中国锰系铁合金的发展态势PPT精选文档

1、中国锰系铁合金发展态势的回顾与展望,钢铁研究总院教授级高工 杨志忠 2009年5月,主要内容,前言 2008年钢铁与铁合金的发展 锰系铁合金生产、出口与进口锰矿的和谐发展 进口锰矿的价格走势 2009年钢市场走势 2009年锰系铁合金的发展态势 深入认识、研究铁合金,前言 铁合金行业与钢铁工业的同步发展,前言 中国的铁合金行业与钢铁工业一道和谐发展,2008年粗钢产量预想为5.5亿吨,实际产量5.01亿吨 较上年增加了559万吨，增幅2.24%. 2008年铁合金产量预想 1950万吨,实产1824.99万吨, 较上年增加68.5万吨, 增幅3.92,2008年粗钢与铁合金月产量走势,2008

2、年钢铁与铁合金的发展,2008年钢铁与铁合金的发展 产量和价格的暴涨与回落,产量: 上半年快速增长，6月达到最高点 粗钢产量达到2.63亿吨，同比增长9.61%。 6月份达到4758万吨,相当于年产钢量的5.71亿吨. 铁合金产量达到956.69万吨，同比增长12.4%。 6月产量达到了189.5万吨，相当年产2274万吨。 下半年大幅回落 7月起粗钢产量回落，11月份产钢3518.9万吨，相当于年产钢4.23亿吨，与6月份相比降幅达26%。 7月起铁合金产量回落，12月份产量116.48万吨，相当于年产1398万吨。与6月产量相比，降幅高达38.5,2008年钢铁与铁合金的发展 产量和价格的

3、暴涨与回落,价格: 利润暴涨与回落 上半年钢材价格上涨，6月达最高点，价格指数涨幅29.05%。6月份钢企利润178亿元。此后价格回落，9月利润32.21亿元。 1-3季进口锰矿锰矿价格飚长。钢铁市场火爆，锰铁合金价格大幅上涨，高价位运行。 价格暴跌，行业转向亏损经营 10月起钢材价格下跌，行业亏损至年底企业亏损达61.97%。 7月起铁合金产品出现滞销，陆续降价；10月企业减产停产增加；11月后价格下跌，产品滞销，多数企业处于减停产状态。 受多种因素影响，锰合金价格从上半年的暴涨走向下半年的狂跌,2008年锰系铁合金价格走势图,钢铁、铁合金行情大起大落,钢铁工业 全球经济危机，实体经济走弱，

4、直接、间接出口钢铁产品数量减少。 金融危机冲击，国内钢铁三四季度需求下滑。 上半年国际钢材价格上涨，刺激国内市场需求虚增、掩盖了供大于求、价格大起大落的危机,钢铁工业 进口铁矿石价格暴涨，诱发了钢材价格暴涨，加快了钢材产能释放。埋 下价格暴涨的危机，致下半年钢铁生产处境艰难，加剧了国内市场的动荡。 高价超量进口矿石36050万吨，高价、高库存矿石1.2亿吨，进口高价矿石使国家多支出213亿美元，折1470亿元,钢铁、铁合金行情大起大落,铁合金工业 直接、间接钢材出口数量减少，铁合金用量减少； 铁合金出口不增反而减少，减少出口18.16万吨，降幅6%。 08年粗钢产量较预想产量减少5000万吨，

5、铁合金消耗减少110-120万吨； 铁合金发展快速。进口锰矿价格欺诈，一年半涨价7倍。年进口锰矿757.12万吨，年底库存约240万吨。高价矿推动铁合金涨价。金融危机导致铁合金产品滞销，企业亏损、停产,钢铁、铁合金行情大起大落,铁合金工业 高价进口锰矿不到两年时间，2007年年中-2008年使我国多支出35亿美元（240亿元）。使行业陷入困境，减、停产。要知道，铁合金行业全年利润也没有20亿元（相当于每吨合金利润100元时，全行业也不会有这种可能）。 应团结一致对外、共同应对进口锰矿欺诈，为尊严而战！更好地为钢铁工业发展服务,钢铁、铁合金行情大起大落,锰系铁合金生产、出口与进口锰矿的和谐发展进

6、口锰矿与进口锰硅合金的思考,08年进口锰矿价格不断攀升，44度锰矿价格接近6000元吨。进口锰硅合金的价格与进口锰矿价格差不多，明显低于锰硅合金出口价,进出口锰硅合金价格 （单位：美元/吨,2008年，进口锰硅合金19998吨，出口锰硅合金74.46万吨,锰系铁合金生产、出口与进口锰矿的和谐发展 减少锰系铁合金出口，抑制锰矿进口价格上场,分析 几年前，进口锰矿数量不足500万吨时价格（2.5美元/吨度）较合理，超过500万吨/年后BHP带头涨价。2008年出口锰系铁合金110.6万吨（其中高碳锰铁18.1万吨，中低碳锰铁18.44万吨，锰硅合金74.06万吨），需消耗进口锰矿超过120万吨。

7、思考 如果我们进口锰矿仅用于钢铁生产时，中国自用锰系铁合金的锰矿消耗不会超过500万吨。当我们断然决定生产锰系合金全部自用时，就会减少120万吨进口锰矿，却可以迫使锰矿出口商不能对中国进行价格欺诈，高价锰矿自动降价，合金生产成本和售价会大幅降低，并使钢厂和钢材最终用户受益,锰系铁合金生产、出口与进口锰矿的和谐发展减少锰系铁合金出口，抑制锰矿进口价格上场,中国铁合金产品只服务于钢铁工业发展、不出锰系合金，很难令业内人士接受 ，我们应该在1年半的时间多支出35亿美元的血的教训，让业内人士觉醒。金融危机令2009年减少铁合金出口近数百万吨，我们可以接受。为什么中国人不能主宰自己的命运，不再令别人任意

8、宰割？为了国家、行业的最高利益，形势发展需要，中国应该有决心断然停止（或减少）锰系铁合金出口，迫使主流锰矿出口商降低价格,进口锰矿的价格走势,进口锰矿的价格走势,是 BHP等主要的锰矿出口商将非主流的锰矿送进了中国，超高价位的诱惑，非主流锰矿开采并成功进入中国市场，并以有竞争力的价格挤占了30-36%的中国市场。BHP搬起石头砸了自己的脚。 2008年底，有大约250万吨的库存锰矿堆放在港口或企业，近半年时间才能耗完。高价锰矿进口使国家和企业蒙受巨大损失。近几个月来进口及港口库存锰矿的矿价一直在狂跌，但销售情况不佳。 BHP终于丢掉傲慢的尊严、康密劳跟随，OM公司决定2季度大幅降低出口锰矿价格

9、，打压港口现货和非主流锰矿,进口锰矿的价格走势,单位：美元/吨度,观其行，警惕BHP锰矿大幅涨价，特别是非主流锰矿被其打压，生产出口出现萎缩之后，BHP一直在算计中国人，选择机会进行敲诈。好在今年钢产量、锰系合金出口量大幅减少，导致锰矿进口量维持较低水平。大约限制在450万吨以内，不会轻易为BHP提供涨价的机会,2009年钢铁产品市场走势,宏观的经济政策利于钢铁工业早日回归健康发展 此次金融危机是新中国遇到的，世界上世纪30年代以来最严重的危机。其伤害程度远未到位，危机的演变存在很多的未知数和不可预见性。国民经济恢复到健康发展阶段，还要很长时间。应做好充分的思想准备。 中央扩大内需的政策化措施

10、力度空前，效果陆续体现。钢铁企业还在等待下游产业需求的快速提升，经济振兴发展的动力有待快速释放。下半年或10月份前后将可能发生明显作用，我国经济及钢铁、铁合金的发展，可能出现较为良好的发展前景,2009年钢铁产品市场走势,粗钢产量 发展状况较差时，粗钢产量与2008年持平； 发展状况好时，粗钢产量水平为5.2-5.3亿吨。 钢材需求依然疲软 年初假日较多，北方土建工程尚未起动或恢复，钢材消费处于淡季。扩大内需项目刚下达，一些行业振兴规划也刚过不久，近期很难发挥效力。 二季度以后，下半年或更长一点时间，对钢铁的显著需求增长才能出现。 以致于现阶段中国钢材整体需依然呈弱势，短期难于大幅拉动钢铁工业

11、迅速复苏,2009年钢铁产品市场走势,近几个月我国粗钢月产量的变化,2009年钢铁产品市场走势,08年粗钢产量下跌，11月降到谷底，12月出现回升。今年1月粗钢产量回升到4119.24万吨。2月份（28天）钢产量有所回落，日钢产量达144.4万吨，环比提高8,月产钢4042.24万吨。相当于年产钢5.27亿吨的水平。 3月粗钢产量4510.08万吨，日产145.49万吨，环比增加0.76%，其年产钢水平达到5.31 亿吨。4月上旬产钢1413.85万吨，相当于年产钢5.15万吨。较3月份日产钢水平降低3.01%。这说明钢产量缓慢回升时，难免出现小幅震荡降低,2009年钢铁产品市场走势,今年初粗

12、钢日产量缓慢提升，上半年有可能存在小幅振荡，产量平稳回升趋势显现。下半年粗钢产量会较上半年有望实现平稳、较为快速的增长。 从3、4月份日产钢水平看，2009年粗钢产量有望超过5亿吨，4月后维持3月日产钢量145.49万吨的水平，全年钢产量可达到52681万吨。今年钢产量水平的高低，还要看未来数个月需求拉动的能力，不能排除出现震荡与回落,2009年钢铁产品市场走势,钢材低价位态势 由于国外钢材市场需求不旺，1月和2月钢材出口产量环比分别降低39.7和9.6。间接钢材出口也存在类似趋势，直、间接钢材出口明显减少。钢材出口受阻，回流国内，势必加大市场供需形势和销售价格的压力。3月中国钢材出口形势进一

13、步恶化。1-3月出口钢材513.67万吨，与去年同期相比降低54.9%，1-3月进口钢材323.16万吨，同比下降22%，钢材进出口数量降低幅度相比，出口远大于进口。预计2009年直接出口钢材数量约为2000万吨，较去年下降近60%，3、4月份产钢水平增长较快，如果市场需求增长，未能快速增加。钢材市场竞争形势严峻，迫使全年钢材销售价格处于低价位运行态势,2009年钢铁产品市场走势,企业亏损，后期形势发展不容乐观 1、2月份钢材价格回落，2、3月份企业亏损加剧，下游市场需求没有真正复苏。 今年钢材市场需求将逐步好转，钢材产量会缓慢增加。钢铁企业生产经营状况会有所好转，但钢材价格难以走高，企业效益

14、难以入帐。为了减少亏损，仍面临不少减产、保价压力。效益空间有限，行业竞争形势严峻。钢铁行业应严格控制产能的过度释放,2009年我国铁合金发展态势,2008年铁合金市场回放 铁合金的产量1824.99万吨，较07年产量1746.7万吨增长3.9%，增长幅度18.2,2008年铁合金产量分布情况（估） 单位：万吨,排除工业硅、电解锰产量后，实体铁合金产量1591万吨,2009年我国铁合金发展态势,2008年铁合金出口,铁合金出口总量为实体铁合金与工业硅、电解锰出口量的总和。 2008年铬铁进口的一部分，出口的绝大部分产品，是由保税仓库转口贸易方式进行的,2009年我国铁合金发展态势,2008年铁合

15、金进口,2008年铁合金表观消费量=年产量1825万吨+年进口量131.49万吨-年出口量402.43万吨=1554.06万吨,2009年我国铁合金发展态势,2009年我国铁合金发展态势,铁合金月产量变化 单位：万吨,2008年铁合金下半年月产量11月下跌至谷底，12月少量回升到116.76万吨。2009年1月休假、设备检修，铁合金产量降到近期最低点，日产钢106.8万吨。受生产欲望推动，1月份受铁合金价格走高趋势影响，及二、三月份钢产量快速增长的拉动，二、三月份合金产量迅速回升到133.67万吨、157.42万吨。前三月共产铁合金391.88万吨。产量增长快，造成合金售价下跌、销路不畅，停产

16、设备面扩大。 4月份粗钢产量已出现下降趋势，预计4月份铁合金需求也会随之下降，产量过剩导致价格会进一步回落,2009年我国铁合金发展态势,受市场需求影响，2-3月铁合金产量虽有小幅振荡，但仍显现合金产量平稳回升的趋势。4月份产量会因钢产量下降出现少量萎缩。下半年随粗钢产量提升，出现一定幅度的增加。但合金价格，因为不存在涨价因素，市场需求又不是很兴旺，又受钢厂购货价格的打压，合金价格只能处在较低价位运行，且竞争日趋激烈。铁合金行业即使限产保价，也难于不出现较大范围的停产局面。 包括锰系铁合金的中国铁合金产量只有实现总量的有效控制，才能突破行业的危机局面，但这是很难做到的,2009年我国铁合金发展

17、态势,年初铁合金进出口双回落，出口严重受挫，出现净进口局面。 2009年1月进口铁合金10.08万吨，2月进口铁合金13.93万吨，3月进口铁合金21.68万吨，前3月累计进口铁合金45.54万吨，略低于去年的46.78万吨，同比降低3%。 前3月进口的锰硅合金达到1.96万吨，同比增加了158%，已接近2008年全年锰硅合金的进口量。 前3月进口铬系铁合金36.86万吨，其中高碳铬铁进口量同比仅减少近10%，单价减幅12,2009年我国铁合金发展态势,铁合金出口严重受挫，出现净进口局面 今年1月至3月铁合金出口量分别为6.74万吨、6.47万吨和7.29万吨，同比降低76%、67%和81%。

18、前三个月累积出口铁合金20.50万吨，其中出口高碳锰铁7323t，中低碳锰铁8137t，锰硅合金3.04万吨。与去年相比分别降低78%、82%和85%。前3月硅铁出口量9.63万吨，同比减少，还是出口量最多的铁合金品种。硅铁是中国出口铁合金中最优势的产品，今年也难以出好光景。世界能源价格降低，中国优势不明显，硅铁出口仅限于亚洲，难于进入欧洲。日、韩钢铁生产不景气，进口中国铁合金形势不容乐观,2009年我国铁合金发展态势,首度出现铁合金净进口 2009年年初三个月连续出现铁合金净进口，且净进口数量不断增加；1-3月净进口数量分别为3.1万吨、10.86万吨和14.39万吨。今年进口铁合金数量也在

19、萎缩，但减少幅度有限，仅为3%，至前三月累计净进口铁合金数量已达到25.04万吨。 如不注意防范，铁合金进口数量将可能超出铁合金出口数量接近1倍。这足以说明，从全球铁合金生产的角度观察，中国生产锰系和铬系铁合金的优势并不存在。全部依靠国内资源生产和出口硅系铁合金的所谓优势，也仅仅是廉价的电力、人力资源得来的,2009年我国铁合金发展态势,出口铁合金暴跌的严重后果 2009年前3个月铁合金出口仅为20.50万吨，与去年同期相比减少73%。前3月出口工业硅4.79万吨，电解锰2.37万吨，出口量仅为去年出口量 的27-30%，其出口形势与常规铁合金出口的形势近似。 前3月铁合金总出口27.66万吨

20、。如照此形势发展下去，全年将有270-280万吨的各种类型的铁合金不能出口而流回国内。这将加剧国内铁合金行业的激烈竞争和铁合金生存的难度。 今年及今后一、二年，随着铁合金企业生存难度的增加，将有40%以上的产能，大约1000万吨的生产能力退出历史舞台已进入现实。 国家主管政府部门应积极鼓励铁合金行业通过调整升级（控制产量是关键）淘汰落后产能、促进企业兼并重组、提高产业集中度；优化布局，统筹协调，并应提高行业准入门槛，严格限制产能的增加，推动行业走上健康的发展道路,2009年我国铁合金发展态势,进口锰矿价格 锰矿价格变化直接影响国内锰系铁合金的生产成本。4月底45度的澳大利亚块矿抵达湛江港（车板

21、价）为41元/吨度，较3月底价格减少5元/吨度，下降10.9%，较去年同期下降64.3%。 锰矿合金价格与进口锰矿价格走势相同，相关系数达0.97。4月份锰硅合金价格持续走低。5月进口锰矿价格将继续走低，45度的块状澳矿抵达湛江港车板价达36元/吨度。6.7月进口锰矿价格仍呈降低态势，其间受锰硅合金价格回调影响，进口锰矿价格难免出现短时小幅回升,2009年我国铁合金发展态势,锰合金价格下降趋势 受进口锰矿价格一路下滑走势，锰合金价格正在呈现价格下滑趋势。前4月铁合金产量553万吨及净进口数量20万吨，可计算出将超市场需求约148万吨。不断增加的超过需求的供应过剩量，4月份西南地区锰硅合金价格已

22、由3月底的6850元/吨，降到6500元/吨。已低于2007年4月份的价格水平。5月锰合金价格会被迫继续走低，锰硅合金价格月底可能降到6200元/吨。即使7月份价格有所回调，也不会高于6400元/吨。还有可能继续走向更低的价位,2009年我国铁合金发展态势,2008.12-2009.5我国部分地区铁合金计划采购量 单位：吨,2009年我国铁合金发展态势,中国铁合金今年生产成本上扬的变数难于出现，下游需求乏力。铁合金如能做到限产保价，销售价格随市场发展趋好，却难于提高。随着竞争的惨烈化和白热化，今年铁合金价格将维持较低价位运行。今后数年再不会出现像去年年中合金价格大幅暴涨的局面，而是赚钱、盈利的

23、机会回来越难求。这种态势会使生产企业面临巨大的经济压力，部分企业难逃停产、空闲的厄运。 面临行业发展最大的困难是锰系铁合金产能严重过剩和无序竞争，以及铬系铁合金企业的生存保卫战,2009年铁合金市场实际需求量,2008年铁合金表观消费量： 为2008年铁合金产量1825万吨+2008年铁合金进口量131.49万吨-2008年铁合金出口量402.43万吨1554.06万吨。 鉴于工业硅、电解锰产量已纳入铁合金产量统计范围，海关统计的进口铁合金总量302.03万吨中，却未包括工业硅、电解锰的出口量69.27万吨和30.53万吨（和为99.8万吨）。计算得到的铁合金出口总量为402.43万吨,200

24、9年铁合金市场实际需求量,2009年前3月铁合金出口总量20.50万吨，工业硅、电解锰的出口量分别为4.79万吨和2.37万吨，前3月铁合金出口总量为27.66万吨。 预计今年出口铁合金总量约为110-120万吨，与2008年比较，今年约有280万吨铁合金要返回国内销售，造成铁合金市场竞争的加剧。 2009年1-3月直接出口钢材513.67万吨，与2008年同期相比降低54.9%，且出口形势还在进一步恶化。预计2009年出口钢材2000万吨，较去年减少约3000万吨，减少耗用铁合金65万吨,2009年铁合金市场实际需求量,按前3月钢铁工业发展状况分析，今年粗钢产量有可能达到5.3亿吨左右（最差

25、也可与2008年持平），今年增加近3000万吨，粗钢产量消耗铁合金约增加65万吨。 预计今年电解锰、工业硅出口数量约减少50万吨，迫使工业硅、电解锰今年产量由230万吨减少到180万吨。 2009年前3月进口铁合金45.54万吨，同比减少2.7%。设想2009年进口铁合金数量与去年接近（或持平），铬铁进口量减少，锰硅合金进口量在增加，设想铁合金进口量约130万吨。 2009年预计出口量减少270-280万吨. 预计2009年铁合金表观消费量应较2008年减少272万吨。2009年铁合金产量应限制在1555万吨左右,2009年铁合金市场实际需求量,2009 年铁合金产量预测 4月后月产量维持155万吨/月时，年产量将达到1850万吨；维持去年6月产量水平时，年产量将达2100万吨。 进口锰矿价格下跌，数