人寿保险公司业务员相关办法须知

1、- 1 - 业务员相关办法须知业务员相关办法须知 - 2 - 一、晋升考核一、晋升考核 二、管理办法须知二、管理办法须知 业务员基本办法业务员基本办法 三、受训管理办法三、受训管理办法 四、财补申覆四、财补申覆 五、菁五、菁e e申请申请 六、大树协会六、大树协会 - 3 - 业务经理业务经理 业务副理业务副理 业务襄理业务襄理 业务专员业务专员 养成业务员养成业务员 1.1晋升考核晋升考核-业务员职级晋升图业务员职级晋升图 正式职级正式职级 养成职级养成职级 营销菁英营销菁英 - 4 - 1.2 晋升考核晋升考核 1.1.晋升时间：达晋升标准可随时晋升晋升时间：达晋升标准可随时晋升 2.2.

2、考核时间：固定于第考核时间：固定于第1 1、4 4、7 7、1010工作月工作月 3.133.13个月继续率标准：晋升个月继续率标准：晋升75 % 75 % 、考核、考核70 %70 % 4.4.连续连续2 2个工作月件数挂个工作月件数挂零零调降一个职级调降一个职级 - 5 - 1.1.养成期间考核不过或缺勤养成期间考核不过或缺勤6 6天天( (含含) )以上取消当月保证薪以上取消当月保证薪 2.2.养六考核不过终止代理合同养六考核不过终止代理合同，通过晋升业务专员通过晋升业务专员 责任额责任额考核标准考核标准 月份月份分数分数/ /业业p p近三月累计件数近三月累计件数近三月均分近三月均分

3、1 172 / 300072 / 30001 1件件 2 284 / 300084 / 30002 2件件4242 3 396 / 300096 / 30003 3件件4848 4 4108 / 3000108 / 30004 4件件5454 5 5120 / 3000120 / 30004 4件件6060 6 6132 / 3000132 / 30004 4件件6666 1.2晋升考核晋升考核-养成业务员养成业务员(含含营销菁英营销菁英) - 6 - 责任额责任额晋升标准晋升标准考核标准考核标准 分数分数 ( (业业p)p) 均件均件均分均分当月当月 分数分数 均件均件均分均分 业务业务 经

4、理经理 330330 (7000)(7000) 2 22602603003002 2200200 业务业务 副理副理 240240 (5000)(5000) 2 21901902202201.51.5140140 业务业务 襄理襄理 190190 (4000)(4000) 1.51.5150150 120120 ( (約約14000p)14000p) 170170 140140 1 1110110 业务业务 专员专员 140140 (3000)(3000) 1 18585 1.2晋升考核晋升考核-正式业务员正式业务员 养成养成3个个 月升襄理月升襄理 - 7 - 1.任职业襄达3个工作月； 2

5、.2正3养 3.全组月均达成业绩p 1.4万； 4.累计半年13个月继续率达75%； 5.通过工作考核； 6.完成营销组主任养成班课程并通过考核； 7.达到公司管理、辅导与教育能力心理标准； 8.营销主管推荐且储备主任晋升面谈机制通过。 1.3业务员晋升储备主任业务员晋升储备主任“绿色通道绿色通道”办法办法 - 8 - 二二、管理办法须知、管理办法须知 1、考勤管理、考勤管理 2、出勤、出勤、早夕会早夕会管理管理 3、处分规定处分规定 4、处罚规定、处罚规定 - 9 - 病假病假 如因病请假需连续三天（含）以上的，应出具二级甲等以上 （或县级以上）医院诊断病例材料。 事假事假 因事请假需事先按

6、规定办理请假手续。 婚假婚假 持结婚证明，可休假3天。 产假产假 可休假90天；剖腹产则增加15天。 男性配偶生育如属晚育的， 可休假3天 丧假丧假 可休假3天。 公假公假 除因受训、参加总公司统一安排的活动或其他得以列为公假的 事项外，任何业务招揽活动均不得列入公假。 年休假年休假 转正后继续服务满一定期间者，每年依下列规定给予年休假： 服务一年以上未满三年者给假 5天； 服务三年（含）以上者，每一年加给1天，加至10天为止。 1 1、考勤管理、考勤管理 - 10 - 2、出勤管理、出勤管理 出勤时间正常迟到 上午8时30分(含)以前8时31分9时00分 下午17时00分(含)以前 17时0

7、1分18时00分 迟到：迟到： 超过早会、夕会规定应出席时间后出勤者。 （即上午8:31至9:00；下午17:01至18:00间出勤者，以迟到计） 缺勤：缺勤： 上午9:01以后、下午18:00之后出勤的，应请假。 上述情况未请假者，以及未出勤者，即为缺勤。 早退：早退： 于早夕会期间非因公务且未经上级业务主管同意提早离席 。 - 11 - 1.事、病假期间按出勤状况减少核发津贴，其 余假别均视为全勤核发出勤津贴。 2.缺勤缺勤0.50.5天天的，每次由出勤津贴减少核发出勤津贴减少核发2020元元。 3.若有迟到或早退情形迟到或早退情形发生时，每次由出勤津贴减出勤津贴减 少核发少核发1010元

8、津贴元津贴。 4.迟到、早退累计迟到、早退累计4 4次次则换算为缺勤缺勤1 1天天。 2、出勤管理、出勤管理 - 12 - 3、处分管理、处分管理 处分按轻重等级分为：警告警告记过记过解除代理合同解除代理合同三级 1. 挪用保费、各种给付金、保户偿还款等不属自己所有的款项。 2. 冒办保户贷款并予挪用。 3. 伪造文件或勾结医院出具不实诊断书以诈领理赔金。 4. 利用职权欺诈客户图利自己。 5. 蒙蔽事实蓄意招揽恶质契约。 6. 行为不检影响公司形象及职场风纪。 7. 与客户通谋欺诈而为事务的办理者。 8. 泄漏客户资料予第三人者。 解除代理合同解除代理合同 - 13 - 4、处罚规定、处罚规

9、定 u年度中累计受警告三次，视同记过一次； u年度中受记过三次，解除代理人合同。 u行为触犯国家刑法者，移交国家司法机关处理。 项目项目警告警告记过记过备注备注 各级业务人员扣款100元扣款200元 1. 当月报酬不够扣时， 延至下月扣款或分 期扣款。 2. 遭解聘处分人员， 当月报酬不够扣款 时，由风险抵押金 内扣除。 上一级直属主 管负连带责任 扣款50元扣款100元 上二级直属主 管负连带责任 扣款25元扣款50元 - 14 - 三、受训管理办法三、受训管理办法 （一）入司前培训规定（一）入司前培训规定 入司前必须接受pa、ps培训，未完训者，不得签约成为我司代理人。 （二）入司后培训规

10、定（二）入司后培训规定 1 1、职级晋升：、职级晋升：营销员应按规定完成各职级相对应的课程，未依规定 完成各职级对应课程各职级对应课程者，不得晋升。 2 2、培训课时：、培训课时：我司后续培训每年累计不得少于36小时，其中接受保 险法律、职业道德、诚信教育时间累计不得少于12小 时，相关规定如下： （1 1）一年一训规定：）一年一训规定：营销单位同仁（主管）每年须接受培训中心培 训至 少1次，未参加年度调训者，考绩不得列入优等。 （2 2）早会专题教育规定）早会专题教育规定 除上述两项培训（职级晋升课程、专题班）以外，各营销部（处）每工作 月至少安排1.5小时早会时间（全年至少19.5小时），

11、进行营销知识及技能 的专题培训。 - 15 - 四四、财补申覆、财补申覆 a.a.缺勤缺勤2 2天天 b.b.取得推荐名单取得推荐名单5 5个个/ /工作月工作月 c.c.平均每日活动量平均每日活动量2.52.5访访 d.d.客源激活量客源激活量1010次次/ /工作月工作月 e.e.建议书说明与促成：建议书说明与促成：6 6次次/ /工作月工作月 以上指标必须全部完成以上指标必须全部完成 缺勤包括出勤管理办法中定义的各种迟到、早退及各种休假。缺勤包括出勤管理办法中定义的各种迟到、早退及各种休假。 通过以下工作考核：通过以下工作考核： - 16 - 五五、菁菁e申请申请-核准加入资格核准加入资

12、格 1.1.任职业务副理及以上职级（含各级业任职业务副理及以上职级（含各级业 务主管）务主管） 2.2.核准前核准前3 3个工作月业务员身份业个工作月业务员身份业p p责任责任 额职达额职达 3.3.申请前申请前3 3个工作月业务员身份平均电个工作月业务员身份平均电 子化活动管理合格率达子化活动管理合格率达75%75%以上以上 核准资格核准资格 - 17 - 五五、菁菁e申请申请 相关规定相关规定 模式模式一模式二 适用人员 新购买笔记本电脑者已有笔记本电脑者 硬件证明 1）购机发票正本 2）保修卡 3）主管验证 1）自有机型机号 2）宽带（上网费）发票 3）主管验证 补助条件 前一工作月电子

13、化活动管理合格率达75% - 18 - 补助项目与金额补助项目与金额 五五、菁菁e申请申请 业绩业绩fypfyp补助金额补助金额 3000fyp3000fyp60006000100100元元 6000fyp6000fyp90009000300300元元 fyp9000fyp9000500500元元 特助金获准加入即可享有，金额100元/工作月 补助金 职级 补助金 业务员身份职级维持业务副理或业务经理可享有 100元/工作月 依当月业务员身份核实业绩fyp达成情况，核发补 助金 - 19 - 六、六、大树协会大树协会 积分竞赛：积分竞赛：20082008年第年第1 11313工作月工作月 会员

14、权益：会员权益：20092009年第年第1 11313工作月工作月 “绿树会员绿树会员”、“银树会员银树会员”、“金树会员金树会员”三级三级 每月积分每月积分： 每月业p达标准即有积分 连续2个月达成可加分 竞赛活动分竞赛活动分： 各常规业务竞赛活动、特别增员活动等表现 优秀者均有积分 积分来源积分来源 活动期间活动期间 - 20 - 六、六、大树协会大树协会 会员办法会员办法 - 21 - 会员晋级标准会员晋级标准 竞赛期间竞赛期间：2008年全年（第1-13工作月） 会员权益会员权益：会员享有2009年整年之对应权益（至第13工结束） 会员级别会员级别 维持维持标准标准晋级标准晋级标准 2008/01- 2008/06分数 分数 标准 2007年 会员等级 品质指标 等级 金树会员150分400分银树(含)以上a+ 银树会员100分250分绿树(含)以上a 绿树会员50分150分-a a+级级 累计半年第13个月继续率不低于80%、累计半年平均收费效率不低于累计半年平均收费效率不低于55%55% a级级 累计半年第13个月继续率不低于75%、累计半年平均收费效率不低于累计半年平均收费效率不低于50%50% 六、六、大树协会大树协会 - 22 - 会员权益表会