LPG船运市场分析与国际市场

1、2021-5-101 2021-5-102 一、中国一、中国lpglpg船舶运力状况船舶运力状况 1.1.现有现有lpglpg船舶总量情况：船舶总量情况： 截止截止20102010年底，中国内河及沿海年底，中国内河及沿海lpglpg船总数共计船总数共计6969艘，艘， 约约 9.79.7万载重吨，总数比上年减少万载重吨，总数比上年减少1212艘，净减少约艘，净减少约1 1万载重吨。万载重吨。 其中长江内河其中长江内河lpglpg船无增减，仍保持船无增减，仍保持1111艘，约艘，约1 1万载重吨；万载重吨； 沿海沿海lpglpg船船5858艘，约艘，约8.78.7万载重吨万载重吨, ,比上年减少

2、比上年减少1212艘。艘。 主要原因是年内报废或光租到期的海船有主要原因是年内报废或光租到期的海船有1515艘，同时受艘，同时受 金金 融危机滞后影响和政府出台的运力宏观调控政策发挥作用，融危机滞后影响和政府出台的运力宏观调控政策发挥作用， 新增船舶相对往年大幅下降，仅有新增船舶相对往年大幅下降，仅有3 3艘新建海船投入营运。艘新建海船投入营运。 按照国内按照国内lpglpg船舶运输量的长期统计数据分析，船舶运输量的长期统计数据分析，lpglpg船船 每载重吨正常的年均货运量约每载重吨正常的年均货运量约4040吨，因此，现有吨，因此，现有lpglpg船舶年船舶年 运输总能力已达运输总能力已达3

3、90390万吨左右，其中：长江内河约万吨左右，其中：长江内河约4040万吨，万吨， 沿海约沿海约350350万吨。万吨。 2021-5-103 2.2.现有现有lpglpg船舶运力结构情况：船舶运力结构情况： 在现有在现有6969艘船舶中艘船舶中, ,舱容舱容30003000立方及以上的船共有立方及以上的船共有3737艘，艘， 总总 舱容舱容1313万多立方，占总运力万多立方，占总运力70%70%；2000-30002000-3000立方以内的船有立方以内的船有 1515艘，总舱容约艘，总舱容约3.33.3万立方，占总运力万立方，占总运力17.6%17.6%，20002000立方以下立方以下

4、的船有的船有1717艘，总舱容约艘，总舱容约2.42.4万立方，占总运力万立方，占总运力12.4%12.4%。 表明，表明，30003000立方及以上船舶已成为国内立方及以上船舶已成为国内lpglpg船舶运输市船舶运输市 场场 的主力船型。虽然国内现有的主力船型。虽然国内现有lpglpg船舶的船型结构比过去有了船舶的船型结构比过去有了 很大改善，但是很大改善，但是30003000立方以上的大型船舶偏多，基本都集中立方以上的大型船舶偏多，基本都集中 在北气南运航线上，也造成了局部航线运力严重过剩的状在北气南运航线上，也造成了局部航线运力严重过剩的状 况；同时，适合于短途航线的中小船舶运力又出现了

5、局部不况；同时，适合于短途航线的中小船舶运力又出现了局部不 足的现象。足的现象。 2021-5-104 3 3、现有、现有lpglpg船舶的船龄结构情况：船舶的船龄结构情况： 截止到截止到20102010年底，国内年底，国内lpglpg船舶船龄在船舶船龄在2525年以上的有年以上的有1616艘，艘， 占总数的占总数的23%23%，舱容达，舱容达3.43.4万立方，占总运力万立方，占总运力18%18%；12-2512-25年的年的 有有1616艘，占总数的艘，占总数的23%23%，舱容达，舱容达4.34.3万立方，占总运力万立方，占总运力23%23%； 1212年以下的有年以下的有3737艘，占

6、总数的艘，占总数的54%,54%,舱容达舱容达1111万立方万立方, ,占总运占总运 力力59%59%。 从上述统计数据表明，目前国内从上述统计数据表明，目前国内lpglpg船舶老化程度船舶老化程度 比过去有很大改善，比过去有很大改善，2525年以上的船舶比重已由前几年最高的年以上的船舶比重已由前几年最高的 70%70%左右下降到了现在的左右下降到了现在的23%23%；尤其是；尤其是1212年以下的船舶年以下的船舶, ,已由已由 过去最低过去最低15%15%左右，上升到了左右，上升到了54%54%以上，随着今后新建船舶不以上，随着今后新建船舶不 断投入市场，断投入市场，1212年以下船舶所占比

7、重还会进一步上升。年以下船舶所占比重还会进一步上升。 因此，国内因此，国内lpglpg船舶的船龄结构已发生了根本变化，船舶的船龄结构已发生了根本变化， 由过去老龄船舶占绝对多数，已转变为新船占绝对多数，基由过去老龄船舶占绝对多数，已转变为新船占绝对多数，基 本进入了船龄年轻化阶段。本进入了船龄年轻化阶段。 2021-5-105 二、中二、中国国lpglpg船运市场情况船运市场情况 1 1、lpglpg船运量略有下降：船运量略有下降： 据统计，据统计，20102010年国内年国内lpglpg船运总量船运总量340340余万吨，与上年余万吨，与上年 342342 万吨略有下降。其中：长江内河船运量

8、万吨略有下降。其中：长江内河船运量3030万吨，比上年增加万吨，比上年增加 近近7 7万吨，增幅约万吨，增幅约30%30%；沿海船运量约；沿海船运量约310310万吨，比上年减少万吨，比上年减少 约约1010万吨，下降万吨，下降3%3%。 主要原因是：国内自产主要原因是：国内自产lpglpg出厂竞标价与下游贸易批发出厂竞标价与下游贸易批发 价价, , 甚至终端零售价的差价越来越小，贸易或零售商进货量下降甚至终端零售价的差价越来越小，贸易或零售商进货量下降; ; 其次是国内主要炼厂其次是国内主要炼厂lpglpg自用量增加，如宁波镇海炼化因乙自用量增加，如宁波镇海炼化因乙 烯项目投产后，部分烯项目

9、投产后，部分lpglpg用作深加工原料用作深加工原料( (包括大连等地下水包括大连等地下水 量也有所下降量也有所下降) )，减少了水运销售量；另外是，减少了水运销售量；另外是20102010年国内年国内lpglpg 船自然减员比较多，运力减少，水运量相对有所下降。船自然减员比较多，运力减少，水运量相对有所下降。 2021-5-106 2 2、国内、国内lpglpg船舶运营效率偏低：船舶运营效率偏低： 虽然虽然20102010年内报废船舶总数比较多，但报废时间基本都年内报废船舶总数比较多，但报废时间基本都 集集 中在下半年，年内绝大部分时间的船舶总数都保持在中在下半年，年内绝大部分时间的船舶总数

10、都保持在8080艘左艘左 右，运力还是处于相对过剩的状况，货源缺口仍然比较大，右，运力还是处于相对过剩的状况，货源缺口仍然比较大， 船舶等港等货的现象仍然较为普遍，每航次平均等港等货时船舶等港等货的现象仍然较为普遍，每航次平均等港等货时 间在间在3 3天左右，最长甚至超过半月之久天左右，最长甚至超过半月之久, ,运力浪费非常严重。运力浪费非常严重。 主要原因是前两年运力发展速度远高于货源增长速度，造主要原因是前两年运力发展速度远高于货源增长速度，造 成运力供给大于需求；其次是短途航线面临陆路汽槽激烈竞成运力供给大于需求；其次是短途航线面临陆路汽槽激烈竞 争，部分货源流失，迫使绝大部分船舶都集中

11、在南北航线上争，部分货源流失，迫使绝大部分船舶都集中在南北航线上 运营，造成局部航线运力过剩，又加剧了船舶等港等货的情运营，造成局部航线运力过剩，又加剧了船舶等港等货的情 况，导致船舶运营效率仍然偏低。况，导致船舶运营效率仍然偏低。 2021-5-107 3 3、lpglpg船舶经营处于困难期：船舶经营处于困难期： 由于市场运力供给仍然大于需求，国内由于市场运力供给仍然大于需求，国内lpglpg水运市场竞争水运市场竞争 依然比较激烈，导致受金融危机影响而在依然比较激烈，导致受金融危机影响而在20092009年大幅下跌的年大幅下跌的 船舶运价和期租价格，难以有明显回升。同时，船公司的船船舶运价和

12、期租价格，难以有明显回升。同时，船公司的船 舶营运费用并没有因为金融危机影响，而有所减少。舶营运费用并没有因为金融危机影响，而有所减少。 一方面船舶港口使费仍然名目繁多，航运企业正常税费以一方面船舶港口使费仍然名目繁多，航运企业正常税费以 外的费用负担依旧过重，尤其是一些乱罚款有增无减，船舶外的费用负担依旧过重，尤其是一些乱罚款有增无减，船舶 经营成本不断上升；另一方面更令人担忧的是国内燃油价格经营成本不断上升；另一方面更令人担忧的是国内燃油价格 不断上涨，导致船公司燃油成本占总成本比重不断上升，平不断上涨，导致船公司燃油成本占总成本比重不断上升，平 均已接近均已接近45%45%，直接拉低了企

13、业的，直接拉低了企业的经济效益。此外，再加上经济效益。此外，再加上 金融危机的滞后影响还在持续，大部分船公司经营状况仍然金融危机的滞后影响还在持续，大部分船公司经营状况仍然 处在困难期，尚未完全走出市场困境。处在困难期，尚未完全走出市场困境。 2021-5-108 三、国内三、国内lpglpg船运市场存在的问题船运市场存在的问题 1 1、lpglpg船运企业管理水平存在差异：船运企业管理水平存在差异： 由于现有由于现有lpglpg船公司管理人员素质参差不齐，导致企业船公司管理人员素质参差不齐，导致企业 管理水平存在较大差异，直接影响了行业整体发展水平的管理水平存在较大差异，直接影响了行业整体发

14、展水平的 提升。提升。 例如：以第三方物流为主的航运企业，专业化管理相例如：以第三方物流为主的航运企业，专业化管理相 对对 规范，安全管理投入也比较大，企业管理和船舶营运成本规范，安全管理投入也比较大，企业管理和船舶营运成本 相对较高；而以运贸结合的船公司，主要以保障本公司贸相对较高；而以运贸结合的船公司，主要以保障本公司贸 易货源运输或零售市场货源供应为重点，船舶管理还不是易货源运输或零售市场货源供应为重点，船舶管理还不是 重点，船舶专业化管理水平相对薄弱，而且船员基本上都重点，船舶专业化管理水平相对薄弱，而且船员基本上都 是本企业临时在船员市场上聘用或租借的，整体业务素质是本企业临时在船员

15、市场上聘用或租借的，整体业务素质 相对较低，导致行业内部各企业的管理水平不均衡，制约相对较低，导致行业内部各企业的管理水平不均衡，制约 了行业整体发展，限制了企业效益潜力的提高。了行业整体发展，限制了企业效益潜力的提高。 2021-5-109 2 2、国内、国内lpglpg船运企业市场竞争力不强：船运企业市场竞争力不强： 目前，国内目前，国内lpglpg船运企业有近船运企业有近40%40%还是单船公司，企业还是单船公司，企业 规模偏小，船舶运力分散，规模经营效益难以发挥，市场规模偏小，船舶运力分散，规模经营效益难以发挥，市场 竞争实力不足，不仅在国内与其他运输工具竞争中缺乏明竞争实力不足，不仅

16、在国内与其他运输工具竞争中缺乏明 显优势，甚至有水运货源不断流失的趋势。显优势，甚至有水运货源不断流失的趋势。 同时，由于部分船运企业无规模效益，企业盈利能力同时，由于部分船运企业无规模效益，企业盈利能力 较较 低，抵御市场经营风险能力也较弱。特别是低，抵御市场经营风险能力也较弱。特别是20082008年金融危年金融危 机时，经营陷入困境机时，经营陷入困境, ,甚至出现严重亏损或面临倒闭风险。甚至出现严重亏损或面临倒闭风险。 此外，由于国内船运企业市场竞争实力不足，至今还此外，由于国内船运企业市场竞争实力不足，至今还 没没 有一家国内有一家国内lpglpg船运企业从事船运企业从事lpglpg国

17、际航线运输，目前我国际航线运输，目前我 国每年有国每年有300300万吨左右的进口冷冻气，但国内船东在这一万吨左右的进口冷冻气，但国内船东在这一 市场上还是空白，更没有实力参与竞争。市场上还是空白，更没有实力参与竞争。 2021-5-1010 3 3、国内、国内lpglpg水运市场份额偏小：水运市场份额偏小： 根据我们多年的统计数据表明，国内根据我们多年的统计数据表明，国内lpglpg水运量的年均水运量的年均 增增 长始终未超过长始终未超过4%4%，即使是在，即使是在20072007年至年至20102010年间，沿海增加了年间，沿海增加了 海南、青岛、惠州等新建炼厂的下海量，但水运量也没有出海

18、南、青岛、惠州等新建炼厂的下海量，但水运量也没有出 现大幅上升现大幅上升, ,而且在而且在20102010年水运量还出现了下降年水运量还出现了下降, ,甚至比甚至比20082008 年金融危机期间的水运量下降还要大，一方面说明水运量增年金融危机期间的水运量下降还要大，一方面说明水运量增 长趋于稳定，另一方面说明沿海长趋于稳定，另一方面说明沿海lpglpg消费增长空间已不大。消费增长空间已不大。 即使是乐观预测，今后几年内国内即使是乐观预测，今后几年内国内lpglpg水运量也不会超水运量也不会超 过过 400400万吨。因此，万吨。因此，lpglpg市场份额太小，难以经受市场不利因素市场份额太小

19、，难以经受市场不利因素 的冲击。尤其是在的冲击。尤其是在lpglpg消费市场还受到天然气和其他替代能消费市场还受到天然气和其他替代能 源不断挤压的情况下，源不断挤压的情况下，lpglpg水运市场发展潜力已十分有限。水运市场发展潜力已十分有限。 2021-5-1011 4 4、国内、国内lpglpg水运市场运力需求不平衡：水运市场运力需求不平衡： 由于国内由于国内lpglpg消费市场已处于完全市场化，受到气候消费市场已处于完全市场化，受到气候 或或 国际国际lpglpg价格影响，销售价格波动较大，从而直接影响国价格影响，销售价格波动较大，从而直接影响国 内内lpglpg的流量与流向，造成了的流量

20、与流向，造成了lpglpg水运货源不均衡，形成水运货源不均衡，形成 了了lpglpg水运市场的淡旺季。因此，国内水运市场的淡旺季。因此，国内lpglpg水运市场受季水运市场受季 节性和国际节性和国际lpglpg价格影响较大，而且淡旺季对运力需求极价格影响较大，而且淡旺季对运力需求极 不平衡，直接影响运力的合理发展。不平衡，直接影响运力的合理发展。 如果市场按淡季配备船舶运力，旺季时必定出现运力如果市场按淡季配备船舶运力，旺季时必定出现运力 严严 重不足，市场运力供不应求的情况；如果按旺季发展运力重不足，市场运力供不应求的情况；如果按旺季发展运力, , 淡季时也会导致运力严重过剩，出现船舶等港等

21、货，船效淡季时也会导致运力严重过剩，出现船舶等港等货，船效 大幅下降等情况。目前大幅下降等情况。目前lpglpg船舶运力实际超过了旺季对运船舶运力实际超过了旺季对运 力的需求。因此，运力需求不平衡加剧了运力供需矛盾。力的需求。因此，运力需求不平衡加剧了运力供需矛盾。 2021-5-1012 5 5、国内、国内lpglpg船运企业盈利水平较低：船运企业盈利水平较低： 由于国内由于国内lpglpg水运市场竞争激烈，航运企业不仅要面临水运市场竞争激烈，航运企业不仅要面临 行行 业内部的竞争，而且还面临与陆路其他运输工具的竞争，尤业内部的竞争，而且还面临与陆路其他运输工具的竞争，尤 其是船舶运价既要受

22、到市场变化因素影响，更要受到其他运其是船舶运价既要受到市场变化因素影响，更要受到其他运 输工具的制约。因此，尽管输工具的制约。因此，尽管lpglpg水运市场属于高端危险品运水运市场属于高端危险品运 输市场，但难以实现高投入与高收益。输市场，但难以实现高投入与高收益。 据调查统计，目前国内据调查统计，目前国内lpglpg船的运价与船的运价与20072007年时的最高年时的最高 运运 价仍有大幅下降，与此同时，国内燃油价格不断攀升，营运价仍有大幅下降，与此同时，国内燃油价格不断攀升，营运 成本大幅增加，尤其成本大幅增加，尤其lpglpg船主机以烧轻柴油为主的，成本更船主机以烧轻柴油为主的，成本更

23、高，其中高，其中20002000立方以下的小型立方以下的小型lpglpg船，已有船，已有80%80%都处在亏损都处在亏损 状态，致使船公司的盈利不断萎缩，整个状态，致使船公司的盈利不断萎缩，整个lpglpg船运行业的平船运行业的平 均投资回报率已不足均投资回报率已不足6%6%，甚至低于银行贷款利息。，甚至低于银行贷款利息。 2021-5-1013 四、国内四、国内lpglpg船运市场发展前景船运市场发展前景 1 1、今后两年、今后两年lpglpg船舶发展动态：船舶发展动态： 据调查统计，据调查统计，20102010年内已在船厂建造和计划在年内已在船厂建造和计划在20112011年年 内开内开

24、工建造或购置，并在工建造或购置，并在20122012年内投入国内航线营运的年内投入国内航线营运的lpglpg船将船将 达到达到3030余艘，总舱容超过余艘，总舱容超过12.412.4万立方，约万立方，约6.56.5万载重吨。这万载重吨。这 些些 新增船舶计划基本上都已获得交通运输部审批的运力指标，新增船舶计划基本上都已获得交通运输部审批的运力指标， 或者是利用自有船舶报废后的更新指标或者是利用自有船舶报废后的更新指标, ,发展意向比较肯定。发展意向比较肯定。 如果这些新增运力在如果这些新增运力在2011-20122011-2012年内集中投放市场，即年内集中投放市场，即 使使 扣除这两年内即将

25、到期报废的扣除这两年内即将到期报废的1010艘船，约艘船，约1.21.2万载重吨。仍万载重吨。仍 然然 还净增还净增5.35.3万载重吨，届时今后两年内国内万载重吨，届时今后两年内国内lpglpg船的年运输总船的年运输总 能力将在现有能力将在现有390390万吨的基础，再新增万吨的基础，再新增210210万吨，可达到万吨，可达到600600 万万 吨左右。吨左右。 2021-5-1014 2 2、lpglpg船运市场变化趋势：船运市场变化趋势： 根据根据2007-20102007-2010年统计，国内年统计，国内lpglpg船年运量始终在船年运量始终在340340万万 吨左右徘徊，如果按乐观预

26、测，吨左右徘徊，如果按乐观预测，20112011年和年和20122012年，国内年，国内 lpglpg水运量分别将达到水运量分别将达到370370万吨和万吨和400400万吨，每年平均增加万吨，每年平均增加 约在约在3030万吨左右，主要增长点可能是钦州、福建等炼厂。万吨左右，主要增长点可能是钦州、福建等炼厂。 即使即使20122012年国内年国内lpglpg船运量能达到船运量能达到400400万吨，但是与万吨，但是与 20122012 年年lpglpg船年运输总能力船年运输总能力600600万吨相比，货源缺口还有万吨相比，货源缺口还有200200万万 吨。届时运力严重过剩的矛盾将非常突出，甚

27、至将在很长吨。届时运力严重过剩的矛盾将非常突出，甚至将在很长 时间内都无法通过市场自身发展和自然报废等因素来消化时间内都无法通过市场自身发展和自然报废等因素来消化 过剩运力。过剩运力。 2021-5-1015 3 3、lpglpg船运市场前景展望：船运市场前景展望： 随着国际原油价格继续走高，并导致国内燃油价格继续随着国际原油价格继续走高，并导致国内燃油价格继续 攀攀 升，必定给船公司燃油成本带来更大压力。再加上国内升，必定给船公司燃油成本带来更大压力。再加上国内lpglpg 消费市场发展已趋于平缓，尤其是受到天然气和其他替代能消费市场发展已趋于平缓，尤其是受到天然气和其他替代能 源快速发展的

28、挤压，源快速发展的挤压，lpglpg消费需求量增长空间越来越小。消费需求量增长空间越来越小。 因此，今后两年国内因此，今后两年国内lpglpg水运量增幅非常有限，而且货水运量增幅非常有限，而且货 源源 流向也可能随着沿海在建炼油项目陆续建成投产发生变化，流向也可能随着沿海在建炼油项目陆续建成投产发生变化， 尤其是北气南运的格局，将随着华东和华南尤其是北气南运的格局，将随着华东和华南lpglpg主要消费区主要消费区 域自给自足能力提高，而发生根本性改变。长途航线运输可域自给自足能力提高，而发生根本性改变。长途航线运输可 能大幅减少；中、短途运输还可能面临汽槽有力竞争，继续能大幅减少；中、短途运输

29、还可能面临汽槽有力竞争，继续 出现货源流失的现象，导致市场对运力需求进一步下降。可出现货源流失的现象，导致市场对运力需求进一步下降。可 见，今后两年国内见，今后两年国内lpglpg水运市场前景并不乐观。水运市场前景并不乐观。 2021-5-1016 五、结束语五、结束语 我上述对国内我上述对国内lpglpg船运市场的分析，可能有朋友要问，既然市场前景船运市场的分析，可能有朋友要问，既然市场前景 不看好，那为什么新增运力的发展还是那么多？我个人认为：不看好，那为什么新增运力的发展还是那么多？我个人认为： 一是部分只从事一是部分只从事lpglpg运输的船东，现有运力报废了，如果不更新，船运输的船东

30、，现有运力报废了，如果不更新，船 公司就要退出市场，员工就要失业公司就要退出市场，员工就要失业, ,尤其是国企不得不少量更新运力，以尤其是国企不得不少量更新运力，以 维持企业生存和员工稳定；维持企业生存和员工稳定； 二是运输与贸易结合的企业二是运输与贸易结合的企业, ,为了保证自己的贸易与零售市场，就想为了保证自己的贸易与零售市场，就想 通通 过控制运力掌握贸易和零售市场的主动权，甚至可左右上游的出厂价。过控制运力掌握贸易和零售市场的主动权，甚至可左右上游的出厂价。 即使是船运效益出现亏损，也可通过贸易和零售利润弥补。近几年新增即使是船运效益出现亏损，也可通过贸易和零售利润弥补。近几年新增 运力基本上属于这样的公司，大约有运力基本上属于这样的公司，大约有80%80%左右。由于他们用自己的船运自左右。由于他们用自己的船运自 己的货，比只从事运输的船公司有货源保障。因此，他们并未考虑市场己的货，比只从事运输的船公司有货源保障。因此，他们并未考虑市场 对运力的总体需求状态，导致了目前运力出现了盲目发展的情况，对未对运力的总体需求状态，导致了目前运力出现了盲目发展的情况，对未 来国内来国内lpglpg船运市场的稳定健康发展带来了严重的不确定性。船运市场的稳定健康发展带来了严重的不确定性。 我的发言至此结束，如果有些观点不正确，希望大家赐教！谢谢！我的发言至此结束，如果