2009-2013年中国汽车零部件行业 研究报告0618

1、2009-2013 年中国汽车零部件行业年中国汽车零部件行业 研究报告研究报告 西杰优盛行业研究中心西杰优盛行业研究中心 北京西杰优盛管理咨询有限公司北京西杰优盛管理咨询有限公司 20102010 年年 6 6 月月 2009-20132009-2013 年中国零部件行业研究报告年中国零部件行业研究报告 摘 要 根据汽车工业协会最新数据，2009 年全年，汽车产量达到 1379.10 万辆，销量达到 1364.48 万辆，同比分别增长 48.30%和 46.15%。中国首次正式超越美国，成为全球第一大 新车市场。此外，乘用车产销分别达到 1038.38 万辆和 1033.13 万辆，同比增长

2、54.11%和 52.93%，乘用车销售首次超越千万辆门槛。2009 年轿车对车市的贡献度达到 56%，上海大 众、一汽大众、上海通用、北京现代、东风日产、比亚迪、奇瑞、广汽本田、一汽丰田和 吉利销量位居前十。商用车产销分别达到 340.72 万辆和 331.35 万辆，同比增长 33.02%和 28.39%。2010 年 1-5 月份，汽车累计产销分别为 717.80 万辆和 605.33 万辆，较去年同期 累计分别增长 52.18%和 34.07%。 并且，2008 年，新能源汽车在石油价格一路飙升的推动下开始热潮涌动。2009 年， 汽车产业调整和振兴规划中提出，到 2011 年新能源汽

3、车销量占乘用车销售总量的 5% 左右，车企新能源战略规划和研发成果成为长期占据国内媒体重要版面的内容。到 2010 年 初， “积极推进新能源汽车”被写进政府工作报告 ，一场新能源汽车产业的掘金运动由 上至下被全面启动。同时，越来越多的海外汽车巨头无法抗拒全球最大市场的诱惑。一些 曾经失意于中国市场的跨国车企纷纷卷土再来，重拾合资策略。广汽菲亚特、长安标致雪 铁龙、东风雷诺等随着这些新合资公司的成立，与国外同步的新车型将以更快的速度被引 进中国，国产化竞争将更趋激烈。 北京西杰优盛在对中国汽车零部件细分市场调查研究的基础上，通过大量的一手调研 数据，完成了2009-2013 年中国汽车零部件研

4、究报告 ，全面分析了中国汽车零部件行业 概况；中国汽车零部件细分行业现状与竞争格局；详尽分析了各细分市场企业状况；对中 国汽车零部件行业发展现状和趋势做了深入分析和预测。报告的目的是希望能对各赢利方 就中国汽车零部件行业在国内的发展现状与发展趋势作一个全面的分析，发现行业的投资 机会，解决行业中存在的问题，为管理者与投资者提供借鉴。 目 录 第一章第一章 汽车零部件产业趋势分析汽车零部件产业趋势分析.12 1.1 2009 汽车销量分析.12 1.1.1 2009 年中国汽车产销情况.12 1.1.2 2009 年货车销量增长近三成.16 1.1.3 2009 年中国汽车产销量凸显轻卡强大潜力

5、.20 1.1.4 2009 年客车市场年终盘点分析.21 1.1.5 2010 年我国客车市场展望.23 1.1.6 我国专用汽车市场现状分析和发展趋势预测.24 1.1.7 2009 年度全球汽车零部件配套供应商百强.27 1.2 2008-2009 年汽车市场趋势分析.32 1.2.1 2009 年乘用车国内销量 1025.9 万.32 1.2.2 2009 年世界各国汽车销量一览.37 1.2.3 2010 年主要合资品牌车企产销计划和新车计划.41 1.2.4 2009 年全球各车企销量状况一览.44 1.2.5 2009 中国车市十大事件改变中国汽车格局.46 1.2.4 汽车 A

6、MT 变速器或先产业化.49 1.3 汽车零部件在汽车工业中的作用 .61 1.3.1 2009 年汽车零部件发展趋势影响.62 1.3.2 汽车柴油机企业的国路线相继出炉.66 1.3.3 2010 年中国汽车零部件产业进入投资高峰.68 1.3.4 2010 年零部件产业产能将大规模扩张.69 1.3.5 2010 年中国汽车零部件出口市场趋势分析.70 1.4 我国汽车零部件工业现状及趋势分析 .71 1.4.1 汽车零部件行业发展情况.71 1.4.2 中国汽车零部件产业主要地区趋势分析.73 1.4.3 我国汽车零部件工业的现状.76 1.4.4 国外汽车公司进入中国情况.78 1.

7、5 我国新能源汽车发展现状及趋势分析 .81 1.5.1 新能源汽车补贴细则出台 个人未获直接补贴.81 1.5.2 众车企低调应对新能源政策.82 1.5.3 电动汽车发展路径.82 第二章第二章 汽车细分市场趋势分析汽车细分市场趋势分析.85 2.1 轿车需求分析.85 2.1.1 轿车市场分析.85 2.1.2 桥车市场机会分析.89 2.2 MPV 需求分析.90 2.2.1 MPV 产销分析.90 2.2.2 MPV 市场机会分析.91 2.3 皮卡需求分析 .93 2.3.1 皮卡市场趋势分析.93 2.3.2 皮卡市场机会分析.94 2.4 SUV 需求分析.96 2.4.1 S

8、UV 市场分析.96 2.4.2 SUV 市场需求分析.99 2.5 轻卡需求分析.101 2.5.1 轻卡产销分析.101 2.5.2 轻卡市场需求分析.102 2.6 大中型卡车需求分析 .104 2.6.1 重卡市场发展趋势.104 2.6.2 大中型卡车市场需求分析.106 2.7 轻客需求分析 .107 2.7.1 轻型客车市场状况.107 2.7.2 轻型客车市场需求分析.111 2.8 大中型客车需求分析 .112 2.8.1 大中型客车产销分析.112 2.8.2 大中型客车市场需求分析.114 第三章第三章 汽车电子市场配套分析汽车电子市场配套分析.116 3.1 汽车电子配

9、套现状.116 3.1.1 国外配套现状.116 3.1.2 国内配套现状.116 3.1.3 中国汽车电子市场进入稳步增长期.116 3.2 汽车电子行业趋势分析.119 3.2.1 汽车电子市场细分市场运行分析.119 3.2.2 汽车电子市场细分市场需求分析.119 3.2.3 汽车电子企业合资分析.120 3.3 国家汽车电子市场发展目标.121 3.3.1 总体目标.121 3.3.2 汽车电子技术发展目标.122 3.3.3 汽车电子产品产业化目标.122 3.4 2009 年前装车载导航系统市场规模为 55.72 亿元.123 3.4.1 汽车消费助力车载导航系统的发展.123

10、3.4.2 消费电子导航继续融合发展.125 3.4.3 基于位置的服务系统加速互联网导航应用发展.127 3.4.4 前装车载导航系统趋势分析.128 3.5 汽车传感器市场分析 .129 3.5.1 汽车传感器市场竞争分析.129 3.5.2 国外汽车传感器市场需求分析.130 3.5.3 国内汽车传感器市场需求分析.132 第四章第四章 汽车车身附件市场配套分析汽车车身附件市场配套分析.133 4.1 我国车身附件行业概述.133 4.1.1 车身附件定义.133 4.1.2 车身附件企业分析.133 4.1.3 车身附件生产分析.134 4.1.4 车身附件行业发展趋势.135 4.2

11、 车灯市场配套分析.135 4.2.1 国际车灯市场发展综述.135 4.2.2 我国车灯市场发展现状分析.138 4.2.3 我国车灯市场配套特点.138 4.2.4 我国车灯产品进出口情况.140 4.2.5 我国车灯市场发展趋势分析.141 4.3 汽车座椅配套分析.145 4.3.1 汽车坐椅的概述.145 4.3.2 坐椅供应分析.145 4.3.3 座椅配套分析.147 4.3.4 汽车座椅经营分析.148 4.4 安全气囊配套分析.149 4.4.1 2009 年安全气囊需求分析.149 4.4.2 2009 年安全气囊产量分析.151 4.4.3 市场容量继续增长.154 4.

12、4.4 安全气囊市场竞争分析.155 4.4.5 安全气囊配套分析.156 4.4.6 安全气囊进出口分析.157 第五章第五章 汽车底盘市场配套分析汽车底盘市场配套分析.160 5.1 汽车底盘概述.160 5.1.1 汽车底盘.160 5.1.2 车桥的定义与分类.160 5.1.3 主减速器.161 5.1.4 差速器.161 5.1.5 汽车半轴.162 5.2 车桥行业总体市场分析.163 5.2.1 车桥行业的市场分类.163 5.2.2 车桥总体产量预测.163 5.2.3 车桥总体需求预测.164 5.2.5 车桥企业产销分析.165 5.3 轻型车桥配套分析.167 5.3.

13、1 轻型车桥市场进入分析.167 5.3.2 轻型车桥市场分析.168 5.3.3 轻型车桥企业发展分析.170 5.3.4 轻型车桥市场配套分析.171 5.4 重型桥配套分析.171 5.4.1 客车底盘状况.171 5.4.2 客车车桥市场分析.172 5.4.3 中重卡车桥市场分析.172 5.5 悬架市场配套分析.174 5.5.1 悬架桥市场分析.174 5.5.2 悬架桥进入分析.176 5.6 变速器市场分析.177 5.6.1 变速器的市场规模也继续保持 20%以上的增长速度.177 5.6.2 中国变速器生产企业总产值和销售产值都在高速稳定增长.178 5.6.3 变速器配

14、套分析.181 第六章第六章 汽车发动机市场配套分析汽车发动机市场配套分析.195 6.1 发动机产销分析.195 6.1.1 2010 年一季度柴油机销量前十位企业业绩盘点.195 6.1.2 2010 年一季度柴油机销量稳步增长.199 6.2 发动机市场分析.200 6.2.1 2009 年发动机行业市场分析.200 6.2.2 中轻型柴油机厂家增长明显.201 6.2.3 中小排量汽油机企业表现良好.202 6.2.4 汽车发动机生产产量预测.203 6.2.5 汽车发动机市场需求预测.205 6.3 滤清器市场分析 .207 6.3.1 全球滤清器市场稳步增长.207 6.3.2 中

15、国滤清器行业发展混乱.208 6.3.3 中国汽车滤清器市场消费变化明显.210 6.3.4 滤清器行业品牌竞争较为激烈.212 6.3.5 滤清器需求稳步增长.214 6.4 汽车散热器市场分析.216 6.4.1 汽车散热器需求状况.217 6.4.2 汽车散热器市场供应分析.231 6.4.3 散热器进口分析.236 6.4.4 散热器出口分析.237 第七章第七章 汽配市场分析汽配市场分析.240 7.1 汽配行业概况 .240 7.1.1 汽配行业定义及产品分类.240 7.1.2 汽配行业的价值链.242 7.1.3 汽配行业流通模式分析.242 7.1.4 中国汽配行业壁垒分析.

16、243 7.1.5 中国汽配行业的成长分析.243 7.2 汽配市场需求分析 .244 7.2.1 需求的影响因素分析.244 7.2.2 需求市场概况.247 7.2.3 需求结构分析.247 7.2.4 地区需求分布.248 7.2.5 消费偏好分析.249 7.3 汽配市场供给分析 .255 7.3.1 供给市场规模.255 7.3.2 汽配行业经营主体分析.256 7.3.3 汽配区域竞争格局分析.259 7.3.4 汽配行业品牌竞争格局分析.260 7.4 典型企业运营分析 .261 7.4.1 美国 NAPA 汽车零部件经销商.261 7.4.2 上海德朗汽车零部件制造有限公司.262 7.5 汽配行业未来市场规模预测 .264 7.6 汽配行业发展变化趋势总结 .265 7.6.1 汽配行业总体变化趋势.265 7.6.2 汽配营销的变化趋势.269 7.6.3 经营模式和流通渠