2021年日本财险市场自由化考察报告

1、日本财险市场自由化考察报告日木财险市场自由化考察报告日本于19世纪80年代后期引进保险制度，二战之后保险市场 的发展开始加速。xx年，寿险总保费达407520. 2亿日元（约为29746 亿元人民币），非寿险总保费91746亿日元（约为6696. 8亿元人民 币），其中车险（含三者责任强制险）保费48958亿日元（约为3573. 6 亿元人民币），三项数据均列世界第2位，仅次于美国。保险深度达 到10. 81%,列世界第6位。保险密度达到42. 62万日元（约为31106. 51 元人民币），列世界第3位。日本保险业比较发达的原因在于，作为 灾难事故多发国家，地震与火灾引发损失巨大，其寿险家庭

2、普及率 己达89. 6%, xx年平均每个投保家庭的死亡保障金额达3697万日元 （约为269. 85万元人民币），家庭年支出保费53. 1万日元（约为3. 88万元人民币），此外其家庭机动车辆保险普及率达到85.7%。 在2000年之前，日本对保险市场管制非常严格，从20世纪90年代 初开始，曰本产险市场逐步发生一系列重大变革，其结果是市场管制 逐步放宽，走上了自由化发展之路。一、日本财产保险市场自由化的背景（一）日本泡沫经济的突然崩溃。自90年代初开始，日本经济 从高峰滑落，其在经济、金融领域的具体表现：一是房地产经济的泡 沫崩溃，地产出现萎缩；二是银行由此引起大量的不良债权；三是银 行利

3、率的迅速走低，经济退缩的恶性循环导致整个经济严重萎缩与萧 条。在经济大萧条环境下，银行、保险业为了缓解不良债权带来的经 济负担，极力寻求新的业务增长点。此为日木保险市场自由化的主要 经济背景。（二）国际上的政治压力。当时，AIG牵头主导了一场要求日 木政府放松保险市场管制的变革运动，美国政府对H木政府施加压力, 要求其遵守WTO有关保险承诺，日木与美国政府于1994年10月签订 了日美保险协议，该协议对日本产险市场自由化具有三方面的直 接影响：一是废除费率管制，要求费率自由化；二是保险业务经营由 认可制改为申报制；三是改革日本保险销售制度，引进经纪人公司制 度。其目的是使在日木经营的美国公司更

4、加有利。（三）保险市场经营环境的恶化。10年间，由于利差损原因，FI木近7家寿险公司倒闭，虽然产险业未出现寿险业的情况，但由于 整个经济环境产险也面临着前所未有的困难。特别是与银行利率相关的房屋按揭业务和储蓄型财产险业务由于利率走低，出现了一 系列难题。这些都成为H木产险自由化的契机和导火索。二、日本财产保险市场自由化进程及政策变化日美保险协议的签订无疑成为日本产险自由化的契机。然 而，H本财产险自由化真正开始的标志是1996年新保险业法的实施。 其政策变化概括起来有以下几个方面：（一）认可制的放宽，申报制的扩大。从1996年4月开始，日 木产险在许可制度方而开始放宽，由许可制度向中报制度转型

5、，1997 年1月、1999年8月、xx年7月申报制范围逐步扩大，到xx年3月， 企业财产险己完全自由化，由许可制改为申报制，家财险中绝大部分 也由许可制转为申报制。但这并不意味着许可制的消失，车险业务中 未满10台的车辆保险仍必须实行许可制，医疗险和海外旅行意外伤 害险仍为许可制。（二）算定会费率使用义务的停止。1998年算定会费率使用义 务的结束标志着费率自由化的开始。在此之前，日木财产险费率为保 险监管重要内容，由算定会统一制定，并严格执行。算定会制度自1948年起根据损害保险算出团体法实施，该 法规定，会员公司达2家以上即可中请成立费率算出团体，该团体是 一种非盈利性机构。到目前为止，

6、日本只有一家费率算出机构。当时 成立费率算出机构基于三方面考虑：其一是因为损失金额是事故发生 后确定的，所以赔付率的预测比较困难；其二是各个产险公司单独积 累大量的数据比较困难；其三是财产险费率由中立机构根据赔付率等 积累的数据计算后供各公司使用，这种做法比较理想。损害保险费率算岀团体法于1999年12月22日作了最新修 改，保险公司强制使用算出机构费率的义务终止。从此，就有了算出 机构提供的纯费率和公司自订的附加费率之分，纯费率成为各公司的 参考费率，除机动车法定赔偿责任险之外，各公司在参考费率的基础 上，可根据自身的费用率制定自己的费率标准，但一般讲来，上下浮 动幅度不超过12. 5%。按

7、照损害保险费率算出团体法第3条规定，费率算岀团体 可以计算的保险种类有5种：火灾保险、意外保险、车辆保险、医疗 费用保险及护理费用保险。但到目前为止，在H本仍未有医疗费用保 险参考费率。（三）银行窗口销售保险的解禁。从xx年4月开始，日木金融 厅在银行销售保险方而实行了第一次解禁。在此之前，金融厅由于担 心银行会利用其融资的权力给客户施加压力，迫使他们购买保险，所 以禁止银行代理销售保险。但是，自泡沫之后，银行出现了巨额 不良债权。为缓解其不良债权带来的困境，银行寻求更多的收益源来 改善其经营状况，在金融厅主导下，第一次出现了银行窗口销售保险。 但其销售险种仍受很大限制，只允许销售与其银行融资

8、业务有关的保 险，且规定在融资资格审查期间，禁止推销保险。第三次解禁于XX 年实行。主要是在年金方面的销售管制有所放宽，其理由是银行存款 户有增加银行存款收益的愿望。XX年12月实行了第三次解禁，即储 蓄型保险的放开。金融厅将对历次解禁后的市场反应做出评估，如无 不良反应，则计划于XX年12月实行全面解禁。（四）允许产、寿子公司相互进入对方市场。新保险业法明确 规定，从1996年开始，允许产、寿险公司以子公司形式相互进入对 方市场，同年寿险公司设立了 6家产险公司，产险公司设立了 11家 寿险公司。2000年8月，代理销售其他保险公司产品的认可明确化。 寿险公司开始重新评估其财产险战略，认为子

9、公司模式将来没有大发 展，从而转向与产险公司合作，即代理产险业务。考虑到与人有关的 保险的可成长性，产险公司也积极响应。因此，更多呈现的是产、寿 险公司的相互代理。（五）销售制度的放宽一一经纪人公司的引进。在日本产险自 由化之前，法律规定的保险销售渠道只有两种。即代理店和保险公司 直销。代理店制度是日本保险业最常用的销售方式，其业务占原始承 保业务的90%以上，在日木产险市场占绝对支配地位。经济萧条期 间，保险公司开始重新评估代理店的经济绩效。为了提高代理店的效 率，产险公司改变了以往的代理店手续费制度，取消了一些经济效益 不高的代理店，因此代理店数量开始减少，xx年比xx年减少6%, 但仍有

10、286576个。日美保险协议的一项重要内容就是要求日木 保险业引入经纪人公司制度，自1996年4月引入经纪人制度，到xx 年4月1日止，日本己有38家保险经纪公司，其中有Marsh （马什） 和Willea （韦莱）这样居国际性领头地位的经纪人。虽然迄今经纪 公司业务仅占市场份额的0.2%,但其作为一种新的销售制度己获法 律许可。（六）中介手续费制度的引进。中介手续费制度虽于1996年4 月引进，但1998年之前，日本产险业执行的是费率算定机构制定的 统一的费率标准，同时金融厅还规定了行业共同的代理类别、合同格 式及手续费执行标准，且手续费体系必须向金融厅申报，获得许可后 方可执行。随着产险自

11、由化的出现，费率自由化导致保险产品多样化, 原手续费体系己无法执行。从xx年3月开始到xx年4月，代理店手 续费体系由需要金融厅许可变为不需获得，促进了中介手续费体系的 多样化。保险公司开始注重代理店的经营绩效，对其进行挑选、停业、 合并，并根据其资质、业务量大小，再区分不同的保险类别，实行更 细化的手续费体系。（七）投保人保护制度的引进。1996年4月，财产保险投保人 保护基金作为只有在需救济保险公司出现时才运用的基金被引进。后 来由于发现仅设立救济保险公司的基金所起的作用不大，于1998年 12月设立了财产保险投保人保护机构，其作用一是对救济保险公司 提供资金援助；二是对破产保险公司的保险

12、合同继续承保；三是成立 继承保险公司，承接破产公司的业务；四是提供贷款支持，保护被保 险人。目前其会员除了所有在日本营业的产险公司外，还有劳合社协 会，但不包括专业再保险公司。（八）个人信息保护制度的引进。随着日本保险市场自由化的 推进，保险销售渠道得以拓宽，除了原有的代理店销售、保险公司直 接销售外，又引进了经纪人销售制度，拓宽了银行窗口销售渠道，特 别是还出现了电话销售、网上销售等多种销售方式。为了适应自由化 发展的需要，稳妥地推进保险业的发展，金融厅引进了个人信息保护 制度。个人信息保护法于XX年颁布，并于XX年4月实施。其基 木方针是明确各有关主体对个人信息保护的目标，并要求具体付诸实

13、 践。个人信息保护制度的引进，更有利于确保日木产险业在自由化环 境下的发展。（九）国际保险监管标准的遵从。作为IAIS的会员，日木金融 厅己经表明遵从IAIS的原则、基准与指引，同时也积极参与金融行 政的国际化和国际性规定的制订。除了在许可制方而有非常大的放宽 之外，更多地采用了国际会计标准及偿付能力监管标准，使本国保险 业发展与世界保险业发展同步。虽然日本产险市场环境不景气，但目 前所有产险公司的偿付能力均在200%以上，产险业保持着较高的信 用力。三、日本财产保险市场自由化带来（一）竞争激烈使公司效益大幅下降，影响产险市场停滞不前。在保险市场自由化之前，由于H木产险执行费率算定机构的统一基

14、准 费率，即使是一家小公司也有盈利；但在费率自由化之后，由于费率 竞争激烈，导致了产品及服务竞争日益激化，给公司的收益带来重大 影响。赔付率上升、收益减少使公司把降低经营成木作为主要的研究 课题。各公司费用削减的主要措施有：合并撤销营业网点，或者取消 效益差的营业网点；削减员工人数，一方面控制新增录用人员，另一 方而引进提前退休制度；重新评估工资制度，由以前的年工序列工资 制度改为与业绩挂钩的年薪制度；注重提高代理店的效率，重新评估 以往的手续费体系，建立以代理店效益及经营业务种类、经营业务量 相联系的手续费管理体系。通过上述措施，行业平均费用率得到了降 低，但也更加导致保险市场的萎缩或停滞。

15、（二）产险业出现合并浪潮，市场集中度大大提高。以1999年 10月三井海上、日本火灾、兴亚火灾3家公司发表事业合并书为契 机，产险界的重组进展迅速。xx年4月，日本火灾与兴亚火灾合并 成为H木兴亚损害保险公司；同月，大东京保险与千代田保险合并成 为爱和谊保险公司；同年10月，三井海上与住友财产保险合并成为 三井住友火灾保险公司；xx年7月，安田火灾、日产保险公司及大 成保险公司合并成为日本财产保险公司；XX年10月，东京海上与日 本火灾合并成为Willea控股的财产保险公司。至此，日本产险业形 成了 Mill*、日本财产保险、三井住友、日木兴亚、爱和谊五大集 团公司。五大集团公司市场份额达85%以