富晨理财现代银行网点规划、布局和选址

1、富晨理财 现代银行网点规划、布局和选址 白皮书 富晨理财 2008年 富晨理财 all right reserved 目录 富晨介绍 挑战和机遇 规划选址趋势 规划解决方案 富晨选址方法论 富晨价值所在 富晨成功案例 联系富晨 富晨理财 all right reserved 专注、专业、专家 富晨理财 all right reserved “富晨理财富晨理财” 国内首家独立第三方私人理财研究机构国内首家独立第三方私人理财研究机构 富晨理财是国内首家专门研究大陆金融理财市场的第三方独立研究机构，是中国 大陆私人财富管理的先锋和倡导者。 时至今日，富晨理财已成为中国领先的金融理财咨询顾问机构。公司

2、总部设在北 京，并在上海、天津、郑州等城市有分支机构；拥有30余名专业咨询人员，公司每年 发布超过10种理财市场研究报告，业务网络覆盖中国30多个大中型城市，近200家金融 机构； 同时，富晨理财在美国、澳洲、瑞士、香港和中国台湾省的专业理财机构建 立合作伙伴关系，整合全面的私人理财行业领域和更广泛的国际私人理财服务市场。 富晨理财tcr研究模式 网点转型培训 零售银行课程设计开发 银行培训体系规划 银行培训活动组织实施 银行培训效果评估 等 大堂经理技能提升系列 客户经理技能提升系列 理财经理技能提升系列 网点规划咨询 银行渠道竞争研究 零售银行网点规划 网点选址咨询服务 自助服务区选址设计

3、 营业厅内部分区设计 营业厅视觉营销系统设计 理财中心营销管理 贵宾理财服务营销体系 富晨理财 all right reserved 网点转型研究 富晨电子刊物 富晨专题研究报告 富晨行业情报监测 中国金融理财网 富晨会员卡 研究成果出版发行 富晨研究两个核心课题：网点投资评估和网点后评估体系 富晨理财 all right reserved 富晨理财网点规划转型整体解决方案： 目标客户定位研究和调查执行 模块一：零售银行目标客户细分定位研究服务 模块二：银行网点规划、布局和选址咨询顾问 模块三：网点内部功能分区规划设计顾问 模块四：银行网点服务营销流程培训,顾问 客户满意度研究和调查执行 零售

4、银行产品竞争力模型和调查执行 零售网点规划、布局和选址研究和执行 自助银行规划布局和选址研究和执行 零售银行网点管理系统（bankgis） 网点户外视觉效果整合营销设计 零售营业厅vi系统和现场管理标准化设计 营业厅内部空间功能区和现场管理规划 网点品牌形象设计网点系统设计 业务流程再造（bpr） 理财规划软件系统设计 客户关系管理系统 零售网点客户地理分布信息等 富晨理财 all right reserved 大 陆 金 融 理 财 行 业 先 锋 品 牌 富晨优势 大陆首家独立第三方理财培训、咨询和研究机构 大陆最早开展零售银行业务转型研究和培训机构 大陆最早开展银行网点规划、布局和选址研

5、究机构 服务大陆金融理财机构26000名专业理财师会员 中国金融理财网：大陆最大的金融理财知识库 富晨培训和资讯专业研究服务于大陆2000多家金融机构 独立开发一流的零售银行网点规划地理信息平台 富晨理财 all right reserved 富晨在零售网点转型领域的经验 合作优势：富晨理财已成为中行河南省分行、河北省分行、陕西省分行、辽宁省营口分行以及网点规划转型的顾问合作单位，与中行系 统业已建立良好和持续性的合作关系。目前富晨理财正在积极协助中国银行河北省分行全辖11家二级分行以及石家庄主城区，开展网点 转型顾问和网点规划、布局和选址顾问工作。 行业先锋：2003年，大陆首家网点规划专业

6、研究机构，系统性展开富晨理财作为大陆最早从事零售银行转型业务研究的第三方理财顾问 咨询机构，在零售网点转型方面卓有建树，业已成为大陆零售金融顾问行业和零售银行业务转型领域先锋品牌。 实践优势：富晨理财做为建行江苏分行、重庆分行、天津分行、宁波分行以及建行总行网点规划转型的顾问合作单位，是建行总行网点 规划标准文本的撰稿人，为建行系统网点转型工作做出了自己应有的贡献。 专业优势：“因为专注、所以专业”，富晨只作网点转型，案例最多、合作机构最多，60家合作机构，3200个网点，包括中行在内，富晨 理财已经为大陆北京、南京、重庆、天津、宁波、郑州等20多个城市区域，合计规划营业面积超过150000平

7、方米，是大陆零售银行转型 的当之无愧的推动者和行业先锋。 技术优势：自主研发的bankgis系统；引领大陆零售银行网点规划可视化动态管理时代。 平台优势：富晨知识管理流水线（富晨kmc）形成大陆网点规划最多案例库，富晨调研、地图制作和规划研究的流水线，在知识型企业 形成一流的知识和技术信息管理平台。 富晨理财 all right reserved 中国金融理财网：大陆零售银行研究专业平台 富晨理财投资的 中国金融理财 网，已经成为大 陆金融理财从业人 员的业务交流和学 习专业平台。 富晨理财 all right reserved 富晨关于大陆零售银行网点渠道的研究成果和结论： “零售银行渠道为

8、王零售银行渠道为王”战略战略 “差异化差异化”网点转型战略网点转型战略 高端网点“服务致胜”战略 中心城市网点优先布局战略 流程银行战略 零售银行“渠道为王”，“得渠道者得天下”； 网点转型是基于网点功能类型的差异化，核心价值在于比较竞争优势； 服务致胜：金融服务营销时代打造主动性和差别化服务营销体系； 银行渠道便利性是未来2-3年竞争的焦点；中心城市优先布局； 网点转型基础是标准化，打造流程银行将成为银行竞争主要诉求； 富晨理财 all right reserved 合作机构 busines parnters（部分) 德利多富上海 北京威远图科技 和讯网 搜狐网 新浪网 中央人民广播电台 花

9、旗银行资讯部门 徽商银行 北京银行 宝鸡市商业银行 兴业银行北京分行 天津市商业银行 富晨理财 all right reserved 顺德农信社 南海农信社 中信银行 华夏银行 富晨优势 在大陆六大城市中，富晨理财已经成功实施四个城市的银行网点规划项目。在现代银行网 点规划领域，富晨理财实施成功案例最多、创新模型和方法最多、项目实施经验最为丰富 的专业规划机构。 中国六大城市： 北京 北京 南京 上海 南京 天津 天津 富晨理财 重庆 重庆 广州 富晨理财 all right reserved 零售银行网点规划选址面临的挑战 来自同业竞争者的挑战 外资银行 国有商业银行 股份制银行等 来自网点

10、布局自身的挑战 网点布局优化 地理位置 便利性评价 物业条件和形象 户外视觉效果 内部功能分区 差异化功能定位等 富晨理财 all right reserved 零售银行网点规划选址面临的机遇 零售业务在大陆市场呈现出良好的发展势头，为网点转型和优化布局带来 千载难逢的机遇； 自助服务设备使用率的提高，将会带来自助服务区布点的市场机会； 提升网点差异化服务体系建设的市场机遇； 网点差异化布局和选址、差异化功能细分可以带来新的市场机会。 富晨理财 all right reserved 专家辅助决策方法 数 据 层 富晨网点布局规划选址方法论 富晨银行网点布局规划方法论 专家辅助决策方法 模 型

11、层 方 法 层 fio 网点区域 竞争力比较模型 fumla 规划布局多因 素决策模型 多元逐步回归分析方法 数据透视技术方法 成本效益分析方法 fucla 目标选址研究 模型 空间互动模型 消费者研究数据库 区域经济地理数据库 （） 网点基础数据库层 富晨理财 all right reserved 银行网点数据库 富晨网点规划整体解决方案 目标客户定位调研 银行网点布局规划策略 地点分析选址 网点功能类型定位研究 网点目标市场调查/整合策略销售设计 银行网点内部功能分区设计 网点户外视觉营销传递系统规划 网点内部产品前台包装/产品陈列设计 网点品牌形象（ci）和视觉系统（vi）设计 网点现场

12、作业/业务流程再造设计（顾问式） 营业网点规划管理地理信息系统(bankgis) 富晨理财 all right reserved 富晨网点规划和选址基本流程 城市发展规划外部空间物理透视 初步分析 经济功能区调查和评价 分层研究法、空间距离最优路径法、净现值法 综合评价决定网点地址选择 分析得出网点调整决策、选址决策 富晨bankgis网点管理决策系统综合分析 （图上作业） 网点规划、布局和选址报告 富晨理财 all right reserved 规范分析 综合分析 城市发展规划研究 从宏观上了解城市的特点、把握城市的发展，为网点规划做的战略性研究； 富晨理财 all right reserv

13、ed 需求点和银行网点调查 对城市金融需求信息的掌握是选址、规划的基础工作；对同业金融机构的研究，不但 因其具有借鉴意义，也是必须考虑的竞争因素； 富晨理财 all right reserved 网点物理竞争力评估 利用一手调查问卷数据，通过富晨fio模型，得出网点各项指标的量化值，并最终得出网点的物理 竞争力水平； 富晨理财 all right reserved 选址核心区及规划指引 在划分金融功能区的前提下，结合现场调查，确认选址核心 区；给出选址规划指引，并推荐物业或商铺； 富晨理财 all right reserved 规划后网点整体辐射能力状况 富晨理财 all right rese

14、rved 富晨理财 all right reserved 截止目前，富晨在北京、南京、郑州、开封已经成功举办五期“零售银行网点规划、选址和理财中心建设高级 研讨会”，大陆近70家银行机构参加，获得巨大成功！来自中国银行、工商银行、中信总行、交行总行、光大 银行、顺德信用社、东莞信用社、呼和浩特商行等40家银行机构网点规划负责人曾参加。 富晨理财 all right reserved “银行网点规划师银行网点规划师”资格认证：资格认证： “银行网点规划师”资格认证： 2006年4月，富晨在大陆开展银行网点规划师资格认证教育培训工作，大力推进银行网 点管理人员职业化、专业化工作，来自中国建设银行、

15、中国银行、交通银行、民生银行、 中信银行以及商行、农信社系统等30多家机构，近120名银行渠道部门高级管理人员获 得资格认证。 富晨理财 all right reserved 富晨bankgis3.0网点规划管理系统是管理和研究零售银行网点地理数据和金 融数据的理想工具。 本系统主要应用于大陆零售银行的营业机构规划网点选址分析、内部布局分析、同 业竞争分析、成本效益分析、网点投资价值评估等。以直观、形象的图表来显现网 点竞争状况并预测市场变化趋势，从而为银行的各级管理人员提供及时、有效、科 学的辅助决策支持。 富晨理财 all right reserved 富晨bankgis3.0网点规划管理

16、系统 为银行网点管理人员解决以下问题： 可视化管理：直观感受每一个银行网点具体地理位置及周边状况； 网点规划决策：不同经济功能片区前期规划、后期管理和改造规划调整； 网点信息管理：依据任意设定可查看每一个银行网点相关数据； 网点数据分析：结合地理信息系统（gis），进行银行业务数据分析； 市场竞争研究：研究金融需求点，管理并预测银行服务需求和区域市场； 网点选址决策：提高网点选址决策效率，摈弃传统“拍脑袋”决策，银行网点管理迈进量化管理时代。 富晨理财 all right reserved 网点可视化管理网点信息管理 网点选址决策 同业竞争监测 网点可视化管理 网点选址决策 富晨理财 all

17、right reserved 网点信息管理 同业竞争监测 富晨理财价值所在联合团队/知识传授 我们的咨询服务是一种极富参与性的服务方式，我们建议客户与富晨理财共同组成项目组。 在完成项目后，银行将拥有一批知识丰富的银行网点规划师，他们将获得富晨理财发展研究中心 颁发银行网点规划师职业资格证书，他们将掌握一些复杂而实用的网点规划方法和先进的咨询技 能。这可以使贵行网点规划项目参与人员成为一种“零售银行网点转型的传播者和推动者”，即使在富 晨理财咨询小组完成项目之后，他们仍有能力继续推进银行网点转型的持续进行和管理运作的完善。 授之以鱼， 不如授之以渔 银行参与程度 富晨理财参与程度 项目过程 富

18、晨理财 all right reserved 富晨理财价值所在项目实施能力 为确保项目的成功实施，富晨理财的项目小组通常由行业专家（如零售银行专家）、战略研究专家、 商业地产专家、市场和业绩评估专家、人力资源专家、地理信息系统专家等组成，并由富晨理财网点规 划事业部总监管理和督导项目运作，由富晨理财富有相关经验的专家担任项目质量总监监控项目进度与 质量。 富晨理财 all right reserved 基于数据 高于数据 富晨价值所在研究能力 基于数据 高于数据 金 融 需求点名称地理位置 网 点 需 求 点 特 征 调 需求点位置 需求点属性 研究咨询 户外视觉效果 物业条件和形象 内部功能

19、分区 竞 争 力 评 估 调 研 问卷调查专家探讨 研 广泛的二手资料搜集分析 富晨理财 all right reserved 富晨理财价值所在富晨的知识空间数据库 富晨理财旗下的中国金融理财网 为我们的员工和客户提供了一种创新的互 联网知识公用服务。对内，知识空间数据库收集了富晨理财所有的知识资源，包括主题研究、 最佳实践、项目管理、诊断方法与模型、最新新闻、专业评论、市场最新竞争者信息等。对 外，知识空间允许客户自行查看信息、参阅电子期刊、最新金融资讯及竞争信息等。 富晨理财 all right reserved 富晨理财在网点规划方面的成功案例（部分） 2008年6月 2008年1月 2

20、008年6月 2007年 2007年7月 2006年 1012月 武汉市某知名国有商业银行 为中国银行河北省分行四城 市网点规划布局和选址作规 划 为中国银行河南省分行六城 市网点规划布局和选址做规 划 光大银行总行营业部网点转 型定位研究项目 某国有银行杭州分行营业厅 服务提升项目 武汉市金融需求调查；银行网点调查及物理竞争力评估，网点布 局优化、选址核心指引；自助银行规划等。 石家庄、保定、唐山、衡水市银行网点物理竞争力评估、网点布 局优化、网点总体改造方案设计、理财中心网点规划设计、离行 式atm规划等；郊县网点调研。 郑州、洛阳、新乡、安阳、商丘、焦作等中心城市，包括：网 点物理竞争力

21、评估、内部功能分区优化、网点改造方案。 研究成果：目标消费者研究、网点功能类型定位研究、服务营 销流程研究。地区包括：方庄居住区、望京居住区、亦庄开发区、 世纪城等。 针对该行服务制度与政策，制订一套行之有效的营业厅服务标 准体系，并依靠神秘访客评估与调查标准执行效果与客户反馈。 富晨理财 all right reserved 2006年11月 2008年2月 2006年10-12月 2006年10-11月 2006年4-2007- 2008年3月 建行重庆分行营业 机构规划研究项目 建行宁波分行营业 机构规划研究项目 建行天津分行营业 机构规划研究项目 民生总行电子银行 部媒体监测项目 针对

22、该行营业机构在区域市场进行比较研究和消费者 研究，为该行制定2007-2009年营业机构规划报告。并对 该行贵宾理财中心营业厅选址和高端客户金融消费特征进 行比较研究，得到该行个人银行部门的高度认可和好评。 针对该行营业机构在区域市场进行比较研究和消费者 研究，为该行制定2007-2009年营业机构规划报告。 针对该行营业机构在区域市场进行比较研究和消费者 研究，为该行制定2007-2009年营业机构规划报告。 为该行总行电子银行部门提供电子银行媒体监测，为 高层决策领导提供市场研究数据支持，每两周出具民生 电子银行业务监测研究，目标读者为该行电子银行部门 所有主管领导和市场开发人员。该研究成果为大陆第一本 专注于电子以行渠道监测