汽配行业分析报告

1、 诸 暨 市 店 口 镇汽 配 行 业 分 析 报 告 中国工商银行股份有限公司诸暨支行 一五年二月0二 汽配行业分析报告 一、店口镇汽车配件制造行业概况： 诸暨市店口镇是全国知名的五金机械、汽车配件、水暖管件生 家6 家上市企业和强企业、6 产基地，目前已形成以 2 家中国 500 多家4000 亿元以上企业为龙头、300 多家规模以上企业为骨干、10 中小企业为支撑的庞大企业集群，初步构筑了铜加工、管业、汽配、 制冷四大产业集群和包括电线电缆、环保新能源等在内的多元化产 业格局。其综合经济实力已连续多年稳居绍兴第一、全国千强镇前 个小城市培育试点前列；是联合国开发计划署试27 二十位，居全

2、省 点城镇、全国发展改革试点镇、华东地区首个乡镇级金融安全小区、 年，全 首批浙江省小城市培育试点镇、浙江资本市场第一镇。2013 16.8 11.04%，实现财政收入 镇实现工业总产值 801.6 亿元，同比增长 。汽车配件制造行业是店口四大支柱产业之一。13.3%亿元，增长 店口镇作为全国范围内的工业重点镇，综合实力已位居全绍兴 市乡镇第一位，形成了汽配行业块状经济格局，并辐射到周边次坞、 枫桥、阮市等乡镇，建成了具有全国影响力的华东五金汽配水暖城。 必然从内外双重环境看，继续深化发展汽配行业是店口强镇富民的 趋势和要求。 （一）从外部环境来看，我市培育发展汽配产业面临着许多有 年，中国汽

3、车零 年-2009利的条件。根据国家统计局的数据，2003 月，中1-11 年以上。2009 20%部件行业工业总产值增速平均保持在 万亿元，较上年同期增长 国汽车零部件行业首售收入达到1.05 年中国汽车及零部件行业继续保持较好的发展趋势，2010， 25.52% 页13共页2第 汽配行业分析报告 年2011 万亿元，同比增长 42.25%，1.50 年 1-11 月实现销售 2010 年受整车增速放2012 汽车零部件制造业主营业务收入增长 10.35%， 22267.26缓的影响汽车零部件发展缓慢，中国汽车零部件实现销售 2013，中国汽车零部件产业有所回升，从 亿元，同比增长 11.9

4、7% 家企业 家在沪深股市上市的零部件企业三季度报分析，74年末，74 亿元，超七成企业营业收入同比稳定 汽车零部件业务收入 2522.38 增长，国际零部件企业注入博世、电装、大陆等纷纷加快进驻中国 售后市场的步伐，汽车保有量的快速增长，汽车售后拥有巨大发展 潜力，相对国内汽车零部企业而言，发展与机遇并存。近年随着汽 车零部件专业化供应体系的形成，专业化、规模化的汽车零部件企 业逐渐成为整车生产企业的重要合作伙伴，配套市场是大型汽车零 部件生产企业的主要目标渠道，店口汽配企业可通过自身在规模、 技术、品牌、资金、管理等方面的优势，与整车生产企业建立稳定 的合作关系，塑造竞争优势。国际竞争方面

5、，汽车产业国际化转移 和零部件全球采购体系的形成，为中国专业零部件生产企业提供了 良好的成长环境。 一是全国汽车工业发展迅猛发展，带动汽配产业需求快速增长。 近年来，我国汽车工业产业发展正进入高速发展时期，汽车产销量 万辆和 2211.68以上的增长。 30%2013 年，汽车产销每年保持 万辆，已连续五年蝉联全球第一，全国汽车消费增量占当2198.41 以上。受汽车业快速发展的拉动，汽车零配件产50% 年全球增量的 年，我国汽车需求仍将保持 10业也强劲增长，发展前景广阔。未来 页13共页3第 汽配行业分析报告 左右年均增长显然。二是我市依托长三角发展汽配制造业的地缘15% 优势明显，以上海

6、为中心的长三角地区成为全国乃至全球重要的汽 车生产和消费基地，必将辐射和带动周边地区汽车相关产业的发展。 国内外汽车生产企业纷纷在长三角地区建立生产基地。这些生产基 地为降低生产成本，往往需要就近采购和配套，这就给周边地区发 展汽配产业带来发展空间。三是我市周边汽配专业市场发达，汽配 产品流通十分通畅。近年来，杭州、上海、宁波等城市纷纷建立汽 配交易专业市场，市场规模和交易额不断扩大，在全国乃至全球形 成了一定的知名度和影响力。我市发展汽配产业，完全可以依托这 些市场平台，使汽配产品进入全球采购体系中。 （二）从内部自身条件来看，我市店口镇汽配生产企业众多， 产品种类齐全，已具有一定知名度的骨

7、干企业和产品，形成了地域 相对集中、优势相对明显的产业集群，是重点扶持的四大块状经济 之一。一是店口镇当地汽配产业已具备相当规模。据统计，店口镇 万人。二是店口镇汽 1.5余家，从业人员约共有汽配相关企业 600 配生产面广量大、产品丰富，为拓展产业链、培育产业集群创造了 有利条件，产品涵盖汽车用紧固件、轴承、齿轮箱、密封件、空压 机、汽车空调、电磁离合器、减震器、刹车片、铸铁、汽车音响和 线缆、汽车修理工具等多个产品和领域方面。三是拥有了一批知名 企业、品牌和产品。 目前，店口的汽配制造企业主要分为生产配套型汽配企业和市 场型通用零部件制造企业，生产配套型企业的模式主要是以万安集 页13共页

8、4第 汽配行业分析报告 ABS团有限公司为主的制造制动系统和离合器操纵系统部件，包括 防抱死系统、电涡流缓速器、气制动阀、液态制动泵、真空助力器、 300 尼龙管及汽车工程塑料等系列感载比例阀、自动调整擘、PA11 多个品种；全兴精工集团有限公司为主的制造汽车转向助力泵产品； 以浙江企成机械集团有限公司为代表的生产复合衬套、调整擘、凸 轮轴等汽车零配件的产品，同时包括相关配套的大批中小企业。以 市场为载体，工贸一体化的模式主要依赖店口华东汽配城及南方五 金城所形成的传统的汽配市场，通过全国各地的经销商将通用型的 汽配零件销售至零售维修市场。 二、店口镇汽车配件制造行业发展现状： 家， 6001

9、、产业集群化。现全镇从事与汽配相关行业的企业超过 人，同时还有带动了店口周边次坞镇、阮市镇、1.5 专业从业人员 枫桥镇的一些汽配企业和较多的家庭式的企业，形成了以龙头企业 为核心、中小企业为骨干、家庭企业星罗棋布的较庞大的汽配制造 群体。 、产品专业化。店口镇的汽配制造行业出现了多个国家级、省2 级重点产品，已从汽车零部件的泛大类制造转化为专业化更强的配 套化制造，市场经营户则根据销售网络形在独特的产品供销体系。 如万安集团专业于汽车制动系统；全兴精工在助力转向系统上占据 市场较大份额。 家，进出口贸易115 3、市场网络化。全镇自营出口权企业达到 家企业在上海、北京、杭州等大城市设立办事处

10、或 家，15614公司 页13共页5第 汽配行业分析报告 分公司，其营销网络遍布全国各地，其汽车配件已进入国际通用零 部件市场。同时，店口籍的五金市场经营户遍布大江南北，基于店 口镇特有的汽配产业集群优势建立了独特的产品供销体系。 、发展科技化。店口的五金汽配行业已经培育和引进了一大批4 中高级的专业技术人才，产品研发能力不断增强，从而有利于各家 专业生产汽配零部件公司不断开发不同型号规格的新产品，以满足 家10 不同用户的需求。全镇五金产业拥有国家级重点高新技术企业 （海亮集团、海亮塑胶、盾安环境、盾安精工、露笑、万安、枫叶 家（三 。省级高新技术企业 21机械、东大、中伟、绍兴金氏机械）

11、。、海亮科宇等）峰、东大、中伟、万安、海亮（绍兴金氏机械） 家（浙江海亮铜加工研发中心、万安集团汽车制动 6省级研发中心 泵系统研发中心、盾安人工环境研发中心、盾安精工温控软件研发 。省级中心、东大水处理设备研发中心、露笑动力机械研发中心） 。据统计，全镇五金汽 家（海亮集团、万安集团）2质量检测中心 ，中国名 只（海亮、盾安、露笑）配产业累计拥有中国驰名商标 3 只（海亮集团：高精度铜管材；万安集团：汽车制动系列； 3牌产品 只（海亮 ；浙江省著名商标 8浙江盾安精工集团：制冷自控元件） 、中伟、三峰、永成、华佳）VIE集团、万安集团、盾安集团、万安 只（盾安：中央空调、制冷配件；露笑：漆包

12、11 。浙江省名牌产品 线；万安：汽车制动阀、汽车空气干燥器；海亮：铜管、铜棒、铜 。横向线；三峰集团：电热水器安全线；盾安华强机械：铜球阀） 比较全国的汽配产业，店口镇拥有一定的技术力量和优势，其产品 页13共页6第 汽配行业分析报 亦逐渐从低端的通用部件制造提升至高级汽车部件系统。 四、店口镇汽配行业发展制约因素： 汽车产业界存在公示：没有零部件产业的强大，汽车业的繁荣 只能流于表面；缺失技术领先的零部件，主机厂的研发一定会空心 弱的环节。店口化。而目前汽配行业的发展为整个汽车产业中较薄 的汽配业企业数量多、规模小、创新能力相对薄弱、缺乏统一规范 等问题十分突出，外资企业进入中国市场更是加

13、剧了行业竞争的激 烈程度，高端市场份额的抢占困难，店口汽配产业同时也面临国家 行业格局调整政策的严峻挑战。从数据上讲整个浙江的汽配产值上 千亿元，店口只有几十个亿，占比较低，影响力较小。主要表现在： 企业规模小且企业数量少，生产集中度不高，难以形成真正1 的产业集群。目前全镇从事汽配的企业只有五六百家，规模以上企 家，年均值只有几个亿。这与汽配行业的庞大规模不相衬。 4 业只有 产品开发能力弱，制约了新产品的发展。由于技术优势不明2. 显，长期依靠低成本优势占领国内外市场，因此容易受到劳动力成 本和原材料价格等客观因素的影响，市场不稳定。店口镇大多数企 业由于规模小，实力不强等原因，部分企业几

14、乎没有什么技术储备， 研究开发还处于跟踪、模仿阶段。汽车产品开发投入少，手段落后， 高级开发人才匮乏，大多数企业不具备自主开发产品的能力。与国 际著名汽车及零部件企业相比，差距更大。 页13共页7第 汽配行业分析报告 零部件产品档次不高，主配套能力差。汽车零部件企业总体3. 水平不高，产品技术含量低，缺乏国际标准认证，主要部件优质品 牌不多，难以满足整车配套标准要求。特别是高科技含量、高附加 值的关键产品如发动机系统、电喷系统、制动防抱死系统、电子控 制自动变速系统等机电一体化产品有待加快开发。许多企业依靠贴 尤其 牌，进入别人的销售网络，缺乏完善的品牌管理和营销管理。 是缺乏大的部件产品集成

15、，严重制约店口汽配业的高速增长。 五、店口汽配业发展思考： 汽车配件行业为我国国民经济发展的重要行业之一，缩小到店 口的范围来看，优势也不少，但店口大多企业规模较小、缺乏创新 能力、开发手段相对落后、整体水平较差、高薪技术研发能力薄弱。 另外由于我国汽配行业受外资不断注入的影响，店口汽配业企业面 临更大的挑战，但另一方面作为本土企业，店口汽配业也面临赢得 新的发展契机。首先，企业应该吸取多年来“以市场换技术”的教 训，更加注重对外方技术的消化吸收，在与狼共舞的同时提高自身 的生存能力，谨防急功近利和盲目照搬，在竞争中求得生存与更大 的发展。企业应以并购、合资作为防御外资产业冲击的第一道措施，

16、以保证市场份额，同时应积极模仿、进而自主研发以扩大自出产能， 提高竞争力，保证在中长期发展时期能够做到企业规模的不断扩大。 其次，要想求得发展，必须形成集团化规模优势、培养龙头企业， 以适应我国汽配行业结构调整，实现资源整合的发展趋势。 、培育龙头企业。不断壮大企业的综合竞争力，不时提升企业1 页13共页8第 汽配行业分析报告 的知名度和影响力。 、壮大产业群体。立足我区实际，促进资金、技术、人才等生2 产要素向优势、骨干企业聚集，迅速壮大产业群体，形成产业集群 效应。 、拉长产业链条。通过集中力量扶持一批主业突出、核心竞争3 力强、带动作用大的优势企业。促进产业链的延伸与拓展，带动相 关产业

17、协调发展。 、增强技术创新能力。依照“大企业建中心、中小企业搞联合”4 原则。实施产学研联合，建立高水平的技术开发队伍和技术支撑体 系，形成较强的技术开发能力，提升企业的核心竞争力。鼓励优势 企业与国内知名科研院所合作，共建研发中心，提高产品开发整体 水平。 、提高企业管理水平。推动我区汽配企业深化经营管理体制改5 革。建立开放、多元的产权结构和富有活力的人才激励机制。鼓励 企业改变粗放经营模式，从价格竞争为主向技术、规范、质量、品 牌、服务等非价格竞争为主转变。引导企业适应信息化发展的趋势， 用信息化促进管理现代化，运用现代信息技术和管理手段，改造企 业的生产、经营、管理、服务流程，通过信息

18、集成、过程优化、资 源配置，实现物流、信息流、资金流的集成和优化，实现管理模式 的网络化、决策支持的智能化、经营管理的实时化和运作过程的规 范化。 页13共页9第 汽配行业分析报告 、加强人才引进和培养。重视和支持汽车配件企业加强人才队6 伍建设。引进国内外高层次汽车技术人才和经营管理人才，对企业 引进的急需人才，鼓励给予优厚的生活待遇，发明良好的工作条件。 加强在职技术工人的培训，努力提高职工队伍整体素质。鼓励企业 经营决策者到大专院校学习深造，培养一支懂市场、经营和管理水 平高的企业家队伍。 、大力实施品牌带动战略。引导鼓励和支持企业争创省级、国7 家级知名品牌。政府设立品牌奖励专项基金。

19、积极做好创建品牌的 服务工作。采取“走出去”和“请进来”等方式，积极举办新产品 推介会、产业推介会，大力宣传企业的产品和品牌，扩大企业和产 汽车配件产业基地的知名度。品的影响力，扩大和增强 、加快结构调整。引导现有汽车配件企业加快结构调整。发展8 汽车电子产品；由为内部配套向为全行业配套转变；由为一般车型 配套向为主流车型配套转变。 六、银行对支持店口汽配业的措施： 、确立目标客户。努力构建优化的客户群体，在客户定位上，1 银行营销的该行业客户要以规模企业，有较强科技含量的企业及有 发展潜力的中小企业为主体，个人客户一定要以个人经营户及市场 经营户为主体，包括大中型企业中的经营管理层，扩大这部

20、分客户 的数量及质量，支持整个产业的发展。 、创新融资产品。如店口工行针对汽配行业推出供应链融资业2 务，针对企业上下游供应链客户，解决生产经营中的资金需求。还推 出小额易捷贷业务，“小额贷易捷贷”产品是银监会对小企业金融 页13共页10第 汽配行业分析报告 “六项”机制建设要求、“四眼”法则与工商银行小企业“五化”经 营相结合的产物，完善和丰富了小企业信贷产品，解决了目前小微企 业担保难和财务不透明引起的评级授信难的问题，是工行探索小微企 业贷款的又一次突破性尝试，为解决中小企业融资瓶颈开辟了新思路。 该项产品的主要特点是“灵活、简洁、快捷”，又兼顾风险控控制与 收益水平，充分解决了中小企业

21、融资瓶颈。 、提供便捷的结算服务。银行要构建新型的渠道，即以物理网3 点为支架，以电子银行及电话通为载体，实现渠道的畅通无阻，构 建渠道优势。 、银行对店口汽配业的信贷投向及建议：七 店口的汽配行业面临良好的发展机遇，但也面临严格的考验。 店口的汽配业，需加大投入加快发展。银行在支持企业发展的同时， 要根据汽配业的现状、发展趋势和国家的有关政策，结合本地区的 实际情况，本报告对五金汽配业的资金投向提出以下建议： 一、积极防范行业及市场风险，严把信贷闸门，严格控制对一 般产能新建、扩建项目的投入，严防低水平重复建设。加快进行产 业结构的调整，作为汽车零部件行业的上游产业，有色金属（铜、 铝等）行业的影响主要体现在供给数量和原材料成本价格两个方面。 虽然今年有色金属的生产和供给较为充足，国内、外价格今年仍保 持高位运营，这不可避免的提高了汽车零部件行业的生