密山市米业公司调研报告

1、密山市稻米加工企业调研报告调研时间：2014年9月2日9月5日调研路线：密山市为贯彻落实新“国九条”关于期货市场切实为实体经济服务的精神，并响应郑商所结合市场发展的新情况、新趋势，开展的“走进产业，贴近行业，服务企业”主题活动（简称“三业”活动），不断提升服务效果。我公司一行两人赴密山市各中小稻米加工企业做实地调研。此次调研的企业有密山玉珠米业有限公司、东北大粮油集团、东粮粮油集团、鑫鑫米业有限公司、鸡西北方米业有限公司、盛兴水稻专业合作社、密山天龙米业有限公司、荣丰米业有限公司等十一家米业公司。本次调研通过召开座谈会和实地参观走访相结合的方式进行，以更好的了解米业公司的实际运营情况及他们对粳

2、稻期货上市以来的认识和需求，形成了真实有效的第一手资料，现将调研到的一些情况总结如下：一、密山市基本情况密山市位于黑龙江省东部，面临兴凯湖，背靠完达山，是一个与俄罗斯相邻的边境陆路口岸城市。密山市地处三江平原农业开发区，地势开阔，土质肥沃，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期147天左右，适合种植优质粮食作物，是全国一百个产粮大县、黑龙江省十大产粮县（市）之一，全国商品粮基地，主要品种为水稻、玉米、大豆。二、密山市稻米加工行业概况稻米加工是农产品加工业的重要组成部分，是食品工业基础性行业之一。稻米加工是指对稻谷进行工业化处理，制成半成品粮、成品粮、米制品和其他产品的过程，主要包括：大米生产，大

3、米食品生产，碎米、米胚、米糠、稻壳等稻谷加工副产物精深加工。行业发展的主要特点是：（一）产能产量稳定增长，产品结构基本合理。2013年，密山大米加工企业处理稻谷能力共计1606.5万吨，比上年增加产能60万吨，同比增长9.4%。实际处理稻谷1021.7万吨，产能利用率为63.59。加工的大米以圆粒米为主，产量分别为1020.2万吨，分别占大米产量的63.5%。（二）民营加工企业占主导地位。密山市稻米加工产业呈现以民营加工为主的发展格局，民营企业大米年加工量占整个市场份额比重达到60%以上。其中知名的代表企业有东粮粮油集团、东北大粮油集团等大型大米加工企业。（三）企业规模化、集约化经营趋势明显，

4、生产集中度提高。2012年，密山市入统大米加工企业236个，截止到2014年9月份，已经剩下117家，降幅达到50.4%；但大米加工企业的产品产量、工业总产值均大幅增加，产品增加量为401.2万吨，增幅为9.2%；工业总产值增加量为80亿元，增幅为20.3%。2013年度统计的日处理稻谷400吨以上的大米生产企业数量有20个，比2012年增加了5个，增长25.0%，粮油加工企业规模化经营效果明显。三、行业发展存在的主要问题（一）、企业经营管理方面。一是家族经营特征明显,法人治理结构滞后；二是面临员工素质不高和人才短缺的问题；三是仓储设施简陋，仓储能力不足。（二）、产品结构方面。一是行业集中度较

5、差，竞争力普遍较弱；二是行业产业链短，资源利用率不高；三是品牌杂乱，名牌产品较少；四是粮食加工业科技投入少，研发力量分散薄弱，科技创新体系不完整。（三）、外部环境方面。一是政策性扶持力度不够，财政资金投入较少；二是稻谷原料供应紧张，基地建设力度不够；三是铁路运力不足，增加物流成本；四是银行融资额度不能满足企业经营需要。四、行业未来发展趋势（一）、整合提升、加速组建稻米加工产业集团。今后几年里，稻米加工行业将通过联合、兼并、收购等资本运营方式，实现“强强联合”、“强弱联合”，培育和组建一批资本结构多元化、产品科技含量高、市场竞争力强、服务宏现调控的粮油工业龙头企业或集团企业。近几年，益海嘉里、中

6、粮等大型粮食企业开始在水稻主产区进行加工企业建设布局。东粮等一些大型民营企业也开始积极建设大型大米加工企业，抢占稻谷加工市场。（二）、积极发展稻米深加工产业。现阶段，我国稻米加工有效利用率只达6065%，副产品深加工利用极少，资源综合利用水平低。据世界发达国家稻米深加全利用经验表明，稻谷精深加工后可增值5-10倍，因此，稻米深加工产业发展空间广阔。（三）、完善粮食加工业食品安全保障体系。建立食品安全保障机制，加强食品安全检测能力建设，推进加工企业HACCP（危害分析和关键控制点）、ISO20002、ISO14000和GMP（良好操作规程）等质量管理认证。五、多数米业公司对期货市场缺乏正确认识自

7、去年11月份，粳稻期货上市以来，成交不十分活跃，属于典型的“僵尸”品种。作为粳稻期货最主要的参与者米业公司如何看待期货市场的呢？我们和中储粮哈尔滨分公司的杨总进行了深入的探讨，杨经理谈了几点米业公司对期货市场的认识（一）、米企惧怕期货市场的高风险由于前期期货市场发展不规范造成的影响，大部分米企对期货处于“排斥”状态，认为期货市场具有赌博性质，可以一夜暴富，也可以倾家荡产。因而，他们对于参与期货市场采取非常谨慎的态度。（二）、米企普遍缺乏期货意识由于黑龙江处于东北内陆地区，环境相对比较封闭，信息互换交流渠道有限，人们普遍缺乏正确的投资理念，导致投资理财方式较为保守，尤其是对期货这一投资工具，普遍

8、缺乏这方面的意识，即使作为米企的管理者也不例外。3、米企缺乏专业的期货人才和资金实力在目前“稻强米弱”的市场格局下，很多米企利润微薄，勉强维持生存，甚至有些企业处于停工半停工状态，另外好多米企工作人员文化素质不高，懂期货的人才寥寥无几，因而有些米企即使有期货意识，但限于资金实力和专业人才的制约，也很难参与期货市场，正所谓“心有余而力不足”！ 4、米企不愿意进入自己不熟悉的领域期货市场作为专业的投资市场，对于米企的管理者们都十分陌生。而黑龙江米企绝大部分以民营为主，他们白手起家，历经风风雨雨、各种酸甜苦辣，方才创下今天的一点家业。因此他们不敢、也不愿意拿自己的全部家当去冒险参与期货交易。六、针对

9、以上问题，提出两点建议（一）、建议郑商所适时修改粳稻期货合约规则针对调研中发现的现货企业认为粳稻交割标准中关于黄粒米的指标要求偏低、粳稻交割单位大、合约不活跃等情况，建议交易所在充分论证的基础上，适时修改合约规则。比如提高黄粒米指标、降低交割单位1000吨为3560吨之间、合约交易单位由20吨改为10吨，增加合约投机属性，提高活跃性，以满足现货企业的实际生产经营需要。（二）、建议郑商所加大粳稻期货市场的培育力度粳稻期货上市以后，盘面交投低迷，这与粳稻期货市场发育不成熟有着密切的关系。而作为总部坐落在粳稻主产区黑龙江的期货公司，对于宣传粳稻期货、活跃粳稻期货市场责无旁贷，但举一家之力毕竟有限，因此我们建议郑商所紧密联系相关部委，地方政府、行业协会、会员公司、现货企业以及新闻媒体等各方，以“三业”活动为契机，坚持面向行业，面向企业，面向农户，以期货服务“三农”，以点面基地建设等活动平台为载体和抓手，持续深入、扎实的开展全方位多层次的市场培育和投资者教育活动，推动粳稻期货功能作用有效发挥。以上便是此次调研中发现的问题，并对存在这些问题，提出我们的建议，以供郑商所相关部门参考。虽然，目前粳稻期货存在着这样那样的问题，但我们相信粳稻期货的上市，会给行业企业尤其是生产加工流通企业搭建了一个预测市场的平台，粳稻期货可以帮助粳稻产业客户实现价格发现和套期保值功