石英材料行业发展现状分析与建议[谢]

1、石英材料行业发展现状分析与建议杭州大和热磁电子有限公司谢如应摘 要：经过经济危机的洗礼，世界产业格局重新洗牌，石英材料产业面临的竞争日趋激烈 本文通过对石英材料行业和石英制品加工行业的发展现状和趋势分析， 认为中国的石英材料行业面临着后经济危机时代的发展机遇，同时也面临着原材料成本上升及劳动率等成本上升的压力及国内外同行的挑战。国内石英行业必需积极克服目前在发展过程中的问题点，在企业内部开展技术革新、提升产品技术含量和质量管理水平，加强产业链之间的合作以提升中国石英材料行业的竞争优势。一、经济危机对中国石英材料产业的影响由美国次债危机引发的经济危机，对全球经济造成了重创。受经济危机的影响，国际

2、主要的半导体设备制造商如apply material、lam research、tel等都纷纷减产。根据semi数据， 2009 年全球半导体设备销售增长率为-46%，仅为 159.2亿美元 , 各地区市场销售额如图1-1 、 1-2 所示。年份20082009年增长率台湾地区50.143.5-13.20%北美56.333.9-39.70%韩国48.926-46.90%日本70.422.3-68.30%欧洲24.59.7-60.60%中国18.99.4-60.60%其它26.114.4-44.90%合计295.2159.2-46.10%图 1-1 2009年全球半导体设备市场图表来源 : se

3、mi/seaj, digitizes图 1-2 中国半导体产业销售额增长状况由于半导体级石英材料产品主要应用于半导体相关设备中， 产业的不景气，导致国内众多厂家订单大幅度下降， 石英材料及产品生产厂家纷纷裁员，削减投资规模。在世界经济发展速度放缓、需求减少的大背景下，竞争将会更加激烈。半导体设备主要生产地美国、日本、欧洲等本土石英生产厂家，为争夺市场份额，提高对中国制造的竞争优势，采取主动降价的手段以夺取订单；另外韩国、台湾等地区的生产厂家在近几年内得到迅速发展，生产能力和规模在不断提高，很多半导体设备制造厂家把订单分流到这些厂家，对国内石英材料生产厂家来说，这些后来居上者是个直接的挑战。金融

4、危机给我们带来了挑战， 也给我们提供了一个思考的机会。 如何在人口红利及资源红利优势相对减弱的情况下，面对国际同业的挑战，积极主动抓住后经济危机时代的发展机遇，我们需要在认真分析目前发展过程中存在的问题点和对未来产业发展趋势理解的基础上， 通过技术革新 , 关注产品的质量和价值含量 , 提升产业在全球范围内的竞争能力。二、石英材料行业发展现状及问题点 资料来源：中国半导体产业发展状况报告2010 版1 / 81 石英材料行业1 1 全球主要石英材料生产厂家及生产能力（图2-1 ）序号厂家生产工艺ingottube/rod应用领域1momentive电熔融1828棒： 55半导体、太阳能、照明等

5、管： 580 可以扩更大2heraeus电熔融棒： 500半导体、太阳能、照明等shinetsu气熔融管： 500可以扩更大3qsil电熔融520ingot , cylinder半导体等raesch管: 300mm以下太阳能4圣戈斑气熔融660半导体、太阳能、照明等注：石英部被 heraeus收购5tosoh气熔融方形和圆形有扩管能力半导体、光学等图 2-1全球主要石英材料生产厂家及产能1 2 国内石英材料生产能力（图2-2 ）产品类型应用领域小尺寸管类主要应用照明，价格低、质量好，连熔生产工艺，具有od100mm极强的竞争性。中尺寸管类主要应用化学、化合物半导体，价格低、质量好，连熔100m

6、mod200mm生产工艺，具有极强的竞争性。大直径管类主要太阳能、化合物半导体，价格低，连熔生产工艺，200mmod300mm具有极强的竞争性。但半导体中没有大量使用石英锭 ingot主要用氢氧气熔融法生产, 大直径 ingot 采用 reflow 法，可以使用在太阳能、光学以及部分使用在半导体领域图 2-2 中国石英材料生产能力国内材料行业的在近几年得到了显著发展, 产品的质量和生产规模在不断扩大 , 但与国际上先进的材料生产厂家相比 , 还存在一定的差距 , 主要表现在产品的材料纯度水平不高 , 产品质量不够稳定，目前在半导体领域中使用非常有限 ,国内石英制品厂家主要采用进口材料。2 /

7、82石英制品行业国内石英制品主要包括半导体设备配套用的高端石英制品、太阳能领域用低端石英制品、石英坩埚制品。目前国内坩埚主流产品尺寸为 20 英寸，虽然个别厂家能够生产 26-28 英寸的产品，但技术尚未成熟。伴随着中国太阳能和半导体产业的迅速发展，国内市场对坩埚的需求量很大，目前众多厂家在纷纷扩大产能以满足市场需求。通过多年的发展， 国内石英制品目前的加工能力已经达到较高的水平， 部分厂家已经取得国际上主要半导体设备制造商的认证资格，产品的质量水平和生产能力都有了显著提升。但是我们应该看到，我们生产的产品主要以常规消耗品为主，产品的技术含量和附加值不高，一些利润较高的产品主要还是以国外的一些厂家如日本的 tosoh公司、韩国 wonik等公司提供。3石英材料及制品行业存在的问题点伴随着石英原材料的不断涨价及国内劳动力等综合成本的上升， 目前国内石英行业的发展存在以下几方面的问题：（ 1） 原材料国产化率较低，进口