2009年我国铜进出口年度报告

1、2009年我国铜进出口年度报告目录一、2009年我国铜进出口呈现以下主要特点:4（一）进口上半年持续增长，下半年震荡下降，出口量稳中有升，进出口价格持续攀升4（二）一般贸易进口激增，加工贸易方式出口为主5（三）进口主要来源于智利、欧盟、日本和台湾地区，香港、韩国、美国和东盟位居出口市场前4位6（四）外商投资企业为进出口主力，12月份外商投资企业进出口增速均超过整体增速6（五）上海、广东、浙江分列进口前3位，广东、上海和浙江位居出口省市前3位7（六）精炼铜进口倍增，铜材出口占8成8（七）进出口企业集中度较为分散9二、2009年影响我国铜进出口的主要因素11（一）扩大内需、国家储备增加以及粗铜进口

2、税调整，一系列利好政策的出台有力促进铜进口11（二）国际市场需求低迷阻碍出口快速回升12（三）废铜进口量大幅下滑导致精炼铜进口上涨12（四）出口加工贸易限制类和禁止类目录即将调整，政策效果值得期待13三、当前我国铜产业及对外贸易面临的主要问题13（一）国内铜产能增速不匹配，国内炼铜企业利润率低13（二）我国铜产能过剩，铜加工产业集中度较低14（三）国际铜精矿供应仍然趋紧，铜加工精炼费持续低迷15（四）近期我国最大的海外铜冶炼项目在赞比亚投产，国内铜企海外投资取得进展16（五）国内铜矿综合利用水平有限，集约化利用程度亟待提高16四、趋势性预测17铜广泛应用于国民生活和国内生产的各个领域，是国家重

3、要的战略储备资源。我国铜产量约占世界总产量20%，仅次于智利居世界第二位 来源于中国有色网（/ShowNews.aspx?id=22441）。但作为世界上最大的铜消费国，我国铜需求占全球需求的25%，仍是一个铜资源短缺的国家，铜原料供应不能有效地满足铜冶炼产能的扩张需求，作为铜冶炼主要原料的铜矿砂严重依赖进口，目前我国铜矿砂的依存度已经仅次于铁矿砂，2/3铜精矿要依赖进口 来源于新浪财经（/chanjing/cyxw/.shtml）。近年来我国经济一直保持着稳定快速的增长势头，为铜工业的发展提供了强大的

4、动力，同时引发了强劲的需求。我国有色金属产量、消费量连续年保持全球第一，投资保持高速增长、资产规模和经济效益得到大幅提高。2000年至2008年全国铜产量年平均增长速度为13.5%。同时，铜进出口贸易稳步增长、贸易逆差不断扩大。1999年，我国铜进口量首次超过100万吨，达到118万吨，增长44.7%，由此走上了铜进口的“高速公路”。2002年铜进口量跃上200万吨台阶，达到224.8万吨，增长32.6%。此后连续8年保持200万吨以上，2009年更是达到429万吨，大幅增长62.7%。出口量则一直保持两位数低位运行，1998年出口首次超过20万吨，达到21.6万吨。2009年出口52.8万吨

5、，下降14.9%。净进口量基本呈现逐年放大态势，2009年净进口达到创纪录的376.2万吨（图1）。2009年上半年由于金融危机对全球，特别是欧美的制造企业所造成重创，其经营的恢复以及对铜等工业金属的需求也要经历一个缓慢的过程，全球范围内出现铜供给过剩。据世界金属统计局的统计数据显示，2009年上半年全球铜市供应过剩1.5万吨，而2008年同期为短缺16.6万吨。当世界铜价在金融风暴中跌至4年前低点，欧美市场束手无策之时，“中国因素”再次粉墨登场，力挽狂澜。一时间，“中国国储”频频出现报端：对内大力收储铜、铝、锌等有色金属，对外通过各种渠道对铜进行战略性采购。随着我国4万亿投资带来下游真实需求

6、复苏、消费商再备库、政府收储、国内高成本产能大量关闭以及废铜等原材料短缺，我国上半年进口铜持续增加，并在6月份达到历史性的高峰。LME铜库存持续增加的趋势被打断，沪铜在前5个月涨幅超过60%。“中国因素”又一次成为拉动国际市场大宗商品需求的重要力量。正当市场开始担忧如此大规模的进口能否持续之时，7、8月份我国铜进口高位回落，宣告了进口高峰期的结束。与此同时，上半年由于铜价快速反弹导致的“囤货”浪潮则更是为后市的转弱埋下了伏笔，3季度以来上海库存增加超过4万吨，达到了近5年来的高位。目前，全球性经济好转正逐步代替“中国因素”支撑铜价高位运行。随着全球各经济体经济指标先后触底回升，许多国家已经逐步

7、迈上了复苏道路，美、日、欧GDP 环比增速均出现快速回升，我国铜进出口也呈现震荡态势。据海关统计，2009年我国进口未锻造铜及铜材（以下简称“铜”）429万吨，价值226.3亿美元，分别比上年（下同）增长62.7%和18%；进口平均价格5274美元/吨，下降27.5%。同期，我国出口铜52.8万吨，价值31.6亿美元，分别下降14.9%和37%；出口平均价格5981美元/吨，下降25.9%。 一、2009年我国铜进出口呈现以下主要特点:（一）进口上半年持续增长，下半年震荡下降，出口量稳中有升，进出口价格持续攀升2009年我国铜进口基本可分为两个阶段。上半年我国铜进口量逐月增长，自1月份的23.

8、3万吨，增至6月份的47.7万吨，月均环比增幅达到15.4%。第二阶段进口量冲高回落，7、8两月进口量环比降幅明显，分别下降14.7%和20.2%。 继9月份进口量出现反弹后，10月进口大幅回落，当月进口增幅比9月下降72.9个百分点。12月进口量明显增长，当月进口36.9万吨，增长28.9%，环比增长27.2%。2009年我国铜出口持续增长，1月份出口2.8万吨，2月份出口2.6万吨，为年内出口量最低点。此后出口值逐月攀升，12月份当月出口6万吨，增长65.2%，环比增长19%，为年内出口量最高点。价格方面，进出口价格稳中有升。2009年1月进口平均价格为3737美元/吨，至12月份已涨至6

9、914美元/吨，同比上涨59.8%；出口铜平均价格也自2009年2月的5174美元/吨的年内低点，涨至12月份的6832美元/吨，同比上涨4.8%。（图2）（二）一般贸易进口激增，加工贸易方式出口为主2009年我国铜进口量大幅增长，源于一般贸易进口的倍增。全年以一般贸易方式进口铜210.3万吨，激增1.9倍，占同期我国铜进口总量的49%。同期，我国加工贸易进口铜有所下降，全年以加工贸易方式进口115.3万吨，下降7.3%，占同期我国铜进口总量的26.9%。同期，我国保税区仓储转口货物进口铜56.6万吨，增长83%；保税仓库进出境货物进口铜46万吨，增长30.2%。二者合计占同期我国铜进口量的2

10、3.9%。我国铜出口以加工贸易方式为主，出口量占整体的2/3。2009年我国以加工贸易方式出口铜36.3万吨，下降9.7%，占同期我国铜出口总量的68.8%。一般贸易出口7.9万吨，下降24.3%，占15%；保税区仓储转口货物出口5.7万吨，下降28.6%，占10.8%；保税仓库进出境货物出口2.8万吨，下降14.4%，占5.3%。（三）进口主要来源于智利、欧盟、日本和台湾地区，香港、韩国、美国和东盟位居出口市场前4位智利是我国铜进口最主要的来源地，我国铜进口量的1/3来源于智利。2009年我国自智利进口铜153万吨，增长88.1%，占同期我国铜进口总量的35.7%。同期，我国自欧盟进口46.

11、1万吨，增长1.6倍；自日本进口44.6万吨，增长40.5%；自我国台湾地区进口28.3万吨，下降13.7%。三者合计占同期我进口总量的27.7%。我国铜主要出口至亚洲地区和美国。2009年我对亚洲出口铜38万吨，下降9%，占同期我国铜出口总量的72%。其中，2009年我对香港地区出口铜12.6万吨，增长3.8%；出口韩国9.4万吨，下降15.3%；出口东盟5.6万吨，增长2.6%。同期，我国对美国出口铜5.9万吨，下降22%；占同期我铜出口总量的11.2%。（四）外商投资企业为进出口主力，12月份外商投资企业进出口增速均超过整体增速外商投资企业出口占我国铜出口的近7成。2009年外商投资企业

12、出口铜36.8万吨，增长2%，占同期我国铜出口总量的69.7%。同期，我国外商投资企业进口180.1万吨，增长28.9%；国有企业进口139.8万吨，增长63.2%。二者合计占同期我国铜进口总量的74.6%。12月份外商投资企业出口4万吨，增长1.1倍，比整体增速高出39.8个百分点；外商投资企业进口17.7万吨，增长56.2%，比整体增速高出27.3个百分点（图3、图4）。（五）上海、广东、浙江分列进口前3位，广东、上海和浙江位居出口省市前3位2009年上海企业进口铜125万吨，增长88%；广东进口104.7万吨，增长9.1%；浙江进口52.1万吨，增长1.5倍。三者合计占同期我国铜进口总量

13、的65.7%（表1）。表1、2009年我国铜进口主要省市一览表省市进口量(万吨) 同比(%) 比重(%)#合计429.0 62.7 100.0 上海125.0 88.0 29.1 广东104.7 9.1 24.4 浙江52.1 147.3 12.2 北京34.4 81.7 8.0 江苏33.9 55.8 7.9 山东20.6 97.2 4.8 江西12.4 237.2 2.9 陕西9.5 358.7 2.2 福建8.2 115.6 1.9 河南7.7 24.4 1.8 2009年广东企业出口铜12.5万吨，增长8.5%；上海出口12.4万吨，下降9.5%；浙江出口12.3万吨，下降25.7%。

14、三者合计占同期我国铜出口总量的70.5%。12月份，由于浙江海亮股份有限公司出口下降，浙江企业出口由前11个月的第一下降两位，位列2009年铜出口第三大省（表2）。表2、2009年我国铜出口主要省市一览表省市出口量(万吨) 同比(%) 比重（%）#合计52.8 -14.9 100.0 广东12.5 8.5 23.6 上海12.4 -9.5 23.5 浙江12.3 -25.7 23.2 河南5.3 -16.7 10.1 江苏5.2 -33.8 9.9 山东1.5 17.6 2.9 陕西1.1 -4.9 2.0 安徽0.7 19.6 1.3 广西壮族自治区0.4 -41.6 0.7 天津0.3 -

15、65.8 0.6 （六）精炼铜进口倍增，铜材出口占8成2009年我国精炼铜进口成倍增长，而铜材、杂铜等其他主要品种进口均有不同程度下降。2009年我国进口未锻轧的精炼铜及铜合金323.8万吨，增长1.2倍，高出铜进口整体增幅52.9个百分点，占同期我国铜进口总量的75.5%。同期，我国进口铜材82.4万吨，下降11.9%，占19.2%。出口则以铜材为主要品种，2009年出口铜材45.5万吨，下降12.2%，占同期我国铜材出口总量的86.2%。其中，出口铜管17.9万吨，下降17.8%；出口铜箔16.6万吨，增长13.6%，为铜材出口唯一一个增长的品种。此外，2009年我国出口未锻轧的精炼铜及铜

16、合金7.3万吨，下降24.2%，降幅比铜出口整体降幅高9.3个百分点（表3）。表3、2009年我国铜进出口分品种一览表品种进口量（万吨） 进口同比（%） 出口量（万吨）出口同比（%） #合计429.0 62.8 52.8 -14.9 未锻轧的精炼铜及铜合金323.8 115.6 7.3 -24.2 铜材82.4 -11.9 45.5 -12.2 其中：铜箔，厚（除衬背）0.15mm28.8 -0.2 16.6 13.6 铜丝26.9 -15.3 1.4 -19.1 铜板、片及带，厚度超过0.15毫米15.0 -25.2 2.3 -40.8 铜条、杆、型材及异型材8.6 -5.9 0.8 -7.

17、7 铜管2.6 -15.7 17.9 -17.8 铜制管子附件0.2 -30.1 6.4 -26.7 未精炼铜； 电解精炼用的铜阳极22.8 15.5 0.0 -99.5 铜粉及片状粉末0.4 -10.3 0.2 -36.5 铜母合金0.0 -12.4 0.0 -85.3 （七）进出口企业集中度较为分散2009年我国铜进出口企业集中度较为分散，其中有铜出口行为企业4550家，有进口行为企业7103家，但大多企业进出口量十分微小。进口量超10万吨的企业共3家，其中国家物资储备局上海七处（保）进口36.6万吨，增长31.2%，占同期我国铜进口总量的8.5%。世天威物流（上海外高桥保税物流园区）有限

18、公司进口19.9万吨，增长1.2倍，占4.6%。该公司12月份进口2.9万吨，增长43.4倍，为当月我国铜进口企业第一位。而国家物资储备局上海七处（保）12月当月进口1.3万吨，逆势大幅下降75.5%。（表4）表4：2009年1-12月我国铜主要进口企业情况表（前10位）企业名称2009年1月-12月2009年12月进口量(吨)同比(%)比重（%）进口量(吨)同比(%)国家物资储备局上海七处(保)366,049.331.28.5 13,317.9-75.5世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司198,820.2115.74.6 28,926.54,341.6五矿有色金属股份有限公司130

19、,230.5136.83.0 1,704.9-62.1江西铜业股份有限公司91,761.1210.62.1 9,218.9-26.3上海中储临港物流有限公司91,401.05,986.92.1 18,817.61,153.2西安迈科金属国际集团有限公司84,939.6355.32.0 7,425.2112.2南京华新有色金属有限公司79,797.1217.31.9 1,003.4-86.6上海京鸿实业有限公司77,726.8166.51.8 11,130.8405.5浙江海亮股份有限公司71,30 3,858.8-52.8台一江铜（广州）有限公司71,

20、 7,858.8138.5合计1,263,153.329.4 103,262.7出口方面，出口铜超过万吨的企业共9家，其中浙江海亮股份有限公司出口铜4.7万吨，下降31.3%，占同期我国铜出口总量的8.9%；金龙精密铜管集团股份有限公司出口3.9万吨，去年同期无出口，占7.5%；上海海亮铜业有限公司出口2.7万吨，增长41%，占5.1（表5）。表5：2009年1-12月我国铜主要出口企业情况表（前10位）企业名称2009年1月-12月2009年12月出口量(吨)同比(%)比重（%）出口量(吨)同比(%)浙江海亮股份有限公司46,842.6-31.38.9 3,747.1-19.0金龙精密铜管集

21、团股份有限公司39,390.1. 7.5 3,891.2. 上海海亮铜业有限公司26,933.641.05.1 2,030.57.7世天威物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司26,741.4-22.75.1 5,524.0. 中国外运上海储运公司20,562.2187.53.9 3,213.2. 广东生益科技股份有限公司18,433.7-22.73.5 1,716.057.3建滔(佛冈)积层纸板有限公司10,6 982.0299.0金龙精密铜管集团股份有限公司10,322.3-81.62.0 . . 陕西生益科技有限公司10,119.9-5.51.9 867.5150.

22、2建滔(连州)铜箔有限公司9,810.4235.01.9 1,682.32,860.6合计219,812.441.6 23,653.7二、2009年影响我国铜进出口的主要因素（一）扩大内需、国家储备增加以及粗铜进口税调整，一系列利好政策的出台有力促进铜进口受益于国家扩大内需政策的实施，2009年我国宏观经济在一揽子刺激政策的作用下出现了超预期的反弹。受到大规模的政府投入、信贷投放、产业调整和振兴等各种强力救市计划影响，我国实体经济成为这次世界性金融危机中最先触底回升的国家。随着我国实体经济的稳步好转，电力电缆、汽车制造、建筑业和交通运输业等铜下游产业纷纷展开了新一轮铜加工投资热潮，带动了全年国

23、内铜消费的快速增长。与此同时，全国各地轨道交通等基础设施建设热也极大的刺激了铜材的消费。另一方面，由于国际铜价回落，国家物资储备局年内多次收储铜材，也引发国内不少投资资金也加入收购铜材的行列，这些备库行为均刺激了铜进口量的进一步反弹。再加上自2009年11月1日起，对进口粗铜（未精炼铜）中所含的黄金价值部分免征进口环节增值税。这项调整再度刺激了进口商的进口热情，并吸引了众多投资资金加入，对铜进口量的进一步攀升起到了助推作用。（二）国际市场需求低迷阻碍出口快速回升2009年以来，国际金融危机对实体经济的影响仍在蔓延，发达经济体陷入衰退，新兴经济体的发展速度也因此而减缓。受金融危机影响，铜的下游产

24、业需求疲软，如建筑、电力、家电、工业设备等铜材主要应用市场持续低迷。一方面，铜的下游行业需求疲软，如建筑、电力、家电、工业设备等铜材主要应用市场持续低迷，导致铜需求量大幅下降。另一方面，全球铜产量的减少并未盖过需求疲软的影响，铜的供求压力巨大。国际铜研究小组（ICSG）预测全年铜过剩量为36.8万吨。国际矿业研究机构Brook Hunt预测2009年铜过剩量在94.9万吨。而对于 2010 年的预测，国际铜研究小组预测会过剩53.9 万吨，Brook Hunt预测过剩 34.9 万吨。（三）废铜进口量大幅下滑导致精炼铜进口上涨随着国内经济的发展，近年我国废杂铜市场快速发展，目前，我国铜消费量的

25、近1/3 来自废杂铜的回收利用。近年来，出于环保，我国对于废旧金属的进口通过提高门槛来限制。在加工处理中也受到严密的监督，对污染指标有着严苛的要求，无形中增加了废铜的消费成本，打击了废铜进口商的积极性。同时，2008年底铜价的大幅滑落导致了部分铜矿的减产或停产，智利等主要精矿生产国产量出现下滑。在各种因素的作用下，废铜进口量开始出现大幅下滑，2009年我国废铜进口量为399.8万吨，同比大幅下降28.3%。废铜是国内精炼铜的主要原料之一，我国废铜进口大幅下滑，直接减少了国内精炼铜的供应，因而进一步推进了精炼铜进口的大幅增长。（四）出口加工贸易限制类和禁止类目录即将调整，政策效果值得期待自201

26、0年2月1日起，我国将恢复精炼铜、未锻轧镍合金、非合金制铝条、杆等商品的出口免税政策。公告称，本次从限制类目录中剔除1730个十位商品编码，具体涉及纺织品、塑料制品、木制品、五金制品等，占加工贸易限制类产品总数的77%，涉及加工贸易出口额约300亿美元。从禁止类目录中剔除27个十位商品编码，主要涉及铜、镍、铝材等产品，涉及加工贸易出口额约15亿美元，占禁止类总金额的30%。此次加工贸易限制类和禁止类目录调整，是国家为进一步应对金融危机影响，保持外贸稳定增长,而采取的又一有力措施，该政策的有效实施将对我国铜出口产生有利影响。三、当前我国铜产业及对外贸易面临的主要问题（一）国内铜产能增速不匹配，国

27、内炼铜企业利润率低2009年国内铜产量增速明显，除1月份低于去年同期水平，其他月份均明显高于往年同期水平，其中6月份产量达到91.42万吨，创出历史纪录高点。11月份铜产量为88.79万吨，同比增长25.4%；1-11月份铜产量为864.1万吨，同比增长20.9% 数据来源：中期网：2009年铜市走势回顾以及2010年展望/copper/copperlebg/2009/1228/.html。预计2010年，在下游需求稳步增长的支撑下，铜产量有望继续保持快速增长。随着产能的快速增长，产能增速不匹配的问题越发突出，国内炼铜企业利润率较低。据江西铜业股份有限公司

28、提供的数据显示，我国目前铜矿业、冶炼和电解的产能十分不匹配，三项产能的比率为1：2.4：3.6。而这一格局导致的结果是，国内铜冶炼企业普遍依赖进口铜矿，获得的加工费不断走低，国内外铜价严重倒挂。相对于国内分散而庞大的冶炼产能，国外铜矿山生产商的高集中度更趋向于垄断。全球前五位的矿产巨头控制着40%的铜矿产量，这使得国内冶炼和电解企业在加工费的谈判桌上失去话语权。（二）我国铜产能过剩，铜加工产业集中度较低目前我国铜产能已过剩，尽管我国现有冶炼商扩大产能的趋势渐缓，但估计新增产能达300万吨，这将使我国铜市场出现供应过剩。2009年出台的有色金属产业调整振兴规划把淘汰落后产能和促进企业重组、增强企

29、业综合实力作为工作重点之一。据统计，国内目前各类铜加工企业1200多家，去年铜加工产量近750万吨，平均每家产量仅6200吨，产量超过10万吨的只有宁波金田、浙江海亮、高新张铜、河南金龙和中铝洛铜数据来源：中国证券网：铜冶炼“复苏” 铜企盈利好转？/08chanye/2009-04/16/content_3.htm。为提高行业竞争力，企业间淘汰落后和兼并重组势在必行。现阶段，不少有色金属企业已陷入停产状态，淘汰产能对有色金属的价格上扬和项目重新开工会产生一定的积极影响。（三）国际铜精矿供应仍然趋紧，铜加工精炼费持续低迷一方面，2009年铜价的大幅滑落导

30、致了部分铜矿的减产或停产，智利等主要精矿生产国产量出现下滑，同时国内外市场废杂铜供应也呈紧张状态，因此，国内冶炼企业加大了铜精矿采购以替代废铜。另一方面，近年来各国政府更加注重保护本国矿产资源，对本国铜精矿出口均增加了许多限制措施，因此国际铜精矿供应十分趋紧，上半年全球铜精矿总供需缺口达5.4万吨，我国上半年铜精矿缺口也有3.9万吨金属量的缺口。由于三季度以来接连发生的铜矿罢工事件，全球铜精矿的供给继续紧张，据ICSG 的数据显示，全球铜矿的产能利用率已经下滑至76.1%，是近年来以来的最低水平，四季度精矿供给缺口进一步扩大 数据来源：中期网：2009年铜市走势回顾以及2010年展望http:

31、//copper/copperlebg/2009/1228/.html。另外，2008年危机以来需求大量放缓使得加工费上涨，但2009年以来高企的铜价使得供应重新紧张起来，目前铜精矿的加工费继续呈现低迷的状态，预计2010年在内外需上升的背景下，加工费高企的概率较小。目前，市场普遍预计，2010年长期合同加工费将会低于今年中期合同时的50 美元/5.0美分，即比2009 年的75 美元/7.5 美分下降33.3%数据来源：中期网：2009年铜市走势回顾以及2010年展望/copper/copperlebg/2009/1228/.h

32、tml。而在这一加工费下，铜冶炼厂将面临亏损。（四）近期我国最大的海外铜冶炼项目在赞比亚投产，国内铜企海外投资取得进展2009年10月19日，由胡锦涛主席在2007年访赞期间亲自揭牌的赞比亚谦比希铜冶炼有限公司年产15万吨粗铜项目举行正式投产仪式 数据来源于中国有色网/ShowNews.aspx?id=27689。该项目由中国有色矿业集团公司和云南铜业集团公司共同投资3亿美元建设，是我国在海外投资的最大铜冶炼项目，也是赞比亚最大的中资项目。铜铝铅CNMN.COM.CN锌锡镍，中国有色网，小金属,废旧金属。在此基础上，赞比亚谦比希铜冶炼有限公司计划再投入

33、2亿美元，拟在2011年形成年产25万吨粗铜和52万吨硫酸的生产规模。此外，中国冶金科工集团公司于2007年赢得阿富汗艾娜克地区铜矿30年的开发权，近期也即将投产。国内铜企在海外投资加速将有助于缓解我国铜资源进口依赖程度过高、缺乏定价话语权的现状，对我国资源战略具有重要意义。（五）国内铜矿综合利用水平有限，集约化利用程度亟待提高目前我国矿产资源开发利用水平不高，集约化利用程度不够，共、伴生矿产资源大部分没有得到合理利用，尾矿及废石综合利用能力有限。受经济技术水平的限制，我国矿产资源采选综合回收率9种有色金属平均为60%，比国外相差10%-15%。目前我国尾矿的利用率仅8.2%，比国外先进水平相差16% 数据来源于中金在线（/guba,.html）。随着我国社会经济的持续高速发展，矿产资源及矿产品的供需矛盾日益突出，资源瓶颈约束凸现。缓解矿产资源瓶颈约束、保障国家资源安全，必须依靠科技进步，加强矿产资源综合利用，