2020年证券承销合同范本

1、2019 年最新证券承销合同范本（标准版） 甲方（债券发行方）： 法定代表人： 联系方式： 传真： 地址： 乙方（债券承销方）： 法定代表人： 联系方式： 传真： 地址： 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行 “金_融债 券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作 ;乙方自愿成为该种债券 承销商，承诺参与投标，并履行承购包销的义务。 根据中华人民共和国经济合同法和中国人民银行的有关规定，甲乙双 方经协商一致，签订本协议。异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同 城承销商以支票方式支付。甲方指定账户指定以下账户为唯一收款账户： 账户名称： 开户银行： 银行账号： 第五条发行手续费

2、的支付 甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙 方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙 方指定的银行帐户。 第六条登记托管 债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司券的登记托管。 第七条附属协议（以下简称中央结算公司）负责债甲乙双方均认可，通过 债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本 协议项下附属协议。 3、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定 4、 按照国家政策，自主运用发债资金。 二、甲方的义务如下： ;1、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推 迟归还本金和支付利息 2、甲方应按债券

3、发行条件向乙方支付发行手续费 ;3、甲 方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商 给予同等待遇 ;4、甲方应按本协议约定及时披露信息。 第十条乙方权利义务 一、乙方的权利如下： 1、有权参与每次债券发行承销投标 ; 2、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续 费 3、有权向认购人分销债券 ; 4、按甲方的发债条件取得发行手续费 ;5、可获得承销期内（发行起始日至 缴款日之间）分销认购款的暂存利息 ;乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行 条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场;乙方应将发行 经办部门、人员授权或变更等情况及时书

4、面通知甲方和中央结算公司。 第十一条违约责任 乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之 的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应 支付给乙方的其他债券的本息中扣除本协议承担义务 ; 乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任 由乙方承担。甲方保留单方面终止其承销商资格的的权利 ; 甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万分之 的比例向乙方支付违约金。 乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续三次不参与投标或 未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。 第十二条变更 本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。 如本协议

5、与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行 的规定执行。 第十三条不可抗力 ;缴款逾期 _天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的 承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按 三、本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份。 四、本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。 五、本协议适用于甲方 年发行的债券。 甲方 （盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人签字： 法定代 表人签字： 日期： 年 月 日日期： 年 月 日证券承销的方式有哪些 ? 根据投资银行在承销过程中承担的责任和风险的不同，承销可分为包销、 尽力推销及余额包销三种形式。 1、包销 (firm commitment) 即投资银行按议定价格直接从发行者手中购进将要发行的全部证券，然后 再出售给投资者。投资银行必须在指定的期限内，包销证券所筹的的资金全部 交付给发行人。采用这种销售方式，承销商要承担销售和价格的全部风险，如 果证券没有全部销售出去，承销商只能自己 “吃进 ”。这样，发行失败的风险就 从发行者转移给了承销商。然而，承销商承担风险是要获得补偿的，这种补偿 通常就是通过扩大包销差价来实现的。对于发行人而言，他