华侨城开创国内两个先河

1、p p1 1 p p2 2 目目 录录 p p3 3 华侨城属投资控股型上市公司，作为中国主题公园的开先河者，是中国旅游行 业龙头企业和中国旅游第一品牌。目前主要从事旅游业及其关联产业投资和经营。 开创国内主题公园先河开创国内主题公园先河主题公园主题公园数量数量最多、规模最大、效益最好最多、规模最大、效益最好 开创开创 “ “旅游旅游+ +房地产房地产” ” 良性良性互动发展模式先河互动发展模式先河 一、华侨城一、华侨城开创国内两个先河开创国内两个先河 国内旅游行业龙头企业，品牌经营优势明显国内旅游行业龙头企业，品牌经营优势明显 p p4 4 二、二、 1989年，中国第一座主题公园锦绣中华

2、1992年，中国民俗文化村 1994年，深圳世界之窗 1998年，深圳欢乐谷 主题公园不断创新主题公园不断创新 p p5 5 融旅游、房地产、融旅游、房地产、 休闲度假、商贸休闲度假、商贸 饮食、文化娱乐饮食、文化娱乐 为一体的综合性、为一体的综合性、 多功能社区多功能社区 旅游主题公园旅游主题公园 主题社区主题社区 p p6 6 l旅游业的发展和整体环境质量的不断提高，为房地产的发展创 造了得天独厚的优势，带来了巨大的经济效益 l 房地产业的高收益，充分体现了旅游资源的边际效益，为旅游 业的持续发展提供了有力的支持 l旅游和房地产的良性互动，1+1远大于2的资源整合效应，使华 侨城的投资价值

3、得以大幅提升 “旅游旅游+ +房地产房地产”良性互动良性互动发展发展 p p7 7 “旅游旅游+ +房地产房地产” ” 模式难以复制模式难以复制 较大规模的资金投入较大规模的资金投入 成片土地的成片土地的开发经验和整体开发理念开发经验和整体开发理念 开发开发主题公园主题公园的的专业策划和实施能力专业策划和实施能力 主题公园的持续经营和管理能力主题公园的持续经营和管理能力 p p8 8 公司与华侨城房地产公司共同开发的主题 社区项目 波托菲诺主题社区介绍波托菲诺主题社区介绍 2002年下半年开盘，为公司贡献投资收 益达1.5亿元 以意大利滨海小镇作为概念设计，融旅游、 休闲度假与居住功能为一体的

4、高尚社区 p p9 9 打造旅游产业集群，以面对点迎接国际资本竞争打造旅游产业集群，以面对点迎接国际资本竞争 四、从四、从“锦绣中华锦绣中华”到到“中华锦中华锦 绣绣” 华侨城华侨城 旅游品牌旅游品牌 主题公园主题公园 经营管理经验经营管理经验 雄厚的雄厚的 资本实力资本实力 旅游市场旅游市场 策划拓展能力策划拓展能力 国内优质旅游国内优质旅游 资源资源 p p1010 孔府 孔林孔庙 开篇佳作开篇佳作首赴曲阜首赴曲阜 p p1111 东海岸再造华侨新城东海岸再造华侨新城 建设三洲田基地建设三洲田基地 开发开发 长江三峡大旅游长江三峡大旅游 华侨城控股华侨城控股 扩张战略扩张战略 实施全国范围

5、内的战略布局实施全国范围内的战略布局 南踞深圳南踞深圳 西出三峡西出三峡 p p1212 华侨城“旅游+地产”发展模式进军北京 大型主题公园与花园般人居住宅珠联璧合的新型社区 北京乃至全国人居和旅游新的亮点，展示“新世纪、新北京、 新生活、新旅游”的窗口 北上京城北上京城北京世纪华侨城项目北京世纪华侨城项目 p p1313 东进上海东进上海上海一城九镇项目上海一城九镇项目 体现上海构筑大型国际经济中心城市的城市化体系的 开发理念和建设理论 占地面积达2平方公里，首期投资10亿元 具有意大利风情的浦江新城 p p1414 西出三峡西出三峡三峡大坝旅游资源开发三峡大坝旅游资源开发 宏伟壮观的三峡大

6、坝，世界级的旅游资源 三峡大坝旅游区将成为融生态、观光、度假、会议、科普 和教育等于一体的世界级旅游目的地 三峡大坝全景三峡大坝全景 p p1515 南踞深圳南踞深圳塑造东部华侨城塑造东部华侨城 项目规划占地6.88平方公里，总投资30亿元 建设综合生态旅游区、世界茶艺博览园和高尔夫运动中心等以 生态旅游、休闲度假、体育娱乐为主题的现代生态休闲社区 深圳东部龙头旅游项目， 再造东部华侨城 p p1616 前次募集回报丰厚前次募集回报丰厚 ： 公司2000年配股募集资金投资项目 “欢乐谷”二期工程于2002年5月完工 开业。开放100天内收入超过1亿人民币。2002年全年度欢乐谷公司实现净利 润

7、4,389.84万元，同比增长1396.26%。 本次募集盈利趋势凸现：本次募集盈利趋势凸现： 发行约4亿元可转债全部投入与华侨城房地产公司 合作开发 “波托菲诺纯水岸”项目。该项目于2002年度开盘，截止2003 年6月底已销售73.45%，累计实现销售收入75,885.27万元，净利润30,023.24 万元。 五、发行与募集概况五、发行与募集概况 p p1717 可转债发行方案概况可转债发行方案概况 发行总额发行总额4亿元 票面金额票面金额100元 可转债期限可转债期限3年 利率利率第一年1.2%，第二年1.8%，第三年2.5% 转股价格转股价格6.15元 发行方式与发行发行方式与发行 对象对象 本次发行采取向原流通股股东优先配售（享有每 1股配售0.8元可转债的优先配售权），优先配售 后余额部分通过深交所交易系统上网定价发行 p p1818 六、未来发展展望六、未来发展展望 打造中国最强的旅游集团打造中国最强的旅游集团 华侨城华侨城 欢乐旅游欢乐旅游 关联产业关联产业 地域性扩张地域性扩张 锦绣锦绣 中华中华 民俗民俗 文化村文化村 世界世界 之窗之窗 欢乐谷欢乐谷 房地产业房地产业 传媒业传媒业 旅游商品旅游商品 北 东 西 南 世纪华侨城 浦江镇 三峡旅游 三洲田 其他关联产业其他关联产业