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文档简介

1、理财调查问卷 话术篇,目 的：收集准客户联系方式 时 间：5分钟左右 重 点：根据准客户反映不同，处理重点不同 不感兴趣电话回访试探了解、购买意愿。 有点兴趣不具体讲险种特色，为下次约访埋下伏笔。随后通过 电话回访，礼品赠送方式，寻找第二次见面机会。 比较感兴趣直接邀约产说会，或约定下次面谈时间。,“您好，我是中国平安的理财顾问。目前银行利率一降再降，我们公司正在进行一项市场调查，希望了解在低利率时代，老百姓投资理财观念的变化，以设计出更贴近市场、符合大众的理财投资保险产品。现在，我希望利用您五分钟时间，填写这份调查问卷。你的意见将对未来我们的产品研发大有帮助，希望得到您的宝贵建议。 另外，您

2、还可以参与公司的抽奖活动，有机会获得公司为您提供的一份精美吉祥小礼品。谢谢！”,一、开门话术,场景一：陌生客户,“xx老师您好！您的朋友XXX参加了我们公司这次低利率时代下的投资理财观念的市场调查。他认为您是个非常有思想的人，同时在理财方面也很有心得（在理财方面很感兴趣），所以推荐我来向您做这份理财问卷调查，听取您宝贵的意见。接下来，我利用五分钟的时间，麻烦您填写这份调查问卷。”,场景二：转介绍,“您好，目前银行利率一降再降，我们公司正在进行一项关于银行降息的市场调查，希望了解在低利率时代，老百姓的投资理财渠道，看得出您对理财一定有自己的见解，我们很想了解您的意见，耽误您几分钟的时间填写一下这

3、份调查问卷。”,场景三：职场开拓（单位或门店）,1、调查对象不愿意填写电话 “XXX老师，我是专门做本次理财市场调查工作的，公司对我们有绩效考评，所以希望您能留下您常用的联系方式。随后，公司会有工作人员做电话回访，以此作为我们的绩效考核。感谢您的支持！谢谢！ 另外，您还可以参与公司的抽奖活动，有机会获得公司为您提供的一份精美吉祥小礼品，祝您牛年大吉！”,二、拒绝话术,“背面是我们公司的“智盈人生”万能寿险自开卖以来的利率走势图，一直保持着稳健的回报，尤其07、08年月利率一直保持在5.25%左右，你可以简单的了解一下。” 假设：如果客户希望详细了解产品的话 “如果你想详细了解该款产品，我们公司近期将特邀理财专家举办家庭理财讲座，届时，我提前给您预留一个席位。” 重 点：此次谈话重点应放在收集资料上面，不要太直接、大篇幅介绍公司产品。,三、导入公司产品,1、理想准客户，可在此次谈话中，直接邀约： “看的出来您对理财的见解还是很成熟的，正好我们公司近期要举办一场理财讲座，邀请的是著名理财专家，您可以过来了解一下最新的理财讯息，相信对您未来的家庭理财有所帮助。”,四、邀约产说会,2、可开发客户，通过电话回访邀约： “您好，您是*女士/先生，我是中国平安的工作人员，非常感谢您参加本公

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