公司机构绩效监控月度分析报告

1、上海市电力公司市区供电公司 机构绩效监控月度分析报告 （公司层面） .、八、一 前言 绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动 计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标 的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于 及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业 绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来 源 机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作 重点的定期回顾，而非针对公司 / 基层经营计划所有内容。 公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部 牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析 机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础

2、，并针对 出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人 和时间要求 本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用 关于填写绩效监控分析报告的总体要求 1. 月度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的， 结合公司实际经营情况进 行。因此分析报告不能重“数量 ”轻”质量 ”，为分析而分析，简单罗列数 据、部门完成工作任务， 对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报 告关注的重点 2. 月度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开月度准备会 a. 月度准备会的目的是在月度分析报告最终形成并上报公司之前， 牵 头部门联合各专业部门进行协调、 落实公司层面改进举措并为回答 办公会议可能提出的问题

3、进行准备 b. 月度准备会召开之前， 牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各 方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见 3. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究， 加强与专业部室的沟 通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝 4. 绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案 建议的提出。 分析报告必须形成明确结论， 指标分析与建议举措之间必须 具备关联性 a. 各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在， 明确 提出改进建议 b. 问题的解决方案不是就每一个指标孤立地谈改进举措或方案， 而应 综合各专业口子的分析和建议形成

4、总体解决方案建议， 供公司领导 层决策参考 5. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性 第一部分：市区公司经营业绩分析 、200X年*月公司主要指标完成情况 （一）指标数据 1 资产经营指标（财务、营销部负责填写） 指标名称 指标 计划值 实际完成值 与计划值偏差 去年同期 与去年同期比增 长率 占年度计划 比重 下期完成情况预 计 单位 当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 累计 目标 完成预 测 售电收入 （不含税） 万元 固定成本 万元 营业外收 入 万元 内部利润 万元 财务应收 电费余额 万元 2 技术经济指标（营销、生运部负责填写） 指

5、标名称 指标单位 计划值 实际完成值 与计划值偏 差 去年同期 与去年同期比增 长率 占年度计划比 重 卜期完成情况 预计 当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 累计 目标 完成预 测 售电量 亿千瓦时 平均 电价 含税 不含税 丿元/千千瓦 时 线损率 % 供电可靠性 % 电压合格率 % 3安全生产指标（安监部负责填写） 指标名称 指标 本期 实绩 去年同 期 同期相比 累计 实绩 去年 同期 同期相比 累计实绩 占年度指 标 人身死亡事故 人身重伤事故 人身轻伤事故 中断记录设备事 故 中断记录电网事 故 火灾事故 有责交通事故 误操作事故 35KV及 以上事

6、故、一 类障碍 输电事 故 变电事 故 输电障 碍 变电障 碍 10KV 一类障碍 外损事故 有责外包队伍人 员死亡重伤事故 安全长周期个数 注：1、表格中人身轻伤事故、10KV 类障碍指标数为市区公司自行制定指标； 4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写） 单位：万元 项目类别 落实投资数 投资元成数 财务支用数 转资数 当期 累计 当期 累计 当期 累计 当期 累计 基建（输变电） 基建（架空线入 地） 基建（排管、过 路管） 基建（基地） 更改（含零购） 科技信息 大修理 业扩配套 住宅配套 业扩 代工 合计 （二）非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次

7、试点 中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新 机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度 1、经营类非正常指标（财务、营销、生运部专题报告中体现） 非正常指标名 称 实际完成值与计划完成值 差异 备注 绝对数 百分比（%） 2、工程类非正常情况（工程部专题报告中体现） 3、投资类非正常情况（计划部专题报告中体现） （三）其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围 内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明 1、经营类需进一步说明指标（财务、营销、生运部专题报告中体现） 指标名称 特殊情况说明 备注 2、工程类需

8、进一步说明情况（工程部专题报告中体现） 3、投资类需进一步说明情况（计划部专题报告中体现） 、xx年xx月/季度公司经营情况总体说明（生运、营销、财务专题报告中体现） 1 指标情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对出现偏差的指标一一其来源 主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说明的 指标，综合分析差距来源、拟解决方案 1.1指标差异的原因分析及解决方案 1.2下期指标完成情况预测 2 基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评） 3 主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面 进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括

9、资源需求 和横向协调配合事项 、公司月度重点工作回顾（总经理工作部负责填写）：其来源是年度方针目标展开确 定的每月工作重点事项，分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进- 步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等。在表格填写过程中只需简要描述, 若需展开，则附在表格后面 工作重点 完成情况说明 完成突出方面 有待改进的 方面 改进举措 方针目标 项目 上级公 司布置 事项 办公会 决议 第二部分：市区公司各专业口子分析报告 附件一：市区公司营销活动分析（市场营销） 一、售电量、售电收入分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则

10、作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 二、负荷分析 a. 主要分析负荷对售电量的影响 b. 非每月必须分析内容，根据实际经营情况决定是否分析 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 三、行业和电压等级售电分析 a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次 b. 通过对行业和电压等级的售电分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用 于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 四、客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示 a. 每季度分

11、析一次，本次试点模拟需要分析一次 b. 通过对客户需求的详细分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司 的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 五、公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明： a. 年度方针目标展开确定的每月工作重点事项 b. 公司领导层布置的重点工作 c. 分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完 成的质量、存在的问题以及如何改进等 六、下一步行动计划 a. 根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标 的下阶段重点举措建议 行动计划事项 责任部门 所需资源（

12、人/时间 /资金等） 配合部门 期限 附件二：市区公司经营业绩财务分析（财务部） 一、内部利润分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 二、成本费用分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 三、财务应收电费余额分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若

13、当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 四、资产分析 a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次 b. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 五、公司财务业绩的趋势分析及对公司经营活动的启示 a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次 b. 根据财务部对公司财务业绩的季度分析， 寻求其中隐藏的公司生产经营的 趋势，并提出对公司下阶段经营活动的建议 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 六、公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明： b.

14、 年度方针目标展开确定的每月工作重点事项 c. 公司领导层布置的重点工作 d. 分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外， 还需要进一步说明其完 成的质量、存在的问题以及如何改进等 附件三：市区公司生产运行分析 （生产运行部、地调、安监部 ） 说明：本附件由生产运行部牵头完成，地调和安监负责提供相关分析 一、线损完成情况简介及分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 二、供电可靠性完成情况简介及分析 a. 若当月指标完成情况

15、良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 三、电压合格率完成情况简介及分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 四、安全生产情况简介及分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次

16、c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 五、公司生产运行的趋势分析 a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次 b. 根据生产运行相关部门对公司生产运行情况的季度分析，寻求其中隐藏的 公司生产经营的趋势，并提出对公司下阶段经营活动的建议 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 六、公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明： e. 年度方针目标展开确定的每月工作重点事项 f. 公司领导层布置的重点工作 g. 分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完 成的质量、存在的问题以及如何改进等 七、下一步行动计划 a. 根据本部门对公司相关指

17、标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标 的下阶段重点举措建议 行动计划事项 责任部门 所需资源（人/时间 /资金等） 配合部门 期限 附件四：市区公司计划投资分析（计划发展部） 一、各类投资落实情况及分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 二、各类资金批复情况及分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 三、各类投资完成情况及分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。若当月指标完成出现超出偏差允 许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 四、公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明： h. 年度方针目标展开确定的每月工作重点事项