南宁变速箱项目行业调研市场分析报告

1、南宁变速箱项目行业调研市场分析报告规划设计/投资方案/产业运营南宁变速箱项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析变速箱供应商迎来爆发，零部件共生高速成长。在自动变速箱总成领域，国产DCT多由整车厂主导，而CVT及AT则有较多独立的变速箱企业，有望在这波消费升级的大潮中爆发，如万里扬的CVT、东安三菱的6AT、盛瑞传动的8AT等。在变速箱零部件领域，核心零部件大多由博格华纳、博世等国外巨头所把控，部分零部件供应商如双环传动、精锻科技等切入变速箱齿轮等领域，有

2、望高速增长。自动变速器涉及齿轮、轴承、摩擦片、密封件、液压等多个行业，其中齿轮行业是中国机械通用零部件中规模最大的行业，就产值和销售额而言，已排在世界前列，属于齿轮制造大国。而在齿轮产值中汽车行业又占第一位，远超50%。汽车齿轮主要有：圆柱齿轮、行星排、螺旋锥齿轮、直齿锥齿轮、同步器及齿环、分动器、取力器及各种总成产品。近年来，国内齿轮行业集中度明显提高，产业链初步形成，模块化、专业化配套市场体系已经显现。也有企业为自动变速器提供配套齿轮产品，但目前我国车辆齿轮行业的汽车自动变速器总成市场仍被进口技术或者外资产品主导控制，车辆动力总成的高水平传动系统配套链有待进一步提高。国内自动变速器配套零部

3、件制造企业必须从质量管理体系，设计、仿真及测试工程体系，产品开发人员及操作技术工人的培养及技术知识管理体系等着手，不仅要学习消化国外高水平的技术硬件，也要理解应用国外管理开发体系的软件，从而扎实稳步地进入供应链的第一梯队。在液力变矩器、离合器方面，国内虽已有多年开发生产经验，但与国外先进技术相比，还有很大距离。随着国外最先进自动变速器进入国内市场，会伴随着许多零部件的本地化，这为国内企业的产品上台阶提供了一个好的机会。特别是像液力变矩器、离合器等机械类的产品，技术门槛较低，相对电子控制单元的开发生产而言投资不是特别高，完全可以与国外厂家竞争，关键是建立一套优化的管理、开发、生产及知识积累体系。

4、如陕西航天动力高科技股份有限公司、无锡液力机械有限公司冲焊生产的液力变矩器已达到一定的规模。国内离合器企业也有很多，如长春一东离合器股份有限公司、湖北三环离合器有限公司、浙江铁流离合器股份有限公司等等，主要生产手动变速器离合器。为国内外资和合资自动变速器企业配套的液力变矩器、离合器生产目前也主要以外资和合资企业为主，采用国外开发和生产的现成产品。中国自主品牌要取得进一步发展必须在国家指导下整合分散的小规模企业形成大规模公司，集中资金和技术力量才可以提高竞争力，达到国外先进企业的水准。在自动变速器液压控制系统产品方面，同样是以外资和合资企业为主，采用国外开发和生产的现成产品，国内企业很难进入其供

5、应链。主要原因是国外汽车公司和变速器公司在开发某一型号自动变速器时，其配套厂家也在开发中确定，国内企业由于本身的实力不够，很难在开发阶段成为配套供应商。当这类自动变速器配置到合资企业在国内生产的汽车上时，配套厂商是不会重新寻找的。目前国内自主开发的自动变速器，其液压控制系统技术往往依靠国外技术工程服务公司的支持，如IAV、里卡多等等，在选择配套供应商时，一般是采用国外知名的配套供应商，如博世、大陆、博格华纳等的电磁液压阀。但由于目标批量很小，配套商一般只提供现成的产品，或稍微改变参数，而不是为新自动变速器开发配套的产品。自动变速器液压控制系统产品作为机械类产品，国内企业完全可以开发生产出先进水

6、平的配套产品。自动变速器最关键的技术是其电子控制单元(TCU)以及相应的控制软件。变速器控制单元(TCU)类似于发动机电子控制单元(ECU)即发动机管理系统(EMS)，目前世界上主要有日立、大陆、博世、爱信、电装等公司提供。实现变速器各种功能如离合器控制、换挡控制以及换挡策略的应用层软件一般由自动变速器厂家或汽车厂家开发。国内本土企业在变速器控制单元(TCU)方面目前还没有独立开发出成熟的产品，合资公司则已经为中国市场开发低成本的TCU，以适应国内较低的标准要求和增加竞争力。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025工业是经济发展的基础，工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换

7、，牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题，提出激励性措施，打造政策洼地，催生发展动力。供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相

8、继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高新区布局，创新高新区发展体制机制，全力推进产业转型升级，全面提升科技创新能力，着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态，努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。（二）工业绿色发展规划就技术和组织要求而言，工业绿色发展不是单个企业的孤立行为，而是渗透到产品生命周期的

9、各个阶段，辐射从资源提取到生产、消费，再到废弃物处置循环利用的产业价值链上每一个环节，使得产业链所有环节都体现环境友好性特征，并最终实现价值链各个环节的绿色化。而从消费者信息获取、绿色消费引导以及政府监管的角度出发，绿色技术、工艺和产品认证则需要对全生命周期做出科学、系统的追踪和评价。工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。（三）xxx十三五发展规划当全球新科技革命和产业

10、革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。（四）xx高质量发展规划突出自主创新，强化转型升级。首先是实施传统产业信息化改造工程，强力推进“两化融合”，强化信息技术支撑，实施传统工业信息化改造示范工程，实现管理信息化和智能化，扶持工业生产数

11、字化改造示范企业，打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。其次是实施传统产业自主创新工程。鼓励传统产业加强企业技术中心建设，支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设，使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。加大新产品开发扶持力度，进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。选择一批优势传统产业项目，加大财政资金支持，实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。针对优势传统产业组织投资对接，向金融机构推荐优势传统产业项目，鼓励符合条件的企业在国内外上市，引导全社会传统产业投资导向。新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和

12、回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。三、鼓励中小企业发展四、项目必要性分析从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速

13、箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。中国市场从2005年以来，自动变速箱渗透率由20%一路上升，根据乘联会2017年最新数据显示，乘用车国内制造自动挡渗透率已升至60%左右。自主乘用车自动挡渗透率严重低于合资车型。自动变速箱过去十几年渗透率快速提升，但发展很不均衡，自主和合资车差距较大。合资车企由于掌握自动变速箱供应渠道，同时拥有品牌优势，在过去十几年自动挡渗透率快速提升。最新数据显示美系、法系、德系合资车自动变速箱渗透率普遍超过80%，日系合资车自动挡渗透率更是高达90%以上。而自主车企长期以来主打性价比，车型偏低端，目标消费群体多为5-15万价格区间。这个价位区间的消费者对价格较为敏

14、感，同时由于配套资源受限，因此自动挡渗透率仅为27%，严重低于合资车的发展水平。自动变速箱在全球的分部呈现明显的地域特征。北美市场以AT为主，由于北美用户对油耗不敏感、对舒适性要求高，且倾向于大排量车型，因此自动变速箱中A技术占据主流。欧洲市场以DCT为主，欧洲市场手动挡的比例也相对较高，主要是用户对油耗敏感、用户注重操作性；近年来随着DCT技术的不断成熟，DCT正逐渐成为消费者选择的重要方向。日本以CVT为主，主要是日本交通拥堵，小排量节油车型居多，且用户对舒适性要求较高。而CVT的优点正是舒适性和经济性。因此日系车也是自动挡车型当中CVT占比很高的地区。第二章 行业发展形势分析当前的自动变

15、速器市场呈现“三足鼎立”现状。AT、CVT以及DCT是现在自动变速器采用的三种主流技术。北美地区的自动变速器当中，AT占了相当大的比例，主要原因是AT技术成熟，操作简便，平顺性好，虽然AT的油耗相对较高，但北美地区油价相对较低，对燃油经济性的诉求没有其他地区高。CVT燃油经济性较好，动力输出平顺，适用于小排量发动机的特点，符合日本市场消费者的消费需求，因此CVT占日本市场自动档的很大部分。欧洲市场自动档中DCT的占比明显高于北美和日本，这是因为欧洲的道路特性使消费者偏爱更直接的变速器动力输出特性，同时兼顾燃油经济性。目前国内自动档供应主要依靠集团内自行配套，如通用、大众等，以及从独立的变速器生

16、产厂家采购，如爱信、采埃孚、加特可等。一般通用、大众等集团自产变速器并不向外出售，自主品牌只能自行研发和采购独立变速器生产商的产品。然而独立变速器生产商，特别是有外资车企背景的，出于多种因素考虑，对自主品牌自动变速器供应的意愿并不是很高，通常先优先供应合资车企需求，无法保证对自主厂商的供应量，因此国内自主品牌变速器存在着严重的供需错配。目前我国自动变速器市场还是一个供应决定的市场，其中CVT占自动变速器市场份额的14%，DCT约占12%，AT占33%。CVT的成本较AT和DCT都低，单台成本在7000-10000元之间，对于价格相对敏感的自主品牌和小排量汽车来说具有更大的吸引力。近年来CVT的

17、销量持续增长，增速远高于乘用车行业的销量增速。第三章 重点企业调研分析汽车变速箱是用于协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置。汽车变速箱可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的变速比，通过换档可以使发动机在其最佳的动力性能状态下工作。自动变速箱作为汽车核心零部件之一正迎来国产化良机，我国独立第三方自动变速箱供应商有望在行业拐点异军突起。近年来，自主整车崛起给内资零部件带来发展机会，国内汽车消费正逐步向中西部渗透，带来自主品牌整车崛起的大周期，内资零部件企业有望迎来同步提升机遇。长远来看，在汽车行业竞争加剧的背景下，国内零部件企业具备较强的成本优势，随着国际汽车制造基地逐步转移

18、至我国等发展中国家，整车国产化带动汽车零部件采购本土化，为国内汽车零部件产业链的培育带来了良好的机遇。国内独立的第三方自动变速箱供应商发展的最大突破口在于自主整车厂的崛起。在消费向中西部扩散及相关政策的支持下，自主品牌整车将有望成为最具增长潜力的细分子领域，而上游内资零部件企业也将会迎来提升周期。在自主崛起的大背景下，独立第三方自动变速箱供应商有望实现弯道超车。我国自主品牌整车经过多年苦心经营已取得长足进步，但系统能力的提升仍有较长的路要走，其中核心零部件走强是自主品牌走强的必要条件之一。目前自主品牌乘用车仍以配套MT为主，2018年手动变速箱配套率为61.4%，自动变速箱配套率仅39.6%，

19、远低于外资品牌，后续提升空间巨大。经过多年的发展以及汽车产业的推动，我国自动变速箱行业有了空前的发展，2018年我国自主生产自动变速箱市场规模达到472.4亿元，同比上涨了27.88%，四年间平均年增长率达到32.15%。具体来看，国内市场上，DCT变速箱市场规模最大，CVT和AT次之，两者差距不大，而AMT变速箱市场规模最小，并且是唯一有下降趋势的种类。2018年，我国自主生产各类自动变速箱销量为491万台，其中DCT变速箱销售208万台，AT变速箱销售152万台，CVT变速箱销量125台，AMT变速箱销量6万台，除了AMT销量同比下降以外，其他三类变速箱市场销量均比上年度同期有所上升。一、

20、xxx有限公司公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2018年，xxx有限公司实现营业收入26039.85万元，同比增长10.62%（2500.13万元）。其中，主营业业务自动变速箱生产及销售收入为23974.71万元，占营业总收入的92.07%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5468.377291.166770.366509.9626039.852主营业务收入5034.6

21、96712.926233.425993.6823974.712.1自动变速箱(A)1661.452215.262057.031977.917911.652.2自动变速箱(B)1157.981543.971433.691378.555514.182.3自动变速箱(C)855.901141.201059.681018.934075.702.4自动变速箱(D)604.16805.55748.01719.242876.972.5自动变速箱(E)402.78537.03498.67479.491917.982.6自动变速箱(F)251.73335.65311.67299.681198.742.7自动变速

22、箱(.)100.69134.26124.67119.87479.493其他业务收入433.68578.24536.94516.282065.14根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额5788.57万元，较去年同期相比增长1160.85万元，增长率25.08%；实现净利润4341.43万元，较去年同期相比增长839.71万元，增长率23.98%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元26039.85完成主营业务收入万元23974.71主营业务收入占比92.07%营业收入增长率（同比）10.62%营业收入增长量（同比）万元2500.13利润总额万元5788.57利润总额增长率25

23、.08%利润总额增长量万元1160.85净利润万元4341.43净利润增长率23.98%净利润增长量万元839.71投资利润率47.70%投资回报率35.78%财务内部收益率20.51%企业总资产万元25851.66流动资产总额占比万元37.47%流动资产总额万元9686.71资产负债率44.84%二、xxx有限公司公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度

24、实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。xxx有限公司2018年产值10926.64万元，较上年度9205.26万元增长18.70%，其中主营业务收入10511.23万元。2018年实现利润总额3012.44万元，同比增长10.25%；实现净利润1010.59万元，同比增长17.36%；纳税总额81.91万元，同比增长15.63%。2018年底，xxx有限公司资产总额27859.40万元，资产负债率32.94%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司二、项目建设符合性（一）产业发展

25、政策符合性由xxx投资公司承办的“南宁变速箱项目”主要从事自动变速箱项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性南宁变速箱项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：南宁变速箱项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符

26、合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称南宁变速箱项目变速箱供应商迎来爆发，零部件共生高速成长。在自动变速箱总成领域，国产DCT多由整车厂主导，而CVT及AT则有较多独立的变速箱企业，有望在这波消费升级的大潮中爆发，如

27、万里扬的CVT、东安三菱的6AT、盛瑞传动的8AT等。在变速箱零部件领域，核心零部件大多由博格华纳、博世等国外巨头所把控，部分零部件供应商如双环传动、精锻科技等切入变速箱齿轮等领域，有望高速增长。当前的自动变速器市场呈现“三足鼎立”现状。AT、CVT以及DCT是现在自动变速器采用的三种主流技术。北美地区的自动变速器当中，AT占了相当大的比例，主要原因是AT技术成熟，操作简便，平顺性好，虽然AT的油耗相对较高，但北美地区油价相对较低，对燃油经济性的诉求没有其他地区高。CVT燃油经济性较好，动力输出平顺，适用于小排量发动机的特点，符合日本市场消费者的消费需求，因此CVT占日本市场自动档的很大部分。

28、欧洲市场自动档中DCT的占比明显高于北美和日本，这是因为欧洲的道路特性使消费者偏爱更直接的变速器动力输出特性，同时兼顾燃油经济性。（二）项目选址某某产业示范园区南宁，简称邕，别称绿城、邕城，是广西壮族自治区首府、北部湾城市群核心城市，国务院批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖7个区、5个县，总面积22112平方千米，建成区面积372平方千米，常住人口725.41万人，城镇人口452.61万人，城镇化率62.4%。南宁地处中国华南地区、广西南部，中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部，是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等

29、多区域合作的交汇点，也是中国面向东盟开放合作的前沿城市、中国东盟博览会永久举办地、国家一带一路有机衔接的重要门户城市，南部战区陆军机关驻地。南宁古属百越之地，东晋大兴元年（318年），建晋兴郡，为郡治所在地，南宁建制从此开始，至今已有1700年历史；唐朝贞观年间（632年），更名邕州，设邕州都督府，南宁的简称邕由此而来；元朝泰定元年（1324年），邕州路改名为南宁路，取南疆安宁之意，南宁得名始于此。南宁是一座历史悠久的文化古城，同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。2017年1月，国务院发布北部湾城市群发展规划，将南宁定位为面向东盟的核心城市，支持建成特大城市和边境国际城市；20

30、18年11月入选中国城市全面小康指数前100名；2018年重新确认国家卫生城市（区）。2023年，第三届全国青年运动会将在广西举行，广西计划采取以南宁市为主，其他城市辅助的办赛模式举办青运会。（三）项目用地规模项目总用地面积39359.67平方米（折合约59.01亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.69%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度195.11万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39359.67平方米，建筑物基底占地面积22313.00平方米，总建筑面积53922.75平方米，其中：规划建设主体工程37886.47平方米，项目规划绿

31、化面积3572.39平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费4018.76万元。（七）节能分析1、项目年用电量784368.24千瓦时，折合96.40吨标准煤。2、项目年总用水量21273.38立方米，折合1.82吨标准煤。3、“南宁变速箱项目投资建设项目”，年用电量784368.24千瓦时，年总用水量21273.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.22吨标准煤/年。达产年综合节能量34.51吨标准煤/年，项目总节能率24.23%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策

32、；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15051.74万元，其中：固定资产投资11513.44万元，占项目总投资的76.49%；流动资金3538.30万元，占项目总投资的23.51%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32477.00万元，总成本费用25949.44万元，税金及附加265.48万元，利润总额6527.56万元，利税总额7693.39万元，税后净利润4895.67万元，达产年纳税总额2797.72万

33、元；达产年投资利润率43.37%，投资利税率51.11%，投资回报率32.53%，全部投资回收期4.57年，提供就业职位610个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。四、报告说明项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为

34、项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。项目报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。五、项目评价1、本期工

35、程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范园区及某某产业示范园区自动变速箱行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范园区自动变速箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“南宁变速箱项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位610个，达产年纳税总额2797.72万元，可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.37%，投资利税率51.11%，全部投资回报率32.53%，全部投资回收期4.57年

36、，固定资产投资回收期4.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39359.6759.01亩1.1容积率1.371.2建筑系数56.69%1.3投资强度万元/亩195.111.4基底面积平方米22313.001.5总建筑面积平方米53922.751.6绿化面积平方米3572.39绿化率6.63%2总投资万元15051.742.1固定资产投资万元11513.442.1.1土建工程投资万元4561.452.1.1.1土建工

37、程投资占比万元30.31%2.1.2设备投资万元4018.762.1.2.1设备投资占比26.70%2.1.3其它投资万元2933.232.1.3.1其它投资占比19.49%2.1.4固定资产投资占比76.49%2.2流动资金万元3538.302.2.1流动资金占比23.51%3收入万元32477.004总成本万元25949.445利润总额万元6527.566净利润万元4895.677所得税万元1.378增值税万元900.359税金及附加万元265.4810纳税总额万元2797.7211利税总额万元7693.3912投资利润率43.37%13投资利税率51.11%14投资回报率32.53%15

38、回收期年4.5716设备数量台（套）10617年用电量千瓦时784368.2418年用水量立方米21273.3819总能耗吨标准煤98.2220节能率24.23%21节能量吨标准煤34.5122员工数量人610第五章 总结及展望1、从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。2、该

39、项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。3、推动集聚发展，要把握好全面覆盖、因地制宜、突出重点、加大支持、持之以恒等原则。要在坚持工业强省战略、大力推进工业领域集群发展的同时，积极推动农业和文化旅游、电子商务、物流、金融等现代服务业走集群发展之路。要坚持实事求是，从本地资源禀赋、产业基础出发，适合什么就发展什么，切忌不顾条件盲目硬上。要集中优势兵

40、力，采取重点突破方式，重点在工业、农业、物流、旅游等领域打造产业集群。要坚决贯彻落实关于加快产业集群发展促进工业园区发展升级的指导意见，对产业集群度高的重点园区给予财政、土地和融资政策支持。打造产业集群并非一朝一夕之功，需要发扬钉钉子的精神，一任接着一任干，坚持不懈抓到底。4、汽车变速箱是用于协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置。汽车变速箱可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的变速比，通过换档可以使发动机在其最佳的动力性能状态下工作。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39359.6759.01亩1.1容积率1.371.2建筑系数56.69

41、%1.3投资强度万元/亩195.111.4基底面积平方米22313.001.5总建筑面积平方米53922.751.6绿化面积平方米3572.39绿化率6.63%2总投资万元15051.742.1固定资产投资万元11513.442.1.1土建工程投资万元4561.452.1.1.1土建工程投资占比万元30.31%2.1.2设备投资万元4018.762.1.2.1设备投资占比26.70%2.1.3其它投资万元2933.232.1.3.1其它投资占比19.49%2.1.4固定资产投资占比76.49%2.2流动资金万元3538.302.2.1流动资金占比23.51%3收入万元32477.004总成本万

42、元25949.445利润总额万元6527.566净利润万元4895.677所得税万元1.378增值税万元900.359税金及附加万元265.4810纳税总额万元2797.7211利税总额万元7693.3912投资利润率43.37%13投资利税率51.11%14投资回报率32.53%15回收期年4.5716设备数量台（套）10617年用电量千瓦时784368.2418年用水量立方米21273.3819总能耗吨标准煤98.2220节能率24.23%21节能量吨标准煤34.5122员工数量人610附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产

43、工程15775.2915775.2937886.4737886.473525.391.1主要生产车间9465.179465.1722731.8822731.882185.741.2辅助生产车间5048.095048.0912123.6712123.671128.121.3其他生产车间1262.021262.022197.422197.42211.522仓储工程3346.953346.9510423.5810423.58705.402.1成品贮存836.74836.742605.892605.89176.352.2原料仓储1740.411740.415420.265420.26366.812.3

44、辅助材料仓库769.80769.802397.422397.42162.243供配电工程178.50178.50178.50178.5013.593.1供配电室178.50178.50178.50178.5013.594给排水工程205.28205.28205.28205.2812.164.1给排水205.28205.28205.28205.2812.165服务性工程2119.742119.742119.742119.74143.455.1办公用房1036.671036.671036.671036.6769.335.2生活服务1083.071083.071083.071083.0775.466

45、消防及环保工程597.99597.99597.99597.9945.536.1消防环保工程597.99597.99597.99597.9945.537项目总图工程89.2589.2589.2589.2538.247.1场地及道路硬化5628.221141.091141.097.2场区围墙1141.095628.225628.227.3安全保卫室89.2589.2589.2589.258绿化工程2219.6977.69合计22313.0053922.7553922.754561.45附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤98.221.1年用电量千瓦时784368.241.2年

46、用电量吨标准煤96.401.3年用水量立方米21273.381.4年用水量吨标准煤1.822年节能量吨标准煤34.513节能率24.23%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12134.301.1完成比例80.62%2完成固定资产投资万元8351.962.1完成比例68.83%3完成流动资金投资万元3782.343.1完成比例31.17%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4151.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元1870.312工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元632.043

47、企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元149.694品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元246.705其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元7.995.3年工资额万元166.546职工工资总额万元3065.28附表6：固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4561.454018.76195.1111513.441.1工程费用万元4561.454018.7624511.581.1.1建筑工程费用万元4561.454561.4530.3

48、1%1.1.2设备购置及安装费万元4018.764018.7626.70%1.2工程建设其他费用万元2933.232933.2319.49%1.2.1无形资产万元1663.361663.361.3预备费万元1269.871269.871.3.1基本预备费万元642.77642.771.3.2涨价预备费万元627.10627.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元11513.4411513.44附表7：流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24511.5812834.0616351.6424511.5824511.5824511.581.1应收账

49、款万元7353.474779.765147.437353.477353.477353.471.2存货万元11030.217169.647721.1511030.2111030.2111030.211.2.1原辅材料万元3309.062150.892316.343309.063309.063309.061.2.2燃料动力万元165.45107.54115.82165.45165.45165.451.2.3在产品万元5073.903298.033551.735073.905073.905073.901.2.4产成品万元2481.801613.171737.262481.802481.802481.

50、801.3现金万元6127.903983.134289.536127.906127.906127.902流动负债万元20973.2813632.6314681.3020973.2820973.2820973.282.1应付账款万元20973.2813632.6314681.3020973.2820973.2820973.283流动资金万元3538.302299.892476.813538.303538.303538.304铺底流动资金万元1179.42766.63825.601179.421179.421179.42附表8：总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15051.74