客户信用档案管理制度

1、客户信用档案管理制度第1篇：客户信用档案管理制度客户信用档案管理制度客户信用档案是企业档案整体的重要组成部分，是会计档案、行政管理、企业经营管理等各类档案管理的有益的补充和完善。为了加强公司对客户信息的掌握，建立、健全客户信用档案的收集、保管和查阅制度，以维护公司自身的合法权益，特制订以下客户信息管理办法。（一）、客户信用管理档案的种类：1. 交易往来客户的资料：详细记入交易往来客户的名称、内容、信用，与本公司的关系等；交易往来客户一览表：客户信息的简单列入。 2.（二）、客户信用档案的收集1.公司的一线销售人员应积极配合、协助信用管理部门人员收集客户的基本信息，包括：注册名称、办公地址、企业

2、类别或者企业性质、经营范围、注册资本、法人代表、董事长和总经理、经营期限和经营执照的有效期、发证机关、行业和生产管理认证等其它相关认证文件。2. 各项目的负责者、销售人员对于担当项目的状况要经常注意，应尽可能的将日常业务交往活动了解到客户的内部情况（例如：交易环节的习惯态度和做法，付款的一般做法，根据客户的外在印象、产品情况、产品市场状况、信用情况）形成相关的记录，及时将获取的信息资料报送给公司信用管理部门，保持客户资料表与交易往来客户一览表的正确性。3.公司的销售人员和信用管理部门工作人员应积极从搜集客户的各类公开和半公开的信息资源，通过政府管理部门、媒体获得客户的各类相关信息，及时交互，形

3、成准确、客观的信用记录。4.无论哪种形式的业务交易，对于开始有业务往来的公司，各项目的负责者要各项客户信息进行记录，及时交由信用管理部门。信用管理部门工作人员在核实了资料信息的真实性后，在信用管理部门将交易往来客户资料表作成，并在交易往来客户一览表里记入。?5.信用管理部门应依据项目合同持续时间的长短对交易往来客户作定期的调查，如果有变化的时候，在交易往来客户原始记录及交易往来客户一览表里记入、订正。?6.信用管理部对于有关交易往来客户的记入事项的变化，或有其他新的信息资料时，应随时记入之。?7.信用管理部门应及时将所发生的收款异样报告表和问题帐款报告书记录在案。8.交易往来客户如果解散或者是

4、与本公司的交易关系解除的时候，信用管理部门应该及时将其从交易往来客户原始记录及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户资料表另作保管。?（三）、客户信用档案原始资料的整理和使用1.客户信用档案以客户的单位分别建立，其中可以包括多个交易项目的情况记录。2.公司各部门人员因工作需要，可随时向信用管理部门借阅交易往来客户的资料，其他人员需要借阅时，需经过总经理的同意才可。3.信用管理部门人员对于资料的保管应避免污损、破损和遗失，确保安全与准确。4.借阅者在查阅过程中不得随意对资料进行涂改、圈划、撕页等。5.任何人员不得私自将公司掌握的信息资料进行复制、摘抄或转借他人。6.当客户资料发生破坏、失窃

5、等情况时，当事者要提交书面报告。7.建立客户信用信息数据库，将收集到的客户信息录入，并由信用管理部门人员进行统一管理。8. 交易解除后的客户资料要以“交易中止”或者“交易过去”的资料里分别放入并整理。完全不可能恢复交易来往的资料，取得总经理的同意后才可将其处理掉。2xx年6月24日客户信用档案管理制度客户信用档案是企业档案整体的重要组成部分，是会计档案、行政管理、企业经营管理等各类档案管理的有益的补充和完善。为了加强公司对客户信息的掌握，建立、健全客户信用档案的收集、保管和查阅制度，以维护公司自身的合法权益，特制订以下客户信息管理办法。（一）、客户信用管理档案的种类：1. 交易往来客户的资料：

6、详细记入交易往来客户的名称、内容、信用，与本公司的关系等；交易往来客户一览表：客户信息的简单列入。 2.（二）、客户信用档案的收集1.公司的一线销售人员应积极配合、协助信用管理部门人员收集客户的基本信息，包括：注册名称、办公地址、企业类别或者企业性质、经营范围、注册资本、法人代表、董事长和总经理、经营期限和经营执照的有效期、发证机关、行业和生产管理认证等其它相关认证文件。2. 各项目的负责者、销售人员对于担当项目的状况要经常注意，应尽可能的将日常业务交往活动了解到客户的内部情况（例如：交易环节的习惯态度和做法，付款的一般做法，根据客户的外在印象、产品情况、产品市场状况、信用情况）形成相关的记录

7、，及时将获取的信息资料报送给公司信用管理部门，保持客户资料表与交易往来客户一览表的正确性。3.公司的销售人员和信用管理部门工作人员应积极从搜集客户的各类公开和半公开的信息资源，通过政府管理部门、媒体获得客户的各类相关信息，及时交互，形成准确、客观的信用记录。4.无论哪种形式的业务交易，对于开始有业务往来的公司，各项目的负责者要各项客户信息进行记录，及时交由信用管理部门。信用管理部门工作人员在核实了资料信息的真实性后，在信用管理部门将交易往来客户资料表作成，并在交易往来客户一览表里记入。?5.信用管理部门应依据项目合同持续时间的长短对交易往来客户作定期的调查，如果有变化的时候，在交易往来客户原始

8、记录及交易往来客户一览表里记入、订正。?6.信用管理部对于有关交易往来客户的记入事项的变化，或有其他新的信息资料时，应随时记入之。?7.信用管理部门应及时将所发生的收款异样报告表和问题帐款报告书记录在案。8.交易往来客户如果解散或者是与本公司的交易关系解除的时候，信用管理部门应该及时将其从交易往来客户原始记录及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户资料表另作保管。?（三）、客户信用档案原始资料的整理和使用1.客户信用档案以客户的单位分别建立，其中可以包括多个交易项目的情况记录。2.公司各部门人员因工作需要，可随时向信用管理部门借阅交易往来客户的资料，其他人员需要借阅时，需经过总经理的同意

9、才可。3.信用管理部门人员对于资料的保管应避免污损、破损和遗失，确保安全与准确。4.借阅者在查阅过程中不得随意对资料进行涂改、圈划、撕页等。5.任何人员不得私自将公司掌握的信息资料进行复制、摘抄或转借他人。6.当客户资料发生破坏、失窃等情况时，当事者要提交书面报告。7.建立客户信用信息数据库，将收集到的客户信息录入，并由信用管理部门人员进行统一管理。8. 交易解除后的客户资料要以“交易中止”或者“交易过去”的资料里分别放入并整理。完全不可能恢复交易来往的资料，取得总经理的同意后才可将其处理掉。2xx年6月24日第2篇：客户信用档案管理制度客户信用档案管理制度第一条 档案资料内容下列资料可以作为

10、合同档案： 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； 对方当事人履约能力证明资料复印件； 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件； 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件； 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件； 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料； 登记、见证、鉴证、公证等文书资料； 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议； 标的验收记录； 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。第二条 合同资料归档、统计

11、与管理（一）本项目部所有合同都必须统一编号，由办公室妥善保管。（二）合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交办公室。建筑工程申请认证！财富值双倍检索优先专属展现同行交流第3篇：客户信用档案建立与管理制度客户信用档案建立与管理制度（一）、 建立完整的合同档案，档案资料包括以下内容：（1）、 谈判记录，可行性研究报告和报审及批准文件；（2）、 对方当事人的法人营业执照，营业执照，事业法人执照的副本复印件；（3）、 对当事人展约能力证明资料复印件；（4）、 对方当事人的法定代表人或何婷承办人的职务资格证明，个人身份证明，介绍信，授权委托书的原件或复印件；（

12、5）、 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；（6）、 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；（7）、 双方签订或展行合同的往来电报，电传，信函，电话记录等书面材料和视听材料；（8）、 登记，见证，鉴证，公证等文书资料；（9）、 合同正本，副本及变更，解除合同的书面协议；（10）、 标的验收记录；交接，收付标的，款项的原始凭证复印件。（二）、 公司所有合同都必须按部门编号；信用管理员负责建立和保存合同管理台帐。（三）、 合同承办人办理完毕签订，变更，履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用管理员。信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室

13、归档。（四）、 各部门应与每年的一月十日和七月十日钱将本公司管辖范围丙上年度和本年度上半年的合同统计报表报送公司信用管理机构。各部门应与每年的一月十日前将管辖范围内上年度信用管理情况分析报告报送公司信用管理机构。（五）、 建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表，客户调查表，客户信用审批表，回复客户的标准函，客户信用表单，授信资料，年审评价报告等，并附客户概况，付款习惯，财务状况，商账追讨记录，往来银行，经营状况等调查原始资料。（六）、 客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人，查阅客户名称，查阅用途，由档案管理员填写借阅时间，归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄露要追究相关

14、当事人的责任。（七）、 配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专（兼）职档案管理员。档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。第4篇：客户信用档案建立与管理制度客户信用档案建立与管理制度（1）、建立完整的合同档案。档案资料包括以下内容： 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件; 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件; 对方当事人履约能力证明资料复印件; 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件; 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件; 对方当事人的担保人的担保能力

15、和主体资格证明资料的复印件; 双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料; 登记、见证、鉴证、公证等文书资料; 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议; 标的验收记录; 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。（2）、公司所有合同都必须按部门编号。信用(合同)管理员负责建立和保存合同管理台帐。（3）、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用(合同)管理员。 信用(合同)管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。（4）、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报

16、表报送集团公司信用(合同)管理机构。各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用(合同)管理情况分析报告报送集团公司信用(合同)管理机构。（5）、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。（6）、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。（7）、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和

17、经验的人员专(兼)职档案管理员。（8）、档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。第5篇：客户信用档案建立与管理制度客户信用档案建立与管理制度 1,建立完整的合同档案.档案资料包括以下内容: 谈判记录,可行性研究报告和报审及批准文件; 对方当事人的法人营业执照,营业执照,事业法人执照的副本复印件; 对方当事人履约能力证明资料复印件; 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明,个人身份证明,介绍 信,授权委托书的原件或复印件; 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件; 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件; 双方签订或履行合同的往来电报,

18、电传,信函,电话记录等书面材料和视听材 料; 登记,见证,鉴证,公证等文书资料; 合同正本,副本及变更,解除合同的书面协议; 标的验收记录; 交接,收付标的,款项的原始凭证复印件. 2,公司所有合同都必须按部门编号.信用管理员负责建立和保存合同管理台帐. 3,合同承办人办理完毕签订,变更,履行及解除合同的各项手续后一个月内,应将合同档案资料移交信用管理员. 信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档. 4,各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构. 各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管

19、理情况分析报告报送集团公司信用管理机构. 5,建立完整的客户信用资料,包括客户信用申请表,客户调查表,客户信用审批表,回复客户的标准函,客户信用表单,授信资料,年审评价报告等,并附客户概况,付款习惯,财务状况,商账追讨记录,往来银行,经营状况等调查原始资料. 6,客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人,查阅客户名称,查阅用途,由档案管理员填写借阅时间,归还日期.信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任. 7,配备大专以上学历,具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员. 8,档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训,考核合格后方可上岗. 第6篇：客户

20、档案管理制度客户档案管理制度（一）、总 则客服部对所有来电信息及进行登记、跟踪处理，并依据重要程度进行分级管理，最终将全部资料整理归档。为保证公司对客户信息管理的规范性，实用性，特制订本办法。（二）、客户信息的管理客服部对所有合作企业基本信息，进行登记并分类归档。（一）、客户信息来源凡与公司有业务往来的房地产开发商、建筑设计院、工程监理公司、建筑总承包单位、中间商、零售门窗客户、代理商、来电咨询信息、考察过公司的客户等均为客户信息来源。公司有关的上级部门等需要维护的客户关系，可列为特殊的一类客户。（二）、客户分级管理（1）、零售客户分级标准重点客户：与公司有重大业务或其它往来的关系户、社会名流

21、、党政军要人重要客户：合同额在50万元以上一般客户：除去重点客户和重要客户之外的所有客户（2）、工程客户分级标准重点客户：公司战略合作伙伴、连续两年与公司有业务合作的企业、有巨大业务上升空间的开发商重要客户：合同额在1000万元以上的开发商、上市公司开发商 一般客户：除去重点客户和重要客户之外的所有客户（三）、客户资料的归档客服中心负责将所有客户信息进行汇总、整理；包含工程名称、开发商名称、工程面积、产品类型、质保期限、物业公司名称、物业客服电话、物业客服传真、客服经理电话等。每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；（四）、客户档案的更新、修改（一）、客户单位的重大变动事项、与本公司的业

22、务交往，均须记入客户档案；（二）、除了以上信息外，相关活动信息也应做相应记录，并存入档案。活动类型包含：资料寄送、市场活动、问卷调查、增值服务、信息发送等。（五）、客户档案的查阅（一）、客服部员工有权随时查阅自己所负责客户的档案记录。（二）、总经理、销售部经理有权查阅企业所有客户的档案记录。（三）、其它人员需查阅客户档案时，需有销售部总经理的审批方可查阅。客户档案属企业保密资料，严禁外泄。（六）、本办法由客服部制订、解释、补充，经总经理批准颁行。客户档案管理制度（一）、总 则客服部对所有来电信息及进行登记、跟踪处理，并依据重要程度进行分级管理，最终将全部资料整理归档。为保证公司对客户信息管理的

23、规范性，实用性，特制订本办法。（二）、客户信息的管理客服部对所有合作企业基本信息，进行登记并分类归档。（一）、客户信息来源凡与公司有业务往来的房地产开发商、建筑设计院、工程监理公司、建筑总承包单位、中间商、零售门窗客户、代理商、来电咨询信息、考察过公司的客户等均为客户信息来源。公司有关的上级部门等需要维护的客户关系，可列为特殊的一类客户。（二）、客户分级管理（1）、零售客户分级标准重点客户：与公司有重大业务或其它往来的关系户、社会名流、党政军要人重要客户：合同额在50万元以上一般客户：除去重点客户和重要客户之外的所有客户（2）、工程客户分级标准重点客户：公司战略合作伙伴、连续两年与公司有业务合

24、作的企业、有巨大业务上升空间的开发商重要客户：合同额在1000万元以上的开发商、上市公司开发商 一般客户：除去重点客户和重要客户之外的所有客户（三）、客户资料的归档客服中心负责将所有客户信息进行汇总、整理；包含工程名称、开发商名称、工程面积、产品类型、质保期限、物业公司名称、物业客服电话、物业客服传真、客服经理电话等。每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；（四）、客户档案的更新、修改（一）、客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；（二）、除了以上信息外，相关活动信息也应做相应记录，并存入档案。活动类型包含：资料寄送、市场活动、问卷调查、增值服务、信息发送等。（五）

25、、客户档案的查阅（一）、客服部员工有权随时查阅自己所负责客户的档案记录。（二）、总经理、销售部经理有权查阅企业所有客户的档案记录。（三）、其它人员需查阅客户档案时，需有销售部总经理的审批方可查阅。客户档案属企业保密资料，严禁外泄。（六）、本办法由客服部制订、解释、补充，经总经理批准颁行。第7篇：客户档案管理制度客户档案管理制度（1）、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。（2）、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。（3）、职责3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作；3.2?各部门、

26、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。（4）、客户档案的管理4.1.1?客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总4.1.2?客户档案的建立与管理a)?销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：1.?客户联系方式，包括电话、联系人、网址等；2.?客户信用状况描述；3.?客户以往交易记录等。b)?客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新；c)?客户档案由销售总监进行审批确认。5.1.3?客户档案的使用与保密a)?客户档案是公司市场管理重要参考内容，尤其是在与顾客签定合作关系是，相关人员应查阅

27、客户的档案资料；b)?客户档案资料公司的重要保密资料，未经公司总经理授权，任何人不得查阅及外传，否则公司按保密管理制度进行责任追究。（5）、?客户关系维护管理5.1.1?公司办公室负责客户关系维护管理；5.1.2客户关系维护管理的方式包括：a)?定期（节日或其他重要活动）与不定期（日常）的客户拜访与沟通；b)?客户产品使用情况的意见与建议调查；c)?顾客满意度调查等。5.1.3?相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施；5.1.4?客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。（6）、售后服务管理a)?营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查；b)?公司办公室向顾客发放顾客满

28、意度调查表，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等；c)?公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门；d)?当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。（7）、?客户投诉管理5.4.1相关业务部门是客户投诉的接收部门；5.4.2客户对服务质量的不达标投诉，由相关业务部门组织，报请公司生产处协同处理，处理结果公司总经理审批后，由办公室反馈到客户；5.4.3客户对服务过程中的不满意投诉，由相关业务部门负责组织处理，处理结果经公司总经理审批后，由办公室反馈

29、到客户；6?相关/支持性文件6.1?市场信息管理制度；6.2?保密管理制度。第8篇：客户档案管理制度(2)为规范销售档案管理工作，使档案管理工作规范化、标准化、系统化特别制定以下： 一 档案袋信息填写要求： .1.档案袋正面正确清楚填写客户信息：客户姓名（车主名字）、联系电话、车型、颜色、车架号码（全号）、发动机号、销售顾问、 购车时间，销售途径（填写位置：销售顾问一栏下方） .2.档案袋反面正确详细填写档案清单。二：档案资料装档要求（11件套）按此顺序装订订册。（检查订册完整，无纸张脱落） 1) 客户信息卡 2) 整车出库单 3) 保养手册黄联 4) 销售结算单5) 汽车销售合同（三联客户联

30、、销售顾问联、存档联）且需要公司盖章 6) 交车检验单7) 车辆交接书（存根联）8) 客户证件复印件（身份证/行驶证）本公司上牌车辆必须有行驶证复印件 9) 车辆合格证复印件 10) 机动车发票复印件 11) 三包凭证复印件 三：档案袋稽核要求及标准 1 合格档案标准1.1 档案订册完整，无纸张脱落，所需资料齐全，无多无缺。1.2 客户信息卡填写完整且信息准确，关怀记录完整。（非展厅提车档案只考核客户信息卡填写完整）。1.3 汽车销售合同三联必须有公司盖章。 1.4 本公司上牌车辆必须有行驶证复印件。1.5 信息卡、结算单、身份证复印件、行驶证复印件及机动车发票复印件必须与档案袋正面客户机动车

31、发票复印件姓名一致。1.6 出库单、保养手册黄联、交车检验单、车辆交接书、车辆合格证复印件、机动车发票复印件、三包凭证必须与档案正面车架号码一致。1.7 档案袋正面信息必须填写完整且准确。反面档案清单必须按照所递交资料进行打钩。 四：档案管理要求 1 档案袋递交期限标准。1.1 本公司上牌车辆档案袋递交期限为：行驶证发证日期+1日。 1.2 非本公司上牌车辆档案袋递交期限为：提车日期+7日。1.3 是否是本公司上牌鉴定标准以结算单上的上牌费明细为准。2 客服部核查档案资料齐全并正确，档案袋信息填写完整且正确后签收。（如信息填写不正确、档案内资料不齐不正确则退还并记一次不合格）。3 因特殊原因导

32、致档案袋不合格或无法及时递交，请写档案袋情况说明申报客服部备案。流程：情况说明销售经理确认情况真实后签字客服经理签字总经理签字备案档案专员。 4 借阅档案必须填写档案借阅申请单经部门经理批示同意方可借阅。五：档案袋稽核方法和标准六：电子档案及档案袋存档要求及标准1，客服部对新车客户进行电子客户信息管理信息登记存档，对新车客户进行顺序编号，编号标准以年月日+本月的第X位客户。比如2xx年11月的第十三位购车客户编号为2xx1113。 2，根据客户信息管理的信息格式要求将档案袋存档资料信息完善于客户信息管理电子档案。3，档案袋上交稽核合格后进行存单，根据电子销售客户信息管理信息查询此客户的档案编号

33、，将编号用记号笔填写在车辆编号上方（字体清晰，字体大小以填满车辆编号上方位置）4，根据档案编号顺序排列档案存档，历史档案按照月份封存与档案箱存档。七：本制度于2xx年6月生效，以新制度为准。第9篇：客户档案管理制度客户档案管理制度（一）、总 则 客服部对所有来电信息及进行登记、跟踪处理，并依据重要程度 进行分级管理，最终将全部资料整理归档。为保证公司对客户信息管 理的规范性，实用性，特制订本办法。 （二）、客户信息的管理 客服部对所有合作企业基本信息，进行登记并分类归档。 （一） 、客户信息来源 凡与公司有业务往来的房地产开发商、建筑设计院、工程监理公 司、建筑总承包单位、中间商、零售门窗客户

34、、代理商、来电咨询信 息、考察过公司的客户等均为客户信息来源。 公司有关的上级部门等需要维护的客户关系， 可列为特殊的一类 客户。 （二） 、客户分级管理 （1）、零售客户分级标准 重点客户：与公司有重大业务或其它往来的关系户、社会名流、 党政军要人 重要客户：合同额在 50 万元以上 一般客户：除去重点客户和重要客户之外的所有客户 （2）、工程客户分级标准 重点客户：公司战略合作伙伴、连续两年与公司有业务合作的企 业、有巨大业务上升空间的开发商重要客户：合同额在 1000 万元以上的开发商、上市公司开发商 一般客户：除去重点客户和重要客户之外的所有客户 （三） 、客户资料的归档 客服中心负责将所有客户信息进行汇总、整理；包含工程名称、 开发商名称、工程面积、产品类型、质保期限、物业公司名称、物业 客服电话、物业客服传真、客服经理电话等。每发展、接触一个新客 、 。 户，均应建立客户档案户头； （四）、客户档案的更新、修改 （一） 、客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入 客户档案； （二） 、除了以上信息