ERP系统操作流程及注意事项

1、ERP系统操作流程及注意事项、外委管理流程流程综述本流程主要描述针对外委工单的策划、审批、下达、执行、验收、关闭的过程管理。主要内容包括：设备管理部门策划外委项目工单；生技部对工单进行审批， 审批通审批通过则提交给电厂分管领导审核，电厂分管领导对外委项目进行审批，审批通过则判断是否提交给总经理，否则退回给申请部门并对外委项目根据金额进行判断是否报送 给总经理；电厂总经理对报送的外委项目进行审批，审批通过则安排设备管理部门下达工单，否则退回给申请部门；设备管理部门下达工单；合同承办部门进入外委合同流程， 根据外委项目申请材料，选择供应商，进行招议标，签订合同等；合同生效生成采购订 单；设备管理部

2、门开展项目实施工作；工作结束后，合同签订部门组织验收；设备管理 部门对外委项目工单进行服务确认完成并对工单进行技术完成；财务会计核算人员对工单进行结算并对工单业务完成；设备管理部门对承包商进行评价。外委管理的范围：外委项目。I签订战务 i合同i过歩c申语需求订单MM服务确认1、设备流程及系统中对应操作说明领料流程状态短文本岗位设定系统中对应操作说明工单策划工单策划专工、材料 员系统中配置人员为检修部各专工和其 他部门材料员在系统中创建维护工单 来策划所需材料，填写无误后提交部门 审批部门 审批待部门审批专业主任、 主任该节点系统配置人员：检修部副主任和 其它材料提报部门主任；检修部副主任 审核

3、完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点，其他部门直 接由主任提交下环节。生技部审待生技部审批生技部专 业负责人 及专业专 工该节点审核人员为生技部专工，生技部 专工审核完后填写审批意见，统一转发 给生技部计划专工（潘工）。最后由生 技计划专工汇总后填写审批意见，提交 下一节点“待相关职能部门审批”如果是领料单，潘 工审批后可点击 绿旗，直接到工单 下达，各领料人凭 借该单据去物资 部出库职能 部门待相关 职能部 门审批生技部主 任该节点系统配置人员为生技部主任，主 任审核完毕后填写审批意见，转发给计 划部主任，最后由计划部主任提交下一 节点“待分管领导审批”。领导待分管生产副总、

4、该节点审核人员为分管领导，领导审核审批领导审批经营副总完毕后填写审批意见，提交下一节点“待厂长审批”厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经理 审核完毕后填写审批意见，提交下一节 点“工单执行”执行工单执行专工该节点系统配置人员：创建者验收验收专工该节点系统配置人员：创建者检修工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10工单策划工单策划专工系统中配置人员为检修部各专工在系 统中创建检修工单来策划所需材料， 填写无误后提交部门审批20部门 审批待部门审批专业主任、 主任该节点系统配置人员：检修部副主任 和其它材料提报部门主任；检修部副 主任审核完毕后需要转发给部门主 任，

5、最后由部门主任提交下一节点， 其他部门直接由主任提交下 环节。30生技部审待生技部审 批生技部专业 负责人及专 业专工该节点审核人员为生技部专工，生技 部专工审核完后填写审批意见，统一一 转发给生技部计划专工（潘工）。最后 由生技计划专工汇总后填写审批意 见，提交下一节点“待相关职能部门审批”35职能 部门待相关职能 部门审批生技部、计 划部主任该节点系统配置人员为生技部主任， 主任审核完毕后填写审批意见，转发 给计划部主任，最后由计划部主任提 交下一节点“待分管领导审批”。40领导 审批待分管领导 审批生产副总、 经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审 核完毕后填写审批意见，提交下一节 点

6、“待厂长审批”42厂长 审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经 理审核完毕后填写审批意见，提交下 一节点“工单执行”45执行工单执行专工、材料员该节点系统配置人员：创建者50验收验收专工、材料员该节点系统配置人员：创建者60结束结束技改工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10工单策划工单策划专工系统中配置人员为检修部各专工在系 统中创建技改工单来策划所需材料， 填写无误后提交部门审批20部门 审批待部门审批专业主任、 主任该节点系统配置人员：检修部副主任 和其它材料提报部门主任；检修部副 主任审核完毕后需要转发给部门主任，最后由部门主任提交下一节点， 其他部门直接由主

7、任提交下 环节。30生技部审待生技部审 批生技部专业 负责人及专 业专工该节点审核人员为生技部专工，生技 部专工审核完后填写审批意见，统一 转发给生技部计划专工（潘工）。最后 由生技计划专工汇总后填写审批意 见，提交下一节点“待相关职能部门 审批”35职能 部门待相关职能 部门审批生技部、计 划部主任该节点系统配置人员为生技部主任， 主任审核完毕后填写审批意见，转发 给计划部主任，最后由计划部主任提 交下一节点“待分管领导审批”。40领导待分管领导生产副总、该节点审核人员为分管领导，领导审审批审批经营副总核完毕后填写审批意见，提交下一节 点“待厂长审批”42厂长审批待厂长审批总经理该节点系统配

8、置人员为总经理，总经 理审核完毕后填写审批意见，提交下 一节点“工单执行”45执行工单执行专工、材料员该节点系统配置人员：创建者50验收验收专工、材料员该节点系统配置人员：创建者60结束结束外委工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10工单策划工单策划检修专工、 生技专工系统中配置人员为检修部和生技部各 专工在系统中创建外委工单来策划外 委工作，填写无误后提交部门审批20部门 审批归口部门审 批专业主任、 主任该节点系统配置人员：检修部副主任； 检修部副主任审核完毕后需要转发给 部门主任，最后由部门主任提交下一 节点。25生技 专工待生技部专 工审批生技部专业 负责人及专 业专工该节

9、点审核人员为生技部专工，生技 部专工审核完后填写审批意见，统一 转发给生技部计划专工（潘工）。最后 由生技计划专工汇总后填写审批意见，提交下一节点“待生技部主任审 批”26生技主任待生技部主 任审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任， 主任审核完毕后填写审批意见，提交 下一节点待合同负责部门审批。35负责 部门待合同负责 部门审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任， 主任审核完毕后填写审批意见，提交 下一节点“待分管领导审批”。40领导 审批待分管领导 审批生产副总、 经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审 核完毕后填写审批意见，提交下一节 点“待厂长、总经理审批”42厂长 审批

10、待厂长、总经理审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经 理审核完毕后填写审批意见，提交下一节点“工单执行”45执行工单执行专工该节点系统配置人员：创建者50验收验收专工该节点系统配置人员：创建者60结束结束科技工单状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10工单策划工单策划生技部科技专工系统中配置人员为生技部科技专工； 专工在系统中创建科技工单来策划所 需材料，填写无误后提交生技审批20部门 审批待部门审批生技部计划专工系统中配置人员为生技部计划专工 （潘工）；专工审核完毕后填写审批意见，提交生技审批30生技部审待生技部审 批生技部主任该节点审核人员为生技部主任，主任 审核完后填写审批意

11、见，提交下一节 点“待相关职能部门审批”35职能 部门待相关职能 部门审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任， 主任审核完毕后填写审批意见，提交 下一节点“待分管领导审批”。40领导 审批待分管领导 审批生产副总、 经营副总该节点审核人员为分管领导，领导审 核完毕后填写审批意见，提交下一节 点“待厂长审批”42厂长 审批待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经 理审核完毕后填写审批意见，提交下 一节点“工单执行”45执行工单执行生技部科技专工该节点系统配置人员：生技部科技专工50验收验收生技部科技专工该节点系统配置人员：生技部科技专工60结束结束信息工单状态编号状态短文本岗位设定

12、系统中对应操作说明10工单策划工单策划信息专工系统中配置人员为信息专工；专工在 系统中创建信息工单来策划所需材 料，填写无误后提交部门审批20部门待部门审批部门主任该节点系统配置人员：检修部主任；审批主任审核完毕后需要转发给生技部计 划专工，最后由生技部计划专工提交 下一节点。30生技部审待生技部审 批生技部主任该节点审核人员为生技部主任，主任 审核完后填写审批意见，提交下一节 点“待相关职能部门审批”35职能 部门待相关职能 部门审批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任， 主任审核完毕后填写审批意见，提交 下一节点“待分管领导审批”。40领导 审批待分管领导 审批生产副总、 经营副总该节

13、点审核人员为分管领导，领导审 核完毕后填写审批意见，提交下一节 点“待厂长审批”42厂长待厂长审批总经理该节点系统配置人员为总经理，总经审批理审核完毕后填写审批意见，提交下 一节点“工单执行”45执行工单执行信息专工该节点系统配置人贝：信息专工50验收验收信息专工该节点系统配置人贝：信息专工60结束结束外委竣工报告状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10创建现场负责人填写项目负责人系统中配置人员为项目负责人；负责 人在系统中填写外委验收报告单，填 写无误后提交部门审批20负责部审待项目负责 部门审批专业副主 任、主任该节点系统配置人员：专业副主任， 专业副主任审核完毕后需要转发给部门主

14、任，最后由部门主任提交下一节 点“待生技部专工”30生技专工待生技部专 工审批生技专业专 工、计划专 工该节点审核人员为生技部专业专工， 各专业专工审批完毕后转发给计划专 工（潘）最后由计划专工提交下一节 点“待生技部主任审批”40生技主任待生技部主 任审批生技主任该节点系统配置人员为生技部主任， 主任审核后提交下一节点“待档案室 主管审批”50档案 室审待档案室主 管审批档案（郭文 静）该节点系统配置人员为档案管理员， 档案管理员审核后提交下一节点“待 安监部主任审批60安监待安监部主安监部副主该节点系统配置人员为安监部副主部审任审批任任，副主任审核后提交下一节点“待 合同归口部门主任审批”

15、70合同 归口待合同归口 部门主任审 批计划部主任该节点系统配置人员为计划部主任， 主任审核后提交下一节点“待生产厂 长审批”80生产厂长待生产厂长 审批生产副总该节点系统配置人员为生产副总，副 总审核通过后，提交至下 节点，通 知项目负责人开工。90审批通过审批通过项目负责人该节点系统配置人员：项目负责人99关闭通知关闭通知无缺陷联系单流程状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10创建创建缺陷单所有运行人 员系统中配置人员为所有运行人员；运行 人员在系统中创建缺陷通知单，填写完 整缺陷相关内容后，提交检修进行缺陷 确认；系统中对应操作：创建后，提交 到待确认或激活状态20确认激活待确认

16、或激 活检修班长该节点系统中配置人员为检修部各专 业班长；检修班长在接收到运行所发缺 陷现场查验后，进行缺陷接收；系统中 对应操作：点击绿旗确认激活，随后分 发到班组进行缺陷处理（系统中为提交 至60缺陷处理环节）25部门 审批部门审批（延 期、作废、结 存）专业副主任该节点系统配置人员为检修部各专业 副主任，当缺陷有延期、结存（挂起） 时，需要部门审批；系统中对应操作为： 各主任审核延期或结存相关信息，填写 审批意见，并且提交状态为“待生技部 审批”30生技审批待生技部审 批（延期、作 废、结存）生技专工该节点系统配置人员为生技部专工，当 缺陷有延期、结存（挂起）时，需要生 技审批；系统中对

17、应操作为：各专工审 核延期或结存相关信息，填写审批意 见，如果是延期，审核通过后，提父到 60缺陷处理继续缺陷处理；如果是结 存（挂起），提交到50结存（挂起）40分管领导待分管领导 审批略过可以跳过50结存结存生技专工该节点系统配置人员为生技部专工；对 于结存（挂起）的缺陷，需要在生技专 工处挂起，待具备处理条件后，重新激 活缺陷，继续缺陷处理，系统中对应操 作为：缺陷具备处理条件后，填写意见， 并提交状态为60缺陷处理60缺陷 处理缺陷处理检修班长系统中配置人员为检修班长；缺陷处理 完成之后，填写缺陷处理相关信息，并 提交运行验收；系统中对应操作：填写 缺陷处理相关信息，同时提交至“待运

18、行验收及确认节点80验收确认待运行验收 及确认创建缺陷人 当班同岗位 人员系统中配置人员为运行人员；运行人员 现场缺陷验收合格后，填写缺陷验收相 关信息，关闭缺陷；系统中对应操作： 填写缺陷验收相关信息，点击黑白棋关 闭缺陷单90完成完成无无异动通知单提报状 态 编 号状态短文本岗位设疋系统中对应操作说明备注10创建设备管理部门检修部班长、系统中配置人员为检修 部班长、专工；设备部班检修班组技术员申请人填写专工长或生技部专工或发电 部专工在系统中创建异 动申请单，填写无误后提 交部门审批20部 门 领 导待部门 领导审 批检修专 业副主 任该节点系统配置人员：检 修部部门副主任，发电部 为主任

19、，设备部和生技部 副主任审核完毕后需要转发给各自部门主任，最 后由部门主任提交下一 节点，发电部直接由主任 提交下环节。检修专业副主任30部待异动运行部该节点审核人员为创建生技、检修专业专工、设门 会 签相关部 门会签专工、 生技部 专工异动单时所填会签人员， 目前运行部专工、生技部 专工、设备部专工均可会 签，该节点不能跳过，并 且只能由创建时所填会 签人员会签，其他人即使 有权限也不能会签。备使用部门专业专工40生 技 部 审待生技 部领导 审批生技部主任该节点系统配置人员为 生技部主任，主任审核完 毕后提交下一节点分 管领导审批”。生技部主任50分管待分管领导审分管领导风管领导审批完毕后

20、，提 交下一节点，系统自动发生产副总（总工程师）领 导批给创建人60执 行 异 动执行异 动、填写 异动报 告检修部 班长、 专工该节点系统配置人员为 创建者，顾名思义谁创建 谁执行。填写完异动报告 相关内谷后，点绿旗并提 交部门审批检修班组技术员70部 门 审 批待部门 领导审 批异动 报告检修部 主任、 副主任该节点系统配置人员：检 修部和生技部为部门副 主任，发电部为主任，设 备部和生技部副主任审 核完毕后需要转发给各 自部门主任，最后由部门略过主任提交下一节点，发电 部直接由主任提交下一 环节。80报 告 会 签待异动 相关部 门会签 异动报 告运行部 专工、 生技部 专工该节点审核人

21、员为创建 异动单时所填会签人员， 目前运行部专工、生技部 专工、设备部专工均可会 签，该节点不能跳过，并 且只能由创建时所填会 签人员会签，其他人即使 有权限也不能会签。设备使用部门专业专工90生 技待生技 部领导生技部 主任、该节点系统配置人员为 生技部副主任，副主任审生技部主任审 批审批异 动报告副主任核完毕后转发给主任，最 后由主任提交下一节点“分管领导审批”。92领 导 审 批待分管 领导审 批分管领导风管领导审批完毕后，提 交下一节点，系统自动发 给创建人生产副总（总工程师）94修 改 台 账修改设备参数检修部 班长、 专工系统配置人员为设备部 各专业专工及班长，专工 或班长修改系统

22、设备台 账，确保现场设备参数、 结构等与系统台账致， 填写无误后，关闭异动单检修班组技术员（点花旗）99宀兀成完成无设备评级流程状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10创建设备管理部 门申请人填 写班组技术员系统中配置人员为班组技术员；技术员 在系统中创建设备评级通知单，填写完 整相关内容后，提交专工审批；20部门 审批待设备管理 部门领导、专检修专业专工该节点系统中配置人员为检修专业专 工；检修专工审批评级通知单；提父评责审批级小组会签。25评级小组待评级小组 审批检修专业副 主任、主任， 生技专业专 工该节点系统配置人员为检修副主任、主 任和生技部专工，对应会签人员进行会 签。30

23、分管领导待分管领导 审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，生 技部主任审批评级通知单。40更新 台账更新设备评 级信息检修班组技 术员系统中配置人员为班组技术员；技术员 在系统中更新设备评级信息50完成完成无定值修改状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10创建设备负责人、 生技专工填 写检修班组技 术员系统中配置人员为班组技术员在系统 中创建定值修改申请单，填写无误后提 交部门审批20部门领导待部门领导 审批检修专业专 工、生技专 业专工该节点系统配置人员：检修专业专工； 专工审核完毕后提交生技部审批。30生技部审待生技部领 导审批生技部专工该节点审核人员为生技部专工；生技部

24、专工审核完后转发到生技部主任，最后 由主任提交至待分管领导审批40分管领导待分管领导 审批生产副总（总工程师）该节点系统配置人员为生产副总，副总 审核完毕后提交下一节点“现场修改 设备定值”节点。50现场修修改现场设检修班组技系统中配置人员为班组技术员；技术员改备定值术员在现场修改参数后，回填相关内容。60更新台账更新系统台 账定值检修班组技术员系统中配置人员为班组技术员；技术员 修改设备台账中参数，确保现场与台账 参数致。70完成完成无设备退役状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10创建设备管理部 门申请人填 写检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工创建 设备退役申请单，填写无误后

25、提交部门 审批20设备部 审待设备管理 部门领导审副主任、主任该节点系统配置人员：专业副主任；副 主任审核后转发到主任；最终由主任提批交至下一节点“待运行部领导审批”30运行部 审待运行部领 导审批运行部门专 业专工该节点审核人员为运行部各专工；运行 部专工审核完后提交至“待生技部领 导审批”40生技部审待生技部领 导审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主 任审核完毕后提交下一节点“待分管 领导审批”节点。50分管领导待分管领导 审批生产副总（总工程 师）系统中配置人员为生产副总；副总审核 完毕后提交至“执行退役”60执行退役执行退役检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工；修改 设

26、备台账状态为退役65物资入物资人员入检修专业专系统中配置人员为检修专业专工。库库处理工70完成完成设备报废状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10创建设备管理部 门申请人填 写检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工创建 设备报废申请单，填写无误后提交部门 审批20部门审批待设备管理 部门领导审 批副主任、主任该节点系统配置人员：专业副主任；副 主任审核后转发到主任；最终由主任提 交至下一节点“待生技部领导审批”30生技部审待生技部领 导审批生技部主任该节点系统配置人员为生技部主任，主 任审核完毕后提交下一节点“待分管领导审批”节点。40分管领导待分管领导 审批生产副总（总工程师）该节

27、点系统配置人员为生产副总，副总 审核完毕后如需提交区域审批请提交 下一节点“待区域公司分管领导审 批”，如不需要区域审批，直接提交至“设备报废处理”节点50区域分管待区域公司 分管领导审 批55区域部门待区域公司 相关部门审 批58区域领待区域公司导领导审批60集团领导待集团领导 审批70设备报废设备报废处 理检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工；修改 设备台账状态为报废80完成完成检修专业专工系统中配置人员为检修专业专工。关闭 报废申请单85结束结束外委开工报告状态编号状态短文本岗位设定系统中对应操作说明10创建现场负责人填写项目负责人系统中配置人员为项目负责人；负责人 在系统中填写外委开工申请单，填写无误后提交部门审批20维护部 审待维护部主 任审批部门安全专 工、专业副 主任、主任该节点系统配置人员：检修部和生技部 为部门副主任，发电部为主任，设备部