黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv课件

1、对标管理体系 设计方案 黄骅港全 面管理提升项 目 安永（中国）企业咨询 2012年02月 1黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 目录 1.对标管理的总体考虑对标管理的总体考虑 2.对标管理方案对标管理方案 3.对标管理保障体系对标管理保障体系 2黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 为满足神华集团要求和黄骅港自身快速发展的需要，建立一套综合对标管理体系 对持续提升公司管理水平十分必要 神华集团要求神华集团要求 集团精细化、标准化、规范化管理，要求大力 提升公司管理能力、改善公司整体形象，成为 神华系统的主流港口公司和国内领先，具有国 际竞争力的现代化大港 随着黄骅港自身规模和实力的

2、持续提升，处于 新的发展阶段的黄骅港迫切需要进一步改进和 提升基础管理，使之能与建设国内领先、具有 国际竞争力的现代化大港的战略目标相适应 黄骅港自身要求黄骅港自身要求 建立黄骅港对标体系建立黄骅港对标体系 目的：目的：建立黄骅港的对标体系，将对标管理落实到公司各部门的工作中，通过对对标KPI的持续跟踪、 对比、分析，为公司的管理改进和绩效提升提供输入； 意义：意义：通过对标，使黄骅港了解自身在国内外港口行业中的竞争地位，了解与领先港口之间的差距， 为追赶和超越领先港口提供方向，同时为黄骅港自身的运营提升、管理改进、绩效提升提供参考和借 鉴，为黄骅港战略目标的早日实现提供支持； 3黄骅港全面管

3、理提升项目对标管理体系BPv 对标管理体系包括具体的 对标工作及相关的组织、 制度与流程，并与公司的 绩效管理体系联系紧密 公司绩效管理体系对标管理体系框架 绩效目标输入 技术与工具 对标 内容 对标 管理 对标 港口 数据 收集 分析 应用 流程与制度 组织与人员 绩效跟踪 关注内部运营，提升 运营效率，强化生产 优势 内部运营类内部运营类 关注员工的持续成 长，建立人才优势 学习与成长学习与成长 通过财务成果类的综 合指标反映公司的整 体经营情况 财务类财务类 战略目标 客客户户/ /市场市场 关注客户/市场维 度的改进 对标关键性内容为就具体对标指标进行数据收集与 分析，并依据分析结果对

4、公司绩效提升提供建议； 可借鉴平衡计分卡的思路，从四个维度进行对标指 标的选择 依据公司发展目标和战略举措，设定公司层面的绩 效目标及具体的KPI； 分解公司级KPI到部门及个人，形成部门及个人KPI， 跟踪绩效情况； 4黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 对标管理体系的建设与运 转，应与公司战略保持紧 密关联，同时充分关注港 口行业的特点和对标工作 的可操作性 紧密围绕公 司战略 在搭建对标管理体系和运行优化时，要充分考虑对标管理的目的是为持续提升公司管理水平服务， 并最终服务于公司战略目标的实现。因此，相应工作应紧密围绕公司战略和关键举措展开，尤其 是对标的KPI要充分反映公司的战略

5、意图和战略目标的实现程度； 对标内容应与公司战略重点保持同步，并随着公司战略目标和经营重点的调整而调整； 坚持量化对 比 量化的KPI可以显著提升对标的可衡量性，便于进行横向和纵向的对比，在设计和更新KPI时应尽 量进行量化KPI的对标； 量化对标并不排斥对领先港口非量化方面的学习和借鉴，如管理理念、企业文化等，对这些方面 的借鉴可以通过不定期的外部港口企业的研究、调研等方式来实现； 重视行业和 业务特点 在选择对标港口和设计对标KPI时，应重视外部企业的行业和业务特点，尽量选择相同或相近的外 部港口进行对标，提升可比性； 同时，考虑到黄骅港的煤炭主业，对标时要考虑不同业务类型的港口企业在运营

6、管理方面的差异； 建议黄骅港在开展对标管理时注重与公司战略进行关联，同时在执行对标管理时，充分考虑本行业特点 和对标工作的可操作性。 平衡科学性 与实用性 在设计对标KPI时，需要兼顾KPI的科学性与实用性。遵循科学的方法和逻辑来设计和选取对标KPI， 充分跟踪和反映企业管理的改善和绩效的提升； 兼顾实用性的原则将有助于提高对标的可操作性，包括合理的KPI数量、充分考虑数据的可获得性， 便于对标工作顺利有效的开展； 5黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 目录 1.对标管理的总体考虑对标管理的总体考虑 2.对标管理方案对标管理方案 3.对标管理保障体系对标管理保障体系 6黄骅港全面管理提升

7、项目对标管理体系BPv 我们旨在协助黄骅港建立 长效的对标管理体系，体 系中包括关键对标活动的 开展和对标管理保障机制 的建立和运转 工具与技术流程与制度 组织与人员 选择对标港口选择对标港口设计对标指标设计对标指标收集对标数据收集对标数据 分析对标结果分析对标结果 黄骅港对标管理体系 对标关键活动对标关键活动 对标管理 保障机制 7黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 关键对标活动包括选择对标港口、设计对标指标、收集对标数据和分析对标结果 四个环节 选择对标港口选择对标港口设计对标指标设计对标指标收集对标数据收集对标数据 持续优化 分析对标结果分析对标结果 充分理解企业发 展战略； 进行

8、管理及运行 的现状评估； 根据企业自身的 实际管理和运营 水平，结合对战 略目标的理解， 确定筛选标准， 如：公司规模、 显著绩效等； 根据筛选标准挑 选对标港口。 按照平衡计分卡的 思路，并结合企业 发展战略、现状诊 断结果，同时参考 行业特点和领先实 践，选定对标指标； 明确对标指标的含 义、计算方法、统 计周期、统计口径、 数据来源等； 将对标指标编制成 册。 内部数据收集： 通过事先规定的 上报渠道和口径 收集内部数据； 清洗数据，并根 据对标指标手 册的要求进行 数据处理，统计 出准确的指标值； 外部数据收集： 通过政府机构、 行业信息、对标 合作伙伴等途径 收集外部对标数 据。 确

9、定自身与对标港 口的差距； 进行指标的影响因 素分析：明确某一 项指标具体受哪些 因素影响？如何对 指标产生影响，影 响程度如何？ 分析改进途径：通 过对各指标可能的 改进途径的描述和 分析，为企业制定 和实施相应的改进 措施和方案提供支 持。 8黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 考虑到港口间的可比性， 从港口整体规模、港口煤 炭业务规模、竞争关系三 个维度考虑来选取对标港 口 考虑不同货类在港口运营中的差异性，从黄骅港的煤炭主业出发，选择煤炭业务规模超 过或与黄骅港相近的港口进行对标； 与这类港口的对标，着重从生产运营环节出发，对比黄骅港与其他领先港口间的差距， 并通过深入分析为改进

10、提升指明方向； 港口整体规模 港口煤炭业务 规模 竞争关系 考虑从以下三个维度来选择对标港口 选择对标港口选择对标港口设计对标指标设计对标指标收集对标数据收集对标数据 持续优化 分析对标结果分析对标结果 港口规模（如货物吞吐量）较大的港口通常其管理难度较大，催生其较好的管理水平和 经营绩效，这类港口是本行业中潜在的对标港口； 通过与港口规模领先的港口进行对标，明确黄骅港与这类领先港口的差距； 竞争性对标是对标管理中的通行做法，以明确竞争地位； 通过与领先的竞争对手的直接比较，明确领先与差距，利于强化竞争优势，弥补竞争中 的不足，打造更为有利的竞争地位； 9黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BP

11、v 经过初步分析，建议选取 上海港、青岛港、纽卡斯 尔港、理查德湾港、秦皇 岛港、国投曹妃甸港作为 本次的对标港口 港口港口港口规模港口规模煤炭业务规模煤炭业务规模竞争关系竞争关系 上海港 2010年集装箱吞吐量：2907万TEU； 2010年营业收入：191亿元； 集装箱和货物吞吐量世界双第一。 2010年煤炭及制品吞吐量： 9266万吨； 无明显竞争关系。 青岛港 2010年总吞吐量：35725万吨； 2010年集装箱吞吐量：1202万TEU； 2010年营业收入：146亿元； 货物吞吐量为世界第七大港，集 装箱世界第八大港。 2010年煤炭及制品吞吐量： 1751万吨； 拥有停靠10万吨

12、级船舶的现代 化煤炭码头。 无明显竞争关系。 纽卡斯尔港 2010年总吞吐量：10303万吨； 2010年营业收入：6080澳元，约 合4亿人民币； 澳大利亚第三大港口。 2010年煤炭出口量：9700万吨； 世界最大的煤炭出口码头。 暂无竞争关系。 理查德湾港 2010年总吞吐量：8500万吨； 南非第一大港口，也是最为现代 化的港口。 2010年煤炭出口量：6342万吨； 非洲最大的煤炭出口港。 暂无竞争关系。 秦皇岛港 2010年总吞吐量：26148万吨； 2010年集装箱吞吐量：33万TEU； 2010年煤炭吞吐量：2.24亿吨； 煤炭吞吐量世界第一。 作为北方最大的煤炭下水港，承 接

13、大秦线下水煤炭； 与黄骅港有较强的区域竞争关系； 国投曹妃甸 港 年设计通过能力5000万吨，为国 内目前最大单体码头项目之一。 2010年煤炭吞吐量：4318万吨； 近期规划煤炭吞入量将达到1 亿； 作为国家战略的第三条煤炭通道 的下水港，承接张唐线下水煤炭； 与黄骅港有较强的区域竞争关系； 注：本项目中对上述港口有较为全面的研究，详细信息请见黄骅港全面管理提升项目_外部港口研究报告 10黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 上海港基本情况介绍 基本情况：基本情况： 上海港地处我国东海岸的中心部位，位于我国海岸线与长江“黄金水道”的交汇点； 2010年，集装箱和货物吞吐量世界双第一。 发

14、展战略：发展战略：以“成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商”为企业愿景，积极推进 三大战略。 长江战略：保持并提高长江流域集装箱市场的占有率； 东北亚战略：提高东北亚集装箱中转市场的占有率，成为东北亚国际航运中心； 国际化战略：提升国际化运营和管理水平，形成辐射国际市场的跨国经营格局。 管理特色：管理特色：大力实施“信息化、系统化、精益化”的三化管理。 精益化生产：注重日常生产中的改进与提升，如制定货物堆放的细化标准，包括堆放 的尺寸、堆放的方式，货物之间的距离等都有量化的标准，以此来提升公司的精益化 生产的管理水平； 系统化管控：在清晰的职能切分的基础上，辅之以管理制度，如在2009年正

15、式颁发了 共有111项制度组成的管理制度手册,通过明确的管理制度来推行制度化、规范化 的管理方式； 信息化运营：充分认识到信息资产的价值，正在积极建设基于数据仓库的决策支持系 统，希望通过对生产运营、财务、预算、资金、HR等信息的综合分析，为公司的运营 管理和决策提供全面而准确的信息服务。 煤炭业务：煤炭业务： 散杂货业务以煤炭、铁矿石钢材等大宗商品为主； 2010年完成煤炭及制品装卸9266万吨，52.67%经货主码头完成，煤炭多来自秦皇岛、 天津、黄骅等北方港口，同时还有俄罗斯和印度尼西亚等地的外贸煤炭； 现有泊位62个，堆场138万平方米，设计吞吐能力7081万吨/年； 191.05 4

16、1.36% 0.00% 15.00% 30.00% 45.00% 0 50 100 150 200 20062007200820092010 营业收入利润率 上港集团营业收入上港集团营业收入& &利润率利润率 亿元 49% 11% 17% 23% 集装箱 散杂货 物流业 服务业 上港集团上港集团20102010年四大业务构成年四大业务构成 上海港历年集装箱吞吐量上海港历年集装箱吞吐量 861 2906.9 0 1000 2000 3000 20022004200620082010 CARG16. 4% 万TEU 11黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 青岛港基本情况介绍 基本情况：基本情

17、况： 位于山东半岛南岸的胶州湾内； 世界第七大港，集装箱世界第八大港。 发展战略：发展战略：在经济日益全球化、信息化的环境下，青岛港积极推进以业务拓展为导向的 联盟战略和专业化运营战略。 联盟战略：以开拓货源和航线为主要目标，并分别与船公司、货主、铁路部门、其 他港口结成不同形式的战略联盟，实现效益共享的双赢格局； 专业化战略：把铁矿石、煤炭、集装箱、原油、粮食作为五大主要业务货种，促进 配套设施专业化、人员专业化，提高装卸作业效率。 青岛港把自己定位于“一个以港口装卸业务为基础的物流服务枢纽”，在做大港口 装卸主业的前提下，积极为客户提供物流链上的延伸服务，并通过“一站式”服务 巩固货源。

18、管理特色：管理特色：建立以“四级管理模式”为核心的组织结构与管理体系，采用“管理重心下 移，队为核心”的管理模式。 集团为决策层，公司为经营层、基层队为管理层、班组为操作层。 将基层队打造成企业生产管理体系的核心，赋予其部分原先由集团和二级子公司所 承担的大部分管理职能，充分调动了基层管理者的管理积极性，强化了生产作业管 理，并在一定程度上释放了上层管理者的精力，使之更能集中精力抓好企业发展战 略和总体经营。 煤炭业务：煤炭业务： 共有2个煤炭装船泊位，可满足10万吨级船舶靠泊作业； 拥有设计能力为4500吨/小时的装船机两台；翻车机两台、卸车能力7600吨/小时 整套设备采用微机控制，自动化

19、作业。 146 18% 0% 10% 20% 30% 40% 0 40 80 120 160 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 收入净利润率 亿元 CAGR-营业收入 = 20.28% 青岛港集团营业收入青岛港集团营业收入& &净利润率净利润率 5% 19% 35% 2% 39% 煤炭及制品 石油、天然气及制品 金属矿石 粮食 其它（含集装箱） 2010年吞吐量的货种结构年吞吐量的货种结构 35725 1201 0 400 800 1200 1600 0 10000 20000 30000 40000 1996 1998 2000 2002 200

20、4 2006 2008 2010 总吞吐量集装箱 万吨万TEU CAGR-总吞吐量 = 13.03% CAGR-集装箱 = 21.24% 青岛港集团总吞吐量青岛港集团总吞吐量& &集装箱吞吐量集装箱吞吐量 12黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 纽卡斯尔港基本情况介绍 基本情况：基本情况： 位于东经151度47分，北纬32度55分，澳大利亚东部海岸猎人河河口、产煤大州新 南威尔士州东海岸； 自1984年以来，澳大利亚一直是世界最大的煤炭出口国，年出口煤炭逾2亿吨，价 值近200亿澳元，占澳大利亚出口总额的10%以上； 纽卡斯尔港是澳大利亚第三大港口，也是世界最大的煤炭出口港。 发展战略：

21、发展战略：注重长期规划以及与上下游企业的联动，强调管理与投资的有效性。 可持续发展业务模式：定期发布“纽卡斯尔港战略发展规划”，与股东、政府等 相关方面探讨长期发展战略； 与上下游企业联动：加入“猎人河流域煤炭产业链协会”；与客户就生产量和运 能的协调达成长期合作协议；并在与客户的协议中纳入供应链评估，以便与客户 协同提升其供应链水平。 管理特色：管理特色：将满足生产与管理需求和提升服务客户作为公司IT建设的源动力，其VAS 系统是港口优化进港船舶管理、提升作业效率和改善安全管理的典型代表。 系统核心功能是纽卡斯尔港作为船舶调度的总指挥，综合上游到货情况和港口短 期计划，对未来到港船舶进行统一

22、调度，降低待泊时间，提升计划的准确性； 其它功能包括船舶跟踪、商务审批、信息查询等； 通过搭建该系统，各船舶通过卫星或雷达可与港口的与系统进行直接数据交换。 煤炭业务：煤炭业务： 煤炭业务占整个港口业务量的90%以上； 共有18个运营泊位，其中7个为煤炭专用泊位，平均水深16.5米； 装船机6台（4台为10500吨/小时），取料机6台（3台为8000吨/小时),堆料机8台 （5台为6000吨/小时）。 115 61 0 10 20 30 40 50 60 70 0 20 40 60 80 100 120 140 20062007200820092010 吞吐量（百万吨） 营业收入（百万澳元）

23、纽卡斯尔港历年吞吐量纽卡斯尔港历年吞吐量& &营业收入营业收入 22% 20% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 16% 2010（非煤炭类）货种分布（非煤炭类）货种分布 矾土 小麦 矿石浓缩物 燃料 木片 化肥 钢铁 石油焦 水泥 精品煤/焦炭 铝 其它 97 181 0 40 80 120 160 200 201020112012201320142015 纽卡斯尔港煤炭吞吐量预测纽卡斯尔港煤炭吞吐量预测 百万吨 CAGR = 13.29% 13黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 理查德湾港基本情况介绍 基本情况：基本情况： 位于南非东北沿海，濒临印度洋的西南侧，南

24、距德班港86海里； 南非的煤炭储藏量丰富，居世界第六位，年产量约1.3亿吨，理查德湾港拥有专线 铁路连接南非主要的煤产地普马兰加省； 是南非第一大港口，也是非洲最大的煤炭输出港和散货港。 发展战略：发展战略：为最大程度地满足南非煤炭出口需求，从战略角度进行提前规划、投资， 确保设计运能与实际运能的基本匹配。 实时关注国际煤炭交易趋势，结合对产煤企业（尤其是各主要股东）的产量预估， 提前规划，超前投资，扩大运能； 对于新增的设计运能能力，通过股东内部协调和对外合约提前安排“买家”，做 到“有的放矢”，不盲目投资。 管理特色：管理特色：重视人才培养，尤其是对一线技术人员的培养，以及对关键岗位的继任

25、计 划安排，被管理层视作推动公司发展的关键事项。 2010年，RBCT共进行20次教育专项拨款，在全公司范围内展开了总计71,192小时 的各类职业培训，其中，对技术工人、机械操作员的培训时间占到公司总培训时 长的66%，技术工人和机械操作员的人均培训时间也占据前两位； 严格履行“关键岗位继任计划”：根据企业战略，确定核心能力，筛选出关键岗 位，细化对每一个关键岗位的能力要求；根据要求甄选人才，建立人才库，为每 一个候选人建立档案，制定培养计划。 煤炭业务：煤炭业务： 理查德湾港煤炭码头拥有2.2公里长的岸线，沿岸设置了6个泊位，其中4个泊位水 深19米，最大可靠17万载重吨的船舶； 配备4台

26、装船机。装船能力分别可达每小时10000吨、11000吨、8500吨（2台）。 理查德湾港的煤炭实际出口量与设计运能理查德湾港的煤炭实际出口量与设计运能 91009100万吨万吨 设计能力设计能力 2011年年6月理查德湾港货种分布月理查德湾港货种分布 74% 12% 5% 3% 5%1% 干散货（以煤炭为主） 件杂货 液体散货 集装箱 罐装液体 其他 高级管理 人员、经 理 2% 专家 0.1% 技术员 7% 职员 3% 船舶相关 工作人员 7% 机械及设 备操作工 或装配者 34% 技术工人 32% 其他 15% 各工种的培训时间各工种的培训时间 14黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BP

27、v 秦皇岛港基本情况介绍 基本情况：基本情况： 地处渤海之滨，扼东北、华北之咽喉，我国北方著名的天然不冻港，是“北煤南 运”大通道的主枢纽港； 全世界煤炭吞吐量第一的港口。 发展战略：发展战略：为实现“世界干散货领先港，一流码头运营商”的企业愿景，努力建设煤 炭业务强势、集装箱跨越增长、杂货和油品持续发展的世界干散货强港； 专注煤炭主业，谋划跨区发展，优质资产上市。 管理特色：管理特色： 在生产组织方面，采用二级调度管理的方式，公司生产业务部对全公司（下属子 公司）的生产调度具有绝对的指挥权； 在设备管理方面，有2种模式：一是传统管理模式，分公司配备有一定数量的技术 人员，负责本公司设备的检查

28、、保养、日常维修工作；另一种模式是九公司的外 包模式，将所有的设备巡检、日常保养、维修作业全部外包给工程技术公司，九 公司负责监督检查。期间，工程技术公司人员驻现场工作，人员听从九公司指挥； 具有完善的人才培养机制，通过公司、部门等各层级间，尤其是师徒间的定期培 训，保证了员工能力素质的持续提升和专业技能的有效传承。 煤炭业务：煤炭业务： 现有煤炭专业泊位21个，设计年通过能力1.93亿吨； 拥有世界最先进的煤炭装卸设备、工艺及配套设施，可接卸2万吨超长列车，单机 最高卸车能力7200吨/小时，最高装船能力9250吨/小时，效率为世界一流水平； 拥有世界最大的港口煤炭专用堆场，最大堆存量为10

29、42.5万吨； 最先进的九分公司拥有6个泊位，其中3个位15万吨级；3台三翻机；6台堆料机、8 台取料机；4台装船机，最大的单台设计装船能力为8000吨/小时。 26148 33 0 20 40 60 0 10000 20000 30000 200020022004200620082010 总吞吐量集装箱 CAGR-总吞吐量 = 10.4% CAGR-集装箱 = 37.7% 秦皇岛港历年货物吞吐量秦皇岛港历年货物吞吐量 万吨万TEU 8378 22400 0 5000 10000 15000 20000 25000 200020022004200620082010 CAGR=10.3% 秦皇岛

30、港历年煤炭吞吐量秦皇岛港历年煤炭吞吐量 87% 3% 10% 煤炭 石油 杂货 秦皇岛港秦皇岛港20102010年货物吞吐量构成情况年货物吞吐量构成情况 15黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 国投曹妃甸港基本情况介 绍 基本情况：基本情况： 曹妃甸港为渤海湾天然深水良港，这里30米水深岸线长达6公里之多，且不冻不 淤，是渤海唯一不需要开挖航道和港池即可建设30万吨级大型泊位的天然港址； 由国投（51%）、河北建设（20%）、秦港股份（15%）、珠江投资（10%）、唐山 建设（4%）五家公司出资组建； 公司于2005年6月1日成立，专营煤炭下水； 目前正式员工数约为360人。 管理特色：

31、管理特色： 针对公司目前较为单一的业务，曹妃甸港采取扁平化的管理方式，与之前黄骅港 的组织架构和管理方式较为相似； 在生产组织方面，生产业务部作为生产指挥部门下达作业计划和指令，装船和卸 车部作为操作部门予以执行。 煤炭业务：煤炭业务： 2010年煤炭下水量为4318万吨预计2011年将达到5300万吨； 未来承接我国“西煤东运”第三条大通道（张唐线），张唐线的远期设计年运能 2亿吨，预计2014年建成； 现有泊位5个：10万吨级*2，7万吨级*2，5万吨级*1； 2台（4翻）翻车机，并预留2台； 堆料机5台，取料机8台； 装船机4台，每台设计能力6000吨/销售； 续建工程将建设5个泊位（1

32、5万吨*2+10万吨*1+7万吨*1+5万吨*1），设计通过能 力5000万吨/年，预计2011年底部分建成投产。 曹妃甸港 准格尔 神东 第一条通道 第三条通道 第二条通道 16黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 对于对标指标，我们综合考虑黄骅港企业绩效管理体系、港口行业核心竞争力和 行业发展趋势三个方面，设计适合黄骅港的对标指标，同时考虑指标的类型及应 用方式 选择对标港口选择对标港口设计对标指标设计对标指标收集对标数据收集对标数据 持续优化 分析对标结果分析对标结果 关注内部运营，提 升运营效率，强化 生产优势 内部运营类内部运营类 关注员工的持续 成长，建立人才 优势 学习与成长

33、学习与成长 通过财务成果类的 综合指标反映公司 的整体经营情况 财务类财务类 对标维度 客客户户/ /市场市场 关注客户/市场 维度的改进 指标来源指标类型指标应用方式 黄骅港企业绩 效管理体系 港口行业核心 竞争力 与外部港口进 行横向对比的 外部指标 与自身进行纵 向对比的内部 指标 港口行业发展 趋势 借鉴平衡计分卡的理念，全面均 衡地进行对标； 根据指标特性及数据获取难以程 度，合理选择指标的应用方式； 1 2 3 4 5 17黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 对于指标来源，黄骅港的 企业绩效管理体系是设计 对标指标的关键性输入之 一 1 详见“黄骅港组织绩效指标库文件” 18

34、黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 对标指标另一个重要来源 是通过分析港口行业的核 心竞争力，归纳出相应的 关键成功要素，并通过某 些关键性指标来进行衡量 从企业内外部、竞争力特性等角度分析港口的核心竞争力，导引出相应的关键成功要素： 港口行业核 心竞争力 外部硬实力 内部硬实力 外部软实力 内部软实力 关键衡量指标关键成功要素 港口自然条件：包括地理位置、 航道、水文、气候等条件； 港口经济条件：指港口所处的经 济区域及其腹地经济条件和贸易 条件； 港口内部硬实力主要体现在岸线 长度、港口泊位、装卸设备、堆 场、航道水深等方面； 外部软实力主要指港口政策环境， 体现在国家/地方经济政策

35、对港口 的影响，如海关政策、港口自由 度等方面； 港口生产效率； 港口管理水平：包括生产计划、 设备管理、安全管理、质量管理、 HR管理等方面； IT应用及科研创新能力：指应用 先进的信息技术，并通过科技创 新能力提升港口竞争力； 吞吐量； 资产收益率； 单位装卸成本； 船舶平均等待天数； 年度安全事故数； 设备完好率； IT投入比 2 对标特性 年平均气温； 年封航天数； 腹地经济圈GDP； 腹地经济圈贸易额 免税区； 税费减免政策； 港口航线 航道平均水深； 泊位数量及靠泊吨位； 装船能力； 最大堆场量 外部自然条件，难以改 变，不适合作为对标要 点进行跟踪； 外部软环境，受限于国 家/地

36、方政府政策，不 适合作为对标要点进行 跟踪； 可作为港口间基本情况 的对比，寻找硬件上的 差异并加以提升，但不 适合作为对标指标进行 频繁跟踪； 可以通过管理改进进行 提升的领域，是对标关 注的重点； 19黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 基于这种思路，从港口竞 争力角度分析整理出如下 潜在的对标指标(1/3) 2 序号序号指标名称指标名称指标描述指标描述指标定义指标定义/ /公式公式单位单位频率频率 1吞吐量 经水运运进、运出港区范围并经装卸的货物数量 进口吞吐量+出口吞吐量 万吨 次/月 2营业收入 在从事销售商品，提供劳务和让渡资产使用权等日常 经营业务过程中所形成的经济利益的总

37、流入。分为主 营业务收入和其他业务收入 煤炭业务收入+散杂业务收入+其它业务 收入 万元次/年 3营业利润 企业的营业收入与成本费用的差值，是反映管理者通 过经营获取利润的能力 营业收入-营运成本万元次/年 4经济增加值 港口税后息前利润减去全部占用资本成本，是所有成 本被扣除后的剩余收入。是股东衡量利润的方法，EVA 使决策与股东财富一致 净利润 +（利息支出+研究开发支出调整 项+非经常性损益调整项50%）（1 所得税税率）（平均所有者权益 + 平 均负债 - 平均无息流动负债 - 平均在 建工程）资本成本率 万元 次/年 5净资产收益率 反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资 本

38、的效率。 净利润/平均净资产100% % 次/年 6吨煤综合成本 指装卸单位煤炭而平均耗费的成本，是将总成本按不 同构成要素摊给单位煤炭吞吐量的成本，反映港口装 卸的费用水平。构成要素包括材料消耗、能源消耗、 维修维护费用、自有人工、外委劳务、管理及财务费 用、税金，以及疏浚费用。与外部港口进行对标时， 考虑到黄骅港疏浚的特殊性，可以就包含与不包含疏 浚费用分别对比。 营运支出/港口煤炭吞吐量 或 （营运支出-疏浚费用）/港口煤炭吞 吐量 元/吨 煤 （外） 次/年 （内） 次/月 7产能利用率 指对港口总体可用产能的利用能力，用以衡量港口在 生产计划、生产组织、生产保障方面的综合能力。 其

39、中可用产能中要扣除计划性的设备维修维护时间的影 响。考虑到黄骅港的业务特点，跟踪卸车和装船两个 环节的产能利用情况，同时考虑到卸车和装船环节产 能的差异，与外部对标时时用装船环节的利用率代表 黄骅港总体设备利用率 单机设备利用率=（当月总开机时间 - 当月总非计划停工时间）/（当月天数 *24 当月计划停工时间）*100% 装船设备利用率= 装船机单机设备利 用率 * 该机设计产能 / 装船机单机 设计产能*100% % （外） 次/年 （内） 次/月 20黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 基于这种思路，从港口竞 争力角度分析整理出如下 潜在的对标指标(2/3) 2 序号序号指标名称指

40、标名称指标描述指标描述指标定义指标定义/ /公式公式单位单位频率频率 8 单机单船单位综 合成本 对单机单船进行综合成本核算，主要考虑以下几个方 面： 1）单机单船的工作量，如作业量、工作时间等 2）单机的成本主要跟踪直接成本，包括电费、自有人 工、外委劳务、材料费、修理费； 3）单船的成本主要跟踪直接成本，包括燃油、自有人 工、外委劳务、材料费、修理费； 期间直接成本/期间内作业量万元/吨次/月 9全员劳动生产率 指港口全体员工有效工作时间所贡献的港口总产出,以 单位人员的吞吐量表示 吞吐量/全部正式员工人数；万顿/人天次/年 10场地周转率 作为港口作业的主要环节之一，跟踪堆场的周转效率，

41、 应避免库场管理成为提升生产效率的短板。 即容量周转次数 = 货物堆存吨数 / 平均仓容量 =（上期末库场结存吨数 + 每 天进库场吨数)/ 平均仓容量 次次/月 11装卸工时效率 装卸工人（包括机械司机及其助手）每人每小时所完 成的操作量 装卸操作吨装卸工时吨/小时次/月 12船舶等待时间 指船舶到达港口后等待装船的时间，用以反映港口总 体计划的执行准确性及调度合理性。 船舶在港总等待时间/船舶艘次 天 次/月 13 非计划性停工时 间 由于未预测到的原因造成停工，对生产经营造成不同 程度的影响。这一指标体系公司对生产经营风险的管 控能力和应变能力。 非计划内的、由外力造成的停工 时间的总和

42、 小时/月 次/月 21黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 基于这种思路，从港口竞 争力角度分析整理出如下 潜在的对标指标(3/3) 2 序号序号指标名称指标名称指标描述指标描述指标定义指标定义/ /公式公式单位单位频率频率 14 单机装船台时 产量 装船机作业效率装船吨数/设备作业台时吨/小时次/月 15平均卸车时间衡量翻车机的作业效率 期间总卸车作业时间 /期间总卸车次数 -卸车一次通常为2节车厢，若在特殊情况下 一次仅卸一节，仍算作一次。 秒/次 次/月 16单位综合能耗 在统计期内，对实际消耗的各种能源量， 按统一的折算标准折算所得到的总能源 消耗量 万吨吞吐量所消耗的各种能源折

43、标煤量之和 千克标煤 /万吨吞 吐量 （外）次/ 年 （内）次/ 月 17IT投入占比 通过资金投入角度跟踪港口对信息化建 设的重视程度。通常按照年进行跟踪。 年度IT投入/年度收入*100% 次/年 18人均培训时间 公司员工的平均受训时间，体现公司在 人力资本培育方面的重视程度 周期内的所有员工培训时间的总和/员工人数 小时/人 次/年 19 部门设备完好 率 跟踪一个部门中，完好的生产设备在全 部生产设备中的比重，它是反映该部门 设备技术状况和评价设备管理工作水平 的一个重要指标。 =(设备日历台时-设备不能工作台时)/设备 日历台时*100%， 其中“设备不能工作台时”是指因各种原因造

44、 成设备不能开机工作的时间，包括设备故障检 维修时间、设备计划维修时间、设备维护保养 时间（指必须停机进行维护保养的时间） 同时用另一个公式计算，单机设备完好率 / 部门单机总数 * 100%，其中单机设备完好率= （当月总开机时间 - 当月总非计划停工时间） /当月总开机时间 *100% % 次/月 20操作系数 操作系数是指货物操作量与装卸自然吨 的比值。这是考核和反映港口装卸工作 组织是否经济合理的主要质量指标之一 装卸操作量/装卸自然量次次/月 22黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 目前世界上的主要港口都 处在第三代港口的快速发 展阶段，正向第四代港口 转型，导致港口的运营与

45、管理也出现了明显的新趋 势 配送中心配送中心运输中心运输中心综合物流中心综合物流中心综合服务平台综合服务平台 第一代港口第二代港口第三代港口第四代港口 运输+转运+储存+装拆箱 +仓储管理+加工 运输+转运+储存+装拆箱 +仓储管理+加工+信息处理 第三代港口经营内容的基础上向 海洋生态经济后勤服务基地转变 运输+转运+储存 做专做大做强主业做专做大做强主业综合物流服务能力综合物流服务能力港口信息化港口信息化环境友好型港口环境友好型港口 伴随着国际航运船舶大型化 及激烈竞争所带来的成本压 力，港口企业做专做大做强 主业的需求越来越明显； 做专主业： 明确主业，并制定专业 化、集约化战略； 集中

46、精力优化主业流程 、升级配套软硬件设施 、提升人员专业素质； 基于专业化的基础设施 和机械设备，提供高质 量的专业服务； 做强做大主业： 通过规模化生产，强化 港口企业核心竞争力， 降低成本，实现利润最 大化。 港口发展趋势 港口物流是国际和地区综 合物流服务链中的重要环 节，以满足客户需求为最 终目的； 中心港利用自身的口岸优 势，以先进的软硬件环境 为依托，强化其对港口周 边物流活动的辐射能力； 突出港口集货、存货、配 货特长，以临港产业为基 础，以信息技术为支撑， 以优化港口资源整合为目 标，发展具有涵盖物流产 业链所有环节特点的港口 综合服务体系； 港口物流以市场和客户为 导向，注重客

47、户体验，旨 在降低客户的物流成本。 港口信息化是指在港口规 划建设与生产运营中，利 用信息处理和网络通信技 术，将港口的各种信息资 源加以整合、利用，从而 构筑起港口信息化基础信 息平台和决策支持平台； 港口信息化建设需要构建 的五大平台： 网络基础设施平台； 空间基础信息平台； 内部管理信息化平台； 公共服务信息化平台； 面向社会的电子商务平 台。 在中国建设“资源节约型 、环境友好型”社会的战 略大背景下，港口建设的 资源节约与绿色环保势在 必行； 资源节约： 通过设备升级或技术改 造等，实现低能耗、高 效率的港口运营； 加大污水、雨水的再利 用，节约水资源； 绿色环保： 减少污染物，如污

48、水、 扬尘等的排放； 降低噪音污染； 提升港区绿化率，保持 周边生态环境。 3 23黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 伴随这些新趋势所带来的， 对管理和运营的新要求也 应作为指标体系设计的关 键输入，其中，“做大做 强做专主业”是一个重要 方面 关键要素 明确专业化战略定位，清晰界定主营业务： 制定专业化战略，明确定义主业范围，并设计相应的“做专做大做强主 业”的路线图和行动方案，以此为企业的长期发展指明方向； 专业化基础设施和机械设备的规模及能力： 港口企业是典型的技术密集型企业，其基础设施和机械设备的规模和能 力直接决定了企业的生产能力和运营水平； 专注于主业可使港口企业在有限的资

49、源条件下，形成主业领域的规模效 应与核心竞争力，实现高效率、低成本的生产运营； 生产效率： 专业、高效的基础设施和机械设备是提升生产效率的基础； 操作人员、生产流程的专业化也有利于生产效率的提高； 专业化、集约化程度： 即主业集中的程度，是专业化的重要表现； 如：主业业务量和收入在总量中的占比等。 相关指标 专业泊位靠泊能力； 专业泊位通过能力； 专业设备（翻车机、 装船机）设计生产能 力及台数； 主业装卸工时效率； 主业平均船时量； 主业船舶千吨停时； 主业的业务量在总业 务量中的占比； 主业收入在总收入中 的占比 配送中心配送中心运输中心运输中心综合物流中心综合物流中心综合服务平台综合服务

50、平台 第一代港口第二代港口第三代港口第四代港口 运输+转运+储存+装拆箱 +仓储管理+加工 运输+转运+储存+装拆箱 +仓储管理+加工+信息处理 第三代港口经营内容的基础上向 海洋生态经济后勤服务基地转变 运输+转运+储存 做专做大做强主业做专做大做强主业综合物流服务能力综合物流服务能力港口信息化港口信息化环境友好型港口环境友好型港口 3 24黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv “大物流”作为国家“十 二五”规划的重要战略发 展方向，港口的“综合物 流服务能力”也越来越被 重视，成为评价港口综合 竞争力的关键指标 配送中心配送中心运输中心运输中心综合物流中心综合物流中心综合服务平台综合服

51、务平台 第一代港口第二代港口第三代港口第四代港口 运输+转运+储存+装拆箱 +仓储管理+加工 运输+转运+储存+装拆箱 +仓储管理+加工+信息处理 第三代港口经营内容的基础上向 海洋生态经济后勤服务基地转变 运输+转运+储存 做专做大做强主业做专做大做强主业综合物流服务能力综合物流服务能力港口信息化港口信息化环境友好型港口环境友好型港口 关键要素 基础设施符合现代物流中心的要求： 包括港口航道、码头及库场生产设施、辅助库场以及港口集疏运设施等 在内的基础设施足够支撑现代物流中心物流集散、货物存储分拨配送、 国际物流服务、市场交易、信息管理、服务咨询和增值性服务等功能； 基于现代物流模式完善港口

52、物流运营： 根据现代物流理念改善港口物流活动的计划、控制与实施，其中包括： 码头装卸、集疏港运输以及港口生产监控与调度等； 建设现代物流信息系统： 建立覆盖辐射区内的所有商业流通和仓储运输企业的网络平台，实现各 企业、客户和有关管理机构的信息充分互联； 强化港口物流的服务理念： 港口服务是衡量港口物流水平的重要标准，也是最大的利润源； 通过强化服务意识，不断开发港口物流服务创新品种，提供各种物流增 值服务，建设港口物流园区等方式，提高港口服务质量。 相关指标 港口公路、铁路、水路 的集疏运设计能力及相 互比例； 港口码头、堆场总通过 能力； 港口年货物吞吐量； 码头装卸船时效率； 港口物流信息

53、平台的覆 盖率； EDI系统的联网比例； 客户满意度； 货损货差率。 3 25黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 作为综合运输系统的“神 经中枢”，港口的信息化、 网络化水平已经成为衡量 港口管理现代化水平的又 一重要方面 配送中心配送中心运输中心运输中心综合物流中心综合物流中心综合服务平台综合服务平台 第一代港口第二代港口第三代港口第四代港口 运输+转运+储存+装拆箱 +仓储管理+加工 运输+转运+储存+装拆箱 +仓储管理+加工+信息处理 第三代港口经营内容的基础上向 海洋生态经济后勤服务基地转变 运输+转运+储存 做专做大做强主业做专做大做强主业综合物流服务能力综合物流服务能力港口信

54、息化港口信息化环境友好型港口环境友好型港口 关键要素 信息标准和规范的建设： 尤其是数据标准的制定； 信息系统基础设施的建设和管理： 主要有网络、视频会议、监控系统等； 应用系统的建设和完善： 业务系统：主要有生产调度系统、生产管理系统、设备管理系统（EAM） 、地理信息系统（GIS）、客户关系管理系统（CRM）、电子口岸系统 （EDI）等； 管理系统：包括办公系统（OA）、财务系统、人力资源系统、商务智能 BI系统等； 港口对企业信息化的重视程度： 明确的战略、职能定位； 信息系统软硬件开发、升级的资金投入； 信息化部门的人员配备。 相关指标 公司员工入网比例； 应用系统完备程度， 即应用系

55、统对关键业 务流程的覆盖程度； 信息化建设的投入占 每年营业收入/预算成 本的比例； IT员工人数占比； 3 26黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 随着环保意识的提升和污 染成本的增加，资源节约 与绿色环保成为港口发展 的必然趋势 配送中心配送中心运输中心运输中心综合物流中心综合物流中心综合服务平台综合服务平台 第一代港口第二代港口第三代港口第四代港口 运输+转运+储存+装拆箱 +仓储管理+加工 运输+转运+储存+装拆箱 +仓储管理+加工+信息处理 第三代港口经营内容的基础上向 海洋生态经济后勤服务基地转变 运输+转运+储存 做专做大做强主业做专做大做强主业综合物流服务能力综合物流服务

56、能力港口信息化港口信息化环境友好型港口环境友好型港口 关键要素 降低能耗，节约资源： 通过技术改造、更新换代降低设备能耗，尤其是装卸设备； 优化港区布局和码头设计，减少运输耗能与尾气排放； 改进、优化生产流程，提高操作效率，减少各环节综合能耗； 通过电网改造、绿色照明等诸多节能环保新技术，降低企业综合能耗； 收集雨水、处理污水，通过使用中水进行港口绿地浇洒、煤炭降尘等， 既节约了水资源，又减少了污水排放。 绿色环保，减少污染物排放： 对散货码头堆场采取有效的防风防尘措施，减少扬尘，保护大气环境； 对油气码头及码头加油站，采用先进油气回收技术，收集储运过程中挥 发的油气，消除安全隐患，减少大气污

57、染； 采取有效的减噪措施，减少工程施工期间和码头生产运营期间的噪声。 企业重视节能环保，具有健全的监督管理机制： 每年的节能环保投入，包括新技术的开发应用、节能改造等。 相关指标 企业生产综合能耗， 即单位吞吐量能耗； 万吨吞吐量污水排放 量、废水排放达标率 、废水处理率； 区域主要排放空气污 染物年日均浓度； 噪声超标面积占区域 面积的比例、港界昼 夜噪声值； 港区绿化率； 节能环保资金投入占 每年营业收入/预算成 本的比例。 3 27黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 综合上述港口发展趋势， 整理得出如下潜在的对标 指标(1/2) 3 序号序号指标名称指标名称指标描述指标描述指标定义

58、指标定义/ /公式公式单位单位频率频率 1煤炭吞吐量占比 煤炭吞吐量占总业务量的比例，体现煤炭主业 在公司业务中的重要程度 周期内煤炭吞吐量/总吞吐量*100%次/月 2煤炭装卸工时效率 煤炭装卸工人（包括机械司机及其助手）每人 每小时所完成的操作量，体系煤炭主业的生产 能力 煤炭装卸操作吨装卸工时吨/小时次/月 3到货及时率 不可靠的到车计划将极大地影响港口的装卸效 率，且增加了存储成本 在计划到车时间前后30分钟（共1小时） 内抵达港口的车次 / 计划到车时间1小 时内应到的车次 *100% % 次/月 4场地周转率 作为港口作业的主要环节之一，跟踪堆场的周 转效率，应避免库场管理成为提升

59、生产效率的 短板。 即容量周转次数 = 货物堆存吨数 / 平均仓容量 =（上期末库场结存吨数 + 每天进库 场吨数)/ 平均仓容量 次次/月 5产能利用率 指对港口总体可用产能的利用能力，用以衡量 港口在生产计划、生产组织、生产保障方面的 综合能力。 其中可用产能中要扣除计划性的 设备维修维护时间的影响。考虑到黄骅港的业 务特点，跟踪卸车和装船两个环节的产能利用 情况，同时考虑到卸车和装船环节产能的差异， 与外部对标时时用装船环节的利用率代表黄骅 港总体产能利用率 单机产能利用率=（当月总开机时间 - 当月总非计划停工时间）/（当月天数 *24 当月计划停工时间）*100% 装船产能利用率=

60、装船机单机产能利 用率 * 该机设计产能 / 装船机单机 设计产能*100% % （外） 次/年 （内） 次/月 6平均船时量 来港装卸的船舶，平均每艘船每小时所装卸的 货物吨数，用来描述港口装卸效率 装卸货物数量船舶停泊总艘时 吨艘 时 次/月 28黄骅港全面管理提升项目对标管理体系BPv 综合上述港口发展趋势， 整理得出如下潜在的对标 指标(2/2) 3 序号序号指标名称指标名称指标描述指标描述指标定义指标定义/ /公式公式单位单位频率频率 7客户满意度 是评价企业质量管理体系业绩的重要手段。为 此，要科学确定顾客满意度的指标和满意度的 级度并对顾客满意度进行测量监控和分析，才 能进一步改