设期利息万元997.232.3流动资金万元21926.773资金筹措万元111411.593.1自筹资金万元70708.503.2银行贷款万元40703.094营业收入万元208900.00正常运营年份5总成本费用万元180449.556利润总额万元27608.387净利润万元20706.288所得税万元6902.109

9、增值税万元7017.2410税金及附加万元842.0711纳税总额万元14761.4112工业增加值万元52035.7513盈亏平衡点万元101521.48产值14回收期年6.91含建设期12个月15财务内部收益率11.77%所得税后16财务净现值万元8642.00所得税后三、项目承办单位经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一

10、体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息

11、化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。四、原则1、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。2、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。3、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，

12、加快由规模扩张向质量、效益提升转变。4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。5、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。6、坚持总量控制。严格控制产能过快增长，把调整结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，淘汰落后产能。五、项目建设方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx电解液的经营能力。（二）建筑物建设规模本

13、期项目建筑面积316850.51，其中：生产工程211571.94，仓储工程70504.04，行政办公及生活服务设施24608.55，公共工程10165.98。六、项目方向及定位贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。七、建设周期12个月。八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资88487.59万元，包括：

14、工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计76797.82万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为41112.71万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为33760.64万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1924.47万

15、元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8867.40万元。3、预备费本期项目预备费为2822.37万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款40703.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息997.23万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本

16、期项目流动资金为21926.77万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资111411.59万元，其中：建设投资88487.59万元，占项目总投资的79.42%；建设期利息997.23万元，占项目总投资的0.90%；流动资金21926.77万元，占项目总投资的19.68%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资111411.59万元，其中申请银行长期贷款40703.09万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：208900.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：180449.55万元。3、项

17、目达产年净利润（NP）：20706.28万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.77%。5、全部投资回收期（Pt）：6.91年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：101521.48万元（产值）。十、保障措施(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有

18、关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(三)健全服务体系健全完善公共信息化、社会融资担保、企业诚信管理等服务体系，建立健全互联互通的民营经济公共服务平台网络，为民营企业提供具有全面、高效、优质的信息服务。推进民营企业征信体系建设，融合金融、税务、海关、市场监管、建设、环保、安监、公安等相关部门的信息资源，建立市场主体信用信息档案，把有违规行为的市场主体列入“黑名单”，形成完善的失信惩罚和守信激励机制。(四)加强产业监测预警建立健全产业信息监控、应急管理制度。研究产业预警信息发布机制，针对不同的预警

19、级别，制订不同的应对方案，包括长期政策方向制订、短期应对策略，提高产业供应系统的应急预防与处理能力，保障产业终端需求。(五)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。(六)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占

20、比例1工程费用41112.7133760.641924.4776797.8286.79%1.1建筑工程费41112.7141112.7146.46%1.2设备购置费33760.6433760.6438.15%1.3安装工程费1924.471924.472.17%2工程建设其他费用8867.408867.4010.02%2.1土地出让金4256.464256.464.81%2.2其他前期费用4610.944610.945.21%3预备费2822.372822.373.19%3.1基本预备费1519.171519.171.72%3.2涨价预备费1303.201303.201.47%4建设投资合计8

21、8487.59100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产95345.54110014.08124682.62146685.44146685.44146685.44146685.44146685.44146685.441.1应收账款42905.4949506.3456107.1866008.4566008.4566008.4566008.4566008.4566008.451.2存货33370.9438504.9343638.9251339.9051339.9051339.9051339.9051339.9051339.

22、901.2.1原辅材料10011.2811551.4813091.6715401.9715401.9715401.9715401.9715401.9715401.971.2.2燃料动力500.57577.58654.59770.10770.10770.10770.10770.10770.101.2.3在产品15350.6317712.2620073.9023616.3523616.3523616.3523616.3523616.3523616.351.2.4产成品7508.468663.619818.7611551.4811551.4811551.4811551.4811551.4811551

23、.481.3现金7627.658801.139974.6111734.8411734.8411734.8411734.8411734.8411734.841.4预付账款11441.4613201.6914961.9117602.2517602.2517602.2517602.2517602.2517602.252流动负债81093.1493569.00106044.87124758.67124758.67124758.67124758.67124758.67124758.672.1应付账款29193.5333684.8438176.1544913.1244913.1244913.1244913

24、.1244913.1244913.122.2预收账款51899.6159884.1667868.7279845.5579845.5579845.5579845.5579845.5579845.553流动资金14252.4016445.0818637.7521926.7721926.7721926.7721926.7721926.7721926.774流动资金增加14252.402192.682192.683289.025铺底流动资金28603.6633004.2237404.7944005.6344005.6344005.6344005.6344005.6344005.63营业收入、税金及附加

25、和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入135785.00156675.00177565.00208900.00208900.00208900.00208900.00208900.00208900.002增值税4136.884959.845782.807017.247017.247017.247017.247017.247017.242.1销项税17652.0520367.7523083.4527157.0027157.0027157.0027157.0027157.0027157.002.2进项税13515.1715407.91

26、17300.6520139.7620139.7620139.7620139.7620139.7620139.763税金及附加496.43595.19693.94842.07842.07842.07842.07842.07842.073.1城市维护建设税289.58347.19404.80491.21491.21491.21491.21491.21491.213.2教育费附加124.11148.80173.48210.52210.52210.52210.52210.52210.523.3地方教育附加82.7499.20115.66140.34140.34140.34140.34140.34140.34利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入135785.00156675.00177565.00208900.00208900.00208900.00208900.00208900.00208900.002税金及附加496.43595.19693.94842.07842.07842.07842.07842.07842.073总成本费用129491.10144050.66158610.21180449.55180449.55180449.55180449.55180449.55180449.554补