LPG车用能源场项目报告书

1、7A 版优质实用文档 LPG 车用清洁能源市场 项目报告书 世界银行 / 全球环境基金中国节能促进项目 GGGG 能源科技发展有限公司 二零零年三月 目录 一、公司简介 2 二、燃气汽车项目综介2 （一）项目概貌2 （二）项目背景2 （三）项目实施必要性3 1 、 LPG 汽车的使用是人类社会对环境保护意识增强的必然3 2 、 LPG 汽车的节能性和经济性成为运用的必然3 （四）技术保障3 三、关于在济南市开展燃气汽车项目的分析 4 （一）济南市场简介 4 1、济南概况4 2、出租车总体概况4 3、公交车状况4 4、济南加气站状况5 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 5、政府政策倾向

2、5 6、市场有利条件5 二）济南市场 LPG 经济效益分析 5 1、液化石油气年节能效益5 2、改车投资现金流量测算6 3、盈亏平衡点和投资回收期测算8 4、结论表10 5 、垫付资金回收保障11 三）项目社会效益评价11 四）项目综合评述11 、公司简介 GGGG 能源科技发展有限公司成立于 20GG 年，注册资金为 9800 万元人民 币。 公司主要经营方向为能源行业领域的实业投资及经营管理， 相关能源产品的 批发零售，新能源技术开发等，业务范围涉及全国十多个省市。 GGGG 拥有居全国前列的液化气槽运能力和周边四省（晋、冀、鲁、豫） 最大的液化气储运基地，具有较强的车用液化气资源储运优势

3、。 GGGG 有多年 的燃气经营经验，大规模燃气储运批发、零售、远距离直销已运营多年。 公司进入燃气汽车领域较早，燃气汽车市场研发、改装经验丰富。从 1999 年自主成功开发了河南省第一辆 LPG 汽车以来，所有改装的 LPG 汽车运营情况 良好，经济和社会效益显著， 得到了政府部门的充分肯定和广大民众的一致认可。 经过多年的发展， GGGG 已积累了相当丰富的管理经验，并锻炼和造就了 一批优秀的经营管理人才，公司相关战略研究、项目投资、项目运营、财务管理 等的主要部门都由资深专业管理人员负责。 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 二、燃气汽车项目综介 （一）项目概貌 人口、资源、环境

4、是当今世界发展的三大主题， 汽车尾气排放环境污染日益 严重，用清洁燃料代替传统的汽油是减少汽车尾气污染的重要措施之一。 在燃料 结构改变和环境保护的双重推动下，目前已有日本、美国、加拿大、新西兰、澳 大利亚等 40 多个国家使用燃气汽车。 在我国，全国已拥有各类汽车 2200 多万辆， 大城市汽车尾气排放造成的环 境污染已日益明显。 1999 年，国家科学技术部、国家环保总局、国家计委、国 家经贸委、 公安部等十三部委局， 以国科发字 1999564 号文件形式联合下发通 知，决定在全国推行“空气净化工程清洁汽车行动”， 选定北京、 上海等十二 个具有影响力的城市作为试点示范城市，大力推广燃气

5、汽车。 （二）项目背景 椐有关资料表明， 全国机动车尾气每年排放一氧化碳 2200 万吨，碳氢化合 物和氮氧化合物 100 万吨，这些排放气构成城市大气污染量的 50% 以上。 LPG 汽车有其显著的经济效益和社会效益。汽车使用液化石油气与使用汽 油燃料相比，可使一氧化碳降低 8090% ，碳氢化合物降低 35-50% ，氮氧化 合物降低 10-20% 。由于 LPG 汽车技术趋于成熟，其安全性和控制性得到了很 好的保证， 在不改变原构造和动力性的基础上，只需增加一套 LPG 供气装置， 便成为双燃料汽车 。 根据有关机构预测，到 20GG 年我国燃气汽车市场容量为客车与轿车保有 量的 10%

6、 ，达到 80 130 万辆，消耗 300 400 万吨车用 LPG，潜在市场极大。 （三）项目实施必要性 随着经济的发展，世界环境面临急剧恶化。为此，我国将每年的 6 月 5 日 定为环境保护日，宣传环保知识、倡导环保行为，特别是针对大气污染防治，从 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 汽车燃料着手是必然和可行的。 1 、LPG 汽车的使用是人类社会对环境保护意识增强的必然 据科学鉴定： LPG 汽车的尾气排放物中，有害物的含量相对其他燃料有很 大的改观。气态的 LPG 和空气能够充分、均匀混合，在燃烧室内得到充分燃烧， 排放出的尾气中碳氧化合物 CO 和碳氢化合物 HC 含量大幅度

7、降低，同时， LPG 的燃烧温度低，氮氧化合物 NOG 生成少。 2 、LPG 汽车的节能性和经济性成为运用的必然 改装成 LPG 双燃料的汽车有以下特征： 1、排出气体干净，无毒性； 2、发 动机磨损小，寿命可延长； 3 、机油不易污染，机油省； 4、压缩比大，是高效 能源。 在 LPG 汽车体现着优越特征的同时，经济利益的驱动也是燃气汽车得以迅 速发展的最直接的源动力。根据测算， 1 升 90 汽油的燃烧值相当于 1.1 升液化 石油气的燃烧值。因此，在行驶同等距离的情况下，按照国内现行价格计算，汽 车燃用液化石油气与燃用汽油相比，可节省燃料费 30% 左右。 同时，由于 LPG 在发动机

8、汽缸及其部件上不积碳结焦少，燃料供应装置结 构较简单，不易发生故障， 因而可以延长汽车发动机的有效寿命， 维修费用大大 降低。 （四）技术保障 从 1999 年 GG 燃气储运公司（现 GGGG 股东公司）自主成功改装了 GG 省第一辆 LPG 双燃料汽车后，到目前我集团在 LPG双燃料汽车改装和调试保养， 运行维护等方面已积累了丰富的经验，改装技术已达到国外第三代燃气汽车水 平。 目前，公司所属企业已建成一个具有一定规模的双燃料汽车标准改装厂， 拥 有各类技术人员 50 余名，已能成功改装化油器、电喷等各类型，并已成功改装 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 夏利、吉利、富康、捷达、

9、桑塔纳、红旗、奥迪等各类车 1200 余辆。 三、关于在济南市开展燃气汽车项目的分析 公司已在安阳、济南、郑州、邯郸、石家庄等地成立了全资子公司。结合市 场情况，以下分析仅就济南市场为例，并向世界银行 / 全球环境基金中国节能促 进项目提出资金申请。 （一）济南市场简介 1、济南概况 （1）山东省政治、经济、文化中心，副省级城市，面积 8227 平方公里， 人口 569 万，城区人口 222 万； （2）我国经济综合实力 50 强和中国投资环境 40 优的城市之一， 历史文化 名城，首批优秀旅游城市； （3）城市环境质量较差，在全国省会城市排名中为倒数第二。 2、出租车总体概况 （1）出租车公

10、司 42 家； （2）出租车 8500 辆，捷达约 4000 辆，普桑约 3000 辆，富康约 1000 辆， 桑塔纳 20GG 型约 200 辆； （3）LPG 双燃料出租车约 2400 辆，目前烧气的有四、五百辆； （4）单车月平均行驶历程 10 ，000 公里，日毛利在三、四百元左右。 3、公交车状况 （1）公交车、电车及线路营运权全部归市公交总公司； （2）线路 105 条，其中无轨电车 3 条，公交总里程 2235km ； （3）公交车总量约 2035 辆，单车平均日行驶历程 150km ； （4）已改装 CNG 双燃料公交车一百多辆，单车改装费在 1 万元左右。 4、济南加气站状况

11、 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档 目前，公司在济南市已建成 LPG加气站共 5 座，其中 3 座已开业，每座标 准站可满足每天 700-900 台车加气。 5、政府政策倾向 （1）提出了“建设生态城市”环境目标，已报国家科技部； （2）政府统一规定出租车颜色为观音白，排气量在 1.6L 以上。 6、市场有利条件 （1）政府关注，正在积极申报 建设生态城市 工作； （2）市场接触 LPG 双燃料汽车较早，有足够的认识； （3）车况较好，经营权在六年以上的占 80% ； （4）潜在客户多，市场上运行的 LPG 双燃料汽车有 2400 辆，具备改装价值 的车辆在 4500 辆以上，公交总

12、公司计划每年投入新车 300 辆,公交车市场潜力 极大。 （二） 济南市场 LPG 经济效益分析 1、液化石油气年节能效益 以下表格中数据依照公司现有 LPG 车辆运营状况测算。 其中油气比设为 1：1.2 ，济南市出租车日行 300 公里，而百公里油耗情况 则需视车型、年限、道路状况而定。 7A 版优质实用文档 使用液化石油气的车辆年可节省效益如下： 汽油 车用液化气 节省人民币 百公里单价金额 百公里单价金额 百公里日节省月节省年节 油耗（ L）（元/L ） 油耗（ L）（元/L ） 省 （元） （元） 节省 表 1 ：使用液化石油气车辆年节能效益 5 7A 版优质实用文档 90# 6.5

13、319.5 7.51.8513.87 5.6316.89506.76080.4 7321 8.41.8515.54 5.4616.38491.45896.8 8324 9.61.8517.76 6.2418.72561.66739.2 93# 6.53.2321 7.51.8513.87 7.1321.39641.77700.4 73.2322.61 8.41.8515.54 7.0721.21636.37635.64 83.2325.84 9.61.8517.76 8.0824.24727.28726.4 从上表可知，每辆使用 LPG 的出租车 年节能效益在 6000-8000 元 之间，

14、即改车出租车基本上能在 半年之内收回改车投资 2、改车投资现金流量测算 虽然济南市出租车车主和公交公司对油改气比较积极， 但每台 3000 元的改 车费用使他们望而却步，为了迅速撬开济南 LPG 市场，推动 LPG 改装量，我公 司拟在济南推行 分期付款 的政策，通过分期付款和售气后利润回收资金。 公司车辆改装分期付款方式：月付 250 元， 12 个月还清，共计 3000 元。 我公司在济南可改装车辆量预计为 3000 辆，每辆车改装费用 3000 元，费 用总计约 900 万。 因改车资金投入较大，公司将视资金充裕与否采取不同的方 案。 （1）在资金不充裕的情况下，公司拟在 11 个月内改

15、完全部车辆，月度改 车计划、改车费用（万元）及分期付款回收额分别如下，月度改车费用月改车 量3000 元： 面是自用资金改车时，对 改车资金的现金流量 所作的测算： 表 2 ：改车资金现金流量表（资金不充裕） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 月改车量 150 150 200 200 250 250 300 300 350 400 450 7A 版优质实用文档 6 7A 版优质实用文档 月度 改车费用 45 45 60 60 75 75 90 90 105 120 135 分期付款 3.75 7.5 12.5 17.5 23.75 30 37.5 45 53.7 63.7

16、75 月回收额 5 5 当月 41.2 -37. -47.5 -42. -51.2 -45 -52. -45 -51. -56. -60 现金流量 5 75 5 5 5 25 25 累计 41.2 -79 -126. -169 -220. 265. -317 -362. -414 -470 -530. 现金流量 5 5 25 25 .75 75 .25 25 月份 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 月改车量 月度 改车费用 分期付款 75 71.2 67.5 62.5 57.5 51.2 45 37.5 30 21.2 11.5 月回收额 5 5 5 当月 75

17、 71.2 67.5 62.5 57.5 51.2 45 37.5 30 21.2 11.5 现金流量 5 5 5 累计 -455 -38 -316. -254 -196. -145. -100 -62.7 -32. -11. 0 现金流量 .25 4 5 5 25 .25 5 75 5 由上表可知， 使用自用资金改车时， 改车资金的负现金流量将一直延续至第 22 个月，同时依照表 4 ：盈亏平衡点和投资回收期测算表（资金不充裕） ，本项 目在资金不充裕时的投资回收期为 26 个月。因此，在二年多时间里，本项目的 运营都将对公司的资金流造成很大压力。 7A 版优质实用文档 7A 版优质实用文档

18、 （2）而一旦资金充裕，公司在 5 个月内改完全部车辆，则月度改车计划、 改车费用（万元） 及分期付款回收额分别如下， 月度改车费用月改车量 3000 元： 下面是贷款改车时，对改车资金现金流量所作的测算： 表 3 ：改车资金现金流量表（资金充裕） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 月改车量 600 600 600 600 600 - - - - - - 月度 改车费用 180 180 180 180 180 - - - - - - 分期付款 月回收额 15 30 45 60 75 75 75 75 75 75 75 当月 现金流量 -165 -150 -135 -120

19、-105 75 75 75 75 75 75 累计 现金流量 165 315 -450 -570 -675 -600 -52 5 -450 -37 5 -300 -22 5 月份 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 月改车量 月度 改车费用 分期付款 月回收额 75 60 45 30 15 当月 现金流量 75 60 45 30 15 累计 -150 -90 -45 -15 0 7A 版优质实用文档 8 7A 版优质实用文档 现金流量 由上表可知，贷款改车时，虽然改车资金的负现金流量延续至第 16 个月， 我们从表 5 ：盈亏平衡点和投资回收期测算表（资金充裕）可

20、知，本项目在资金 充裕时的投资回收期仅为 11 个月，不到一年，本项目收入已可完全满足改车资 金的现金回流。 但是从上表也可看到， 在不计任何管理和运营费用情况下， 公司 前五个月仅在改车方面的资金缺口都将达到 675 万元。 3 、 盈亏平衡点和投资回收期测算 济南市双燃料车以出租车为主，现按每辆出租车平均日行 300 公里，百公 里油耗 7 升（相当于气耗 8.4 升，见表 1：LPG 节能效益表），液化石油气每吨 毛利 350 元计算，每车年创毛利约为 38.4365 天1850L/ 吨350 元/ 吨 1740 元，月创利润约 145 元。 在不计提固定资产折旧情况下， 现对该项目的盈

21、利情况作一测算， 利润售 气后毛利资金占用成本或贷款利息（按 900 万712 5.25 万/ 月计提， 计提 12 个月）运营月度费用（参照公司现有管理和运营的经验数据测算） 。 （1）在资金不充裕情况下，公司前 12 个月售气毛利（万元）如下，第 12 月以后售气毛利按第 12 月计算（当月所改车辆售气利润平均按 50 计算），售 气毛利实际用气车辆数目 145 元；利润当月售气毛利资金占用成本运 营月度费用： 表 4 ：盈亏平衡点和投资回收期测算表（资金不充裕） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 改车量 150 150 200 200 250 250 30

22、0 300 350 400 450 实际用 75 225 400 600 825 107 130 165 197 235 277 300 300 气车辆 5 0 0 5 0 5 0 0 7A 版优质实用文档 9 7A 版优质实用文档 数目 当月 1.0 3.2 12. 15. 18. 23. 28. 34. 43. 43. 售气毛 9 6 5.8 8.7 4 6 9 9 6 1 40.2 5 5 利 资金占 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.25 5.2 5.2 用成本 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 运营月 15 15 20

23、20 20 25 25 25 30 30 30 30 30 度费用 当月利 19. -16. -19. -16 -12. -14. -11 -6. -6.6 -1.1 4.95 8.2 8.2 润 16 99 45 .55 25 26 .35 35 5 5 5 5 -11 -12 -11 利润累 19. -36. -55. -72 -84. -98. -11 6.3 -12 4.1 -11 0.9 -10 计 16 15 6 .15 4 66 0 5 3 5 9.2 5 2.7 月份 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 改车量 实际用 300 300

24、300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 气车辆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 数目 当月 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 售气毛 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 43.5 5 5 利 资金占 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.25 5.2 5.2 用成本 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7A 版优质实用文档 10 7A 版优质实用文档 运营月 度费用 30 30 30 30 30 30 3

25、0 30 30 30 30 30 30 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 利润 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8.25 5 5 利润累 -94 -86. -77. -69 -61. -53. -44 -36 -27. -19. -10. -2.7 5.5 计 .45 2 95 .7 45 2 .95 .7 45 2 95 5 从表 4 可知，在使用自有资金的情况下： （1 ）本项目从启动开始，达到公司运营的盈亏平衡点需要 11 个月。 （2 ）本项目达到盈亏平衡点（第 11 个月）之后，公司要收回全部投资， 还需 15 个

26、月，也即从项目启动到获得净利润的时间需要 26 个月。 （2）在资金充裕情况下，公司前 12 个月每月售气毛利（万元）如下，第 12月以后售气毛利按第 12 个月计算（当月所改车辆售气利润平均按 50计算）， 售气毛利实际用气车辆数目 145 元：利润当月售气毛利资金占用成本 运营月度费用： 表 5 ：盈亏平衡点和投资回收期测算表（资金充裕） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 改车量 600 600 600 600 600 - - - - - - - 实际用 气 150 210 270 300 300 300 300 300 300 300 300 900 车辆数 0

27、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 目 当月 4.3 13.0 21.7 30.4 39. 43. 43. 43. 43. 43. 43. 43.5 售气毛 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 7A 版优质实用文档 11 7A 版优质实用文档 利 贷款利 5.2 5.25 5.25 5.25 5.2 5.2 5.2 5.25 5.2 5.2 5.2 5.2 息 5 5 5 5 5 5 5 5 运营月 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 度费用 当月利 -20. -17. -8.5 -4.8 3.9 8.2 8.2 8.25 8.2 8.2 8.2 8.2 润 9 2 5 5 5 5 5 5 累计利 -20. -38. -46. -51. -47. -39. -22. -14. 6.2 2 10. 润 9 1 6 4 5 25 31 75 45 5 25 从表 5 可知，在资金充裕情况下： （1 ）本项目从启动开始，达到盈亏平衡点的时间仅需 5 个月。 （2 ）本项目达到盈亏平衡点（第 5 个月）之后，公司还需 6 个月时间才能 收回全部投资，也即本项目在资金充裕的情况下，只需 11 个月就能收回全部投 资。 4、结论表 12 以上表 1 7 为基础，我们可针对本项目在资金充裕与否情