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文档简介
1、.报表系统需求说明书起草人:起草日期:xxxx年xx月xx日提出需求部门:部门领导签字:版本记录 版本编号 版本日期 修改者 说明 V0. 12014-11-27创建文档审核确认部门姓名签字确认说明 信息技术部门xxx目录1.概述51.1.目标51.2.业务描述51.3.权限配置51.4.总体业务流程52.需求规定62.1.登录62.1.1.登录/退出(新增)62.2.财富管理72.2.1.财富报表(新增)72.2.2.财富报表授权(新增)132.2.3.财富报表查询(新增)152.2.4.财富数据删除跑批(新增)192.2.5.财富端抽查(新增)202.2.6.财富端抽查结果查询(新增)23
2、2.3.信销管理252.3.1.信销报表(新增)252.3.2.信销报表授权(新增)312.3.3.信销报表查询(新增)332.3.4.信销数据删除跑批(新增)372.4.催收管理382.4.1.催收报表(新增)382.4.2.催收数据跑批(新增)412.4.3.催收数据删除跑批(新增)412.5.逾期管理422.5.1.逾期报表(新增)422.5.2.逾期报表跑批(新增)452.5.3.逾期数据删除跑批(新增)452.6.运营管理452.6.1.运营报表(新增)452.6.2.运营数据跑批(新增)502.6.3.运营数据删除跑批(新增)502.7.总表(新增)502.7.1.功能介绍502.
3、7.2.前提条件502.7.3.业务流程502.7.4.页面要素512.7.5.预期效果图511. 概述1.1. 目标 为满足公司高层领导需求,特根据公司高层领导意见提出报表系统。该系统既可以展现信销端、财富端业务数据,也可评估公司整体运营状况,通过该系统各部门人员可录入信息,系统自动进计算出结果,减少人工计算错误。1.2. 业务描述 为正确的反应公司财务状况,公司高层提出报表系统,该系统主要分为总表、财务报表、信销报表、逾期报表、催收报表、运营部报表、催收报表附表,其中总表展示1.3. 权限配置总表、财富端报表、信销端报表、催收总表、运营报表可查看权限:总督导、董事长财富端报表查看/授权权限
4、:财富端总监;财富端报表操作权限:财富端督导信销端报表查看/授权权限:信销端总监;信销端报表操作权限:信销端督导催收端报表查看权限:催收经理运营报表查看/授权权限:运营支持经理;运营报表操作权限:运营支持专员1.4. 总体业务流程2. 需求规定2.1. 登录2.1.1. 登录/退出(新增)2.1.1.1. 功能介绍用户可输入登录ID、登录密码,点击【登录】,经后台验证通过即可进入系统,反之登录失败系统自动提示“错误的用户名或密码”。2.1.1.2. 操作流程1. 在浏览器输入系统访问地址进行访问。2. 在登录界面输入公司已分配好的账号ID密码点击登录按钮进行登录操作。3. 用户登录成功后,系统
5、首页右侧提供【退出系统】按钮。用户点击【退出系统】,即可返回系统登录页。2.1.1.3. 逾期效果图2.2. 财富管理2.2.1. 财富报表(新增)2.2.1.1. 功能介绍本功能主要展示财富端各机构本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。2.2.1.2. 前提条件操作权限:财富端督导该交易需要授权:当督导新增、修改、删除时需要财富总监授权2.2.1.3. 操作流程1. 财富督导点击“财富报表”菜单跳转到财富报表首页 查询数据库已设置的信息 发送接口到青蛙系统查询财富端数据(默认查询本年度的数据)2. 显示财富报表首
6、页,列表区域默认显示本年所有数据 财富督导点击“新增”按钮,跳转到“新增报表页面”,输入信息点击“确定”按钮 数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权” 财富督导选择一条数据点击“修改”按钮,跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确定”按钮 数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权” 财富督导选择一条数据点击“删除”按钮 数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权” 财富督导点击“导出”按钮,将列表内容导出 导出格式为excel 内容为:2.2.1.4. 页面要素财富端首页序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注查询区域1.财富机构下拉列表N请选择O长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨2
7、、南京、鞍山、沈阳、北京2.年目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示3.年累计(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示4.年达成率文本框Y%O年累计/年目标5.月目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示6.月累计(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示7.月达成率文本框Y%O只能输入数字8.周目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示9.周实际(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示10.周差量(万)文本框YS(14,2)O周实际-周目标,取正数11.
8、当日量(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示12.待划扣(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示13.查询按钮NO只能输入数字,输入后金额格式显示14.高级查询链接NO点击该按钮显示以下内容15.机构排名文本框YS(3)O点击高级查询时显示;只能输入数字16.查询按钮O点击高级查询时显示;只能输入数字设置区域1.新增按钮点击该按钮弹出“新增财富报表页面”2.修改按钮选择下方列表中的任意一条数据弹出“修改财富报表页面”3.删除按钮选中一条可删除4.导出按钮可导出列表区域内容;格式为Excel列表区域(支持分页) 当前统计时间:xxxx年xx月 第x周
9、1.选择复选框2.财富机构列表回显N3.年目标(万)列表回显Y4.年累计(万)列表回显N5.年达成率列表回显N年累计/年目标6.月目标(万)列表回显Y7.月累计(万)列表回显N8.月达成率列表回显N月累计/月目标9.周目标(万)列表回显Y10.周实际(万)列表回显N11.周差量(万)列表回显N周目标-周实际12.当日量(万)列表回显N13.待划扣(万)列表回显N14.机构业绩排名列表回显N15.状态列表回显N“未授权”“授权中”“已授权”“授权同意”“授权拒绝”16.提交授权按钮只有未授权的信息可提交授权新增财富报表页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注1.设置年份下拉列表N
10、本年本年+-102.设置月份下拉列表N本月112月,若当月已经过去则不可设置3.设置周下拉列表N本周根据当前月份显示15周。4.财富机构下拉列表N长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京;若该机构被设置且状态为授权通过则不可再次设置5.年目标(万)文本框Y0.00S(14,2)只能输入数字,输入后格式按照金额格式显示6.月目标(万)文本框Y0.00S(14,2)只能输入数字,输入后格式按照金额格式显示7.周目标(万)文本框Y0.00S(14,2)只能输入数字,输入后格式按照金额格式显示8.确定按钮N9.取消按钮N10.重置按钮N修改财富报表页面 序号页面要素控件类型是否可写
11、默认值长度M/N/O备注1.设置年份回显N与新增规则一致2.设置月份回显N与新增规则一致3.设置周回显N与新增规则一致4.财富机构回显Y与新增规则一致5.年目标(万)回显Y与新增规则一致6.月目标(万)回显Y与新增规则一致7.周目标(万)回显Y与新增规则一致8.确定按钮N9.取消按钮N10.重置按钮N2.2.1.5. 预期效果图详见原型图2.2.1.6. 接口字段接口名称:财富端数据查询上送报文:序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1SysDate查询日期VARCHAR(8)Y2Sysname系统名称VARCHAR(2)01.债权系统 02信销系统 03.催收系统 Y3instituti
12、ons财富机构VARCHAR(20)01.长春 02西安 03鸡西 04 哈尔滨1 05 哈尔滨2 06南京 07鞍山 08沈阳 09北京Y返回报文:序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1accumulatedy年累计VARCHAR(20)Y2accumulatedm月累计VARCHAR(20)Y3accumulatedw周实际VARCHAR(20)Y4accumulatedd当日VARCHAR(20)Y5Todraw带划扣VARCHAR(20)Y2.2.2. 财富报表授权(新增)2.2.2.1. 功能介绍 本功能可对财富报表设置进行授权,授权状态为:未授权、授权中、同意授权、拒绝授权。
13、(未授权:财富督导创建过程中 授权中:提交到财富总监但未进行授权 同意授权:财富总监点击同意授权后 拒绝授权:财富总监点击拒绝授权后)2.2.2.2. 前提条件授权权限:财富端总监2.2.2.3. 操作流程1. 财富总监登录报表系统,显示财富报表授权页面2. 财富总监任意选择一条数据,在列表后方填写审核意见 点击“同意授权”则将该条数据状态改为“同意授权” 点击“拒绝授权”则将该条数据状态改为“拒绝授权”l 拒绝授权当财富总监拒绝授权时该条数据作废,可在“财富报表数据查询”中查询到该数据l 同意授权当财富总监同意授权时该条数据生效,可在“财富报表”中查询到该数据,且在“财富报表数据查询”中也保
14、留该数据。2.2.2.4. 页面要素财富端审核页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注列表区域(支持分页) 当前统计时间:xxxx年xx月 第x周1.选择复选框Y支持多选2.财富机构列表回显N3.年目标(万)列表回显Y0.00该字段红色显示4.年累计(万)列表回显N5.年达成率列表回显N年累计/年目标6.月目标(万)列表回显Y0.00该字段红色显示7.月累计(万)列表回显N8.月达成率列表回显N月累计/月目标9.周目标(万)列表回显Y0.00该字段红色显示10.周实际(万)列表回显N11.周差量(万)列表回显N周目标-周实际12.当日量(万)列表回显N13.待划扣(万)列表回显
15、N14.审核意见文本框YS(200)可对每条填写审核意见15.同意授权按钮同意授权后财富报表更新状态,且不能修改。16.拒绝授权按钮将该条数据打回财富报表,可修改17.导出按钮可导出当前页的信息2.2.2.5. 预期效果图2.2.3. 财富报表查询(新增)2.2.3.1. 功能介绍 本功能可对财富报表数据进行查询,保留3年财富报表数据。2.2.3.2. 前提条件查询权限:董事长、总督导、财富端总监2.2.3.3. 业务流程1. 管理班子(董事长、总督导、财富端总监)点击“财富报表查询”菜单,跳转到财富查询结果页面 查询数据库将设置过的信息 发送接口到青蛙系统查询财富端数据(默认查询本年度的数据
16、)2. 显示财富查询结果页面 领导班子点击“导出”按钮 导出文件,文件格式为excel 文件样式为2.2.3.4.2.2.3.5. 页面要素财富查询结果页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注登录信息1.制表日期回显N系统时间N2.制表部门回显NN登录人所在部门3.制表岗位回显NN登录人岗位4.制表人回显NN财富端督导5.审核人回显NN财富端总监6.当前日期回显NN系统日期查询区域1.财富机构下拉列表N请选择O长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京2.年目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示3.年累计(万)文本框YS(14,2)
17、O只能输入数字,输入后金额格式显示4.年达成率文本框Y%O年累计/年目标5.月目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示6.月累计(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示7.月达成率文本框Y%O只能输入数字8.周目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示9.周实际(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示10.周差量(万)文本框YS(14,2)O周实际-周目标,取正数11.当日量(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示12.待划扣(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额
18、格式显示13.查询按钮NO只能输入数字,输入后金额格式显示14.高级查询链接NO点击该按钮显示以下内容15.机构排名文本框YS(3)O点击高级查询时显示;只能输入数字16.查询按钮O点击高级查询时显示;只能输入数字列表区域(支持分页) 当前统计时间:xxxx年xx月 第x周财富合计:针对下表中每个字段进行累计求和1.财富机构列表回显N2.年目标(万)列表回显N0.00该字段红色显示3.年累计(万)列表回显N4.年达成率列表回显N年累计/年目标5.月目标(万)列表回显N0.00该字段红色显示6.月累计(万)列表回显N7.月达成率列表回显N月累计/月目标8.周目标(万)列表回显N0.00该字段红色
19、显示9.周实际(万)列表回显N10.周差量(万)列表回显N周目标-周实际11.当日量(万)列表回显N12.待划扣(万)列表回显N13.机构业绩排名列表回显N根据年累计进行排名14.导出按钮可导出当前页的信息2.2.3.6. 预期效果图2.2.3.7. 接口字段接口名称:财富端数据查询上送报文:序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1SysDate查询日期VARCHAR(8)Y2Sysname系统名称VARCHAR(2)01.债权系统 02信销系统 03.催收系统 Y3institutions财富机构VARCHAR(20)01.长春 02西安 03鸡西 04 哈尔滨1 05 哈尔滨2 06南
20、京 07鞍山 08沈阳 09北京Y返回报文:序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1accumulatedy年累计VARCHAR(20)Y2accumulatedm月累计VARCHAR(20)Y3accumulatedw周实际VARCHAR(20)Y4accumulatedd当日VARCHAR(20)Y5Todraw待划扣VARCHAR(20)Y2.2.4. 财富数据删除跑批(新增)2.2.4.1. 功能介绍该功能主要针对财富数据进行删除跑批,将信销端超过5年的数据进行删除跑批时间:每5年年末23:59:592.2.5. 财富端抽查(新增)2.2.5.1. 功能介绍本功能可以抽查财富端各门
21、店录入的出借人信息是否属实,可通过该功能直接给出借人拨打电话进行核实2.2.5.2. 前提条件调查权限:财富端总监将未关联出借人的信息2.2.5.3. 业务流程1. 财富总监点击“财富端抽查”菜单,跳转到“财富信息查询”页面 发送接口到债权系统查询已关联出借人的所有出借咨询信息2. 在“财富信息查询”页面,财富总监可点击“数据查询”按钮和“出借人姓名”超链接 点击“数据查询”按钮,页面弹出数据查询页面, 点击查询按钮,根据输入条件查询数据库并将结果显示在列表 点击重置按钮,将所有输入数据清空 点击关闭按钮,关闭当前页 点击“出借人姓名”超链接,页面弹出出借人调查页面, 财富总监点击“调查”按钮
22、,系统自动拨打出借人电话 财富总监点击“关闭”按钮,关闭出借人调查页面 财富总监点击“挂断”按钮,挂断当前拨出电话 可填写调查意见,并将调查结果保存到报表系统数据库2.2.5.4. 页面要素 财富信息查询页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注1.数据查询按钮N列表区域(支持分页)2.序号列表回显N3.出借咨询人姓名列表回显N4.手机号码列表回显N5.意向模式列表回显N6.意向金额列表回显N7.出借来源列表回显N8.咨询日期列表回显N9.团队经理列表回显N10.所属理财经理列表回显N11.所属门店列表回显N数据查询页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注1.出借
23、人姓名文本框YS(20)2.意向模式下拉列表N请选择与债权系统一致3.意向出借金额文本框YS(14,2)4.出借人来源下拉列表N请选择与债权系统一致5.团队经理文本框YS(20)6.所属理财经理文本框YS(20)7.所属门店文本框YS(100)8.查询按钮9.重置按钮10.关闭按钮出借人调查页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注1.出借人姓名回显N2.性别回显N3.意向模式回显N4.意向出借金额回显N5.出借人来源回显N6.团队经理回显N7.所属理财经理回显N8.所属门店回显N9.咨询日期回显N10.是否接通单选按钮Y否是、否11.调查意见文本域YS(200)12.调查按钮点
24、击该按钮自动给出借人拨出电话13.关闭按钮点击该按钮关闭当前页14.挂断按钮点击该按钮将拨出的电话挂断2.2.5.5. 预期效果图2.2.5.6. 接口字段接口名称:财富端出借人查询上送报文:待定序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1SysDate查询日期VARCHAR(8)Y2Sysname系统名称VARCHAR(2)01.债权系统 02信销系统 03.催收系统 04.报表系统Y返回报文:序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1Lendersname出借咨询人姓名VARCHAR(20)Y2Lendersphone手机号码VARCHAR(12)Y3Intentionpattern意向
25、模式VARCHAR(16)Y4Intentionmoney意向金额VARCHAR(16)Y5source出借来源VARCHAR(32)Y6Consultingdate咨询日期VARCHAR(8)Y7manager团队经理VARCHAR(20)Y8Wealth所属理财经理VARCHAR(20)Y9stores所属门店VARCHAR(100)Y10gender性别VARCHAR(2)Y2.2.6. 财富端抽查结果查询(新增)2.2.6.1. 功能介绍该功能可查询财富端抽查结果和抽查意见,协助财富端总监监督门店各门店。2.2.6.2. 前提条件调查权限:财富端总监2.2.6.3. 业务流程1. 财富
26、总监点击“财富端抽查结果查询”菜单,显示抽查结果查询页面 查询数据库将查询结果进行统计 抽查次数:根据被抽查团队经理拨出电话次数进行统计。例:张三为团队经理,小为所属理财经理;小为所属理财经理;财富总监抽查小拉来的出借人3次(拨打电话次数),抽查小拉来出借人5次,则对张三抽查的次数为8 抽查成功率:接通次数/拨打次数。如果接通后为虚假出借人则此次算未接通。2. 财富总监点击“数据查询”按钮,页面弹出“数据查询”页面 点击查询按钮,根据输入条件查询数据库并将结果显示在列表 点击重置按钮,将所有输入数据清空 点击关闭按钮,关闭当前页2.2.6.4. 页面要素 抽查结果查询页面序号页面要素控件类型是
27、否可写默认值长度M/N/O备注1.数据查询按钮N2.出借人姓名列表回显N3.性别列表回显N4.意向模式列表回显N5.意向出借金额列表回显N6.团队经理列表回显N7.所属理财经理列表回显N8.所属门店列表回显N9.是否接通列表回显N10.调查意见列表回显N11.抽查次数列表回显N12.抽查成功率列表回显N接通次数/拨打次数 数据查询页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注1.团队经理文本框Y2.所属理财经理文本框Y3.所属门店文本框Y4.抽查次数文本框Y只能输入数字5.查询按钮6.重置按钮7.关闭按钮2.2.6.5. 预期效果图2.3. 信销管理2.3.1. 信销报表(新增)2.
28、3.1.1. 功能介绍本功能主要展示信销端各营业部本年度的年目标、年累计、年达成率、月目标、月累计、月达成率、周目标、周实际、周差量、当日量、带划扣和各财富门店的排名。2.3.1.2. 前提条件操作权限:信销端督导该交易需要授权:当督导新增、修改、删除时需要信销总监授权2.3.1.3. 操作流程1. 信销督导点击“信销报表”菜单跳转到信销报表首页 查询数据库已设置的信息 发送接口到青蛙系统查询信销端数据(默认查询本年度的数据)2. 显示信销报表首页,列表区域默认显示本年所有数据 信销督导点击“新增”按钮,跳转到“新增报表页面”,输入信息点击“确定”按钮 数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权
29、” 信销督导选择一条数据点击“修改”按钮,跳转到“修改报表页面”输入信息点击“确定”按钮 数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权” 信销督导选择一条数据点击“删除”按钮 数据库插入一条数据,并将状态改为“未授权” 信销督导点击“导出”按钮,将列表内容导出 导出格式为excel 内容为:2.3.1.4. 页面要素信销端首页序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注查询区域1.营业部下拉列表N请选择O长春、北京、太原、大庆、齐齐哈尔、长沙、昆明、佛山、牡丹江、烟台、济南、沈阳、济宁、潍坊2.年目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示3.年累计(万)文本框YS(
30、14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示4.年达成率文本框Y%O年累计/年目标5.月目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示6.月累计(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示7.月达成率文本框Y%O只能输入数字8.周目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示9.周实际(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示10.周差量(万)文本框YS(14,2)O周实际-周目标,取正数11.当日量(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示12.待划扣(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,
31、输入后金额格式显示13.查询按钮NO只能输入数字,输入后金额格式显示14.高级查询链接NO点击该按钮显示以下内容15.机构排名文本框YS(3)O点击高级查询时显示;只能输入数字16.查询按钮O点击高级查询时显示;只能输入数字设置区域1.新增按钮点击该按钮弹出“新增信销报表页面”2.修改按钮选择下方列表中的任意一条数据弹出“修改信销票报表页面”3.删除按钮选中一条可删除4.导出按钮可导出列表区域内容;格式为Excel列表区域(支持分页) 当前统计时间:xxxx年xx月 第x周17.选择复选框18.营业部列表回显N19.年目标(万)列表回显Y20.年累计(万)列表回显N21.年达成率列表回显N年累
32、计/年目标22.月目标(万)列表回显Y23.月累计(万)列表回显N24.月达成率列表回显N月累计/月目标25.周目标(万)列表回显Y26.周实际(万)列表回显N27.周差量(万)列表回显N周目标-周实际28.当日量(万)列表回显N29.待签约(万)列表回显N30.机构业绩排名列表回显N31.状态列表回显N32.提交授权按钮只有未授权的信息可提交授权新增财富报表页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注1.设置年份下拉列表N本年本年+-102.设置月份下拉列表N本月112月,若当月已经过去则不可设置3.设置周下拉列表N本周根据当前月份显示15周。4.营业部下拉列表N可新增城市5.年
33、目标(万)文本框Y0.00S(14,2)只能输入数字,输入后格式按照金额格式显示6.月目标(万)文本框Y0.00S(14,2)只能输入数字,输入后格式按照金额格式显示7.周目标(万)文本框Y0.00S(14,2)只能输入数字,输入后格式按照金额格式显示8.确定按钮N9.取消按钮N10.重置按钮N修改财富报表页面 序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注1.设置年份回显N与新增规则一致2.设置月份回显N与新增规则一致3.设置周回显N与新增规则一致4.营业部回显Y营业部名称部能相同5.年目标(万)回显Y与新增规则一致6.月目标(万)回显Y与新增规则一致7.周目标(万)回显Y与新增规则一
34、致8.确定按钮N9.取消按钮N10.重置按钮N2.3.1.5. 预期效果图2.3.1.6. 接口字段接口名称:信销端数据查询上送报文:序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1SysDate查询日期VARCHAR(8)Y2Sysname系统名称VARCHAR(2)01.债权系统 02信销系统 03.催收系统 Y3institutions营业部VARCHAR(20)01长春、02北京、03太原、04大庆、05齐齐哈尔、06长沙、07昆明、08佛山、09牡丹江、10烟台、11济南、12沈阳、13济宁、14潍坊Y返回报文:序号字段代码字段名类型长度输入范围说明必输1accumulatedy年累计V
35、ARCHAR(20)Y2accumulatedm月累计VARCHAR(20)Y3accumulatedw周实际VARCHAR(20)Y4accumulatedd当日VARCHAR(20)Y5Todraw带划扣VARCHAR(20)Y2.3.2. 信销报表授权(新增)2.3.2.1. 功能介绍 本功能可对信销报表设置进行授权,授权状态为:未授权、授权中、同意已授权、拒绝授权。(未授权:财富督导创建过程中 授权中:提交到财富总监但未进行授权 同意授权:财富总监点击同意授权后 拒绝授权:财富总监点击拒绝授权后)2.3.2.2. 前提条件授权权限:信销端总监2.3.2.3. 操作流程1. 信销总监登录
36、报表系统,显示财富报表授权页面2. 信销总监任意选择一条数据,在列表后方填写审核意见 点击“同意授权”则将该条数据状态改为“同意授权” 点击“拒绝授权”则将该条数据状态改为“拒绝授权”l 拒绝授权当信销总监拒绝授权时该条数据作废,可在“信销报表数据查询”中查询到该数据l 同意授权当信销总监同意授权时该条数据生效,可在“信销报表”中查询到该数据,且在“信销报表数据查询”中也保留该数据。2.3.2.4. 页面要素信销端审核页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注列表区域(支持分页) 当前统计时间:xxxx年xx月 第x周1.选择复选框Y支持多选2.营业部列表回显N3.年目标(万)列
37、表回显Y0.00该字段红色显示4.年累计(万)列表回显N5.年达成率列表回显N年累计/年目标6.月目标(万)列表回显Y0.00该字段红色显示7.月累计(万)列表回显N8.月达成率列表回显N月累计/月目标9.周目标(万)列表回显Y0.00该字段红色显示10.周实际(万)列表回显N11.周差量(万)列表回显N周目标-周实际12.当日量(万)列表回显N13.待签约(万)列表回显N14.机构业绩排名列表回显N15.审核意见文本框Y可对每条填写审核意见16.同意授权按钮同意授权后财富报表更新状态,且不能修改。17.拒绝授权按钮将该条数据打回财富报表,可修改18.导出按钮可导出当前页的信息2.3.2.5.
38、 预期效果图2.3.3. 信销报表查询(新增)2.3.3.1. 功能介绍 本功能可对信销报表数据进行查询,保留3年财信销报表数据。2.3.3.2. 前提条件查询权限:董事长、总督导、信销端总监2.3.3.3. 业务流程1. 管理班子(董事长、总督导、信销端总监)点击“信销报表查询”菜单,跳转到信销查询结果页面 查询数据库将设置过的信息 发送接口到青蛙系统查询信销端数据(默认查询本年度的数据)2. 显示信销查询结果页面 领导班子点击“导出”按钮 导出文件,文件格式为excel 文件样式为2.3.3.4. 页面要素财富查询结果页面序号页面要素控件类型是否可写默认值长度M/N/O备注登录信息1.制表
39、日期回显N系统时间N2.制表部门回显NN登录人所在部门3.制表岗位回显NN登录人岗位4.制表人回显NN财富端督导5.审核人回显NN财富端总监6.当前日期回显NN系统日期查询区域1.财富机构下拉列表N请选择O长春、西安、鸡西、哈尔滨1、哈尔滨2、南京、鞍山、沈阳、北京2.年目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示3.年累计(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示4.年达成率文本框Y%O年累计/年目标5.月目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示6.月累计(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示7.月达成率文本框Y%O只能输入数字8.周目标(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示9.周实际(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示10.周差量(万)文本框YS(14,2)O周实际-周目标,取正数11.当日量(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示12.待签约(万)文本框YS(14,2)O只能输入数字,输入后金额格式显示13.查询按钮NO只能输入数字,输入后金额格式显示14.高级查询链接NO点击该按钮显示以下内容15.
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