国元证券：关于募集资金存放与使用情况专项报告

1、国元证券股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况专项报告 根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和相关 格式指引的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可 20091099 号文关于核准国元证券股份有限公司增发股票的批复核准，由主承销商 平安证券有限责任公司采用向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结 合的方式发行人民币普通股（a 股）5 亿股，每股发行价为 19.80 元，应募集资金总额 为人民币 990,000 万元，扣除支付的券商承销佣

2、金及保荐费 29,425 万元和登记公司登 记托管费 50 万元后，主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 11 月 4 日划入本公司 在中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行开立的账户（账号为： 1302010129027319378）人民币 960,525 万元，另扣减律师费、媒体公告费、验资费等 393 万元后，本公司募集资金净额为 960,132 万元。上述资金到位情况业经华普天健高 商会计师事务所（北京）有限公司（现更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公 司”）会验字20093938 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况：2011

3、 年度本公司募集资金使用情况为直接投入 募集资金项目 376,162.11 万元。截止 2011 年 12 月 31 日公司累计使用募集资金 737,862.11 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 222,269.89 万元。加上 募集资金专用账户累计产生的利息收入 27,094.89 万元，扣除募集资金专用账户划款手 续费 0.05 万元后，募集资金专户 2011 年 12 月 31 日余额合计为 249,364.73 万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司根据证 券法、上市公司证券发行管理办法和深圳证券交易所股票

4、上市规则、深圳 证券交易所上市公司募集资金管理办法等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实 际情况，制定了国元证券股份有限公司募集资金管理制度（以下简称“管理制度”）。 管理制度已经本公司 2009 年 12 月 8 日第五届董事会第二十一次会议决议通过。根 据管理制度规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和 使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 2009 年 12 月 16 日，本公司与保荐人平安证券有限责任公司、中国工商银行股份 有限公司安徽省分行四牌楼支行、中国银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有 限公司合肥分行签订了募集资金专户存储三方监管协议。募集

5、资金专户存储三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照募集资 金专户存储三方监管协议的规定使用募集资金。 募集资金到账后，公司分别在中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行、 中国银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行开设了募集资金专 项账户，其中中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行专项账户账号为 1302010129027319378 ； 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 安 徽 省 分 行 专 项 账 户 账 号 为 489902029608023001，此账号 2010 年 6 月 16 日因银行系统升级变更为 18570

6、1151259； 招商银行股份有限公司合肥分行专项账户账号为 551900007110907。 截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币万元 银 行 名 称银 行 帐 号余额 中国工商银行股份有限公司安徽省分行四牌楼支行 中国银行股份有限公司安徽省分行 招商银行股份有限公司合肥分行 1302010129027319378 185701151259 551900007110907 35,013.87 379.07 213,971.79 合计249,364.73 三、2011 年度募集资金的实际使用情况 截至 2011 年 12 月 31 日止，公司实际投入

7、相关项目的募集资金款项共计人民币 737,862.11 万元，各项目的投入情况及效益情况如下见附表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金投资项目未发生变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司在募集资金存放与使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情 况。 国元证券股份有限公司董事会 2012 年 3 月 17 日 额 附表 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额960,132.00 本年度投入募 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募 集资金总额 是否已变更 募集资金

8、承 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资项目达到预定 本年度实现的 是否达到 项目可行性 承诺投资项目和超募资金 项目（含部 诺投资总额 额（1）投入金额(2)进度（%）(3) 可使用状态日 效益 投向 分变更）(2)/(1)期 承诺投资项目 1. 补充营运资金 注* 2. 办公场所购置等 3. 增资国元股权投资有限 公司 4. 增资国元证券(香港)有 限公司 承诺投资项目小计 否 否 否 否 660,132.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 960,132.00 660,132.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 960,132.00 308,183.00 17,979.11 50,000.00 376,162.11 669,883.00 17,979.11 50,000.00 737,862.11 101.48 35.96 50.00 76.85 超募资金投向 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体项 目） 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 募集资金投资项目实施地 点变更情况 募集资金投资项目实施方 式调整情况 募集资金投资项目