中国通信天线与射频产品市场发展研究报告

中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE2中国通信天线与射频产品市场发展研究报告网舟咨询专注于中国电信、互联网市场，致力于为电信、互联网产业链成员及国内外投资、研究机构提供高质量的市场研究与咨询、创新咨询、战略咨询与顾问服务。同时，基于领先的信息采集系统和数据挖掘技术，结合专业研究能力，网舟咨询为客户提供专业化的市场跟踪和监测信息服务。依托国内外资深的电信、互联网咨询专家团队，网舟咨询具有丰富的实战经验与研究咨询案例积累，曾为国内外多家电信运营商以及知名IT、电信企业提供各种研究、咨询和顾问服务。网舟咨询长期倡导并深挖“新电信咨询”和“创新咨询”，致力于协助产业变革中的企业，充分把握产业、技术、业务、商业模式、服务等方面的创新，帮助客户实现商业价值最大化。ESHIPCONSULTINGISTHELEADINGRESEARCHANDCONSULTINGPROVIDERFOCUSINGONTHECHINESETELECOM,INTERNETANDDIGITALENTERTAINMENTMARKETSWECOMMITOURSELVESTOPROVIDINGMARKETRESEARCH,MARKETING,INNOVATIONANDSTRATEGYCONSULTING,PLUSOTHERRELATEDADVISORYSERVICESALSO,ESHIPWILLSUPPLYTHEPROFESSIONALSERVICESOFMARKETTRACKINGANDINFORMATIONMONITORINGOFTHEKEYTELECOMINDUSTRYPLAYERS,BASEDONOURADVANCEDINFORMATIONTRACKINGSYSTEMANDUNPARALLELEDDIGITALDATAMININGTECHNOLOGYESHIPHASRICHPRACTICALEXPERIENCEANDALARGEHISTORYOFRESEARCHANDCONSULTINGCASES,PROVIDEDBYAPROFESSIONALANDDEDICATEDSTAFFOFINTERNATIONALTELECOMCONSULTANTSWEHAVEALSOPROVIDEDANUMBEROFRESEARCH,CONSULTINGANDADVISORYSERVICESTOBOTHLOCALANDINTERNATIONALOPERATORS,ANDWELLKNOWNITANDTELECOMCORPORATIONSESHIPCONSULTINGALWAYSADVOCATENEWTELECOMCONSULTINGANDINNOVATIONWEDEDICATEOURSELVESTOASSISTINGCORPORATIONSINCHANGEMANAGEMENTANDGRASPINGINNOVATION,INTERMSOFTECHNOLOGY,OPERATIONS,BUSINESSMODELS,ANDSERVICES,ANDTHUSHELPINGTHECUSTOMERTOREALIZETHEMAXIMVALUEFORTHEIRBUSINESS北京西城区黄寺大街26号德胜置业大厦5号楼501PAGE3中国通信天线与射频产品市场发展研究报告报告目录报告目录3图表目录5第一章研究概述711研究目的712研究内容713研究范围714研究方法7第二章环境分析821影响天线与射频产品发展的有利因素8211我国移动通信产业的广阔发展空间为网络优化覆盖市场继续增长提供了保障13212移动通信市场竞争促进运营商扩大网络优化覆盖的投入14213产业政策鼓励16214移动运营商的新增投资16215新的移动通信技术和网络的出现1722影响天线与射频产品发展的不利因素18221运营商对2G网络的投资规模趋于稳定18222技术替代18223移动通信系统集成商日益集中1823进入天线与射频产品市场的主要障碍18231行业主管部门的质量认定和入网核准18232技术创新18233客户资源与品牌影响19234人力资源障碍19第三章通信天线产品市场研究2031通信天线产品发展特性分析20311通信天线产品市场发展现状20312通信天线市场企业竞争格局20313国产通信天线厂家优劣势分析20314通信天线市场发展趋势2132国内天线行业标杆企业分析23321广东盛路23322西安海天24323广东通宇26324深圳摩比天线27325佛山健博通28326天线行业标杆企业分析结论3033基站天线市场研究30PAGE4中国通信天线与射频产品市场发展研究报告3312G基站天线市场研究30332未来市场发展趋势3434微波天线市场研究35341微波天线市场需求现状35342行业发展现状及趋势3835终端天线市场研究43351终端天线市场现状43352未来市场规模及发展趋势46第四章直放站与滤波器产品市场研究5041直放站与滤波器发展特性分析50411直放站模块与滤波器市场发展现状50412直放站模块与滤波器产品需求特征53413直放站模块与滤波器产品技术水平与发展趋势5442直放站与滤波器产品主要供应商分析58421直放站主要供应商58422直放站主要供应商主要数据对比63423滤波器主要供应商63424国内外通信设备厂商优劣势比较6543直放站市场分析65431市场竞争格局分析65432市场容量分析68433未来市场需求及发展趋势7044滤波器市场分析71441市场竞争格局分析71442市场容量分析72443未来市场需求及发展趋势73第五章厂家发展策略建议7551通信天线产品厂家未来发展策略建议75511影响通信天线厂家发展的关键因素75512市场机会75513产能装备76514技术装备76515通信天线厂家合作伙伴选择策略7752直放站与滤波器厂家未来发展策略建议78521厂家发展的影响因素78522市场机会78523技术装备80524产能装备80525目标市场80中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE5图表目录图表1国内电信行业固定资产投资趋势图14图表2国内各运营商天线投资额趋势图15图表3国内各运营商对天线产品历年投资及未来投资计划15图表4国际电信行业固定资产投资趋势图16图表5国际各运营商天线投资额趋势图17图表6国际各运营商对天线产品历年投资及未来投资计划17图表7广东盛路总体分析23图表8产品、产能、销售业绩、市场占有率统计表24图表9西安海天总体分析25图表10产品、产能、销售业绩、市场占有率统计表25图表11通宇通讯总体分析26图表12产品、产能、销售业绩、市场占有率统计表27图表13深圳摩比天线总体分析27图表14产品、产能、销售业绩、市场占有率统计表28图表15佛山健博通总体分析28图表16产品、产能、销售业绩、市场占有率统计表29图表172005年至2007年移动通信室外基站天线市场需求及国内主厂家产能31图表182007年国内基站天线各厂家市场份额32图表192008年至2012年移动通信室外基站天线市场需求及国内厂家产能预测35图表202005年至2007年微波天线市场需求及国内主要厂家产能40图表212007年全球微波天线市场份额40图表222008年至2012年微波天线市场需求及国内主要厂家的产能预测41图表23未来5年世界各区域微波天线产品市场需求比例42图表24中国2002年2006年手机天线市场总量44图表252005年至2007年终端天线市场需求及国内主要厂家产能46图表262007年终端天线国内市场份额46图表27中国手机天线市场规模预测47图表282008年2012年终端天线市场需求及国内主要厂家产能预测48图表29国内运营商直放站市场投资总额和增长率50图表30GSM、CDMA直放站市场比例51图表31中国移动、中国联通直放站市场投资比例51图表32直放站的工作原理图示55图表33直放站主要供应商主要数据对比63图表34国内外通信设备厂商优劣势比较65图表35直放站集中度分布图66图表36国内主要企业市场份额66图表37移动通信运营商网络优化覆盖投资情况及预测68图表38200020092G/3G发展趋势图69图表392005年至2007年直放站模块市场需求及国内主要厂家产能70图表402008年至2012年直放模块市场需求及国内主要厂家产能预测71图表412007年国内滤波器市场份额71中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE6图表4220052010年全球移动通信射频器件市场规模72图表432005年至2007年滤波器市场需求及国内主要厂家产能73图表442008年至2012年滤波器市场需求及国内主要厂家产能74图表45通信天线厂家业务规划中的合作伙伴选择模型77中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE7第一章研究概述11研究目的本研究试图通过对国内通信天线与射频产品企业的调查与研究，客观、真实的揭示天线与射频产品的市场现状、特点和未来市场需求及发展趋势，为各天线与射频产品生产企业整合资源，进一步拓展市场、制定未来几年的发展目标提供强有力的决策支持；为相关政府主管部门、研究机构、投资机构和专家学者提供参考。12研究内容本研究报告主要研究通信天线与射频产品的政策环境、技术环境、业务环境和相关社会环境等；通信天线与射频产品的市场发展现状及竞争格局、未来技术演进、市场需求及发展趋势等；通信天线与射频产品厂家未来市场策略的建议。13研究范围本次研究范围涉及各级、各类通信天线与射频产品的生产企业、相应供应链通信设备企业及运营商等。14研究方法本次研究秉承网舟咨询一贯严谨、客观、求实的风格，采取定性和定量相结合的研究方法进行。基本数据采用大样本量调查与深访获得，并且经过业内专家的校验，确保数据源和数据的真实、可靠。经过认真的统计分析和数据处理，形成本次研究的数据支撑体系。报告的观点经过专家和资深人士的反复论证，力图充分体现权威性、全面性和前瞻性。中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE8第二章环境分析21影响天线与射频产品发展的有利因素纵观整个国际民用通信领域的技术发展，每个区域每个国家不尽相同，以美、日、德为典型的发达国家电信市场为例经过长期发展形成了各具特色、适合于本国实际的电信市场监管的法律机制。美国电信市场的法规体系被普遍认为是世界上最完善、最有效率的电信市场法规体系。我国基本借鉴和沿用美国模式，并且也不可避免地重复着美国模式的所有过程，因此这里重点突出美国模式来分析。从美国1996年电信法出台以来电信领域技术标准及政策法规的变化趋势，不仅可以看到国际上的标准发展的趋势而且可以预测到我国的未来通信行业政策变化和即将进行的宏观调控政策走向。美国电信的发展大致可分为五个阶段（1）初始阶段1876年1934年美国电信法制定；（2）垄断经营阶段1934年电信法和联邦通信委员会（FCC）成立之后BELL电话公司的垄断经营；（3）竞争初始阶段1969年MCI公司的成立拉开了竞争的序幕；（4）管制下的竞争阶段1984年初贝尔系统解体，长话、市话分营，FCC管制下的垄断与竞争；（5）全面竞争阶段1996年新电信法颁布，电信业务市场全面开放。可见我国电信行业处于45这个过渡阶段。这个阶段的电信业包括产业链上下游所有的企业不可避免地迈入一个竞争激烈的市场，在激烈的竞争中，不论是下游的运营商还是上游有实力的设备及器件制造商都纷纷投入大量资金制定各自的计划以便能在激烈的竞争中赢取市场份额。在上游的通信行业赖以生存的天线行业尤其突出，我国运营商在完成组网之后为迎合通信资费下浮的市场需求的前提下纷纷将各块从系统中拆包实行集中采购措施，因此天线行业也就此拉动了国内市场的巨大需求，经过两年左右的大浪淘沙，国内市场一些厂家，如盛路、海天、摩比、通宇等脱颖而出，而国外企业已经基本退出国内市场。在这块市场的整个行业利润走势来看，已经从国外企业垄断时期的超高利润逐步变得比较平稳和合理。以运营商为例，在一个N个用户的网络中，为用户建立连接的数量可以达到1/2NN1,根据梅特定律，即网络的价值随用户数的平方的增加而增加。因此大规模的用户群增长是运营商取胜的法宝，也就使得其上游产业如天线行业瞄准的就是国内两大运营商。因此天线行业中的需求量也随着我国运营商所处的第45阶段的迅猛发展而形成了巨大的市场，因通信行业与所有的经济产品相似，基本的市场经济原理对其都是适用的，原理之一就是降价的运营商资费必将引起各方需求市场的增长。随着今年初手机漫游资费的下调呼声的强劲通信市场情况变得微妙起来，各个环节的制造商纷纷引进资金投入生产应中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE9对未来即将上升的国内市场，而移动通信行业的基站必将由于其用户数量的激增而导致大批量地扩容，带动着天线、设备及器件的需求。据调查，以盛路、海天为代表的企业都在扩大厂房规模，迎合市场需求的增长，从而获得企业的长远发展与壮大。随着东南亚经济的快速发展，印度等原来处于电信行业发展初级阶段的一些国家的电信巨头们纷纷投入巨资组网建立移动通信网络，为了快速抢占市场先机大多采用微波传输主干线链路建设，因此微波天线市场也空前热闹。由于考虑到成本等因素，这些巨头把目光投向中国的制造商提供产品。其中，RELIANCECOMMUNICATION在未来3年内将在全印度范围内组网运营GSM和CDMA两张网，该公司对以中国大陆为主的微波天线市场采购计划将达20万个。各厂家早在05年左右就开始了相关的研发，国内以广东盛路为代表的微波生产厂家更是投入几千万来改善和提高产能以适应国际市场需求。天线组网需求必将导致向直放站等相关模块和器件产品的市场猛增，以达到为网络优化和无缝覆盖的目的服务。就目前国内的整体生产水平来看，主要还是以盛路、海天、摩比、通宇为代表，虽然这些厂家的产品优势不一，但总体代表了国内同行的水平。盛路的优势在于2G基站天线、微波天线、直放站模块等方面，海天主要是基站天线生产尤其是PHS基站天线优势，摩比集成优势，主要为室内分布天线，同时积极投入微波天线，通宇以TD产品为优势。预计未来由于市场带动，各厂家利用已有优势，完成各自侧重的技术改造和市场拓展之后，技术专利和研发能力以及制造工艺和速度将会在目前的基础上大幅度的提高。据了解，各厂家在研发人力资源上都投入了很大的比例。作为电信产业链上的重要一环，国内企业的技术水平已经接近世界先进水平，部分产品已达到国际先进水平。本行业的技术特点较为明显，即设计与实际制造工艺水平的高度结合，因此，要求企业的产、学、研密切结合，研发和设计能力与制作加工工艺相匹配。从经营模式上看，国内主流的通信天线生产企业大都采用同时向移动运营商和系统集成商供货的战略，且都为生产型的企业，大多采用订单式生产模式，即以订单安排生产。天线行业的周期性随着国家电信行业政策的政策导向和通信技术标准的变化而呈现一定的周期性特征。国家电信行业政策导向，可使某一类产品的需求在实现政策的预定目标前迅速增加，之后进入平稳发展期，如2004年开始的“村通工程”的政策导向导致2005年2006年国内八木天线市场需求激增；而通信技术标准的变化，在一般情况下，会伴随一个过渡期或并行期，如通信技术从模拟到数字再到2G、3G技术的演变过程。从全球的移动通信发展来看，这两年移动通信呈现更加高速的增长态势，到07年9月全球移动通信用户突破26亿，仅仅19月份有477亿新移动用户产生。从2000年以来全球移动通信用户以每年2亿左右无速度发展，去年和今年以更高的速度发展，移动超过固定在2002年已经发生，全球有166多个国家移动用户超过固定，所以移动通信成为中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE10最大的通信手段而且成为未来的发展趋势。从我们国家来讲也是一样，到07年9月我国移动用户达到443亿，普及率339，已经超过世界平均普及率。从移动通信用户当中技术构成情况来看，第二代移动通信仍然占据主导地位，3G和2G会长期发展，这里面新增的都是2G通信，这些都是发展中国家和新兴市场，这些市场需要成熟和低成本的业务。第三代移动通信处在起步发展阶段，但是它的比例在增加，如果把WCDMA和EVDO用户加上今年也有历史性的突破超过1亿，在整个份额占5左右。在第二代移动通信市场当中GSM是快速增长的领域，市场占有率超过80。1997年到2007年9月以来技术的变化，GSM在快速增长，CDMA近几年比较平稳，或者市场份额略微有一点下降，但是总体来讲，这几年都是在14左右。而3G从近几年进入市场逐渐占据越来越多的份额，但是在2G庞大基础上发展3G，在今后几年内都是这个态势。全球3G发展仍然在稳步推进，从许可证来讲，07年110月份新增10个许可证，全球3G许可证达到164张，涵盖57个国家，这里面大多数是所谓发达的市场，或者发达国家。同时发展中国家3G许可证的数量也在逐步增加，总体来讲发展中国家仍然占据少量的数额，大概在1/5左右，不过3G许可证的数量这几年在理性、平稳的增加。从用户的角度来看，看每种技术的用户增长来看，今年WCDMA新增4千多万用户，用户突破8千万多数万，1XEVDO用户超过4千多万，商用的网络数量也在增加，不管WCDMA还是EVDO网络今年在迅速增长，3G逐渐开始在很多国家普及。TDSCDMA作为一个重要的3G技术在今年内取得巨大的进展，回顾一下TDSCDMA产品产业化和研究开发的过程，它从2002年到2004年，我国信息产业部组织的3G实验，当时TDSCDMA实现设备从无到有，在后来三部委支持的研究开发和产业化中，建立了产业链，从只有单一的厂家变成一个真正由多厂家构成较为完整的产业链，在后续的应用技术实验中，又在芯片和终端的薄弱环节加强，进入今年国内网络应用实验，这次实验对TDSCDMA全面的验证和全面完善。在这次规模网络应用技术试验中，采用23的方式，北京和上海两个实验网在原有基础上适当扩容，主要目的是为了对TDSCDMA设备和基本性能、功能进行验证。只有在这个网上得到验证之后，再进入大规模的规模网实验中。这一次三个重要部分是保定、青岛、厦门，这三个城市要达到对TDSCDMA全面完善和全面验证，这包括技术层面的验证，网络层面的验证，包括网络的优化和规划，包括一网漫游，也包括可运行维护等等。所有的这些工作都要达到全面验证TDSCDMA技术和性能，使TDSCDMA真正具备商用的条件基础。这个实验从07年2月份开始到11月中旬，根据实验布局分为三个环节，一个网络建设阶段，测试验证阶段和专业用户友好用户发放的阶段，到目前为止测试验证工作已经全部结束，已经进入友好用户的发放阶段。这一次的测试验证持续5个多月，是这次实验当中最重要的一项内容。所谓全面完善和全面验证主要体现在这些方面，这里面含四个部分，中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE11包括无线网络性能，包括运行维护，互联互通一网漫游，其中无线网络性能对TDSCDMA技术、设备、网络验证最重要的内容，也是投入资源最大耗时最长的内容。在所有运营商、制造商参与下，实验取得非常大的进展，在这当中取得大量的资源，特别做真实加载的时候，每次需要上百多人共同支撑来完成这项测试。现在测试的规模每个测试在100多个基站，5千多终端的水平，整个实验由四个系统厂家参与，一共16款终端获得试验网试用批文，已经公布了试验网测试，可以进入友好用户发放阶段。通过这次实验，对TDSCDMA关键技术和网络性能已经进行了全面的验证，这里面包括TDSCDMA最关键采用的技术，包括智能天线，包括功率控制，DCA，以及过去质疑的，TDSCDMA能否同域组网和高速移动等，这些都得到验证是没有问题的。这次实验大幅度提升了设备性能和稳定性，也积累了很多网络规划和优化的经验，所有这些工作都要在后续的工作中进一步加强和完善。TDSCDMA的产品下一步演进和长期的发展也是大家非常关注的内容，TDSCDMA在现在的基础上会进一步从产品技术层面进一步发展，包括支持HSDPA，HSUPA等数据能力更强的技术，同时未来也会向长期的演进方向发展，TDSCDMA还要支持双模多模终端，以及多频点等等。TDSCDMA所有的产品路线和技术路线是非常清晰的，而且所有的工作都在稳步的推进。从业务层面上看，移动通信新业务也在蓬勃发展，不管在全球还是中国，业务新业务所占收入比例逐步提升，我国07年9月，移动数据产生的收入占整个移动收入21，比去年提升3个百分点。从业务种类来讲，除了短信以40以上的速率在增长，彩铃也变得越来越普及，同时分组数据业务也已经有所突破，今年用户突破了1亿，所以对移动数据业务的需求增长，这些都为下一代技术的更新换代提供了基础。随着以数据为基础的手机音乐、手机邮件、手机电视等业务的发展，移动通信领域业务本身已经发生了质的变化。在移动通信本身市场在启动，用户在增长，业务在丰富的同时，移动通信新技术不断更新换代发展，在无线通信领域呈现移动通信宽带化，宽带通信移动化的态势。原来蜂窝移动通信沿着1G、2G、3G发展，由于WIFI发展，使得宽带逐渐具有灵活性和部分移动性，WIMAX提出更加加强了传统宽带向移动发展的速度。WIMAX本身引起了非常大的反响，本来蜂窝移动通信对长期的移动技术不是非常迫切，但是由于WIMAX接入，使得移动通信的技术加速，这样造成WIMAX本身技术也在不断更新，WIMAX在这过程中也在寻求它的市场定位和它的发展，所以WIMAX也曾经尝试希望把它的标准作为3G演进型其中一种，06年在3GPP做了尝试没有成功，现在WIMAX成为3G标准之一，WIMAX希望在移动通信大的产业当中通过加入3G和蜂窝移动通信大家庭获得自己的频谱和自己发展的空间。未来网络是有丰富接入手段共同构成，在统一的核心网上达到不同网络上的协同和无缝的切换、漫游。中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE12在技术更新的过程中，目前不同的技术正出现不同的演进路线，一个是沿着CDMA2000路线演进，现在CDMA2000的DO，现在越来越多人大范围商用，下一步就是DOREVA版本，可以提升上行速率，这被很多CDMA运营商看好的技术，而且在今后一、两年内会进入商用。之后有一个REVB是多载波的技术，目前这技术不被很多运营商看好，在这之前所有的技术都不是革命性的都是在原有的技术上发展。现在REVC是革命性的技术，因为采用OFDM有了更高的传输能力，下行达到100M到1G，下行也要达到50100M。沿着WCDMA和TDSCDMA，HSDPA、HSUPA大家比较熟悉，有必须国家投入商用。这之后引入HSPA阶段，这也不是革命性变化，是原有基础上引入MIMO技术。LTE是这个技术分支长期演进技术，也是一个革命性技术，就像REVC一样，是引入了MIMO技术，速度从下行100M，上行50M。还有一个是WIMAX，现在80216E基础上，很快会提出新的增强技术，80216M，能力比LTE和REVC更强。在不同领域出现类似技术，都有增强能力，在技术出现同时市场发生了变化，运营商和制造商的策略本身发生了变化，一个作为GSM和TDMA的运营商，基本上沿着WCDMA、TDSCDMA、HSDPA、HSUPA和长期演进的LTE方向发展。在CDMA运营商有多种技术路线的并存和变化，韩国一个SKT、KTF运营商，由过去CDMA的路线在3G转向WCDMA、HSDPA，韩国最大运营商获得WIBRO许可证，SKT自己戏称是五花肉，因为有五个技术同时发展，韩国政府有一个规定，不允许CDMA2000向REVA演进，必须沿着WCDMA路和WIBRO发展。韩国也是第二代纯CDMA国家，现在已经出现多种技术。WIMAX今年有很多实质性进展的一年，WIMAX今年推进情况一个是韩国两个运营商在07年7月推出商用业务，韩国现在实际的进展和原来听到的进展还是有有一些差异，覆盖汉城部分的热点区域。现在没有真正的商用用户，现在主要PCMCIA卡上网业务。韩国把WIBRO给了固网运营商，所以KT作为固网运营商来推动这项业务，它的市场瞄向移动网数据业务，所以资费比HSDPA便宜20左右。韩国还有一个WIBRO许可证是SKT，SKT的策略是看KT的进展，如果KT进展好就跟进，如果进展不好就不会大规模投入，所以在韩国也是政府营造了这样一种氛围，希望在国内营造WIMAX发展的氛围。大家对韩国政府的做法和市场都比较了解。对美国SPRINTNEXTEL来讲，它拥有25GTDD频段，这是多年以前获得固定无线接入的频段，一直没有使用，最近FCC规定如果在一定期限不覆盖美国相当的人口这个频段必须收回，所以必须在两、三年内布设它的网络。现在SPRINTNEXTEL的计划明年下半年开始建设，2008年覆盖1亿人口，它定位和韩国不同，所以资费都是跟固网来比的。现在到明年初期商用的时候，初期以PCMCIA卡为主，后期会丰富终端类型，WIMAX有实质性进展今年是这两个国家和市场，日本现在也正在规划宽带无线接入的频率，估计明年发布频率规划。从整个领域大家都向宽带移动方向发展，也出现了由于竞争和融合原因加速了技术更中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE13新，竞争包括多个层面的竞争，行业层面的竞争，IT与电信的竞争，比如WIMAX就是从IT阵营加入到电信阵营当中来，这也是一种融合的体现。使得技术竞争家居，还有电信与广电之间，由于业务融合发展，使得新的技术不断出现，除了手机电视、以纯广播为主提供移动电视，移动网视频传输能力越来越强，现在都引入了广播和多播的元素进来。运营商的之间的竞争，特别是在一些出现多技术的市场，技术之间的竞争成了加速技术发展非常重要的原因。制造商之间的竞争，不同阵营之间，WCDMA和CDMA2000之间，GSM和CDMA之间，现在WIMAX进来以后，不同阵营都希望在市场中占据比较有利的位置。竞争与融合加速了技术更新，现在有点技术竞赛一样，技术本身的更新速度是技术驱动远远大于市场驱动。回到市场来看，市场又是有自己客观的规律。211我国移动通信产业的广阔发展空间为网络优化覆盖市场继续增长提供了保障1、整体国民经济的持续健康发展，刺激移动通信产业不断发展。经济的持续快速发展和居民消费水平的提高，将推动移动通信需求的进一步扩大，促进对短信、彩信、WAP等各种数据业务的需求。同时，随着移动用户需求日益个性化、多样化，其对网络覆盖的质量提出了更高的要求，出于竞争的考虑，运营商必须加快资本投入，不断改善其设备性能和容量。经济的持续发展不仅为移动通信发展提供了潜在的市场空间，也成为推动移动通信产业成长、成熟的持续动力。2、3G是指第三代移动通信系统，其主要特征是可提供丰富多彩的移动多媒体业务，其设计目标是提供比第二代系统更大的系统容量、更好的通信质量，而且要能在全球范围内更好地实现无缝漫游及为用户提供包括话音、数据及多媒体等多种业务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。3G网络建设及由此带动的移动通信网络升级将为我国移动通信市场的发展提供长期推动力。3G牌照的发放以及由此带动的移动通信网络的升级，将给本行业的众多天线与射频产品制造商带来巨大的市场机会，对制造厂家中长期发展具有正面、积极的影响。国内3G牌照的发放，将带来全新移动通信网络的建设，相关的移动通信设备市场将实现更快地增长。据信息产业部电信研究院的预测，未来5年内国内3G带动的移动通信网络设备投资总计将超过6000亿元，其中2008、2009年为3G投资的高峰年。根据通信运营网络结构、电信网络建设的一般顺序以及电信产业链的上下游关系，3G相关公司受益的时间序列大致如下先期受益的主要是光纤光缆、光传输设备以及3G接入设备的制造商。3G网络建设最早就是从这部分设备的采购开始，先期基站等接入设备的铺设，给基站相关设备行业制造商带来了最早受益的机会。由于3G数据传输容量大，中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE14同时为减少手机辐射对人的影响，发射功率较低，要求基站的密度更大，新进入者则要建更多的新基站。因此，随着3G网络的建设，我国移动通信基站设备市场面临较大幅度的增长，预计08年基站天线的增长率将达30以上。现阶段，中国电信业包括产业链上下游所有的企业均已进入一个竞争相对激烈的时期，在竞争中，不论是下游的运营商还是上游有实力的设备及器件制造商都纷纷投入大量资金制定计划，以便能在竞争中获取较大市场份额，处于上游的通信天线行业也是如此。我国运营商在完成组网之后，为迎合通信资费下浮的市场需求，纷纷将各块业务从系统中拆包实行集中采购措施，因此，天线行业就此拉动了国内市场的需求，经过两年左右的竞争，国内技术实力较强规模较大的厂家凭借综合优势，获得了有利地位，利用优越的性价比和地利优势替代了大部分进口产品。从整个行业利润走势来看，已经从国外企业垄断时期的超高利润逐步变得比较平稳和合理。目前，大规模的用户群增长已成为运营商的目标，天线的需求量也随着我国通信消费客户的增长和运营商的迅猛发展而形成了较大的市场，运营商资费降低将促使包括通信天线在内的上游企业业务量的快速增长。因此，国内通信产业以及通信设备制造业近来呈现逐年增长的态势，但增速在放缓。通信天线产品中的不同品种也随着政策变化、标准的变更及技术的进步呈现出差异化的特征。据2007年年第一季度的有关统计数据，中国移动现有20万个移动通信基站，在网运行的直放站有35万台；中国联通现有14万个移动通信基站，在网运行的直放站有25万台。中国移动、中国联通规划（不含3G）在未年5年内，每年将分别新建约23万、17万个基站，并分别新增53万、37万台直放站设备。根据中国移动、中国联通的现有规模和未来发展计划，按每个基站平均5副天线、每个直放站2副天线计算，以及10的天线更新，每年约需基站天线37万副及直放站天线30万副。而综合国内通信运营商的预计，未来为完成国内3G网络的全覆盖，至少需要6000亿元人民币的总投资，需要增加约30万个基站及90万副3G基站天线。212移动通信市场竞争促进运营商扩大网络优化覆盖的投入虽然各移动运营商已经基本完成了移动通信网络的全国覆盖，但即使在东部发达地区，仍然存在较多的信号盲区，移动通信网络离“无缝覆盖”有相当大的距离。随着城市化进程的推进，也会产生新的盲区（如大量新建的居民区、写字楼、隧道、地铁等）。为应对激烈的市场竞争，满足移动用户优质、个性化的需求，各运营商将不断提高网络覆盖面积和覆盖效果，对网络优化覆盖业务保持稳定、持续的投资。图表1国内电信行业固定资产投资趋势图中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE15图表2国内各运营商天线投资额趋势图图表3国内各运营商对天线产品历年投资及未来投资计划1500157016201525198019002100050010001500200025002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年国内电信行业固定资产投资趋势图投资额单位亿元中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE16213产业政策鼓励我国国民经济和社会发展第十一个五年规划以及国家发改委、科技部、商务部发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南都把移动通信产业列入信息产业类的首位，是国家重点支持的产业。中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要将具有自主知识产权的移动通信示范网列为“高技术产业工程重大专项”。国家发改委、科技部、商务部发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南也把移动通信产业列入信息产业类的首位，是国家重点支持的产业。党的十七大指出要“全面认识工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展的新形势新任务”，将信息化并入“五化”之中，对信息化的重新定位，将成为电信行业向信息服务业成功转型的突破口。通信天线作为移动通信产业中信号覆盖和接收的关键设备和部件，在未来较长时间内都将得到产业政策的支持。本行业属于具有自主知识产权的通信设备制造行业，国家鼓励出口，2006年9月出口退税率由13上调至17。214移动运营商的新增投资移动通信行业是全球发展最快、技术更新最快的行业之一，设备的平均更新时间约为10年，设备更新为供应商提供有利的发展机会；移动通信市场竞争加剧使得原有移动运营商加强网络建设以提高服务质量；新增移动运营商的网络建设带来了新的市场空间。近年来，随着印度等发展中国家通信市场快速增长，国际天线市场需求也呈现稳步增长态势，预计未来国际运营商仍将加大对天线产品的投资。图表4国际电信行业固定资产投资趋势图中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE17图表5国际各运营商天线投资额趋势图图表6国际各运营商对天线产品历年投资及未来投资计划215新的移动通信技术和网络的出现WCDMA、TDSCDMA和CDMA2000、WIMAX等新技术的出现、新网络的建立，带来了射频器件的新需求。中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE1822影响天线与射频产品发展的不利因素221运营商对2G网络的投资规模趋于稳定虽然运营商对于2G网络的投资规模仍会维持在较高水平，但出于对3G牌照发放和技术更新的预期，运营商对2G网络的投入规模将趋向稳定，相应地2G网络优化覆盖解决方案市场的规模亦将趋于稳定，但由于受到手机资费下调的影响，预计会在资费下调不久出现需求高峰。222技术替代移动通信天线与射频器件专业性较强，对技术先进性和产品适用性要求很高。技术的迅速发展要求供应商及时开发适应市场需求、极有潜力的高技术产品。继3G逐步成熟并商用后，目前4G等网络的技术和构想已经开始出现。技术的加速更新对网络优化覆盖领域的厂商提出了更高的要求，一些不具有研究开发实力的厂商将被淘汰出局，而在市场上生存下来的厂商，也面临需要不断加大技术投入的风险。223移动通信系统集成商日益集中由于移动通信系统集成商行业整合不断发生，市场份额日益集中，给器件供应商带来不利影响。23进入天线与射频产品市场的主要障碍231行业主管部门的质量认定和入网核准移动通信行业本身的特点决定了移动运营商在采购设备时对产品质量有较高的要求。我国信息产业部对相关电信产品制定了相应的技术和质量标准。232技术创新天线与射频产品设备的设计和生产有较高的技术要求，不仅需要射频技术、通信技术，还需通信软件开发技术。由于移动通信技术发展日新月异，新技术和新标准不断出现，企业需要根据客户的需求不断提高技术研发和产品开发能力。只有适应了新技术发展要求的中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE19供应商才能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。233客户资源与品牌影响品牌反映公司的综合竞争实力，运营商在选择新的供应商时将会考虑到企业的品牌与声誉。良好品牌形象可以使得移动天线与射频产品供应商获得运营商的信任，帮助其获得新的产品订单。运营商出于对产品质量可靠性和服务稳定性的考虑，倾向于选择长期合作、产品质量稳定、售后服务及时的供应商，一些新进入该行业的供应商由于缺乏交易记录和品牌知名度，很难在短时间内获得运营商订单。234人力资源障碍人力资源是通信设备制造企业最重要的生产要素。通信技术的飞速发展、运营商日益提高的技术要求，迫使设备制造企业吸引、培养和发展高素质的人才队伍。对于网络优化覆盖设备供应商来讲，由于射频技术人才在国内比较稀缺，新进入的供应商面临较为严峻的人力资源竞争。中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE20第三章通信天线产品市场研究31通信天线产品发展特性分析311通信天线产品市场发展现状1、市场广阔，国产居主流总体来说，中国通信天线市场的形势是良好的。国内通信天线企业已经取得了长足的进步，国产通信天线产品现在是市场的主流。近两年来，国产通信天线的质量和技术水平都有了大幅度的提高，成本上也具有优势，但由于市场竞争激烈，原材料价格的波动，也使国内未具备自有专利与品牌的生产厂家感受到了巨大的价格压力，毛利空间下降，其中小厂家出现亏损。目前，中国移动通信市场的建设已经到了成熟期2G网络，网络已成为全球第一大网络。截止到2006年底，在网络中使用的基站天线基本上都是由中国企业提供。以盛路、海天等为首的国产天线企业2000年开始崛起，打破国外企业的垄断，经过5年6年的激烈竞争，目前国外进口天线已经基本上退出了中国市场，国产品牌的天线已经成为中国移动通信建设的主流产品。2、国内大企业主导市场就基站天线来说，盛路、海天、通宇、摩比等一线企业已占据明显的竞争优势，盛路、海天、通宇、摩比几个主流天线企业的市场份额超过半数，国内天线产品大企业主导市场的格局已开始形成。312通信天线市场企业竞争格局目前通信天线企业的市场竞争格局比较清晰，盛路、海天、通宇、摩比等几家第一梯队代表的国产主流天线企业占据着国内约半数以上的市场份额；国内一些规模较小的生产厂家占据着约10的市场份额。313国产通信天线厂家优劣势分析国产天线性价比领先，目前国产品牌通信天线已经和国际的中上水平相当。在5到10年前，我国2G网络建网的初期，国外品牌凭借和主设备配套打包的先发优势，占据了运营商购买选单上的全部选项。近5年来，国产品牌天线的技术水平和产品质量不断提高，市场份额也不断扩大，并从2004年开始大踏步地超过国外品牌，未来国内市场扩容和组网的计划也将由国内品牌主导。目前国内产品与国外产品的差距主要在工艺细节方面，综合质量差别不大，不过由于中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE21国内企业毕竟起步晚，即使能够后来居上、脱颖而出，用户对其信任度和美誉度的提高也需要一个过程。国内个别中小企业产品质量参差不齐，这也使得国产品牌通信天线需要经历更多的时间和考验才能获得市场的高度认可。在2G网络中使用的国产品牌天线从技术层面讲已经比较成熟了，基本可以取代国外进口天线。但国外品牌的天线厂家有些已经有近百年的历史，商业信誉较高，部分产品在技术成熟度、材质、工艺等方面，与国产天线相比还是有一定优势的。另外在一些高端产品上，国产天线与国外进口天线相比还有一定的差距。314通信天线市场发展趋势1、质量、创新决定发展后劲当前国产品牌天线产业还需在平衡产品质量和销售价格，树立知识产权意识方面加强。国产天线产品在售价和服务方面都具备优势，但价格优势必须以保证质量为前提。销售价格和材料成本孰轻孰重，企业应该有更明智的选择，不能以牺牲质量和可靠性来降低成本，否则，国产品牌的信誉将毁于一旦。当然，国产品牌的崛起，需要整个产业链的共同培育。近年来，一方面，天线的主要原料铝、铜等价格波动；另一方面，天线产品的售价由于激烈的市场竞争而大幅下滑，这对产品的质量保证构成一定威胁。国产品牌在发展中，正在、也肯定能够逐步走出国门，迈向世界。不过要以自主品牌销售，就必须拥有自主的知识产权。在这方面，中国企业还是需要认真向国际知名的天线企业学习的。目前，国内的天线企业在专利、知识产权、标准等方面所做的工作还远远不够。以盛路与通宇为例，盛路现有15项天线专利，通宇现有14项专利。另外，在产品的工艺、材质上，国产天线和部分进口国际品牌的天线有一定的差距，这也正是我们需要加强的地方。当然，这也与运营商的经营战略有一定的关系，如果运营商只是一味的压低建设成本，压到一定的程度，供应商就只能牺牲一些服务及性能来降低自己的成本，这将会对运营商的网络建设带来一定的负面影响。2、3G需要电调与智能天线现在来说，2G通信网络主要使用的是常规型天线，在网络优化中会用到少数电调天线。国际电联颁布的3G网络主要有三种制式，其中WCDMA和CDMA2000两种制式的天线除工作频段与2G网络使用的天线不同之外，在天线的应用上基本和2G网络相同；第三种是我们国家拥有自主知识产权的TDSCDMA，使用的是全新的智能天线，和以往的常规天线而言有本质的区别。2G系统主要是面向通话服务，而3G则同时提供通话和数据服务，故3G系统对于中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE22容量和数据速率的要求比2G系统高得多。为实现更高的系统容量和数据速率，精确定义覆盖并将信号指向有效的方向，BSA在其中功不可没。在当今，3G运营商对于带电调下倾角/远程控制功能ESP的BSA产品的需求越来越大。当今大部分3G运营商同时也是已经拥有自己的2G网络运营商，而目前大部分移动用户对于基于通话的服务也很满意，考虑到这些事实，从2G升级到3G绝不是一朝一夕的工作，而将是一个历经数年的漫长过程。为了节省成本，同时也为了避免站点建设的繁琐工作，3G网络基本上会使用称之为站点共享的技术，即建立在现有的2G网络基础设施之上。因此人们越来越多地采用多波段天线，以便让同一个站点可同时为2G和3G服务。3、智能天线与TDSCDMA密切相关智能天线的发展与TDSCDMA体制的发展密切相关，所以说只有建立和建设好TDSCDMA网络，智能天线才有更大的生存和发展空间。TDSCDMA体制的3G网络和应用不但是市场所期盼的，也得到了国家和政府的支持，因此通过整个TDSCDMA产业链的努力，市场将很快培育起来并获得蓬勃发展，智能天线的需求前景将是非常光明的。在TDSCDMA网络的最初应用中，主要是采用定向智能天线，也会少量地采用全向智能天线。随着应用的深入和扩容，天线的形式和规格将会多样化，以适应不同的用途。我国智能天线的发展还处于一个初级阶段，在军事通信领域的应用相对要早一些。在移动通信领域，目前仅在TDCDMA网络中开始使用。随着人们对通信网络质量要求的不断提升，对网络的通信速率、抗干扰等性能的要求也会越来越高。要有效地提升这些主要性能，智能天线起着至关重要的作用。随着技术的不断成熟和完善，智能天线最终将逐渐替代传统天线，应用到无线通信的各个领域。由于无线网络的范围和基础设施资源的要求瞬息万变，使用时间的增加、大量数据的传输以及全世界稳定增长的无线用户数量要求,必须在载体网络中找出有效的方法来容纳增长的无线流量。新出现的智能天线是一项领先于其他技术的创新，其增进了网络的工作质量和覆盖，最大限度地扩展了容量，实现了一个高效的网络。智能天线能提供比标准天线更高的容量和性能，因为其可与根据无线网络中的流量条件制定并微调覆盖图，或调整至更适合负载无线电频率环境的状态。不仅如此，通过让无线网络运营商能根据流量或RF无线环境调整网络，智能天线实现了最大的灵活性。与上述智能天线技术不同，还有一种趋势是将主动设备例如TMA和功放整合进入天线中作为一个整体。总的来说，随着技术在未来的发展，智能天线系统无疑将会在无线系统中找到更多的用武之地。4、通信天线的整体市场趋势是智能化、中国造中国通信天线与射频产品市场发展研究报告PAGE23随着人们生活水平的不断提高，人们对网络的依赖性也在日益上升。而通信网络的飞速发展、性能的不断提升，对网络中使用的天线的要求也越来越高。我们现在使用的网络属于第二代通信网络，在网络中使用的天线基本都属于常规型天线。在中国即将建设的第三代通信系统中，将会在非常大的范围内使用智能型天线，这将对提高网络性能，改善网络服务质量起到至关重要的作用。这也是通信天线发展的一个必然趋势，逐渐向小型化、智能化发展。随着国内天线企业在产品质量和可靠性方面的提高和巩固、在知识产权方面的加强、在大规模生产制造和现代化管理体系方面的完善，相信我们不仅能继续在国内市场上占据绝对优势，还将在国际市场上大显身手。预计5年到10年后，中国制造的通信天线将会在全球得到广泛应用。盛路、海天、通宇等企业目前正积极参与和拓展海外市场，盛路WCDMA天线与微波天线主要供货日本及东南亚等国家与地区，海天天线产品远销欧洲、美国、印度、俄罗