龙湖集团招标管理原则专项内审结果报告（41页）

1、1部门 文件名 龙湖集团招标管理原则专项内审结果报告龙湖集团招标管理原则专项内审结果报告 集团内审中心 2 目录目录 a. 审计目标、范围审计目标、范围 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 c. 审计总结审计总结 3部门 文件名 a. a. 审计目标、范围审计目标、范围 4 招标流程执行有效性招标流程执行有效性 管理原则适用性与完备性管理原则适用性与完备性 五地区横向对比、取长补短五地区横向对比、取长补短 规范统一各地区公司工程和材料设备招 标的关键原则及流程，减少人为随意性 保证招标质量，控制成本 供各地区地产公司在此基础上制订具体 实施细则 管理原则目的管理原则目的审计目标审计目标

2、 a. 审计目标、范围审计目标、范围 审计目标审计目标 5 a. 审计目标、范围审计目标、范围 各地区公司09年2-7月工程、采购类符合招标范围的相关合同 审计范围审计范围 制度依据及审计范围制度依据及审计范围 制度依据制度依据 成都公司至今尚未根据集团管理原则制定实施细成都公司至今尚未根据集团管理原则制定实施细 则，造成流程实际执行与集团管理原则要求偏离则，造成流程实际执行与集团管理原则要求偏离 较大，造采职能负责人蒋承江负管理责任较大，造采职能负责人蒋承江负管理责任 6部门 文件名 b. b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 7 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 审计主要发

3、现审计主要发现 七大纪律三项注意七大纪律三项注意 考察的重要性考察的重要性推荐人回避推荐人回避 招标资料规范招标资料规范 招标招标 范围范围 1 会签会签 审批审批 7 开标开标 3 投标投标 数量数量 2 招标招标 组织组织 6 评标评标 4 定标定标 5 8 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 1. 招标范围招标范围 北京、重庆不满足招标周期情况突出北京、重庆不满足招标周期情况突出 北京滟澜山：3笔 “合同需求提晚了” 重庆西永： 3笔 “与营销节点安排冲突导致” 不满足招标周期最多的项目不满足招标周期最多的项目 项目整体招标计划不到位、工作清理和跟踪不力 职能间缺乏沟通

4、协调, 未能充分发挥矩阵效应 项目总监陈明伟、寇晓军应负管理责任 症症 结结 现现 象象 9 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 1.招标范围招标范围 不重视特殊审批流程，流程和权限被绕过，使公司管理层及集团运营中心信息 严重滞后，只能被动接受既成事实 特殊审批流程执行情况不佳特殊审批流程执行情况不佳 危危 害害 集团运营中心09年4月关于严格执行龙湖集团招标管理原则的通知 http:/ 10 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 审计主要发现审计主要发现 七大纪律三项注意七大纪律三项注意 考察的重要性考察的重要性推荐人回避推荐人回避 招标资料规范招标资料规范 招标招标

5、 范围范围 1 会签会签 审批审批 7 开标开标 3 投标投标 数量数量 2 招标招标 组织组织 6 评标评标 4 定标定标 5 11 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 2.有效投标单位数量有效投标单位数量 重庆、上海招标有效投标单位数不足重庆、上海招标有效投标单位数不足 有效投标单位数不少于2n+1 a). 技术标合格； b.) 经济标报价范围与招标文件发包范围一致、标价计算上不存在算术错误。 如因技术标淘汰引起有效标不足，应及时引入新的分供方或触发 免招标特殊审批流程。 集团原则集团原则 保证有效竞争环境，控制和 降低成本 对有效标理解有误 为招标而招标，形式大于实质

6、症症 结结 目的目的 对对 症症 下下 药药 造采会议决议造采会议决议 12 典型案例典型案例 伪招标伪招标 地区地区招标招标标段标段入围单位入围单位实际情况分析实际情况分析 重庆 西永项目一期 (样板区外)铁艺制 作安装工程 25家 百特：百特：“未参与制作样板未参与制作样板” 考察报告描述：考察报告描述： 润发：润发：“此单位样板质量最差，因此单位样板质量最差，因 此排除在考察名单中此排除在考察名单中” 赛恒：赛恒：“建议参与报价，但不采用建议参与报价，但不采用 ” 剔除以上三家不合格单位，实际有效入 围单位数为2家，不符合制度规定 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 2

7、.有效投标单位数量有效投标单位数量 对外走形式，对内要讲清楚，不要把自己人给忽悠了 目标已锁定，采用招标形式仅是为了形成竞争态势，以取得更低的价格 对外：走“形式招标” 对内：走特殊审批流程，取得合法性 地区公司理由地区公司理由 点点 评评 对对 症症 下下 药药 造采会议决议造采会议决议 13 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 审计主要发现审计主要发现 七大纪律三项注意七大纪律三项注意 考察的重要性考察的重要性推荐人回避推荐人回避 招标资料规范招标资料规范 招标招标 范围范围 1 会签会签 审批审批 7 开标开标 3 投标投标 数量数量 2 招标招标 组织组织 6 评标评标 4 定

8、标定标 5 14 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 3.开标开标 北京公司公开唱标违反集团管理原则北京公司公开唱标违反集团管理原则 不进行投标单位在场的公开唱标 公开唱标表面上看来体现了公平公正原则，但对公司的成本控制 可能带来实质性损失： 可能造成最低价中标单位得知价差较大而放弃 “露底了”，对以后同类项目的招标报价带来负面影响 北京公司目前采用最后一轮公开唱标的做法，抽样12单，其中5 单采用最后一轮公开唱标 集团原则集团原则 现现 象象 危危 害害 15 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 审计主要发现审计主要发现 七大纪律三项注意七大纪律三项注意 考察的重要

9、性考察的重要性推荐人回避推荐人回避 招标资料规范招标资料规范 招标招标 范围范围 1 会签会签 审批审批 7 开标开标 3 投标投标 数量数量 2 招标招标 组织组织 6 评标评标 4 定标定标 5 16 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 4.评标评标 集团原则：技术标只有合格与不合格之分，避免主观判断集团原则：技术标只有合格与不合格之分，避免主观判断 技术标评定过程，定性分析比重较大，结果容易受主观因素影响。一条线，避免人 为因素的干扰，凡是评定为合格的均视为符合龙湖技术要求 目的目的 17 部分地区公司对集团评标原则理解有误，开标后直接淘汰高价标部分地区公司对集团评标原

10、则理解有误，开标后直接淘汰高价标 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 4.评标评标 如因对投标文件理解差异造成的首轮报价虚高而被淘汰，可能会错误淘 汰了不该淘汰的单位，降低投标竞价的竞争性 北京抽样12单，有1单开标后直接淘汰高价标 重庆抽样10单，有1单开标后直接淘汰高价标 成都抽样7单，有4单开标后直接淘汰高价标 对症下药对症下药 一般需经过经济标初步评审确定高价标报价清晰无误、无须澄清方可淘汰 隐隐 患患 现现 象象 造采会议决议造采会议决议 18 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 4.评标评标 集团原则：经济标选择每标段前集团原则：经济标选择每标段

11、前2名或前名或前3名（名（入围单位大于入围单位大于5家时家时） 形成龙湖的投标游戏规则，逐步减少分供方试探性报价行为，避免虚报，保持竞争性 重庆、成都公司存在开标即定标开标即定标，不议价的情况。 价格似海棉，“挤挤总是有的” 拿时间紧为理由，是招标管理没做好的直接体现 在目前的市场环境下，不得“初次开标即定标”，必须议标后方可定标 目的目的 长期合作、对价格有把握；时间紧，没时间谈了，当天就得定标 地区公司理由地区公司理由 点点 评评 现现 象象 对对 症症 下下 药药 造采会议决议造采会议决议 19 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 审计主要发现审计主要发现 七大纪律三项注意七大纪

12、律三项注意 考察的重要性考察的重要性推荐人回避推荐人回避 招标资料规范招标资料规范 招标招标 范围范围 1 会签会签 审批审批 7 开标开标 3 投标投标 数量数量 2 招标招标 组织组织 6 评标评标 4 定标定标 5 20 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 5.定标定标 集团原则：合理最低价中标集团原则：合理最低价中标 考察、入围阶段把关不严，导致最低价被淘汰 提高考察的重视度，在入围阶段筛选合格的供应商入围 入围即代表满足龙湖对实力、能力、产品的要求，不得在定标时以主观 理由淘汰 对症下药对症下药 病病 灶灶 案案 例例 造采会议决议造采会议决议 在非最低价合格中标时

13、，需在在定标报告里做出书面在非最低价合格中标时，需在在定标报告里做出书面 记录，在总经理审批时，一并完成该特殊事项审批，记录，在总经理审批时，一并完成该特殊事项审批， 并抄送运营中心。并抄送运营中心。 21 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 5.定标定标 集团原则：必须与目标成本、相似项目历史成本比较集团原则：必须与目标成本、相似项目历史成本比较 与目标成本和相似项目比较是经济标评标判定的重要参考依据， 不是摆设； 不比较，也许最低价也要比类似项目招标结果高很多却茫然不知 危危 害害 相似项目历史成本获取困难 直接咨询各地区招采负责人 通过成本系统“分供方管理”模块查询 地

14、区公司反映地区公司反映 解解 决决 途途 径径 造采会议决议造采会议决议 跨地区历史项目各地区造采负责人、招采中心负责人、 预结算组负责人有跨地区查询权限 22 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 5.定标定标 中海中海议标、定标规则议标、定标规则详细约定了评定标过程中各种情况的处理原则详细约定了评定标过程中各种情况的处理原则 议标单位的选择，应以标价为顺序，不得跨越标价顺序人为地挑选议标单位的选择，应以标价为顺序，不得跨越标价顺序人为地挑选 投标单位安排议标。投标单位安排议标。 目的：避免人为因素干扰招标结果的客观性目的：避免人为因素干扰招标结果的客观性 工期因素：如果工期

15、在招标文件中已经作了限定要求，而投标单位或议标工期因素：如果工期在招标文件中已经作了限定要求，而投标单位或议标 单位已经响应的，则在定标原则上，不应再考虑工期因素。单位已经响应的，则在定标原则上，不应再考虑工期因素。 目的：避免定标中主观因素干扰目的：避免定标中主观因素干扰 可以修正投标总价的情况、不得修正投标价格的情况可以修正投标总价的情况、不得修正投标价格的情况 无因降价：议标单位出现无因降价的，无中标优先机会无因降价：议标单位出现无因降价的，无中标优先机会 目的：规范澄清报价要求，避免报价信息泄漏后的非理性降价带来的风险目的：规范澄清报价要求，避免报价信息泄漏后的非理性降价带来的风险 建

16、议：建议： 运营中心制运营中心制 定龙湖评定定龙湖评定 标规则，明标规则，明 确评标、定确评标、定 标细节标准标细节标准 和判定尺度和判定尺度 龙湖尚为形成统一明确的评标、定标详细规则龙湖尚为形成统一明确的评标、定标详细规则 外部视角外部视角 23 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 审计主要发现审计主要发现 七大纪律三项注意七大纪律三项注意 考察的重要性考察的重要性推荐人回避推荐人回避 招标资料规范招标资料规范 招标招标 范围范围 1 会签会签 审批审批 7 开标开标 3 投标投标 数量数量 2 招标招标 组织组织 6 评标评标 4 定标定标 5 24 b. 审计发现的主要问题审计发

17、现的主要问题 纪律纪律 6.招标组织招标组织 定标会议严肃性普遍不足，重庆、西安最差定标会议严肃性普遍不足，重庆、西安最差 注：北京公司对定标会与会人员有明确的记录，其他地区公司无记录，为招标经办人回忆的。注：北京公司对定标会与会人员有明确的记录，其他地区公司无记录，为招标经办人回忆的。 点点 评评 定标会议是招标中最为重要的会议，不参与定标会议、对评定标细节了 解不充分，却会签审批定标报告是不负责任的做法 招标组长和副组长应同时参加，不能同时参加缺席会议应授权同意招标组长和副组长应同时参加，不能同时参加缺席会议应授权同意 召开，否则会议无效召开，否则会议无效 实际未见任何授权记录实际未见任何

18、授权记录 定标会组长副组长至少一人参加。定标会组长副组长至少一人参加。 在定标报告中，明确记录定标会参会人员及缺席人员授权情况，在会签在定标报告中，明确记录定标会参会人员及缺席人员授权情况，在会签 审批时由相关人员确认。审批时由相关人员确认。 现状现状 集团原则集团原则 对对 症症 下下 药药 造采会议决议造采会议决议 25 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 审计主要发现审计主要发现 七大纪律三项注意七大纪律三项注意 考察的重要性考察的重要性推荐人回避推荐人回避 招标资料规范招标资料规范 招标招标 范围范围 1 会签会签 审批审批 7 开标开标 3 投标投标 数量数量 2 招标招标

19、组织组织 6 评标评标 4 定标定标 5 26 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 7.会签审批会签审批 会签审批：合同需求、入围审批、招标文件会签审批：合同需求、入围审批、招标文件 集团集团09年年2月月关于关于oa中中“工作联系工作联系-招标审批招标审批”模块的使用公告模块的使用公告 http:/ 27 北京入围和招标文件大量缺少工 程经理会签 重庆合同需求未在“招标审批-合 同需求”模块中提交，经办人漏添 加权限表规定的会签审批人员 上海“合同需求”大都未经网上 审批 对招标审批权限表和oa招标审批模 块的培训宣贯不足导致： “工程经理”岗位非系统固化，但 经办人不熟悉

20、权限表，不知道必须手 工添加哪些人员 工程部不知道要在招标模块中提 交“合同需求” 上海工程人员无网上提交“合同需求” 的意识 信息中心将权限表中规定信息中心将权限表中规定“必须手工添加必须手工添加”的岗位直接固化到系统中的岗位直接固化到系统中 造价采购部就权限表及造价采购部就权限表及oa招标审批模块的应用给予工程人员指导培训招标审批模块的应用给予工程人员指导培训 对症下药对症下药 现现 象象成成 因因 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 7.会签审批会签审批 会签审批：合同需求、入围审批、招标文件（续）会签审批：合同需求、入围审批、招标文件（续） 造采会议决议造采会议决议

21、28 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 7.会签审批会签审批 会签审批：评定标报告会签审批：评定标报告 隐患隐患 评定标人员不参与评标报告的会签，甚至在任何地方都没有记录：评定标人员不参与评标报告的会签，甚至在任何地方都没有记录： 是否认可定标结果，有无异议无从得知是否认可定标结果，有无异议无从得知 上网审批的定标报告是否反映了评定标真实情况缺少复核，更无法追溯查询上网审批的定标报告是否反映了评定标真实情况缺少复核，更无法追溯查询 填制填制定标记录定标记录，供定标会议与会人员签署后，扫描后与定标报告一同提交审批，供定标会议与会人员签署后，扫描后与定标报告一同提交审批 oa审

22、批则仅需系统固化人员复核审批即可审批则仅需系统固化人员复核审批即可 对症下药对症下药 记录定标会议参与人员信息（可追溯性）记录定标会议参与人员信息（可追溯性） 作为定标会参与人认可定标结果的记录（定标会议严肃性）作为定标会参与人认可定标结果的记录（定标会议严肃性） 简化网上审批流程，提高审批效率（高效性）简化网上审批流程，提高审批效率（高效性） 作作 用用 造采会议决议造采会议决议 29 北京、重庆和西安部分中标通知书未经审批北京、重庆和西安部分中标通知书未经审批 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 纪律纪律 7.会签审批会签审批 30 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 审计

23、主要发现审计主要发现 七大纪律三项注意七大纪律三项注意 考察的重要性考察的重要性推荐人回避推荐人回避招标资料规范招标资料规范 31 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 注意注意 1.考察的重要性考察的重要性 不重视考察报告不重视考察报告 西安、上海、成都抽样的大部分分供方考察无考察人员信息 北京公司对所有考察人员均有详细记录，且所有抽查项目均使用标准明确的考察表 现状现状 重庆所有抽样的分供方考察均无考察人员信息。 隐隐 患患 考察的深度和全面、客观性，直接影响到入围和技术标评价。考察报告则是 入围审批最重要的依据，粗制滥造的考察报告可能直接导致招标失败或给工 程埋下地雷。 系统性解决

24、系统性解决 建议集团运营中心建立龙湖标准的分供方评价管理体系，明确考察标准、 入围条件、分供方过程评价、分供方评级等 32 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 注意注意 1.考察的重要性考察的重要性 工程人员应是考察的组织者和核心成员，不参加考察如何进行技术标评定 危危 害害 北京公司有3单招标涉及9家分供方考察无工程人员参与 （注：在可做出判断的样本中，西安、上海均有工程人员参加，重庆、成都信息缺失，不作判断） 试用承建商其评价试用承建商其评价 定期评估定期评估 承建商考察意见表 由公司领导和部门考核 代表签署意见 承建商名册试 用 承建商履约情况 调查表 承建商名册合格 合格承建商

25、履约情况调查 承建商履约情况调查表 履约情况评价未获通过的，自动丧 失今后工程投标资格 承建商考察承建商考察 312 “承建商管理体系承建商管理体系”（合约部统一管理）（合约部统一管理） 中海中海 考察无工程人员参与考察无工程人员参与 现象现象 外部视角外部视角 33 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 审计主要发现审计主要发现 七大纪律三项注意七大纪律三项注意 考察的重要性考察的重要性推荐人回避推荐人回避招标资料规范招标资料规范 34 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 注意注意 2.推荐人回避推荐人回避 重庆、成都、西安所有抽样均无从获取推荐人信息 北京所有抽样均可获取到推

26、荐人信息（在入围单位一览表中记录）； 上海抽样中绝大部分无法获取到推荐人信息； 推荐人参与考察，且为该职能唯一参与人推荐人参与考察，且为该职能唯一参与人1 推荐人为唯一的评标人推荐人为唯一的评标人2 注：注： 评定标过程未考虑推荐人的适当回避评定标过程未考虑推荐人的适当回避 35 b. 审计发现的主要问题审计发现的主要问题 注意注意 2.推荐人回避推荐人回避 招标工程招标工程案例描述案例描述 半壁店项目廉租房和商品房 弱电工程 中标单位中加集成由项亚锋推荐，项亚锋也是该职能唯一考 察人和经济标的唯一评标人。 北京龙湖西苑项目样板区硬 景工程 中标单位圆方苑园林公司由余梦华推荐，余梦华也是该职能 唯一考察人和经济标的唯一评标人。 牛栏山花园洋房公共区批量 装修 中标单位东易日盛由彭江推荐，但在定标会上无总经理及工 程副总参与，彭总是参与定标会级别最高的。 评定标过程未考虑推荐人的适当回避（续）评定标过程未考虑推荐人的适当回避（续） 典型案例典型案例 系统性解决系统性解决 投标流程要保证公平公开，则要做到“形式上”和“实质上”的独立。 建议运营中心在制度中增加推荐人回避相关要求： 严格把关资格预审考察，推荐人不得参与考察推荐单位 评定标阶段，推