广州玻璃项目立项申请

1、广州玻璃项目立项申请一、项目总论（一）项目名称广州玻璃项目玻璃，作为建材领域一个大类子行业，过去受到的关注程度远低于水泥，原因在于行业产值较低（2016年国内水泥产业产值8764亿，2016年国内玻璃产业产值682亿）、上市公司相对较少，同时更为主要的是行业格局较差，行业内龙头公司盈利能力不够突出（主要指上游浮法玻璃，下游深加工玻璃出了个优秀的福耀玻璃）。平板玻璃作为一种同质化较强的大宗商品（产品和工艺的同质化），行业集中度却远低于相近的水泥、玻纤等行业。和需求相近的水泥等行业相比，平板玻璃行业CR5和CR10分别为31.36%和49.29%、而水泥的CR5和CR10分别达到47.59%和65

2、.96%，考虑到水泥的区域属性，如仅观察单个区域，其实际集中度更高。同时对比行业前两名龙头的产能占比，平板玻璃行业的龙头企业旗滨集团和信义玻璃产能占比分别为8.8%和7.8%。而中国巨石在中国玻纤市场的产能占比达到了32%，行业排名第二的泰山玻纤产能占比达到了16%；水泥行业龙头中国建材熟料产能占比为20.8%，海螺水泥的熟料产能占比为10.9%，也远高于玻璃行业。除了行业集中度与水泥玻纤相比不高之外，玻璃行业的企业分化（竞争力）也没有玻纤及水泥行业表现的那么突出，一方面直观地体现为产能规模的差距没那么大，另一方面则体现在盈利能力的差距较小。产能规模方面，玻璃行业前十家的产能规模差距不明显，特

3、别是排名第三到排名第十的企业玻璃产能差距很小。近几年玻纤行业盈利开始加速向优质公司集中；优质公司盈利能力加速提升，和竞争对手在迅速拉开差距。2010年之后整个玻纤行业净利率维持在6%-7%之间停滞不前，而龙头企业中国巨石在2014年开始不断升高，2016年公司净利率达到了20.5%，2017年上半年净利率更是达到24.8%，远远高出行业平均水平。第二名泰山玻纤的盈利能力2015年也开始明显上升，显著超越行业。同时可以看到水泥行业利润率大多在5%8%的范围内波动，2005年2016年水泥行业平均利润率为6.58%，而行业龙头企业的利润率处于相对较高的位置，2005年2016年海螺水泥的利润率比行

4、业利润率平高+11.46%，华润水泥高出+4.87%，行业龙头的盈利能力要高出其他企业很多。玻璃行业与玻纤、水泥行业不同，玻璃行业的龙头企业的相较于其他企业的盈利能力并不明显，2006-2016年旗滨集团玻璃原片的平均毛利率为22.17%、同期南玻A的平板玻璃近十年来的平均毛利率22.98%，而同时期玻璃行业销售毛利率平均值为21.52%，只是略低于玻璃行业的两家龙头企业的毛利率，玻璃行业龙头企业毛利率水平和其他企业的差距并不明显。（二）项目建设单位xxx科技发展公司（三）法定代表人邵xx（四）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠

5、的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司研发试验的核心技术团队来自知名的

6、外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的

7、研发工作运行环境。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入35143.05万元，同比增长22.94%（6556.40万元）。其中，主营业业务玻璃生产及销售收入为32420.50万元，占营业总收入的92.25%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9826.62万元，较去年同期相比增长1360.69万元，增长率16.07%；实现净利润7369.97万元，较去年同期相比增长1214.49万元，增长率19.73%。（五）

8、项目选址xxx出口加工区（六）项目用地规模项目总用地面积51985.98平方米（折合约77.94亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.69%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度173.17万元/亩。项目净用地面积51985.98平方米，建筑物基底占地面积37788.61平方米，总建筑面积61863.32平方米，其中：规划建设主体工程39019.69平方米，项目规划绿化面积3180.42平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费6998.30万元。（九）节能分析1、项目年用电量1329113.61千瓦时，折合163.35

9、吨标准煤。2、项目年总用水量30709.98立方米，折合2.62吨标准煤。3、“广州玻璃项目投资建设项目”，年用电量1329113.61千瓦时，年总用水量30709.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.97吨标准煤/年。达产年综合节能量46.81吨标准煤/年，项目总节能率23.49%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资18211.83万元，其中：固定资产投资13496.87万元，占项目总投资的74.11%；流动资金4714.96万元，占项目总投资的25.89%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入43382.00万元，总成本费用32641.46

10、万元，税金及附加385.72万元，利润总额10740.54万元，利税总额12607.71万元，税后净利润8055.41万元，达产年纳税总额4552.31万元；达产年投资利润率58.98%，投资利税率69.23%，投资回报率44.23%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位768个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率58.98%，投资利税率69.23%，全部投资回报率44.23%，全部投资回收期3.76年，固定资产投资回收期3.76年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业

11、专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针

12、对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。二、投资背景及必要性分析(一)项目建设背景玻璃生产需要高温环境，熔窑须长期保持生产状态，使用周期一般为8-10年，导致玻璃供给具有刚性。影响玻璃供给变化的主要因素，分别是：新点火产能、冷修复产产能和冷修产能。随着供给侧改革的推进和环保政策的趋严，我国平板玻璃产能结束快速扩张阶段，新增产能受到严格控制，已非影响供给变化主导因素。2020年上半年，疫情导致需求停滞，在高库存压力下，玻璃价格不断下滑。目前已有12条产线进行冷修，同时仅有4条复产产线，在产产能较年初减少0.23

13、亿重箱。房地产是玻璃最主要的应用领域，占比达到75%。在房企“高周转”战略影响下，房屋新开工面积持续高企，竣工面积表现低迷，相关建材需求难以沿产业链有效传导，玻璃需求也受到明显压制。在期房交房的刚性约束下，2019年下半年房屋竣工面积增速开始转正，玻璃需求也随之回暖。2020年一季度，疫情对房地产施工造成一定影响，玻璃需求放缓。随着全面的复工复产，耽误的工期可以依靠后期的赶工进行弥补，房地产竣工逻辑将继续演绎。玻璃价格走势长期看供需，短期看库存。2020年一季度，疫情导致下游需求迟迟无法启动，库存在3月底达到近年高点。随着复工复产的推进，下游需求开始恢复、物流运输趋于正常，原片厂家也在降价，以

14、消化库存压力。目前来看，玻璃高库存情况在逐渐缓解，玻璃价格也开始止跌回升。原材料和燃料是平板玻璃生产过程中最主要的成本支出。纯碱下游需求增速低于供给，产能过剩情况明显，库存不断增加。高库存的压力下，纯碱价格已创十年新低。石油焦和重油作为玻璃生产的重要燃料，其价格与原油价格相关性很高。2020年随着全球疫情的不断蔓延，世界经济陷入停顿，导致国际原油价格大幅下滑，石油焦与重油价格出现明显回落。在产业政策和环保的双重压力下，行业新增产能增速放缓，供给决定性因素更多取决于冷修及复产产能。受疫情影响，2020年一季度玻璃行情一路向下，市场再现产线集中冷修情形，同时复产产线较少，供给呈现收缩态势，为下半年

15、行情启动奠定了较好的基础。疫情对下游房地产施工仅是短期影响，随着全面复工复产，房地产竣工逻辑将继续演绎，前期积压的玻璃需求有望集中释放。我们预计，下半年行业供需格局有望改善，价格回升可期。此外，纯碱、石油焦等主要原料价格处于低位，成本压力减轻。(二)必要性分析改革开放以来，我国玻璃工业经过三轮高速发展已经形成了比较完善的工业体系，在生产规模、技术结构、产品结构等方面均有了很大的变化。目前我国已成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国，占全球玻璃产量超过30%的份额。中国玻璃行业的规模很大，增长率很高，最近5年的增长率平均为16。68%。在出口市场方面，中国玻璃近几年出口量的年增长率也以两位数的速

16、度递增。我国玻璃工业企业规模呈现出极不合理的问题：数量多，分布面广，但规模小，缺乏抵御市场风波和参与国际竞争的能力。另外，由于玻璃生产耗能大，随着能源价格的上涨，节能降耗已经成为国际玻璃行业的首要问题。但是，国内生产技术落后，能源利用率、成品率均低于世界水平，这使国内玻璃制品在国际市场竞争中处于相当不利的地位。自2014年以来，随着房地产经济杠杆作用的下降，上游玻璃行业直接受到巨大影响。但行业内去产能化的进程持续缓慢，且国内外竞争及交易环境不断恶化，玻璃行业进入了恶性循环之中。尽管行业企业也在不断进行产线改革，多转产为色玻、超白压延、光伏、超薄、光学玻璃、装饰玻璃等附加值较高的玻璃产品。但玻璃

17、行业的工程项目产能过剩已经不仅仅是周期性、阶段性和结构性过剩的问题，而是全面过剩，唯一的解决方法就是把产能降下来。受到下游房地产需求不振的影响，平板玻璃库存已经达到3156万重量箱，处于历史高位。由此，玻璃企业的利润也降至冰点。2014年1至7月，玻璃行业实现利润69。9亿元，其中平板玻璃利润总额为14。7亿元，加工玻璃为27。8亿元。而平板玻璃二季度利润仅1。4亿元，比一季度下降90%。整个行业1。4亿元的利润甚至还不如之前一家玻璃企业的利润，受到天然气价格上涨的影响，行业内天然气线的玻璃企业亏损严重。第三季度理论上来讲应该是年内最好的时光，但获得的利润也仅仅是去年同期的一半。三、产品规划分

18、析（一）产品规划项目主要产品为玻璃，根据市场情况，预计年产值43382.00万元。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。（二）用地规模该项目总征地面积51985.98平方米（折合约77.94亩），其

19、中：净用地面积51985.98平方米（红线范围折合约77.94亩）。项目规划总建筑面积61863.32平方米，其中：规划建设主体工程39019.69平方米，计容建筑面积61863.32平方米；预计建筑工程投资4348.87万元。广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区，总面积7434平方千米，建成区面积1249.11平方千米，常住人口1530.59万人，城镇化率86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令部驻地，国家物流枢纽，国家综合性

20、门户城市，首批沿海开放城市，是中国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资，国家高新技术企业达8700多家，总量居全国前三，集结了全省80%的高

21、校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.69%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度173.17万元/亩。项目预计总建筑面积61863.32平方米，其中：计容建筑面积61863.32平方米，计划建筑工程投资4348.87万元，占项目总投资的23.88%。（四）选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项

22、目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、风险防范措施投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和

23、附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采

24、取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。五、项目投资可行性分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13496.87(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4714.96万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18211.83万元，其中：固定资产投资13496.87万元，占项目总投资的74.11%；流动资金4714.96万元，占项目总投资的25.89%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4348.87万元，占项目总投资的

25、23.88%；设备购置费6998.30万元，占项目总投资的38.43%；其它投资2149.70万元，占项目总投资的11.80%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13496.87+4714.96=18211.83（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、经济效益分析（一）营业收入估算该“广州玻璃项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑玻璃行业设备相对价格变化，假设当年玻璃设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入43382.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1481.45万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财

26、务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用32641.46万元，其中：可变成本27722.12万元，固定成本4919.34万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10740.54（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=10740.5425.00%=2685.14（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10740.54（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳

27、税所得额税率=10740.5425.00%=2685.14（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额10740.54万元，缴纳企业所得税2685.14万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10740.54-2685.14=8055.41（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=58.98%。（2）达产年投资利税率=69.23%。（3）达产年投资回报率=44.23%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入43382.00万元，总成本费用32641.46万元，税金及附加385.72万元，利润总额10740.54万

28、元，企业所得税2685.14万元，税后净利润8055.41万元，年纳税总额4552.31万元。七、综合结论1、综合判断，“十三五”时期，我国中小企业发展仍处于大有可为的重要战略机遇期。要准确把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。中小企业发展，既是改革开放的重要成果，也是改革开放的重要力量。量大面广、机制灵活的中小企业参与竞争，形成了充满活力的市场环境，为充分发挥市场在配置资源中的基础性作用创造了条件。中小企业贴近市场，活跃在市场竞争最激烈的领域，与市场有着本质的联系，是构建市场

29、经济体制的微观基础，它的发展为社会主义市场经济创造了多元竞争、充满活力的环境。实践证明，中小企业发展好的地区，往往也是人民生活较为富裕的地区，也是率先实现小康的地区。发展中小企业，使广大人民群众从发展中得到实惠，过上更加富裕的生活，有利于促进社会的和谐安定。2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率58.98%，投资利税率69.23%，全部投资回报率44.23%，全部投资回收期3.76年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十二五”规划中也对玻璃产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健康发展。居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等