中国汽车产业发展对纺织产业的影响分析

1东纺科技快讯内部资料严禁外传2010年12月31日出版（42）2010年（总第42期）主办上海市纺织科学研究院上海市合成纤维研究所上海纺织科技情报研究所东方纺织科技网编者按产业用纺织品行业是纺织产业里的一个大类行业，根据国际上一些发达国家按消费量计算，服装、家用、产业用纺织品三分天下，而我国的比例为662311。从全球范围来看，国外汽车用纺织材料占所有产业用纺织材料的1/3，西欧近年来车用纺织材料已达产业用纺织品的35。目前我国车用纺织品占产业用纺织品的20，与国外相比，我国的车用纺织品还有相当大的提升空间。中国汽车产业的发展自2002年出现井喷以来，连续两年以30多的增长速度发展，2004年后，虽然发展速度有所减缓，但还是以10以上的高于GDP增长速度的发展速度稳步增长。虽然中国汽车产业结构不甚合理，有待调整，但是2020年以前，中国的汽车产业仍有极大的发展空间。这对于中国的车用纺织品的发展而言，是2一个极佳的发展机遇。但是，中国的车用纺织品企业要想稳步占领国内市场甚至走出国门，还有很长的路要走。中国汽车产业发展对纺织产业的影响分析一、中国汽车产业发展环境分析与展望（一）2010年中国汽车产销现状及2011年展望1、2010年中国汽车产销现状2010年1月至11月，汽车累计产销双双突破510万辆，提前一个月超过2004年全年的产销量。中国汽车工业协会的最新数据显示，111月，汽车累计产销51447万辆和51378万辆，同比分别增长1024和1207，其中乘用车产销35229万辆和35153万辆，同比分别增长164和1948；商用车产销16218万辆和16223万辆，同比分别下降114和121。图101002003004005006002001年2002年2003年2004年2005年（111月）汽车产量（万辆）汽车销量（万辆）20012010年中国汽车产销量世纪之交，国产汽车产销量在200万辆上下徘徊。到入世前的2001年，国产汽车产销分别为23344万辆、23637万辆。此后，国产汽车一步一重天，每年跃上一个百万辆台阶。2002年国产汽车产量达到32512万辆，同比增长3849；销量达到32418万辆，同比增长3665。2003年国产汽车产量是4444万辆，同比增长367；销量是43908万辆，同比增长352。2004年，国产汽车产销突破500万辆，继续保持世界第三汽车消费大国和第四生产大国的地位。据中国汽车工业协会预计，2010年我国国产汽车产销将达到3560万辆。据海关统计，2010年前11个月我国进口汽车145万辆，预计全年进口近16万辆。减去今年报废的汽车，预计2010年我国民用汽车保有量将净增300多万辆，首次超过3000万辆。虽然“十五”期间我国汽车拥有量增加了近一倍，千人拥有汽车大约为24辆，但是远低于全世界平均千人120辆汽车的水平。2、2011年中国汽车产销展望初步估计，2011年汽车市场总体产销规模将达到640万辆左右，比2010年增长约1213左右。其中，轿车规模预计将在300万辆左右，增速基本与2010年相当，客货等商用车增速有所回升。轿车大规模进入家庭是基本规律，轿车普及化的时期大概应该在15年左右，因此中国轿车至少还有20年的比较快速发展时期。在这个时期之内轿车的增长率，相当于GDP增长的1到15倍，这是一个基本的判断。（二）2011宏观经济继续向好，城乡居民收入将较快增加，消费需求有望进一步释放2011年，从国际环境、国内体制政策环境和供给条件看，我国经济保持较快增长的有利因素较多。特别是居民消费结构升级、科技进步推动产业结构调整、城市化建设步伐加快等国内需求的中周期增长因素趋势不变，为我国2011年继续保持较快增长创造了良好的环境。国民经济有望继续保持在88左右的较快增长水平。2011年，城乡居民收入将继续较快增长，中等收入阶层消费能力将明显提高。2011年个人所得税工薪所得减除费用标准由800元到提高1600元，将有更多的地方政府在收入政策上向中低收入者倾斜，公务员工资结构调整将提高公职人员收入水平，并将带动城市工薪阶层收入水平的提高，有利于扩大中等收入群体，挖掘他们发展型消费的潜力。社会保障制度的逐步完善有助于扩大即期消费。2011年国家财政支出将更加注重完善社会保障制度，居民对未来预期不断看好，消费需求将不断释放。2011年宏观经济的向好以及城乡居民消费能力的提高，将对汽车市场特别是家用轿车主力市场构成强有力的支撑。（三）国内汽车产业仍处在成长期，增长潜力巨大41、中国汽车工业目前仍处于成长期发达国家，汽车已成为人们生活中的一部分。美国每百人拥有汽车55辆，德国为54辆，平均两个人就拥有一辆汽车。在亚洲、非洲，汽车尚未像欧洲等发达地区普及，南非每百人中拥有12辆汽车，而中国仅为08辆。与国外成熟汽车市场比较，中国汽车工业目前仍处于成长期。从1991年到2010年汽车产量和我国GDP的增长情况可以看出，我国汽车行业处于快速增长中，除19941998年的增速低于10外，其他各年都取得了14以上的增长幅度，而且从1991年到2010年汽车行业总产值的增长速度均高于国内生产总值GDP的增长率。2、“十一五”期间，汽车消费环境持续改善2011年，汽车消费环境改善将加快，有望促进汽车市场整体形势强于2010年。交通基础设施建设继续保持高投资，2010年上半年，全国用于公路交通建设方面的固定资产投资同比增长231，占全国固定资产总投资额的68，快速发展的公路交通对汽车市场需求将产生积极的推动作用，特别是农村公路“村村通”工程将在2011年进入全面实施阶段，这将大大释放农村汽车消费市场，中小型客车和载货车将在农村市场获得广阔空间。另外，汽车贸易政策汽车品牌销售管理办法等2010年开始公布实施的政策将在2011年逐步落实，消费者权益将得到更为有效及时的保护，有利于增强购车热情。3、汽车消费持续增长从发达国家的经历来看，人均GDP达到1000到2000美元就开始进入大众汽车消费的时代，根据有关的研究，此时国内生产总值每增长1，机动车消费量将增加102到195，人均超过2000美元GDP，轿车增长就会进入一个高峰期。目前中国千人汽车保有量不到世界平均水平的20，与同等发达程度的国家相比差距更大，中国地域辽阔，经济发展有很大的不均衡性，尽管中国人均GDP刚刚超过1000美元，但是在相对发达的东南沿海约两亿人口的地区和城市人均GDP实际上已经超过了2000美元，甚至达到了3000美元，达到了大众汽车消费快速增长的经济水平。随着中国经济的持续增长，从东部到中部，然后到西部，从城市到农村会有越来越多5的人群加入汽车消费的行业，由此就会构成一个较长时期汽车消费增长的过程。汽车消费增长的趋势将由高速增长逐步转向平稳增长，也就是由年增长20以上转变为保持在10左右的增长。到2020年，中国千人拥有汽车有可能接近今天的世界平均水平。4、2008年中国将迎来换车高潮发达国家的消费者一般每四年换一次车。汽车井喷式进入中国家庭的年份是在2002年左右，在这次购车大潮中买车的中国人，将在2008年迎来一次换车的高峰。据测算，中国具有私车消费能力的中产阶级有3000万人左右，如果他们中的20处于这个换车阵营，便是600万辆轿车这会给中国新车市场带来第二波火爆行情，并真正激活二手车市场的爆发力。（四）未来中国汽车产业有待调整12月21日，国家发改委产业政策司司长刘治在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，目前汽车行业产能远远大于市场需求，未来汽车产业将进行较大调整。在产业结构调整指导目录中，汽车行业被列为调整的行业。刘治指出，汽车行业产能远远大于需求，过剩的问题比较突出。目前中国整车的汽车产能达到了800万辆，产大于销200万辆，在建的生产能力还有220万辆，正在酝酿和筹划的新上能力达800万辆，建成后将达到1020万辆，产能远远大于市场需求。而2010年以来在价格战愈演愈烈的情况下，轿车生产能力的利用率已经跌到了55左右，前9个月中国汽车市场的销量虽然增长了179，但是企业的利润却下降了529。15家轿车企业亏损，8家企业的利润在下降，只有3家利润有所增长。二、汽车产业发展较大程度上影响到纺织产业中国机械工业联合会副会长张小虞介绍，在美国，每六个企业中就有一个企业依赖于汽车的生产、发送、服务或使用，汽车工业扩大了钢铁和橡胶的产量，还推动了石化、玻璃、纺织以及其他工业技术进步。（一）车用纺织品需求量逐年稳定增长从全球范围来看，国外汽车用纺织材料占所有产业用纺织材料6的1/3，西欧近年来车用纺织材料已达产业用纺织品的35的最高比例。据统计，北美和欧洲汽车内饰件用纤维材料用量约为56亿M2/年，其中非织造材料占有相当份额。平均每辆汽车所用非织造材料约20M2（折合重量15KG20KG），而且这一数字还在继续增加。从总的发展趋势来看，世界汽车内饰纺织品的用量仍以每年2的速度增长。欧洲车用纺织品市场咨询调查公司的资料分析认为，2010年欧洲汽车用纺织品市场的销售规模将达到12亿美元以上。欧洲车用纺织品主要包括安全气囊、安全带、车内覆盖装饰用布、地毯、垫子、座椅装饰布、门镶条、轮胎帘子布等。2010年轮胎用帘子布的需求量最大，其次是地毯、车内覆盖装饰织物和坐垫，约占235，内饰纺织用布等材料占197，安全气囊为9，安全带为4。欧洲市场车用纺织品中各种聚酯纤维的用量居首位，占417，约为105万吨1998年，中国国产汽车产量为163万辆，汽车内饰材料的需要量为万吨；2000年国产汽车产量为207万辆，需要的汽车内饰材料已增至万吨；2003年国产汽车产量增至44439万辆后，交通运输用纺织品消费量共26万吨（包括轮胎帘子布17万吨，内饰材料含一部分盖布共9万吨）。在中国，如果按照70万辆轿车的年产量计算，每年对非织造隔音毡的需求将达245万平方米左右。我国车用纺织品的需求量越来越大。据市场调查，我国车用纺织品总的趋势是销量逐年上升，市场缺口加大，供需矛盾尖锐，大量依靠进口。从1995年至今，我国车用纺织品，每年以1520的速度递增，但目前国内生产的车用纺织品远远不能满足汽车工业日益增加的需求。据统计，纺织品在汽车制造业中大约有40种以上的用途。（二）非织造布在汽车上的用途越来越广随着人们对汽车乘坐环境要求的不断提高，纺织品在汽车内饰、隔音、降噪等方面的独特优势正逐步凸现出来。专家分析纺织品在汽车上应用的领域，可用“五子登科”来比喻。而所谓“五子”即料子（主要是座椅面料、车门内饰材料、顶棚材料）、带子（安全带）、毯子（地毯）、帘子（帘子布）、毡子（再生纤维毡隔热材7料）。在汽车上，非织造布能满足不同用途的需要，国外每辆轿车要消耗20平方米左右的非织造布，包括衬垫材料、覆盖材料、过滤材料等。目前在汽车上使用量较大的非织造布包括衬垫材料。衬垫材料是起减振、隔音、隔热、密封、填隙等作用的一类材料，它对轿车的乘坐舒适性影响很大。前挡板、操纵板、仪表板是发动机工作时所产生的振动、噪声、热量传入乘员室的部位，底板是轿车行驶时由道路状况引起的振动、噪声传入的部位，针对这些部位，可以有效地采取减振、降噪、隔热的措施。长春一汽生产的CA7220型红旗轿车就在前挡板左上部、中部、右上部以及前挡板上部的左右两侧均采用了非织造布，且在仪表板右下护板，左右两侧护板上也采用了非织造布。奥迪轿车座椅坐垫一改传统的聚氨酯发泡塑料，采用天然纤维及动物纤维混合的非织造布坐垫，大大提高了乘坐的舒适性。非织造布密封材料主要作用是防漏油、漏水、漏气、防尘，如非织造布密封门条、油泵和水泵的密封垫等。汽车上使用的密封材料几乎全部是非织造布产品，包括针刺非织造布、浸轧非织造布和复合非织造布等。还有填隙材料，最典型的就是汽车坐垫，以针刺或热粘非织造布叠层结构代替聚氨酯泡沫，可大大改善座椅的微气候，提高乘坐舒适性。覆盖材料。非织造布覆盖材料作背面覆盖时，可以发挥其重量轻、价格低的优势，如桑塔纳轿车顶棚、座椅套背面都覆盖了一层薄非织造布。作正面覆盖即为内装饰纺织品，非织造布以其优良的延伸性，适合车顶的模压成型，且外观颇佳，成本大大降低，很有竞争力。欧洲汽车50采用非织造布作车顶内饰面料，日本使用非织造布作车顶装饰比例也接近50，北美在车顶装饰上自20世纪90年代以来也已渐渐接受非织造布。增强玻璃纤维与聚酯纤维混合由针刺法制成非织造布经模压成型即得到车顶内饰件，省去了聚氨酯发泡一系列工艺及设备。日本专利报导的轻便、强度更高的车顶基材也是两层玻璃纤维中间夹聚乙烯膜由针刺法制成的非织造布。过滤材料。非织造布过滤材料是非织造布产业应用增长最快的领域，据不完全统计，汽车工业用非织造布过滤材料占市场非8织造布总产量的38。汽车车箱内部存在着种种对人体有害的超细粒子（001100），使用非织造布过滤器可有效地排除这些有害粒子。欧洲汽车车箱内已普遍使用非织造布空气过滤器，日本也把非织造布过滤器作为汽车的一种必备装置。美国的3公司、日本的尼坡迪索公司和韦可公司专门为通用汽车公司、丰田汽车公司及马茨达、贝尔和菲亚特汽车配套生产非织造布过滤材料，而且不断开发研究，推出新产品。3公司最近与日本可乐丽化学公司联合开发出新型汽车用空气过滤器，它是采用两层聚丙烯非织造布中间夹一层活性碳薄片结构，并用多种重金属催化剂固着在活性碳内许多不同直径的微孔表面，能吸收各种有害化学物质。这种新型过滤器与价格相当的其他净化材料相比有效寿命超出一年，该产品开始主要向美国和欧洲市场销售。除净化车内空气外，非织造布过滤器还应用于汽车的其他部件和汽车生产过程中，例如汽车发动机过滤器、空调热溶非织造布过滤网、汽车尾气排放针刺毡或熔喷非织造布滤材、电泳漆生产线用复合非织造布过滤袋等。非织造布若在结构上进行改进，如不同结构非织造布复合、与其他组分如活性炭等复合可以起到更好的过滤效果，得到更广泛的使用。加固材料。加固材料主要是汽车地毯底布、地毯与胶板复合用非织造布压膜、玻璃纤维非织造布增强的汽车顶棚等。（三）汽车用非织造材料的应用1、中国汽车用非织造材料开发应用能力有待提高非织造材料具有许多织造布无可比拟的优点，在汽车领域上的应用正在增长。目前我国已形成初具规模的一批重点非织造材料生产企业，可满足汽车整机厂配套所需的各类内饰用非织造材料。但与国外的先进水平比，我国汽车内饰材料的研究和开发工作存在很大差距，汽车内饰非织造材料的研究、开发力度不够，在环保型材料、轻量化、高强度复合材料、高性能汽车过滤材料以及电动汽车电池隔膜材料等带有前瞻性并会影响汽车用材料工业未来发展的重大研究课题方9面还是空白，急待研究开发。现阶段国内汽车用纺织品生产还不能满足汽车业的需求。2、国外汽车用纺织品应用（1）针刺面料的开发与应用随着新型车用无纺布不断推出，汽车制造商在研究用针刺面料取代成本更高的材料如皮革座椅。通常不为司机或乘客所注意，无纺布藏在座椅或地毯下面，或者与其他织物缝在一起，以提高强度和耐用性。AMOCO公司EDWARDMERCHLINSKY认为，针刺面料非常适合替代皮革作座椅，因为他们更经济，并且在拉、粘、缝的过程中易于操作，适于缝制。（2）可以回收使用的材料逐步在替代传统的泡沫材料汽车制造商希望停止使用不能回收的泡沫材料，因此开发出可以替代泡沫、并可以回收使用的材料。另外它们还能与玻璃纤维以及再生材料非常牢固的结合在一起，在拉伸时，色泽均匀，无皱折和撕裂。从PCC针刺和热粘合无纺布业务的增长中窥见一斑，这些材料在发动机罩盖衬里、车顶棚、仪表板和其他小的隔音和隔热内饰件中的使用的越来越多。（3）更多的新型环保纤维材料应用到车用纺织品中天然纤维是一种天然的、可每年新生（循环）的一种资源；天然纤维比重轻、可制成轻质结构材料；在发生碰撞事故中，与玻纤增强塑料件比其模压件不会产生锐利碎片，因而更安全，同时也不像玻纤会引起皮肤及呼吸道过敏发应。自上世纪90年代以来，天然纤维在模压汽车内饰件生产中的应用已经获得较大发展空间，如各种内饰件、车门内饰板、车顶衬垫、行李舱衬垫以及衣帽架等。目前，采用天然纤维的热塑性或热固性模压件（如车门板等）已成为欧系轿车的标准配置。公司名称产品生产方式性能与特点用途（美国）通用汽车公司汽车内饰在0440666TEX46D聚脂纤网中加入低熔聚脂纤维，重量轻，成本底，因采用纯聚脂原料而可完全回收利用与1988型PONTIIACCHEV和10经针刺固结而成用ROLET汽车（日本）尼桑汽车公司汽车内饰采用内含至少50合成纤维和约30异型截面TEX纤维的混合原料经热粘合法制成，纤维细度不超过0555TEX制成品的平均密度在00202G/M3,具有优良的吸音、隔音的效果用于汽车内饰吸音材料衬垫材料（瑞士）EMSCHEMIE汽车内饰采用70专用聚脂短纤与低收缩再生纤维混合成网，经针刺形成高蓬松材料，再压复合、模压成型具有适合的硬度和降低噪音功能且因采用同质材料制成而利于回收利用用于汽车低呢及其他汽车内饰材料（德国）WCRKE汽车内饰采用亚麻纤维聚丙稀纤维混合，经针刺固结后模压成型优良的挺度、抗拉强度吸音功能且价廉车门板衬垫、座垫，行李箱衬里表2国外几家汽车制造商近期开发使用的非织造布汽车内饰材料三、车