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文档简介

1、12、 21、 销售收款 （打开销售订单销售订单 ）收订金 新增销售任务 CRM 操作指南 _客户中心 最新升级功能如下： 1、取消“关闭订单”此操作，原培训教材第 4 页。 2、新增第 2页最后一张图片第 3 项指标，订单摘要录入：销售产品名 3、新增第 3页最后一张图片第 6 项指标，描述：录入此次收款的产品名称 4、新增第 8 页表格中红色标注部分：讲场时间和客户关注字段 5、新增讲师的演讲总结从工作记录中查阅 6、新增会务中心的客户签到情况，从工作记录中查阅。 7、新增客户中心 - 客户浏览功能，查阅此客户目前谁在负责。 新增客户中心 -客户联系人，查询联系人（老板 /董事长 / 接洽

2、人）生日提醒。 2 4 .5 22、关闭销售任务 7 31、新增工作记录 8 32、如何新增日、周、月工作计划 9 41、客户表 1 1 42、如何新增联系人资料 1 4 43 设置影响及决策树 1 5 11、录入业绩 （ 签订合同 ） 3.订单摘要 : 录入销售 产品名 , 如西点执行力 普通席 3 张。 6、录入数量 7、录入客 户经理 5、选择销售 的产品 10、财 务填写 11 、 财 务填写 8、总监 填写 9、总监 填写 *rv AYftGR 收人矣别 刮次日 认 12、销售收款 （打开销售订单销售订单 ）收订金 21、新增销售任务 2 必须是选择客户，严禁输入 22、关闭销售任务

3、 销售任务进展到 90% 或销售任 务已经失败，请“关闭”销售任 务，并且录入销售订单中 31、新增工作记录 预期结果（ 51 步骤） 32、如何新增日、周、月工作计划 41、客户表 省份 无需输入省 如：山东 城市 无需输入市 如：济南 , 只录入地级市即可 董事长 输入董事长姓名 移动电话 输入手机号码 NDF指标 N未成交， D成交及转期， F 已上公开课 公开课第几期 录入数字即可 , 录入最近一期即可 参加公开课人数 录入数字即可 老板是否已上公开课 选择“是”或“否” 客户经理 录入客户经理名字 A、客户信息 表（ 客户中 心客户信 息） 贵宾席 讲师推广成交情况 普通席 讲师推广

4、成交情况 参加此次公开课名单 填写人员姓名 讲场时间 录入 12 位数字。如： 2008（年） 10（月） 31（日） 0830（时 间） 客户关注 填写：经理总监分公司帅超刘庚总裁 1、行销中心提供 演讲名目，要求 客户经理必须录 入客户资料 2、客户经理 必 须 完善 资 料 5、总监以上关注的客户： 必须完善联系人不得少于 人，包含 5 大买者 3 6、总监以上关注的客户： 必须完善销售订单不得少于 1个 4、客户关注填写统一如下： 1、 客户经理关注： 写 经理 2、 客户总监关注： 写 总监 3、 总经理关注： 写分公司 4、 帅超关注： 写帅超 5、 刘庚关注： 写刘庚 6、 总裁关注： 写 总裁 7、总监以上关注的客户： 必须完善

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