管理信息系统课内实践指导书

1、用友ERP-U8系统实验指导书本次课内实践按照周学时3学时、总实践学时15学时以及使用系统 ERP-U8系统的实际内容，选择三个子系统作为课内实践的对象。每周内完成一 个模块的实践，并在实践完成后给出实践总结报告。1、供应链产品用友ERP- U8供应链产品包括以下产品：采购管理、销售管理、库存 管理、存货核算、质量管理、GSP质量管理、委外管理、售 前分析、合同管理，其中GSP质量管理作为医药流通行业的产品插件， 在本帮助不作描述。【产品介绍】供应链产品示意图1. 合同管理可以对合同进行管理，包括合同概要、收 /付款计划、合同 标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生

2、效/失效、变更/弃结。单据流程 E2. 采购管理进行采购流程操作，采购单据包括采购请购单、采购订单、 采购到货单、采购入库单、采购发票、采购结算。普通采购单据流程 :受托代销单据流程:直运业务单据流程1303. 质量管理处理各业务环节质量检验。对需要报检的存货，通过采购到 货单、委外到货单、生产订单、在库待检表进行报检，生成报检单，报检 单生成检验单，记录检验结果，并返给相应的系统，检验不合格的，生成不良品处理单。来料检验单据流程产品检验单据流程工序检验单据流程在库检验单据流程*发货检验单据流程.退货检验单据流程3.库存管理进行出入库和结存管理。库存单据包括采购入库单、产成品 入库单、其他入库

3、单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、配比出库 单、限额领料单、调拨单、盘点单、组装单、拆卸单、形成转换单、不合 格品记录单、不合格品处理单、货位调整单。采购入库单据流程-销售出库单据流程 息产成品入库单据流程1材料出库单据流程:限额领料单据流程:调拨单据流程盘点单据流程组装单据流程国、拆卸单据流程庄.形态转换单据流程:不合格品记录单据流程 、不合格品处理单据流程- 其他入库单据流程:其他出库单据流程 4. 售前分析进行ATP模拟和模拟报价运算。主要内容包括：ATP模拟运算和模拟报价运算5. 销售管理进行操作流程操作，销售单据包括销售报价单、销售订单、销 售发货单、销售发票、销售出库单、销售

4、调拨单、零售日报、代垫费用单、 销售支出单等。普通销售先发货后开票单据流程普通销售开票直接发货单据流程3-委托代销单据流程 .分期收款单据流程 直运业务单据流程 销售调拨单据流程 零售日报单据流程 代垫费用票据流程 销售支出单据流程6. 存货核算核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。单据流程7. 委外管理进行委外流程操作，委外单据包括委外订单、材料出库单（业务类型为委外加工）、到货单、采购入库单、委外发票、委外核销、委外结 算等。其中材料出库单、采购入库单在库存管理中进行。单据流程 S【操作流程】、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端、配置应用服务器与数据库服务器的

5、连接 三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置企业名称、企业 类型、企业性质，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账 套、医药流通账套。四、启用产品：启用要使用的产品 五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功 能权限、数据权限、金额权限。六、设置基础数据：设置供应链产品需要的基础档案，包括分类体系、基础档案。七、设置单据格式八、单据编号设置九、进行系统选项的设置。参见各产品帮助。十、录入期初数据：录入期初数据，对期初数据进行记账、审核。 供应链产品的 期初数据亶十一、日常业务十二、月末结账：进行月末结账。十三、建立下一年度账十四、结转上年：上年

6、数据结转为本年期初数据。重复 10-13操作。2、生产制造用友ERP- U8生产制造产品包括以下产品：物料清单、生产订单、车 间管理、工程变更、主生产计划、需求规划、产能管理、设 备管理。【操作流程】一、安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。二、配置应用服务器与数据库服务器的连接三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置企业名称、企业 类型、企业性质，数据精度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账 套、医药流通账套。四、启用产品：启用要使用的产品。五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功 能权限、数据权限。六、设置基础数据：设置

7、生产制造产品需要的基础档案。七、设置单据格式八、单据编号设置九、进行系统参数的设置。参见各产品帮助。十、日常业务10-12操作十一、建立下一年度账十二、结转上年：上年数据结转为本年期初数据。重复3、客户关系管理客户关系管理(CRM, Customer Relationship Management )，是一种协助企业 在企业和客户之间建立持久关系的企业战略， 它也是获得、保持和培养有利可图 客户的一种途径。系统简介客户关系管理是用友U860产品线的一个子产品。U860CR是用友公司 结合国内外先进管理理念和管理经验， 吸收众多客户需求开发的，旨在改善企业 与客户之间关系的新型管理软件。系统贯穿

8、从售前、售中到售后的一条十分清晰的业务主线，可以管理从 客户向企业表达意向开始、到商机挖掘、销售过程追踪、交易达成直至管理决策 的完整业务过程。系统可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为，主 要应用对象有两类：一类是销售经理和销售人员，一类是侧重客户价值分析的管 理人员。销售人员可以通过系统，管理每一个客户的销售过程。销售经理可以通 过系统，管理和监控销售人员，帮助销售人员更好的完成销售。管理人员可以通 过系统，建立价值评估体系，评估客户价值。通过客户价值的评估，发现关键客 户，进而更好的服务关键客户。用友ERP- U8客户关系管理产品包括以下业务组件:客户管理销售自动化市场管

9、理统计分析【产品介绍】客户管理GE 销售自动化E 市场管理: 统计分析E【操作流程】一、安装产品：根据购买产品按照应用服务器、数据库服务器、客户端。二、配置应用服务器与数据库服务器的连接三、建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置行业类型，数据精 度、编码方案，用户可以使用工业账套、商业账套。四、启用产品：启用要使用的产品。五、设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功 能权限、数据权限。六、设置基础数据：设置客户关系管理产品需要的基础档案。设置CRM基础数据在开始日常业务之前，必须设置所用到的所有基础数据。按照下列顺序设置CRM业务所需要的基础数据：基本信息1.

10、系统启用：启用CRM系统。2.数据精度: 机构人员4. 部门档案：5. 人员档案：数据精度的设置内容将在 CRMS统生效。设置业务组织结构。设置企业员工档案，并指定是否是业务员，建立业务员和操作员之间对应关系往来单位7.地区分类：设置地区档案。便于按地区管理客户，按地区分类统计。 8行业分类：设置行业档案。便于按行业管理客户，按行业分类统计。9. 客户分类：设置客户分类档案，便于按客户分类分类统计。10. 客户级别：设置客户级别，便于按客户级别分类统计。11. 客户档案：录入客户。12. 客户联系人档案：录入客户联系人。 存货14. 存货分类：将存货进行分类管理。CRM系统中按照存货分类进行分

11、 类查询统计。15. 存货档案：建立存货档案。CRMS统中使用？销售？性质的存货。 财务17.外币设置：CRM系统商机管理支持外币业务，将使用外币设置功能。 业务19.费用项目：按项目进行费用核算。CRMS统费用管理功能将使用费 用项目设置。其他21. 常用摘要：CRM系统备注内容，可以作为常用摘要统一管理。例如， 商机的备注信息，可以参照常用摘要录入。22. 自定义项：CRMS统将使用客户自定义项、存货自定义项、联系人 自定义项、单据头自定义项和单据体自定义项。23. 原因码档案：CRMS统将使用商机得单原因、商机丢单原因、产品 投诉原因、部门投诉原因、人员投诉原因和其他投诉原因。数据权限2

12、5. 数据权限控制设置：部门、业务员、客户、产品和用户五个要素， 在CRM系统中生效。26. 数据权限设置：设置数据权限以后，CRMS统将严格控制数据权限。 与U860其他产品不同的是，CRh产品不提供单独的选项，用于定 义是否控制数据权限。单据设置28. 单据格式设置：CRMS统，商机、活动和费用使用单据。29. 单据编码设置：设置商机、活动和费用三个单据的编码规则。CRM系统中依据编码规则，生成相关编码。工作流设置31.设置销售费用支出单审批流。CRMS用管理依据审批流设置，依次 审批。预警平台33. 邮件和短信参数设置：设置邮件和短信相关参数。CRM系统向客户 或者联系人发送电子邮件或者

13、短信息。34. 配制预警调度：设置预警参数，主要有活动提醒、逾期报警和客户 价值自动计算。业务设置36. 销售模式设置：设置企业的常见销售模式和销售阶段， 便于按销售 阶段管理商机、便于按照销售漏斗管理销售。37. 销售阶段配额：设置企业销售漏斗的理想状况。38. 活动类型设置：设置企业常见工作活动，便于按活动类型分类和管 理活动。39. 客户价值模型设置：设置企业评估客户价值的指标体系，便于构造 客户价值金字塔。七、设置单据格式：设置客户关系管理产品所使用的单据格式， 包括商机和活动。在用友ERP-U8系统中，为描述和处理各种现实业务而设置的如采购订单、销售 订单、收款单、付款单、出入库单等

14、，称之为单据。不同的用户在不同的业务模 块中需要使用各种不同的单据。即使在同一单位、同一种单据类型中，也会因为 使用的仓库、部门或者用途不一样，需要不同的单据格式，所以系统提供对应同 一种单据类型可以设置多个单据模版的功能，我们称之为单据设计。从企业门户-基础信息-单据设置-单据格式可以进入单据格式设计界面 国。单据设计的内容是指设置各种单据类型的显示格式和打印格式。文件同漪辑工具格式化（帮助置iWlBQ屆A Ef X風| 奄世忘五|竝帝|尿单据堯型类型-显示rssTi:茉购专用发票显示模版pUH单据目录対类 匕二报味中谪疑B- 口卷金报账单 1*1 O昱示 国口打印 -二呆啊模块禾购专用炭A

15、 采肉苔用垠更 回灵示 窗 TI- 打印 口采圖普通崔柬 If二|采固运费岌亲 R- 口采圖劉苛单 I? 口采甌刚单 11 ；二1采画订单 田二J呆圖皓亘表 匡二存货福换 叵二J库存狠块 +扬科需求计划模获八、单据编号设置 业务模块中使用的各种单据对于不同的用户需要不同编码方案， 所以通过系统自 动形成流水号的方式已经远远不能满足用户的需要。为了解决这个问题，系统提 供了用户自己来设置各种单据类型的编码生成规则。从企业门户-基础信息-单据设置-单据编号设置可以进入单据编号设置界 面G3。九、日常业务十、建立下一年度账十一、结转上年：当销售系统启用时，CRMS统和供应链同时结转。注意：只有设置用

16、户和业务员的对照关系以后，才能登陆CRM产品出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光 先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其 刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚 以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也； 亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。 先帝在时, 每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣， 愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉 屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，