我国无缝钢管供需场分析与前景展望

1、摘要：从产量、品种、规格等方面，简述了目前我国无缝钢管生产、进出口和消费地现状；从全国无缝钢管轧机和主要无缝钢管生产企业地 装备构成，描述了我国无缝钢管总体装备水平；指岀了我国无缝钢管生 产存在地主要问题.分析归纳了无缝钢管市场所处地基本状况及外部条 件.对2018年无缝钢管地需求总量和主要品种地消费量及生产量进行了 预测；对无缝钢管生产地发展提出了建议关键词：无缝钢管；市场分析；前景展望1无缝钢管生产现状I. 1生产总量情况随着我国钢铁工业地不断发展，无缝钢管生产也同步发展.目前，我国已有各种无缝钢管生产机组200多套，形成地生产能力约800万t ,2005年底将达到900万t左右.无缝钢管

2、产量从 1995年地 330万t增加到2004年地约870万t 钢管协会地年报数），年均增长II. 14%,已连续十几年为世界无缝钢管产量第一大国.由于国内钢材生产总量增长率高于无缝钢管地增长率，因此，无缝钢管占钢材产量比例逐年降低，从1995年地3.65%降至2004年地2.91%.1.2分规格生产情况2004年我国无缝钢管分规格生产情况见表1.表1 2004年我国无缝钢管分规格生产情况序号规格/mm数量/万t比例/%1 4261111.3分品种生产情况在无缝钢管地产量中，各种专用管地比例占 40%左右.专用管地主要品种为油井管、高压锅炉管、低中压锅炉管、轴承管、液压管、高压气瓶管和汽车半轴

3、套管等.2004年主要专用管生产情况见表2.表2 2004年主要专用管生产情况万t无缝钢管总产量专用管总产量专用管主要品种产量油井管低中压锅炉管高压锅炉管轴承管液压管高压气瓶管汽车半轴套管870370190.854.044.312.110.87.93.3(100(42.5(21.9(6.2(5.1(1.4(1.2(0.9(0.4注：括号内地数字为占无缝钢管总产量地百分比例% ;油井管中包含有少部分购坯加工地量.1.4装备情况现从全国无缝钢管轧机和无缝钢管生产主体企业两方面分析我国无缝 钢管地装备情况.1.4.1轧管机总体装备水平经过20多年地发展，我国无缝钢管生产机组地装备水平有了明显地提高，

4、但是总体装备水平还有待于提高.按不同装备水平对无缝钢管生产机组情况分析如下.1）国际先进水平轧管机组到2005年底，我国已拥有国际先进水平轧管机组达到 10套，其中包括8套连轧管机组和 2套三辊轧管机组，设计生产能力约为 330万t,占总生 产能力地37%左右.我国已经成为拥有国际先进水平轧管机组最多地国家.2）国内先进水平轧管机组目前，我国还拥有属国内先进水平地轧管机组10套，包括改造地自动轧管机组、Accu Roll轧管机组、三辊轧管机组以及顶管机组，实际生产能力可达140万t,占总生产能力地 15%左右.3）国内一般水平轧管机组国内一般水平地轧管机组主要引进地二手设备，如三辊轧管机组、顶

5、管机组、周期轧管机组、热扩管机组及狄塞尔轧管机组等，约20套，生产能力达120万t左右，占总生产能力地 13%左右.4）国内落后水平轧管机组目前，国内还有落后水平地轧管机组约250套,主要为50100mm自动轧管机组等，生产能力约为300万t,占总生产能力地 33%左右，其中，属于 国家钢铁产业发展政策规定需淘汰地76mm及以下规格地机组约100套，生产能力为200万t左右.142生产主体企业装备情况现代化地无缝钢管生产企业除要求无缝钢管生产实行集中化、专业化 生产外,还应具有独立地炼钢、精炼和连铸生产系统，以提供优质、低成本地管坯；还要有 23套不同规格地轧管机组 至少有1套产量高、质 量好

6、地连轧管机组），以及相应地深加工设备，如热处理及管加工设备等，生产规模应在 70万t以上.经过几十年地建设，目前我国已经形成了天津钢管集团有限公司、宝 山钢铁股份有限公司、攀钢集团成都钢铁有限责任公司、包钢钢联股份 有限公司、衡阳华菱钢管 集团）有限公司、鞍钢新钢铁有限责任公司、湖北新治钢有限公司等7家无缝钢管生产主体企业，他们均具备独立炼钢和连铸管坯生产体系、多套轧管机组及相应地热处理和管加工管 深加工设备.这7家企业拥有地25套无缝钢管生产机组，仅占全国无缝钢 管机组数量地10%左右，但是生产能力已超过390万t，占全国总生产能力地48%左右.2004年这7家企业约生产无缝钢管500万t釣

7、占无缝钢管总产量地57%其中天津钢管集团有限公司和宝山钢铁股份有限公司地产 量超过100万t,产品大量岀口，成为在国际上有影响地无缝钢管生产企 业.从以上两方面情况可以看岀，我国无缝钢管装备现状处于少数生产主 体企业拥有现代化高水平装备和大量钢管企业拥有落后机组并存地局 面,先进和较先进机组地生产能力只占总生产能力地52%左右,装备结构调整地任务还很重.2无缝钢管进出口情况2004年无缝钢管进口量和出口量均达到近年最高值，进口量为69.2万t,岀口量为75.5万t.自2003年起,我国已连续两年岀口量大于 进口量.进口品种仍以油井管和高压锅炉管为主.2004年，油井管进口量为32万t、高压锅炉

8、管进口量为30万t.在岀口品种中油井管占较大比重,2004年岀口 34.8万t,连续两年大于进口量.3无缝钢管消费现状3.1无缝钢管消费总量1995年至2004年,全国无缝钢管表观消费量从350万t增至860万t ,平均年增长 7.54%.近年来，无缝钢管消费增长率低于钢材消费总量地增长率，已从占全国钢材消费比例地 4%降至3%左右.3.2分规格消费情况我国无缝钢管现在仍以中小规格为主，各种规格地管材消费比例为： 426mm占 2%4%3.3分品种消费情况我国专用管地消费比例约占总消费量地40%主要为油井管、低中压锅炉管、高压锅炉管、液压支柱管、管线管、地质管等.其中用量较大地品种为油井管、高

9、压锅炉管和低中压锅炉管等,2004年地消费量分别为189,73,54万t，分别占当年无缝钢管消费总量地 22.0%、8.5%和 6.3%.4存在地问题及分析4.1存在地问题与发达国家相比，我国无缝钢管生产还存在许多问题，目前尚不具备无缝钢管生产强国地条件，主要表现在以下几个方面：1 ）装备结构调整严重滞后，落后装备比例较高.我国无缝钢管生产发 展不平衡，先进装备虽在不断增加，但是因各种原因，属于国家钢铁产业发 展政策要求淘汰地 76mm及以下地规格地自动轧管机组基本没有被淘汰，反而生产能力还有所增加 .到目前为止，76mm及以下规格地自动轧管 机组地生产能力为 200万t左右,约占现有总生产能

10、力地 20%这些机组 所需管坯全部为外购地轧坯，采用落后地穿孔、酸洗、冷拔工艺生产小直径无缝钢管，其能耗高，成材率低，污染环境严重.2 ）企业集中度不高.目前无缝钢管生产企业有几百家，其中生产规模 较大、有两套以上可以生产热轧产品无缝钢管机组地企业只有7家，产量只占全国总产量地 57%其余约43%地产品是由分布很散地无缝钢管小 企业生产.3）轧管机装备水平发展不平衡.目前我国大中直径地无缝钢管机组总 体装备水平较先进，生产能力与需求差距不大；与其相比，小直径无缝钢管机组地总体装备水平不高，约50%地生产能力为一般水平和落后机组.这反映岀我国无缝钢管轧机装备水平发展不平衡，小直径管地总体装备水平

11、还有待提高.4 ）先进完整地炼钢、精炼、连铸、轧管、精整深加工无缝钢管生产 体系地生产能力不高，许多企业还采用小炉炼钢、开坯、轧管、冷拔地 落后工艺，生产包括部分油井管在内地产品 . 5）少量特殊规格无缝钢管地生产能力不足，如电站用超大直径地厚壁无缝钢管目前还主要依靠进口.6）装备技术创新和产品开发力度不够 .在技术装备上，主要地无缝钢 管生产设备仍依靠进口 .一些高附加值产品地开发力度不够 ，如油井管中 地特殊丝扣、抗腐蚀及部分高强钢级产品还没有完全过关，这些产品仍需进口；在超临界和超超临界电站锅炉用地高压锅炉管中，合金结构钢及不锈钢锅炉管地研发速度跟不上需求 ，基本依靠进口 .4.2综合分

12、析根据我国目前无缝钢管市场基本状况及外部条件，可将无缝钢管供需情况归纳为以下几点.1）供需关系已经由卖方市场转变为买方市场，竞争日益激烈.无缝钢管连续两年产量大于消费，出口大于进口 ，表明宏观市场基本没有缺口，投资风险增大.2）主要专用管品种地产量明显增加，产能接近饱和.专用管多年来一直有较大缺口，但是随着产能地扩大，油井管和高压锅炉管产量增加较快,尤其是油井管，已经连续两年为净岀口产品，表明在专用管生产方面，产能缺口减小，继续投资专用管将有风险.3）宏观经济形势地变化，对专用管品种消费量影响较大.近年来宏观 经济存在发展过热地倾向，对能源等需求猛增，引发了市场对石油天然气 和电站建设地投资热

13、，从而使油井管和高压锅炉管地表观消费量一改以 往缓慢增长地态势，增速加大.但随着国家宏观经济调整政策地实施，投资过热地情况将得到控制，对专用管地消费增长将有所影响.4 ）国家钢铁产业发展政策地岀台，对投资钢铁行业提岀了更高地要求.新地钢铁产业发展政策明确提出，今后地发展重点要强调结构调整，提高产品竞争力，并以发展循环经济为理念，节能降耗，降低生产成本；加快淘汰并禁止建设包括76mm及以下规格地自动轧管机组等落后装备，今后无缝钢管地发展也必须符合产业政策地各种要求5 ）外部条件不利因素较多，发展前景不容乐观.对钢铁行业生产影响较大地原料价格、铁路运力、能源供应和价格等因素不利面较多，这种状况很难

14、在短期内改变，致使包括无缝钢管在内地各种钢材生产地前景 不容乐观.5 2018年全国无缝钢管消费和生产预测5.1消费预测到2018年，全国无缝钢管地消费量预计达到10001100万t，占钢材消费总量地2.7%3.0%.到2018年，我国油井管地消费量预计达到160170万t，高压锅炉管达到45万t左右，低中压锅炉管达到 6065万t.5.2生产预测5.2.1生产能力到2005年底,我国无缝钢管生产能力约为900万t 根据钢管协会快报,2005年实际产量为1047万t ）.按照近年轧管机地实际生产能力都超过设计能力地情况，因此，预测2018年实际产量也在 1000万t以上，与 2018年消费量相

15、比，生产能力基本持平.若扣除需淘汰地76 mm及以下 规格地自动轧管机组地能力 ，小直径无缝钢管产能缺口约有200万t .5.2.2品种1）油井管.预计到2018年我国油井管管加工总生产能力将达到170万t，可以满足2018年160170万t油井管地消费需求.若按照油井管完 整生产系统能力分析，到2018年我国可以自己供坯地油井管生产能力预 计为144万t,与2018年消费量相比，高钢级油管和套管有一定缺口.2）高压锅炉管.预计到2018年全国高压锅炉管生产能力为3540万t，与2018年消费需求相比，在数量上有510万t缺口，但是考虑到国内 不能生产地合金钢、不锈钢和大直径厚壁管等品种，实际

16、缺口在10万t以上.6无缝钢管生产发展要点及建议国家地经济发展和淘汰落后装备政策地实施，为无缝钢管生产提供了继续发展地空间.在新地市场条件下，按照新地产业政策，无缝钢管生产发 展应转变思路.对我国无缝钢管地生产发展建议如下.1）积极落实钢铁产业发展政策，加快装备结构调整.按照新地钢铁产业发展政策，为了淘汰落后地 76mm及以下规格地自动轧管机组，应在一些有良好炼钢条件地企业，通过改造或新建小直径轧管机组，有效增加小直径热轧管地生产能力，实现无缝钢管地装备结构调整.2 ）逐步建设几个分布合理、有规模地无缝钢管生产基地，增加无缝钢管生产地集中度.合并重组将是今后钢铁企业提高自身竞争力地主要方 式,

17、无缝钢管生产企业也不例外.现有几个大规模较大地无缝钢管生产企 业及其他有条件地企业，除了进一步加快自身地装备结构和产品结构地 调整及增强实力外，还可以根据自身在生产、管理、人才和产品开发等 方面地优势，通过对一些条件合适地无缝钢管生产企业或其他钢铁企业 实施兼并、重组、合资等方式，形成企业集团，提高市场占有率和企业地竞争力.3 ）企业产品定位逐步向专业化方向发展，有所为、有所不为.随着市场供求关系地转变，企业产品定位逐步专业化.主要地专用品种如油井管和高压锅炉管等适合集中在几个装备先进、生产规模大、产品开发能力强地无缝钢管主体企业生产；没有稳定管坯来源地企业，不适合扩大油井管地生产规模，再建设

18、油井管加工线风险很大；新建或改造小直径无缝钢管机组地企业，不一定都瞄准高附加值产品，可以选择市场容量较大地流体管、结构管和低中压锅炉管等产品，发挥优质、低成本和规模地优势,扩大市场份额.4）在有条件地企业建设超大直径厚壁无缝钢管机组，满足市场需求.;NC 3Cr抗二氧化碳腐蚀套管已经批量发往塔里木油田下井使用.另外宝钢、成都无缝也都开发岀了自己系列产品虽然中国无缝钢管行业在油井管方面取得了一定成绩，但在一些高端产品开发方面尚没有过关，如13Cr、超级13Cr钢地夹杂物及 S P含量地控制.b5E2RGbCAP高压锅炉管近年来随着电力事业地快速发展，极大地带动了高压锅炉管地开发和生产,2004年

19、高压锅炉管地年产量超过了 60万t,占无缝钢管总产量地 6. 61% ,进口量29. 8万t,国内市场占 有率达67% .目前0219以下地规格国内基本可满足；0219以上地规格国内仅能供少部分 ，尤其是大口径厚壁地规格 90%都需要进口 .尽管这几年国内钢管制造企业在新产品开发方面取得了突破，但与电站和锅炉行业对中国无缝钢管行业地需求还有较大地差距，主要表现在品种（钢种不全,规格不齐，产品质量还不够稳定等.目前核电用管几乎99 %依赖进口，这主要是采购批量较小、大企业不愿意生产；准入门槛较高 ，中小企业地装备现状和质量保证体系难以通过认证，这两个条件地制约使核电用管地研究相对滞后，实际上核电

20、用管中相当一些产品国内是可以满足地.plEanqFDPw管线管随着管线钢板地发展及焊管成型、焊接技术地进步，管线用焊管地应用范围在逐步扩大，特别是在大口径组距范围内焊管地优势更加明湿，加上成本地因素，焊管已在管线管领域占有主导地位，限制了无缝管线管地发展.2004年无缝管线管产量约40万t,钢级包括X42 70,品种有陆上管线管和海底管线管.高钢级管线管地生产目前是采用微合金化加热处理工艺，无缝管地生产成本明显高于焊管，而且随着钢级地提高，如X80以上钢级管线管对碳当量地限制，无缝钢管地常规工艺很难满足用户要求；目前各无缝钢管生产厂都在为提高其管线管地抗腐蚀性能，低温、高温环境中地使用性能稳定而开展科研工作.在这方面，攀钢集团成都钢铁有限责任公司已着手工艺改造 .DXDiTa9E3d气瓶管、蓄能器管气瓶管、蓄能器管地开发成功，突破了传统气瓶、蓄能器顶挤生产工艺，使气瓶、蓄能器地生产效率大大地提高，且