辽宁货车生产建设项目可行性研究报告参考模板

1、泓域咨询/辽宁货车生产建设项目可行性研究报告辽宁货车生产建设项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO摘要卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为368.3万辆和363.3万辆，同比增长16.88%和16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017年重卡销量111.7万辆，同比上升52.41%，创历史新高，也是继2010年首次突破100万辆以后，再次超

2、过100万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为22.9万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的154.0万辆上升为171.9万辆，同比上升11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由2016年的60.6万辆下降至56.8万辆，同比下降6.27%，成为2017年卡车市场中唯一同比下降的车型。2017年中卡销量同比增19%，自2016年起销量持续复苏。中卡销量2011年至2015年每年销量均为下滑状态，2016年由于淘汰落后低速货车及黄标车，中卡获得复苏，当年同比销量增长10%，达到22万辆。2017年前10个月，中卡前10月销售20万辆，去年同期销售16.9万辆，同

3、比增19%；10月份销售2.5万辆，同比增长97%，创今年单月销量高点，预计全年销量达到25万辆，同比增长20%。该货车项目计划总投资5328.93万元，其中：固定资产投资3695.50万元，占项目总投资的69.35%；流动资金1633.43万元，占项目总投资的30.65%。本期项目达产年营业收入11527.00万元，总成本费用8921.25万元，税金及附加99.13万元，利润总额2605.75万元，利税总额3064.29万元，税后净利润1954.31万元，达产年纳税总额1109.98万元；达产年投资利润率48.90%，投资利税率57.50%，投资回报率36.67%，全部投资回收期4.23年，

4、提供就业职位208个。辽宁货车生产建设项目可行性研究报告目录第一章 概况一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目建设背景分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 产业调研分析第四章 建设内容一、产品规划二、建设规模第五章 选址方案一、项

5、目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 土建工程研究一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺先进性分析一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护概述一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清

6、洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目安全卫生一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 投资风险分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能评价一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数

7、量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目进度方案一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 项目投资方案一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经济收益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 综合评估附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源

8、配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 概况一、项目名称及建设性质（一）项目名称辽宁货车生产建设项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xxx新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以货车为核心的综合性产业基地，年产值可达12000.00万元。二、项目承办单位xxx有限公司三、战略合作单位xxx有限责任公司四、项目提出的理由2019年国内汽车销量2575万辆，

9、同比下滑8.15%，商用车销量432万辆，同比下滑1.06%；重卡销量117万辆，同比提高2.27%；中重卡销量合计131万辆，同比下滑19.51%；轻卡销量188万辆；同比下滑0.37%。预计未来5年全球中重卡市场规模在350万辆的水平，保持低速增长：预计中国市场的份额保持最高（40%的水平），北美市场的格局最为稳定（前4大车企市占率超过90%），欧洲市场的规模仍在恢复（年产销规模最高达80万，2008年金融危机后在35万水平），印度市场的增速领先全球（近5年增长50%）。参考成熟的北美市场，中国企业的整车业务营业利润率仍有较大差距，预计后续中国市场的高端化趋势带动中国车企盈利能力提升。北美

10、市场中重卡整车业务的营业利润率基本保持在5%以上，高于中国市场的水平（不足5%），主要源于单车收入的差距（北美市场约60万人民币，中国市场约30万人民币）。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx新兴产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。辽宁省，简称辽，史称辽东、辽阳、奉天等，是中华人民共和国省级行政区，省会沈阳。辽宁省位于东北地区南部，界于北纬3843至4326，东经11853至12546之间，南濒黄海、渤海二海，西南与河北接壤，西北与内蒙古毗连，东北与吉林为邻，东南以鸭绿江为界与朝鲜隔江相望，总面积14.86万平方公

11、里。辽宁省地势大致为自北向南，自东西两侧向中部倾斜，山地丘陵分列东西两厢，向中部平原下降，呈马蹄形向渤海倾斜，由山地、丘陵、平原构成；地跨辽河、浑河、大凌河、太子河、绕阳河、鸭绿江六大水系，属温带季风气候。辽宁历史源远流长，早在4050万年以前，辽宁已是古人类活动的场所。新石器时代，在这里居住的除汉族的先人外，还有东胡、肃慎等民族的先人。在各民族祖先的共同努力和开发建设下，辽宁形成了与我国中原古文化既有内在联系，又有自己特点的北方古文化区系。新中国成立后，辽宁是新中国工业的摇篮，为新中国贡献1000多个全国第一，被誉为共和国长子、辽老大。辽宁省共辖14个地级市，共有59个市辖区、16个县级市、

12、17个县，8个自治县。2019年，辽宁省地区生产总值24909.5亿元，按可比价格计算，比上年增长5.5%。（二）项目用地规模项目总用地面积14000.33平方米（折合约20.99亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照货车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积14000.33平方米，建筑物基底占地面积8176.19平方米，总建筑面积23240.55平方米，其中：规划建设主体工程15195.00平方米，项目规划绿化面积1750.63平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计75台（套），主要包括：xxx

13、生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1330.35万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：货车xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供

14、应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1154502.17千瓦时，折合141.89吨标准煤，满足辽宁货车生产建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量10983.47立方米，折合0.94吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx新兴产业示范基地市政管网供给。3、辽宁货车生产建设项目项目年用电量1154502.17千瓦时，年总用水量10983.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.83吨标准煤/年。达产年综合节能量47.61吨标准

15、煤/年，项目总节能率21.50%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“辽宁货车生产建设项目”主要从事货车项目投资经营，其

16、不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性辽宁货车生产建设项目选址于xxx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：辽宁货车生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自

17、然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保

18、该项目建设目标如期完成。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资5328.93万元，其中：固定资产投资3695.50万元，占项目总投资的69.35%；流动资金1633.43万元，占项目总投资的30.65%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入11527.00万元

19、，总成本费用8921.25万元，税金及附加99.13万元，利润总额2605.75万元，利税总额3064.29万元，税后净利润1954.31万元，达产年纳税总额1109.98万元；达产年投资利润率48.90%，投资利税率57.50%，投资回报率36.67%，全部投资回收期4.23年，提供就业职位208个。十五、报告说明报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询

20、服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地货车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地货车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“辽宁货车生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发

21、展，为社会提供就业职位208个，达产年纳税总额1109.98万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.90%，投资利税率57.50%，全部投资回报率36.67%，全部投资回收期4.23年，固定资产投资回收期4.23年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务

22、院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具

23、有国际竞争力的优势企业。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14000.3320.99亩1.1容积率1.661.2建筑系数58.40%1.3投资强度万元/亩176.061.4基底面积平方米8176.191.5总建筑面积平方米23240.551.6绿化面积平方米1750.63绿化率7.53%2总投资万元5328.932.1固定资产投资万元3695.502.1.1土建工程投资万元1849.992.1.1.1土建工程投资占比万元34.72%2.1.2设备投资万元1330.352

24、.1.2.1设备投资占比24.96%2.1.3其它投资万元515.162.1.3.1其它投资占比9.67%2.1.4固定资产投资占比69.35%2.2流动资金万元1633.432.2.1流动资金占比30.65%3收入万元11527.004总成本万元8921.255利润总额万元2605.756净利润万元1954.317所得税万元1.668增值税万元359.419税金及附加万元99.1310纳税总额万元1109.9811利税总额万元3064.2912投资利润率48.90%13投资利税率57.50%14投资回报率36.67%15回收期年4.2316设备数量台（套）7517年用电量千瓦时1154502

25、.1718年用水量立方米10983.4719总能耗吨标准煤142.8320节能率21.50%21节能量吨标准煤47.6122员工数量人208第二章 项目建设背景分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工

26、艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理

27、团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入9662.74万元，同比增长22.89%（1799.76万元）。其中，主营业业务货车生产及销售收入为8448.54万元，占营业总收入的87.43%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2029.182705.572512.312415.689662.742主营业务收入1774.192365.592196.622112.

28、148448.542.1货车(A)585.48780.65724.88697.002788.022.2货车(B)408.06544.09505.22485.791943.162.3货车(C)301.61402.15373.43359.061436.252.4货车(D)212.90283.87263.59253.461013.822.5货车(E)141.94189.25175.73168.97675.882.6货车(F)88.71118.28109.83105.61422.432.7货车(.)35.4847.3143.9342.24168.973其他业务收入254.98339.98315.693

29、03.551214.20根据初步统计测算，公司实现利润总额2313.00万元，较去年同期相比增长272.69万元，增长率13.37%；实现净利润1734.75万元，较去年同期相比增长255.77万元，增长率17.29%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9662.74完成主营业务收入万元8448.54主营业务收入占比87.43%营业收入增长率（同比）22.89%营业收入增长量（同比）万元1799.76利润总额万元2313.00利润总额增长率13.37%利润总额增长量万元272.69净利润万元1734.75净利润增长率17.29%净利润增长量万元255.77投资利润率53.79%投资

30、回报率40.34%财务内部收益率25.94%企业总资产万元10781.03流动资产总额占比万元39.02%流动资产总额万元4206.75资产负债率40.08%二、货车项目背景分析2017年中卡销量同比增19%，自2016年起销量持续复苏。中卡销量2011年至2015年每年销量均为下滑状态，2016年由于淘汰落后低速货车及黄标车，中卡获得复苏，当年同比销量增长10%，达到22万辆。2017年前10个月，中卡前10月销售20万辆，去年同期销售16.9万辆，同比增19%；10月份销售2.5万辆，同比增长97%，创今年单月销量高点，预计全年销量达到25万辆，同比增长20%。轻卡销量同比增10%，表现较

31、为平稳。轻卡销量占卡车销量的45%，年销售百万辆以上，主要面向中低端短途运输，需求较为稳定，轻卡前10月累计销售138万辆，去年同期销售125万辆，同比增长10%；其中10月份销售14.5万辆，同比增长15%。预计2017年全年轻卡销售170万辆，创2013年以来的反弹高点。中轻卡销量增长主要由运力不足、排放升级、物流发展导致。自2010年中轻卡处于销量同比下滑的轨道中，2017年由于供给侧改革、PPP项目落地，以及治理超载的影响，库存消化较为充分，同时叠加国四转国五的升级，中轻卡获得了同比正向增长。微卡2017年销量略有下滑，料2018年无重大变化。微卡自2009年销量突破50万辆以来，近9

32、年销量区间维持在50-60万辆的区间，微卡的主要销售市场为三四五线城市及乡镇，需求较为稳定。微卡2017年前10月销售48万辆，同期销售50万辆，同比下滑4.09%；其中2017年10月份销售微卡4万辆，同比略有下滑。预计2018年中轻卡表现受益于排放升级及淘汰落后黄标车。中轻卡在连续销量下滑后，我们预计2017年为中卡及轻卡的复苏开端，继新能源客车在补贴支持下渗透率达到较高水平后，我们预计电动物流车财政补贴将会持续刺激电动物流车的销量及更新换代；另一方面，受益于淘汰黄标车及低速电动车，每年中轻卡的市场空间有望变大，2018年中轻卡将取得较快发展。预计2018年微卡的市场空间将持平或略有下降。

33、由于消费升级及大部分微卡为物流用途，目前电动物流车及交叉型乘用车都将挤占微卡的市场份额，并且由于小卡及轻卡挤占了部分微卡的空间，预计2018年微卡的销量持平或略有下降。三、货车项目建设必要性分析2019年国内汽车销量2575万辆，同比下滑8.15%，商用车销量432万辆，同比下滑1.06%；重卡销量117万辆，同比提高2.27%；中重卡销量合计131万辆，同比下滑19.51%；轻卡销量188万辆；同比下滑0.37%。2020年第一季度，商用车销量79万辆，同比下滑28%，重卡销量27万辆，同比下滑16%。其中，三月份重卡销量12万辆，同比下滑19%，环比增长219%；中卡销量1.3万辆，同比下

34、滑23%，环比增长336%；轻卡销量17万辆，同比下滑23%，环比增长496%，各车型销量较2月份相比降幅均明显收窄。在国内商用车市场中，卡车销量占比最大，大约为96%；在卡车中，又以轻卡和重卡销量最多，两者合计占比76.1%。重卡具有生产资料属性，受政策、需求等方面的影响，销量有明显的周期性，从数据上看，近十年，2010年、2013年和2017年分别达到销量峰值，同比增加59.7%、22.1%和52.7%。以最近的2017年为例，重卡销量达到111万辆，主要是受国内重卡在强制性国标GB1589-2016汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值的实施、921治超新政、国五排放切换等政策和市

35、场等因素刺激。从集团重卡市占率角度来看，目前重卡市占率格局比较清晰，前四位分别是一汽解放、东风汽车、中国重汽集团和陕汽集团，并且行业集中度逐年提升，近几年CR8一直维持在92%以上，；而从2016年开始，CR4也在71%以上，2016年2019年分别是：72%，74%，73%，75%，与处在第五位的北汽福田差距逐步拉大，行业集中明显。第三章 产业调研分析一、货车行业分析卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）

36、完成产销量分别为368.3万辆和363.3万辆，同比增长16.88%和16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017年重卡销量111.7万辆，同比上升52.41%，创历史新高，也是继2010年首次突破100万辆以后，再次超过100万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为22.9万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的154.0万辆上升为171.9万辆，同比上升11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由2016年的60.6万辆下降至56.8万辆，同比下降6.27%，成为2017年卡车市场中唯一同比下降的车型。从总体上看

37、，2017年卡车行业上半年的市场表现好于下半年，第1季度的市场表现好于第2季度，第4季度的市场表现好于第3季度。其中，3月仍然是传统销售高点，销量40.56万辆；7月成为销售低点，销量仅为25.70万辆。2018年1-6月，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为197.4万辆和206.5万辆，同比增长9.92%和11.51%。同时，2018年上半年轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年同期的79.3万辆上升为97.49万辆，同比上升22.94%。中重卡的销量主要受终端需求和更新需求影响，对应不同的需求，中重卡可分为物流运输类用车和工程建设类用车。从终端需求来看，物流

38、运输类中重卡承担着全国半数以上的公路货运，其销量与公路货运量和公路货物周转量等指标紧密相关。2017年，全国社会物流总额为252.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%；近年来受人均可支配收入增长及电商快速发展等因素影响，以电商快递、电子商品、冷链及健康医疗等高附加值的产业物流运输量增幅较快。此外，半挂牵引车主要用于集装箱以及钢铁、煤炭、水泥等大宗材料运输，2016年下半年以来，钢铁、煤炭、水泥等大宗商品市场回温，其运输需求量亦呈增长态势。2017年我国公路货运量同比增长9.3%至479亿吨；2017年全年，我国完成公路货运量367.95亿吨，同比增长10.1%，受物流行业需求扩大影响，物

39、流运输类中重卡销量持续增长。工程建设类用车需求与基建工程、房地产新开工数量等密切相关。根据国家统计局发布的数据，2017年，全国房地产开发投资109,799亿元，同比增长7.0%；全国商品房销售面积169,408万平方米，增长7.7%；房屋新开工面积178,654万平方米，同比增长7.0%。同期，制造业投资193,616亿元，同比增长4.8%；基础设施投资140,005亿元，同比增长19.0%。固定资产投资和基建投资的较快增长对工程类中重卡车的拉动十分明显，同时对物流运输类用车亦有所影响，从而进一步推动中重卡市场销量上升。中重卡销量还同时受到存量报废中重卡的更新以及新增需求的拉动。以重卡为例，

40、重卡维修费用在使用3年后会迅速上升，重卡用户会在第三年左右根据经济环境、盈利状况等做出是否换车的决定，而使用年限达到56年时，基本上必须进行淘汰更新。据统计，20182019年，部分20112013年前后购置的重卡将处于报废阶段，市场约有6080万辆存量车有更新需求。从供给端来看，2016年8月18日，相关部门出台治理超载新政策，导致重卡单车运力下降。2017年以来，交通部、公安部的治超力度进一步加大，治理范围从跨省和高速超载通道扩大至短途和国道。2017年5月，交通运输部办公厅下发通知，指明各地交通运输主管部门在超限超载治理工作要严格按照规定执行确保全国范围内标准统一，中重卡单车运力下降有利

41、于重卡产品换代升级并促进重卡销量的进一步增长。整体来看，2016年下半年以来，大宗商品市场持续升温，运力需求增长明显，加之物流行业的持续发展及固定资产投资的强力拉动，我国中重卡行业终端需求持续改善，市场呈明显复苏态势，销量水平大幅上扬。此外，超限超载专项行动、重卡轿运车规范治理、国三、国四标准车辆禁行、国六标准在部分地区提前实施，以及现有中重卡的更新需求逐步释放，有望支撑中重卡市场景气度进一步改善。从2017年7月1日，N2类轻卡市场从国四全面切换到国五开始，轻卡市场高端化趋势加速。国家政策是轻卡高端化的重要原因，其中排放升级直接推动了轻卡高端化进程。根据2014年国家发布的GB12676-2

42、014标准要求，从2015年7月1日起，N2类车型（3.5吨以上轻卡）需强制安装ABS防抱死系统，该标准已于2016年7月1日起全面实行。2016年1月20日，国家标准委发布公告，批准发布新修订的轻型商用车辆燃料消耗量限值强制性国家标准，该标准规定了总质量不超过3500kg的轻型商用车辆燃料消耗量新的评价参数，加严了燃料消耗量限值，该标准于2018年1月1日起实施。同时，国四、国五标准实施后，受轻卡产品成本变化的影响，轻卡客户群体发生较大变化，个体用户的比重由70%左右，下降到40%以下；企业用户比重由20%左右提高至50%左右。这些因素直接导致中国轻卡市场由低端市场向中高端市场过渡。轻卡用户

43、的主体已经从散户转变为公司用户。公司客户更加注重轻卡的全生命周期成本，可靠性更好、出勤率更高、运营成本更低、产品寿命更长，舒适性更好的轻卡备受用户青睐。现在的畅销高端轻卡产品中，电子油门、助力转向、离合助力、电动空调、电动车窗、遥控钥匙、电子驻车等轿车化乘坐舒适配置已经大量应用，接近乘用车标准。专用车在轻卡中的比重越来越大。其中冷藏车是轻卡专用车市场增长较快的细分领域。我国当前的冷藏车比例远远低于发达国家甚至很多发展中国家，未来，中国在冷藏车的发展上，有极大发展潜力。冷藏车也许是近几年轻卡行业中增长最大的一个细分市场。各大轻卡企业都针对冷藏市场推出了拳头产品。另外，随着快递快运市场的蓬勃发展，

44、专注于物流运输的厢式货运车的份额更是快速增长。主流轻卡车企不断推出物流细分专用车型。与此同时，随着农用车的淘汰，轻型渣土车的需求不断增长，很多城市对中重型货车限行，但轻型货车可以通行，因此，运送建筑垃圾运输的渣土车，部分为上蓝牌的轻卡。这就给轻卡自卸车带来了一定的市场，部分卡车制造商推出了轻型国五压缩垃圾车、轻型渣土车等适用于城市作业需求的轻型卡车。随着环保压力的不断加大，轻卡电动化趋势加速。中国快递业已实现多年保持快速增长，电商快递业务急需转型升级，“绿色物流”成为转型方向和目标。2017年2月，国务院印发的“十三五”现代综合交通运输体系发展规划明确要求，要实现在城市公共交通、出租汽车和城市

45、物流配送领域新能源汽车的快速发展，预计未来电动物流车行业将迎来爆发式增长。智能网联汽车是汽车与信息、通信等产业跨界融合的重要载体和典型应用，是全球创新热点和未来产业发展制高点。2018年3月27日，工信部发布2018年智能网联汽车标准化工作要求，对智能网联汽车提供标准支持。2018年4月3日，“全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会”成立，标志着国家推动智能网联汽车发展，建设汽车强国的决心。同时，各智能汽车试验场的不断验收，各国智能汽车技术竞争日趋激烈，因此，智能网联卡车必将是行业发展的大趋势，以及未来卡车市场占有率的重要砝码。二、货车市场分析预测预计未来5年全球中重卡市场规模在35

46、0万辆的水平，保持低速增长：预计中国市场的份额保持最高（40%的水平），北美市场的格局最为稳定（前4大车企市占率超过90%），欧洲市场的规模仍在恢复（年产销规模最高达80万，2008年金融危机后在35万水平），印度市场的增速领先全球（近5年增长50%）。参考成熟的北美市场，中国企业的整车业务营业利润率仍有较大差距，预计后续中国市场的高端化趋势带动中国车企盈利能力提升。北美市场中重卡整车业务的营业利润率基本保持在5%以上，高于中国市场的水平（不足5%），主要源于单车收入的差距（北美市场约60万人民币，中国市场约30万人民币）。参考成熟的北美市场，独立发动机企业康明斯依托强中重卡市场的产业地位带来

47、的持续现金流，通过业务多元化实现业绩的高速增长，预计中国市场的对标企业潍柴动力成长空间仍然充足。康明斯在中重卡发动机市场长期保持市占率第一（40%的水平），随后通过发动机品类的拓展（扩充排量范围覆盖、扩充应用领域范围）、电力系统业务的拓展（对冲卡车周期波动）、部件业务的拓展（高技术壁垒显著贡献利润）、分销业务的拓展（加强渠道管理优化产品全周期管控）实现业务多元化。潍柴动力目前处于发动机业务和电力系统业务的拓展阶段，预计后续将进一步向高壁垒的部件领域拓展，大幅扩大公司的成长空间。从行业总量的角度，2019年全球中重型卡车总销量为320万辆，同比增长约3.1%，预计2020年受肺炎疫情影响，全球销

48、量有所下滑，20212023年恢复增长。2004年以来，全球中重卡行业呈缓慢增长趋势，除了2008-2009年销量受宏观经济影响出现下滑外，其余年份增速均保持平稳。从区域结构的角度，2019年中国市场的中重卡销量占比（40%）最高，印度市场增长最快。作为销量唯一超过百万的地区，中国市场是全球中重卡车销售的重要市场，市场份额从2014年的36%提升至2019年的40%。印度市场是近年来销量增长最快的中重卡市场，2019年总销量约为30万辆，较2014年提升50%，年均复合增长率约8%。此外，北美和欧洲的2019年的市场占比分别达14%和12%，近五年来中重卡车的销售在南美洲、非洲&中东地区和俄罗

49、斯出现了负增长现象。中国的中重卡市场规模在130万辆的水平，预计2020-2022年中国中重卡市场规模保持在120万以上的水平。2016年以来，超载治理叠加更换周期，重卡销售规模连续4年实现增长，2019年为117万辆，创下历史新高。中卡市场自2012年以来逐步萎缩，2019年为14万辆，较2011年的销量下降52%。2019年全球前20大中重卡企业产量合计约240万辆，德国的戴姆勒位列第一，中国的一汽集团位居第二。2019年戴姆勒和一汽集团中重卡产量接近30万辆，分别位列行业第一和第二。东风汽车、沃尔沃2019年产量突破20万辆，形成第二梯队。全球前20大中重卡企业中国企业占据9席。2016

50、-2018年北美市场的重卡发货量和零售量从20万上升至30万水平，年复合增长率约16%，中卡零售量保持在15万的水平，更新周期约为10年。2000年以来，北美重卡发货量和零售量均呈周期波动趋势，与经济周期较为紧密，2001年、2009年达到低点，2016-2018年重卡发货量连续三年上涨，2018年发货量达31.8万辆，零售量达31.3万辆，同比分别增长30%和27%。中卡的零售量趋势则较为稳定，在2009年后持续上升，2018年中卡零售量超过15万辆。美国市场的组合重卡（Truck,combination，预计类似于牵引车）保有量保持在260万辆的水平，考虑到美国市场的重卡以牵引车为主，预计

51、美国市场重卡的更新周期在10年左右。欧洲重卡生产规模在2009年大幅下降，2012年以后整体趋势平稳，但规模大幅萎缩，预计主要源于出口的减少，中重卡市场销售规模在35万的水平。2005-2008年，欧洲重卡产量稳步上升，2008年产量达到峰值82万辆。2009年受全球金融危机影响，欧洲重卡产量规模骤降，同比减少63%，2010-2011年有所反弹，之后一直维持在20-30万辆区间。20102019年欧洲中重卡销量缓慢提升，2019年销量接近40万水平。从区域结构的角度，2019年德国中重型商用车销量欧洲第一，法国、英国位列二三，德英法三国总销量占欧洲销量约55%。2019年德国中重型商用车销量

52、约9.8万辆，遥遥领先于欧洲其它国家。法国和英国2019年销量分别约为5.6万和5.5万辆，形成第二梯队。2019年销量突破2万辆的国家还有波兰、西班牙和意大利。2015-2019年，立陶宛成为欧洲主要国家中增长最快的中重型商用车市场，从4千辆上升至8千辆，年复合增长率为21%2000-2019年印度重卡产量总体波动上升，预计未来3年保持在30万以上的规模。2000-2006年，印度重卡行业处于稳步增长阶段，产量从6万上升至28万，年复合增长率为28%。2007年以来，印度重卡产量处于周期波动上升阶段，分别在2011年和2018年到达高点，2018年印度重卡产量首次突破40万，2019年又下降

53、至28万。第四章 建设内容一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为货车，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的货车产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值11527.00万元。（二）营销策略随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市

54、场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1货车A单位xx5187.152货车B单位xx2881.753货车C单位xx1729.

55、054货车D单位xx922.165货车E单位xx576.356货车F单位xx230.54合计单位xxx11527.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积14000.33平方米（折合约20.99亩），其中：净用地面积14000.33平方米（红线范围折合约20.99亩）。项目规划总建筑面积23240.55平方米，其中：规划建设主体工程15195.00平方米，计容建筑面积23240.55平方米；预计建筑工程投资1849.99万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费1330.35万元。（三）产能规模项目计划总投资5328.93万元；预计年实现营业收入11527.00万元。第五章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配