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文档简介

1、*农商银行个人理财客户风险评估问卷重要声明：以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、投资目的和风险承受能 力等对您进行风险评估。请您确保在未受任何人或机构影响下，根据您本人独立自主的判断，亲自回答以下所有问题。客户姓名：联系方式：证件类别：证件号码：一、财务状况1.您的年龄是？ A.18-30 B.31-50 C.51-60 D.高于60岁2. 您的家庭年收入为（折合人民币）？ A. 5万元以下口 B. 5-20万元 口 C. 20-50万元 口 D. 50-100万元 口 E. 100万元以上3. 在您每年的家庭收入中，对用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？ A.小于 10%

2、 B. 10%至 25% C. 25%至 50% D.大于 50%二、投资经验（任一项选A客户均视为无投资经验客户）4. 以下哪项最能说明您的投资经验？ A.除存款、国债外，我几乎不投资其他金融产品n b.大部分投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品 C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等 D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债5. 您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生产品等风险投资品的经验？ A.没有经验 口氏少于2年 DC. 2至5年L1D.5至8年口 E.8年以上三、投资风格6以下哪项描述最符合您的投资态度？ A.

3、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报 B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动 C.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失n d.希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失7. 以下情况，您会选择哪一种？ A.有100%的机会赢取1000元现金氏有50%的机会赢取5万元现金 C.有25%的机会赢取50万元现金 D.有10%的机会赢取1 00万元现金四、投资目的8. 您计划的投资期限是多久？ A. 1年以下 口氏1一 3年 口 C. 3 5年 口 D. 5年以上9、您的投资目的是？ A.资产保值口 B.资产稳健增长口 C.资产迅速增长五、风险承受能力10 您的投资出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑？ A.本金无损失，但收益未达预计 B

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