2021年___3G发展前景及特点分析 ___(俊业3G专营店)样

1、_3G发展前景及特点分析 _(俊业3g专营店)样 _3G发展前景及特点分析 xx-8-31 李俭伟 依靠 _2000从2G/2.5G往3G演进的平滑优势，以及 _2000 1X EV-DO _对 _基本性能问题的现实解决， _的3G业务在未来国内3G市场启动初期将具有一定的先发优势。但是，双网协调发展的挑战、 _终端供应方面的风险、高价值2.5G用户储备上的劣势以及3G技术制式选择上的不确定性，都将成为未来 _3G业务发展的重要挑战。 一、 _发展3G的背景与特点 作为目前全球第二大 _运营商和国内第二大 _运营商， _未来发展3G有自身的一些特点，这些特点是国内发展3G的特殊性与 _自身发展

2、过程的特殊性所共同决定的。 （一）国内发展3G的特殊性 经过2000年的泡沫，xx年的低迷，xx年的调整，国际3G市场在xx年进入了准备启动阶段，并且有望在xx年进入初步启动阶段。在目前已经发放3G牌照的国家中， _ _普及率都达到了较高的水平，即使普及率较低的新西兰、 _与波兰xx年底其 _ _普及率都超过了40%。另一方面，这些国家的 _ _市场中已经存在较充分的竞争，通过3G引入新竞争者的压力不大。因此对于这些国家，3G产业的发展战略是盘活市场存量，实现 _通信市场往深度与更高层面的演进，而且这种演进将主要体现在业务的增强上。 在国内，虽然至今没有明确的3G牌照发放时间表，但总体上看，离

3、3G牌照的发放是日益临近的。截至xx年底国内 _ _普及率为20.92%，仍有较大的规模膨胀空间。另外，目前国内 _ _市场的竞争并不充分，通过发放3G牌照引入新竞争者有一定的现实意义。因此，国内3G产业的发展战略是盘活存量、激活增量，引导 _通信市场在业务与市场规模方面实现往广度与深度的双重演进。 未来国内3G市场发展的特殊性可以体现在两大方面。 1.在3G发展战略方面，现有2G运营商与获得3G牌照的固网运营商有明显差异，这种差异将使未来国内3G市场的竞争形势更加错综复杂。 2. 如果3G牌照发放时国内2G市场仍没有饱和，那么国内3G将承担部分普及2G的使命，这主要从原固网运营商发展3G中得

4、以体现。 （二） _发展3G的特点 在国内发展3G具有一定特殊性的背景下，作为以 _业务为主的全业务运营商， _发展3G与中国 _相比也有自身的特点，这主要体现在以下几大方面。 1以 _业务为主的全业务运营商背景 作为不对称管制的重要体现，在国内四大基础 _运营商中， _是目前唯一的全业务运营商。由于3G的数据接入速率的提升， _经营3G后，除了实现3G与现有2G/2.5G的协调发展外，利用3G加速现有规模有限的固网业务发展，并争取实现新的突破，也将可能成为 _3G发展战略体系中的重要环节。 2. 双网协调发展的现实 作为2G时代全球的少数几个同时运营两个 _网络的运营商， _双网协调发展的现

5、实必将对其未来3G战略产生现实的影响。在目前双网仍没有出现明显有效的区分之前，国内3G牌照发放后竞争形势的急剧复杂，将使双网的协调发展前景更具挑战性。 3. 3G技术制式的选择 虽然目前 _倾向沿 _2000的方向进行3G演进，但至今 _也没有表示过已经完全放弃往W _演进的可能性。另外，即使 _最终选择单独沿 _2000的方向进行3G演进，随着国内3G牌照发放时间的一再延迟以及 _2000 1X EV-DV的商用前景逐渐明朗， _2000 1X EV-DO和 _2000 1X EV-DV都是 _可以选择的技术制式。例如，韩国第三大 _运营商LGT早已决定把 _2000 1X EV-DV作为其

6、目前 _2000 1X网络往3G演进的技术选择。 二、 _3G发展前景分析 根据上述国内发展3G的特殊性与 _发展3G的特点，未来 _发展3G过程中面临的机遇与挑战可以体现在以下一些方面。 （一）机遇与相对优势： 在未来如果 _选择坚定的往 _2000方向进行3G演进，那么 _2000的平滑演进优势与 _2000 1X EV-DO _终端性能问题的现实解决，将成为 _发展3G的机遇与相对优势。 1. _2000在技术与业务方面从2G/2.5G往3G演进的优势 _2000从2G/2.5G往3G的平滑演进优势将是 _未来3G发展的最大先发优势。 从整体演进思路看， _2000往3G的演进是一种叠加

7、式演进方式。在无线网络设备方面， _2000的技术演进往往是通过在基站上更换或增加一定电路板来实现，这种方式能够较有效的实现后向兼容，例如从 _20001X向 _20001XEV-DO或 _2000 1X EV-DV演进时， _话音可以仍然由原来 _2000 1X网络单元承载， _2000 1X EV-DO或 _2000 1X EV-DV网络单元部分的规模并不会影响话音的提供范围，3G话音上的有效保证有助于实现2G/2.5G向3G的平滑演进。 相对于 _2000，W _并不能实现对G _/GPRS/EDGE的完全平滑演进，W _需要重新架设基站，3G话音需要W _网络承载，在W _网络实现全覆

8、盖前，3G话音业务的使用范围将严重受限。虽然W _运营商（除NTTDoCoMo）都采取了G _/W _的双模发展策略，但这种策略不仅背离了 _通信尽量减少切换的基本原则，而且这种不同制式网络间的切换问题目前仍然比较突出。在目前W _的商用中，双模发展策略的缺陷就体现得比较明显，在欧洲W _给用户的普遍体验就是：比2G快得多的接入速率，而且有一定业务亮点，但服务范围有限，小问题比较多，最重要的是话音业务的整体质量比2G差，这种业务体验导致了原来在欧洲还不是很普遍的双机现象开始流行起来。 _2000平滑演进优势在实践中也得到了证明。在 _ _ _市场，作为市场占有率与KDDI旗鼓相当的Vodafo

9、neK.K.于xx年12月就开始了W _ _服务，但由于3G网络规模发展速度较慢，到xx年4月仅有用户15.1万户。而KKDI于xx年11月开始了 _20001XEV-DO _服务，只用了2个月就发展了13.4万户用户，截止到xx年5月底用户已经超过50万户。除了 _2000 1X业务的成功因素外， _2000的演进优势是影响KDDI 3G业务发展成效的重要原因。 未来国内3G市场的技术制式竞争格局将可能与目前的 _市场有一定相似性。无论未来TD-S _的商用规模如何，W _与 _2000都将很可能处于直接竞争状态。根据上述分析， _选择 _2000往3G演进，至少拥有三大方面的相对优势。 （

10、1）3G话音服务的优势 中国 _的W _网络必然需要一定的发展过程，而通过现实的 _20001X网络进行3G话音承载， _的3G网络将至少能够在半年甚至一年时间内在3G话音服务方面处于领先，而这种领先的时间将视届时 _ _20001X网络的规模及竞争对手W _网络的发展速度。结合国内发展3G的特殊性，在国内3G市场发展初期良好的3G话音将产生明显的整体竞争优势。当然， _2000在3G话音质量方面的先发优势只是相对的，一旦与之竞争的W _网络形成规模甚至实现全覆盖， _2000的优势将基本丧失。如DoCoMo的W _网络xx年3月就达到90%以上的人口覆盖率，基本解决网络规模问题，依靠 _终端

11、问题逐渐解决、2G的i-mode业务移植、高价值2G用户储备等优势，DoCoMo的W _已经提前进入了良性快速发展阶段，而没有给KDDI通过3G业务进一步扩大市场份额的机会。 （2）3G网络规模形成速度的优势 根据之前的介绍， _20001X网络升级到 _20001X EV-DO或 _2000 1X EV-DV，只需要增加或更换一定的电路板，并在机房中增加有限的设备，而无需重新架设基站和重新选址规划等，因此在网络建设力量等其它条件相当的情况下， _在3G网络规模形成速度方面就会比未来的W _运营商拥有一定的相对优势。 （3）投资成本优势 在投资支出方面， _2000比W _也有一定优势。根据全

12、球的 _20001XEV-DO网络建设与投资经验，把 _20001X网络全面升级到 _2000 1X EV-DO的总投资约为原 _2000 1X网络总投资的1/3。而W _网络不能从原G _网络平滑升级，不仅需要重新架设基站，而且由于W _网络与G _网络在覆盖特征上存在一定差异，现有的G _基站站址可能无法被全面利用，新的站址资源支出将难以避免。因此，新建W _网络的投资成本通常比 _2000 1X升级到 _2000 1X EV-DO要高。投资成本的优势有利于处于市场挑战者地位的 _把有限资源更多的投入到业务 _等其它领域。 2.3G _终端优势 未来 _在3G _终端的相对优势在于 _20

13、001XEV-DO _的基本性能保证和较少的IOT问题。 目前，W _ _的基本性能已经成为影响W _商用进程的重要瓶颈，这种瓶颈效应主要体现在诸如待机时间、通话时间、体积、重量等方面。至今为止已经商用的W _ _都是定位于高端用户市场并提供全业务功能支持的，它们上市时与同期市场上主流的2.5G _相比，在功能支持、显示屏尺寸与效果、摄像头性能等方面都更加优越，但在待机时间、重量等基本性能方面，不仅与2.5产品存在明显差距，也逊色于同期的 _20001XEV-DO _。如果把xx年前上市的产品作为第一代W _ _，xx年上市的产品作为第二代 _，xx年后上市的产品作为第三代 _，通过表1的比较

14、可以看出W _ _在基本性能方面与2.5G产品、 _20001X EV-DO _的差距。目前，基本解决性能问题的第三代W _ _仅有DoCoMo的900i系列，目前欧洲市场最新上市的双模W _ _仍然是第二代的W _ _。 相对于W _终端， _20001XEV-DO的 _终端在xx年上半年就解决了基本性能问题， _2000的技术演进特点是其中的重要原因之一： _2000无论网络还是 _都是功能叠加式的演进， _20001X EV-DO _只需要在 _2000 1X _技术的基础上，针对高速数据业务功能部分进行研发，而在xx年5月首款 _2000 1X EV-DO _上市时， _2000 1X

15、的 _已经开始成熟。因此， _2000 1X EV-DO _能够以成熟的 _2000 1X _技术为基础，加快发展与成熟的进度。当然，根据目前的演进趋势高端的双模W _ _在xx年上半年前就能够解决基本性能问题来看，如果国内3G牌照xx年后才发放， _在这方面的优势将丧失。 在 _与网络之间的IOT问题方面，由于整个 _2000产业都被高通高度控制，这种产业链结构产生的少数积极后果之一就是商用过程中较少的IOT问题，这已经被 _2000商用实践与国内信产部的3G外场测试结果得到检验。国内3G牌照发放后，较少的IOT问题将有利于 _加快3G业务的提供速度和服务质量的提高。 （二） _3G业务的发

16、展挑战 1. 双网协调发展问题 从全球范围看，在2G/2.5G时代就进行双网运作的运营商并不多，与 _最类似的应该是 _的KDDI。KDDI的双网制式是 _与PDC，截至xx年4月，KDDI的 _用户和PDC用户分别达到1724万户和362万户， _早已明确的成为KDDI集团主要的 _网络发展与演进方向。 _ _业务已经开通了两年，但目前其G _与 _用户比例仍为3:1，而且至今仍没有出现 _用户数能够在短期内超过G _用户的迹象。 双网协调发展的状态将对未来 _3G发展提出一定的挑战。在 _ _业务提供初期， _与G _是高度同质化的，但随着 _ _ _扩容的结束， _网络的规模已经与G _

17、旗鼓相当，而且由于 _ 1X网络规模的扩大，应该说 _与G _实现了一定程度的差异化。但目前 _G _并没有出现明显的用户萎缩，这主要是目前国内对 _话音的需求仍远未满足的体现。然而，在目前国内 _数据业务市场已经启动的背景下，未来数年紧靠话音与有限的数据业务已经不足以维持在网用户的忠诚度，这将是 _G _与固网运营商无线市话业务所共同面临的问题。在未来数年G _用户仍然作为 _主要现实用户群的情况下， _不会轻易完全放弃这些用户群，这正是 _至今仍没有表示已经完全放弃往W _演进的重要原因。 而对于 _网络，虽然按照 _公布的观点， _网络已经初步实现了规模经济性，但在国内这种以大众用户为主

18、而且 _ _应用密度整体较低的大范围市场中，对于一个仅有几千万中端用户而且处于高投资阶段的 _ _网络，其规模经济性将仍然是比较脆弱的。在未来，随着竞争者增加、 _压力加大、用户转网频率提高，一旦失去目前G _发展的支撑作用， _ _在规模经济与盈利能力方面的脆弱性将可能暴露出来，这也将影响到 _在 _网络上的3G发展资源投入程度。 总的来看，双网协调发展的现实使未来 _3G业务的发展仍有较大变数。 2. _终端的挑战 虽然从 _技术方面看， _2000 1X EV-DO _在基本性能上不存在瓶颈问题，但 _终端的供应保证仍将可能成为 _3G发展的挑战，主要表现在以下几个方面。 （1）由于目前

19、已经商用的 _20001XEV-DO网络都是基于2G频段的，因此能够在IMT-2000频段商用的 _20001X EV-DO _还没有实践检验，如果未来 _在IMT-2000频段进行3G商用，商用 _的效应速度将成为一个变数。 （2） _20001XEV-DO运营商在 _问题的处境也有较大差别。韩国的 _ _产业实力雄厚，而且两大3G运营商SKT与KTF对 _产业也有很强的传统主导能力，目前支持这两家运营商 _20001X EV-DO业务的 _已经累计超过30款， _环节已经能够有效推动业务的发展。而国际上其它的 _2000 1X EV-DO运营商都面临不同程度的 _问题。例如截至xx年3月底

20、，仅有三款 _和一款终端支持 _KDDI的 _2000 1X EV-DO业务，虽然KDDI仅用了4个月就发展了34万户3G用户，但如果目前的终端问题没有得到有效解决，未来用户的持续快速发展必然将受到影响。 （3）目前国外的 _ _都是机卡不分离的，而国内 _ _ _都是机卡分离的。 _对 _ _机卡分离的要求正是其 _业务开始进入市场时 _供应出现问题的重要原因。如果未来 _对 _20001XEV-DO _仍然强调机卡分离，那么就需要消耗一定资源去加以解决。 3. 用户发展及3G用户储备问题 数字 _ _替代模拟 _ _是一种技术上的替代，话音业务都处于绝对统治地位，而且这两种 _ _制式都是

21、解决 _ _服务从无到有的问题。3G尤其是W _的演进过程，技术上是对2G的逐渐替代，业务上是2G的丰富与延伸，用户层面上则是现有2G用户的逐渐升级过程。3G市场的普及也将总体上遵循高端/高价值用户群中端用户群低端、大众用户群的路径。因此，现有2G运营商往3G演进过程中，原来的高价值2G/2.5G用户储备将成为其3G业务启动速度与发展成效的主要影响因素。 在技术制式相同、网络质量接近、业务能力与服务水平基本同质的情况下，高价值2G/2.5G用户储备对3G业务发展成效的影响在韩国体现得最为明显。虽然KTF启动3G较早，但由于原2G/2.5G用户规模 _于SKT，因此其3G用户规模很快就被SKT超

22、过。当然，xx年1月韩国实行的号码可携带政策对未来韩国3G市场的竞争格局将产生一定影响。 对于存在不同制式的3G市场，这个结论仍然成立。在 _，虽然KDDI的 _20001X业务取得了较大的成功，但其 _20001X用户主要由其 _95A用户转化而来，KDDI并没有能够在 _ _市场份额上取得明显突破。当xx年3月DoCoMo基本解决了3G网络覆盖与终端问题后，依靠原有的高价值2G用户储备优势，其3G用户发展迅速加快，并于xx年在 _三大运营商的3G服务中率先实现良性发展。 未来发展3G业务的过程中， _也将面临高价值2G/2.5G用户储备方面的挑战。虽然 _的 _20001X在数据接入速率上比GPRS优势明显，但整体上看 _在高价值2G/2.5G用户规模方面与中国 _相比仍处于劣势，在国内仍缺乏号码可携带政策的条件下，短期内 _难以逆转这种差距。另外，如果中国 _大规模的把现有GPRS网络升级到EDGE， _ _20001X在数据接入速率上的优势将丧失。同时，高价值的