我发展战略性新兴产业的分析

1、发展战略性新兴产业的分析兼谈商业银行的科技金融功能,http:/,主要讲四个问题,战略性新兴产业：若干基本范畴 发展战略性新兴产业的背景 培育和促进战略性新兴产业：战略、优势与困难 科技银行功能：商业银行支持战略性新兴产业的关键问题,http:/,中央十二五规划建议中关于培育发展战略性新兴产业的表述,科学判断未来市场需求变化和技术发展趋势，加强政策支持和规划引导，强化核心关键技术研发，突破重点领域，积极有序发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业，加快形成先导性、支柱性产业，切实提高产业核心竞争力和经济效益。发挥国家重大科技专项的引领支撑作用，实施产业

2、创新发展工程，加强财税金融政策支持，推动高技术产业做强做大。,http:/,一、战略性新兴产业：若干基本范畴,1、定义：很多论述认为战略性新兴产业就是由新兴技术形成的产业，或就是高技术产业。各地的“十二五”规划中，把传统高技术产业也纳入新型战略性产业。 如广州市选择了新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、海洋生物、软件和信息服务、新一代宽带无线移动通讯、物联网和下一代互联网、半导体照明等； 宁波市初步锁定八大产业：新材料、新能源、新装备、电子信息新产业、海洋高技术、节能环保、生命健康、创意设计,http:/,国家发改委官员指出：,从国家层面而言，战略性新兴产业是一个特定范畴，不是从技术角

3、度定义的，因此不等同于原来的高新技术产业；有的地方政府在执行中把二者混淆了。 高新技术产业与战略性新兴产业具有基本相同的特征，但其中有些技术相对成熟、不具备高成长性的领域，不属于战略性新兴产业，比如石化深加工、绿色食品、林产业、海洋产业、文化创意、现代物流、高端生产性服务业等。,http:/,战略性新兴产业与高技术产业的差异：我的理解,相同之处表现为技术上的重合。不同之处： 一是体现在战略性与非战略性上，前者应该具有强烈的国家意志 二是体现在概念的参照系不同，前者相对于非战略性产业和传统产业，后者相对于中低技术产业 三是体现在经济性质上，前者是指具有全新经济形态的产业群：以新能源为动力，以新材

4、料为原料，使用智能技术或生物技术的产业，因而具有更高的成长性,http:/,战略性新兴产业：概念和形成规律,2、概念和特征 指关系到国民经济社会发展和产业结构优化升级，具有全局性、长远性、导向性和动态性特征的新兴产业 3、形成规律 发生于原始创新； 多出现于科技型小企业或科研生产综合体； 形成初期具有较高的风险； 形成过程也是商业模式的创新过程,http:/,战略性新兴产业：选择标准,1、国家意志准则 2、市场需求准则 3、技术自主准则 4、产业关联准则 5、就业带动准则 6、资源环境准则,http:/,二、发展战略性新兴产业的背景,金融危机背景下，战略性新兴产业作为新一轮刺激经济的方案，是中

5、国立足当前渡难关、着眼长远上水平的重大战略选择 金融危机其实是对中国过去发展方式的冲击和考验，依靠高投入、高消耗、高排放实现高增长的发展模式，已经走到尽头 经济发展需要更新动力机制，解除房地产业对中国经济的绑架，因此战略性新兴产业被寄予厚望 金融危机后，全球竞争的平台将重新塑造，战略性新兴产业已经成为各国走向经济复兴的选择和重点,http:/,金融危机催生新产业革命,全球金融危机后，各国都在寻找下一轮经济增长的动力，开始大力关注对国民经济发展和国家安全具有重大影响力的战略性新兴产业 这次的金融危机改变了主要发达国家特别是美国对于经济服务化和金融化的一些基本立场，更加关注实体经济，希望通过新兴产

6、业的发展带动下一轮经济增长 美国、日本、欧盟等工业化和城市化过程已经基本结束。在经济增长方面，技术革命是提高经济增长率的深层动力,http:/,从历史上看，每一次技术革命后都走出了一个重大的长经济周期,从工业化到现在，世界经济呈现出具有规律性的周期变动已经历了五个长周期，即分别是以： 早期机械化技术革命 蒸汽动力和铁路技术革命 电力和重型工程技术革命 福特制和大生产技术革命 信息和通讯技术革命为主导的世界经济周期。 每个长经济周期中，推动经济增长的技术革命从产生到消亡的时间一般约50年（其中前25年为周期的繁荣期，后25年为周期衰退期）,http:/,从历史上看，每一次走出经济危机靠的都是技术

7、革命,如进入新世纪以后，美国经济之所以能持续较快增长的重要原因就是有了互联网的技术，也就是说，IT革命带来了美国经济的快速增长。 金融危机之所以在这个始点上爆发，就是因为IT革命引起的新的经济增长的动力在逐步减低，而在这个始点上又没有新的突破，但是与之相应的金融扩张却仍在继续。 美国政府在采取拯救金融机构等应急措施同时，希望通过“再工业化”，即节能环保等能源领域的革命带动美国走出这场危机。,http:/,全球战略新兴产业发展的主要领域,信息技术在驱动了上一轮技术革命以后，势头始终不减，新一代宽带网络、智慧地球、云计算、系统级芯片等新技术、新应用极有可能推动信息产业实现新的质的飞跃。信息技术同时

8、还会带动互联网、电子商务、文化创意等多个产业强劲增长，创造新的商业模式 以核能、风电、太阳能、生物质能为代表的新能源技术将持续突破，下一代核电技术的发展和应用无疑将改变整个能源体系，可再生能源发电成本的下降速度极可能大大超出预测，以智能电网、大规模储能电池为代表的配套技术良好的预期将进一步拉动新能源提高在能源结构中的份额。,http:/,全球战略新兴产业发展的主要领域,以基因工程为代表的生物技术不断取得突破，向医药、农业等众多领域广泛渗透，生物技术的快速发展将促进生物工程和新医药产业的快速发展，改变整个人类的生产和生活方式。纳米技术开始向应用研究及产业化迈进。纳米印刷技术，微纳结构光刻技术产业

9、化前景明朗，将形成巨大的产业规模。 电子信息、新能源、生物工程和新医药、新材料等领域。随着科学技术在不同领域的新的重大突破，还会催生一系列的战略性新兴产业,http:/,当前全球战略性新兴产业发展的主要特点,特点一：技术创新和应用是新兴产业的驱动力 例如，新一代移动通讯、新能源、新材料、信息网络、基础芯片、无线宽带、高速铁路、高温气冷堆、电动汽车、新一代客机等许多技术和产业领域已经有了一定的技术积累，有些已经达到国际先进水平，到了产业化突破的“临界点”。如果我们继续加大研发投入、进一步改善创新环境，那么就可能出现创新与产业升级互动的局面，从而推动一些产业进入全球领先地位,http:/,当前全球

10、战略性新兴产业发展的主要特点,特点二：有效的市场需求和产业基础设施对新兴产业发展至关重要。 新兴产业一般处于产业生命周期的萌芽期，它不同于基础科学和应用成熟度的产业技术。 市场上存在许多相互竞争的技术，产品创新速度快，技术风险高，如何形成有效的市场需求，建设完善产业发展需要的基础设施，是这些战略新兴产业最终能否发展壮大的必备条件。,http:/,当前全球战略性新兴产业发展的主要特点,特点三：政府强有力的扶持是新兴产业发展的关键。 新兴产业在其发展初期，大多为缺少竞争优势的弱势产业，对这些产业进行必要的培育和扶持，是促使它们快速发展的重要条件。 以美国为首的发达经济体的战略性新兴产业是以复兴制造

11、业为核心的“再工业化”的战略思路，以中国为代表的新兴经济体的战略性新兴产业也正在着力于调整结构和发展方式。,http:/,世界各国培育战略性新兴产业的一般性政策,无论是以市场经济的欧美国家，还是政府主导的东亚，政府对新兴产业的培育和扶持至少包括4个方面： 一是相关配套政策体系的建立 二是对这些产业的技术研发、支撑体系建设等创新投入上 三是对产业链整体技术突破和联动发展的支持 四是引导新兴产业进行合理的空间布局和集聚,http:/,江苏省支持发展战略性新兴产业的财税等政策,1、财税支持 2004年起，省政府设立科技创新与成果转化专项资金，并将资金规模从每年3亿元逐年增加到21亿元，其中70%以上

12、用于培育壮大新兴产业。 2009年省政府成立注册资本为30亿元的再担保公司，解决科技型中小企业的融资困难，当年省财政科技支出达91.5亿元，全社会科技活动经费1134亿元，全社会研发投入700亿元。省财政还安排20亿元专项资金支持重点产业的调整和振兴，主要向发展新兴产业倾斜。 此外，对符合条件的新兴产业企业加快认定为高新技术企业，加大对企业研发经费税前抵扣的执行力度，引导企业用好国家鼓励进口设备的减免税政策，对新兴产业重点企业的土地和房屋使用税进行适当减免。,http:/,2、金融支持,建立省级新兴产业创业投资引导基金，鼓励产业投资基金参与重点发展领域股权投资。 加快企业创业板上市，支持具备条

13、件的企业发行债券、短期融资券、中期票据以及上市公司再融资，各级政府通过贷款担保、贴息、风险补贴等方式逐年加大对科技金融的引导和激励，全省金融机构科技贷款总额突破400亿元。 鼓励发展创业投资，建立创投骨干机构115家，创投资金管理规模277亿元。,http:/,3、优先安排用地,在坚持节约、集约用地的前提下优先安排新兴产业项目用地，对符合条件的项目实行土地“点供”。 省内需平衡布局的项目，优先向新兴产业倾斜。 对省级重点项目，地方安排用地指标确有困难的，省有关部门给予适当支持。,http:/,对浙江政府发展战略性新兴产业的政策建议,加大对国内目前处于“唯一”、“第一”地位的战略性新兴产业的扶持

14、，鼓励其迅速做强做大 主要支持民营高科技企业，不要使其成为垄断性国企新一轮资源的瓜分的“盛宴”； 重点支持处于成长期的产业，而对处于起步阶段的项目，只支持那些具有国际领先科技的可能产业化的项目； 重点支持有海外留学或创业背景、回国发展的人才所开发的国际领先技术项目,http:/,三、培育战略性新兴产业：战略、优势与困难,战略一：要采取先发战略造成局部绝对强势 这与发展中国家工业化基于后发优势采取后发展略有根本的不同：后者在技术上是跟踪模仿；在产业上是承接转移；在要素投入上是劳动密集 说到底该战略是在某些优势领域集中优势兵力打歼灭战，在一些产业、地区和领域造成局部的绝对优势，跳跃发展,http:

15、/,战略二：过去的发展战略是农业剩余支持工业化发展，现在应该实施工业剩余支持智能化（战略性新兴产业）发展 造成局部的绝对优势，实现跳跃式发展，存在巨大的选择性风险（如技术路径错误、资金缺口、组织方式无力等）。 来自过去工业化的发展积累，应该为这一战略承担必要的社会成本,http:/,中国发展战略性新兴产业：优势与困难,在这一以创新为目标的产业规划中，中国可能具有二个重要的优势 具有市场容量的优势； 技术水平与历史上历次技术革命时期相比较，差距最小 主要体现在2个技术领域： 物联网、云计算、智慧地球； 节能减排及其新能源,http:/,发展战略性新兴产业可能遇到的一般性障碍和特殊困难,一是技术创

16、新问题。新兴产业的技术还不是很成熟，技术路线多样，形成主流的技术路线和产品需要经过市场的长期筛选和尝试，对研究能力和投入要求比较高。 二是产业基础设施和服务体系问题。如太阳能发电和风力发电并网就遇到电网基础设施问题；电动汽车的推广使用中充电站的问题等。 三是成本问题。新兴产业生产的产品和服务，由于技术、基础设施和服务体系不完善，规模小，往往成本较高。 四是消费市场的认同度问题。,http:/,特殊困难：中国的制约因素,倾斜于资本和技术密集的产业投资，可能偏离我国劳动密集型产业的比较优势； 符合战略性新兴产业投资标准的区域选择，会使中国区域发展更加不均衡 新一轮的大规模投入，在政府作为投入主体的

17、体制下，可能孕育着新的投资风险 我们并没有完全做好推进以创新为焦点的一系列体制机制性变革的准备，如国家的科技体制变革、教育体制变革、财税体制变革、知识产权制度变革等,http:/,操作问题：体制,战略性新兴产业发展规律是从小到大，因而必须重视中小企业，但是政府容易扶大 政府为主的投资体制，容易倾向国有资本，因而被国资垄断 国家能否通过相的制度安排将这些民营资本的投资热情与产业规划进行良好的对接，从而使得这些资金成为战略性新兴产业发展的动力，值得关注,http:/,操作问题：技术风险,成败的关键在于核心技术 范式革命蕴藏着巨大的风险，如何规避不确定的风险 因风险过大而容易走技术引进的路线，导致进

18、一步的技术依赖 新兴产业机会很多，但是陷阱也多。一旦技术路径选择错误的话，损失是惨重的。科技革命是可遇而不可求的，应尊重研发创新领域的偶然性。,http:/,案例：国内太阳能电厂的发电成本几乎是电价的10倍,位于云南昆明石林的太阳能光伏并网电站，号称亚洲装机容量最大的太阳能电厂，总投资额高达35亿元人民币。之所以选择在这里建太阳能发电厂，日照强是理由之一。在石林建电厂也是将荒地再利用。目前石林太阳能光伏并网电站实验示范区已完工运作，累计受益用户37万户 然而目前尚无数据可验证太阳能发电的效能与成本。此外，免费阳光的代价高昂。外界估计该太阳能电厂一度电的成本至少5元，电厂工作人员透露的成本是一度

19、电3元，而家户用电是一度3角8分。 若要保证不亏损、政府势必要高额补贴，且电厂是“卖电”给电网公司，价格还需发改委订价决定，更别说老天爷是否能常阳光普照的天气变量了。实际上，高额投资成本加上太阳能转换率仅17%,http:/,操作问题：产业化,技术领先但是输在产业化上：早醒晚起 高等院校、科研院所的激励和考核标准必须变化：论文获奖导向创新成果的产业化 技术创新应该有“非技术创新机制”的激励，如两头激励中的需求侧拉动，风险基金的发展等问题、中小企业集合债、税收、财政和银行信贷的支持,http:/,案例：国家创投基金直指战略性新兴产业,日前，国家发改委、财政部和吉林省政府宣布吉林国家生物产业创业投

20、资基金和汽车电子产业创业投资基金成立。 至此，去年国家预备成立的首批20只面向战略性新兴产业的国家创投基金已有16只公开挂牌。 湖南与国家发改委、财政部共同出资，发起设立信息、生物医药、新能源等3只战略性新兴产业创投基金，已落户长株潭城市群试验区。 北京市要求参股设立的试点基金符合国 家发展战略性新兴产业导向；基金规模的 60%投资于早中期企业，投资阶段为初创期、 成长期未上市创新型企业和高新技术企业。,http:/,案例：政策支持也会刺激造假：五成高新企业受减税利诱造假,科技部、财政部、国家税务总局在2008年4月14日出台的高新技术企业认定管理办法(办法)，规定凡通过高新技术企业认定的(不

21、论高新区内外)，其企业所得税可在三年内从25%减为15%。 政策落定，国内高新技术企业申报代办机构一夜暴增。其中北京的代办机构与个人达到两三百家，为全国之最；长三角及珠三角次之，每个地区也有上百家之多。海南省因对获得认定的高新技术企业再给予50万元的创新经费支持，亦成为中介的抢滩之地。 这些顺应国家产业调整政策而生的高新企业认定中介所提供的专业服务，不仅为申报高新企业跑程序，更能为企业创造申报“高新”所需的“条件”。“伪高新技术企业”相应而生。 “至少有五成已通过高新技术认定的企业不合乎条件，是靠虚假材料操作上去的。”科技部一位官员直言不讳。,http:/,操作问题：组织方式,企业研发力量分散

22、，往往只能专注于某一领域，企业研发联盟是较佳的形式 地方政府的竞争使其容易搞重复投资，集群方式是一个较好的宏观组织方式 国家创新系统与区域创新系统结合起来，形成合力，抑制盲目竞争,http:/,案例：可能的盲目重复建设趋势,中国国家能源局发布消息称，到2020年10年间，包括核电、风能、太阳能、生物质能、洁净煤，智能电网在内的新兴能源产业预计将累计增加5万亿投资。 据了解，近20个省份在申请或已建立新能源产业基地，其中大多数打出太阳能和风能牌。 数据显示，我国光伏产业近5年来每年增长近150%，风电增长也是翻倍。新兴能源产业近几年爆发式增长，很多产品从研制到批量生产周期太短，“大干快上”的隐患

23、显而易见。,http:/,四、科技银行功能：商业银行支持战略性新兴产业的关键问题,主要介绍三个问题： 商业银行为什么要介入战略性新兴产业 商业银行科技银行功能建设的任务 我国商业银行介入战略性新兴产业可以有两种的具体的方法,http:/,商业银行是否应全面、大规模介入战略性新兴产业的金融服务领域？,地方政府迫切希望商业银行尽快大规模地介入“成长速度快、投资回报丰硕、发展风险大”的战略性新兴产业的金融服务领域。 关于商业银行是否应该全面地、大规模地介入战略性新兴产业的金融服务领域的问题，既关系到我国商业银行功能结构和业务结构调整，也涉及我国商业银行发展方向的选择。,http:/,它是我国商业银行

24、适应经济发展方式转变的一次革命性变化 它是我国商业银行适应经济转型升级要求的一次主动性变革 它是我国商业银行抢抓优质的客户来源、提高银行资产质量、防止金融风险的具体行动 它是我国商业银行应对日益激烈的国内外竞争，进行及早布局和战略行动的需要,http:/,我国商业银行科技银行功能建设的具体任务,信贷业务扩张：科技支行在新客户拓展数、新建信贷管理客户数、新增科技贷款的增幅上要与我国战略性新兴产业的每年的增长速度相协调。 渠道建设：科技专营机构、科技银行管理机构、科技企业金融服务中心。 战略联盟建设：创业(风险)投资基金、私募基金、担保公司、小额贷款公司等非银行金融机构搭建战略联盟关系 产品建设：形成针对性、差别化的服务模式和产品体系 工具建设：实行单独的信贷准入标准、授信核定方法、信贷运作流程和考核机制 人才建设：适应科技金融发展的复合人才培养机制,http:/,科技金融功能:具体方法,一是重点构建以直接融资为特征的资本市场体系 二是在现有的商业银行之外重新组建支持科技发展的政策性银行；或者把现有商业银行中带有科技金融功能的业务部分（专营机构）剥离出来，专门成立科技性政策银行 三是大力发展支持科技活动的大型金融控股公司 四是既不突破“分业经营”