产业经济学ppt课件

.,快递业产业经济学期末作业,.,主要内容,历史,市场结构,市场行为,市场绩效,存在的问题和建议,.,历史,速递服务或称快递服务（COURIERSERVICEOREXPRESSSERVICE），在当今世界，作为一种先进的运输服务方式越来越受到社会各阶层客户的普遍欢迎，并得到蓬勃发展。早在1993年，全球十大运输企业排名中，第二及第九位均为主要从事快递服务的公司，这一事实足以证明快递业在运输业中不可低估的地位。近20年的发展，快递业在发达国家的地位更加稳固，在发展中国家，快递业必将随着社会、经济的发展而得到更大的发展。,.,.,虽然世界著名的快递公司的历史可追溯到20世纪初在一个城市内的业务活动，中国的驿站历史更可以追溯到2000年前甚至更早，但现代快递业的设想在二战之后才逐步确立，这是一不争事实，尤其是20世纪60-70年代，以电子计算机为主的先进管理手段和方法的引入，高速公路、大型航空飞行器的发展，使快递业开始快速向全国网络和全球网络规模发展。,.,市场结构,市场集中度进入壁垒产品差异化,.,市场集中度,据调查：同城、异地、国际快递业务收入分别占全部快递收入的7.6%、52.4%和36%；业务量分别占全部快递业务量的26.6%、66.4%和7%。不同市场板块中有不同类型的服务提供商。各服务提供商的法律地位不同，其市场地位也就不同。中国邮政速递服务公司（EMS）是唯一一家在三大市场中运营的服务提供商，政策性的邮政专营对快递市场格局产生了决定性的影响。由此，三个市场的竞争态势和市场集中程度也各不相同。,.,国际快递市场的集中程度一直都相当高,2006年，我国国际快递市场营业额约为160亿元，其中：外资快递企业（包括合资快递企业）占市场总额的75%左右；邮政快递企业约占市场总额的20%；其他快递企业约占市场总额的5%。2007年，我国国际快递市场营业额为187亿元1，其中：外资快递企业（包括合资快递企业）约占市场总额的78%；邮政快递企业约占市场总额的10%；其他快递企业约占市场总额的12%。可以发现，外资企业在国际快递市场占有极高的市场份额，其中联邦快递、中外运敦豪、TNT和UPS这四大国际快递公司的业务量就占有将近95%的份额。由此可见，我国国际快递市场集中程度一直相当高。国有和民营快递企业所占的市场份额还有待提高。,.,国内异地快递业务市场上，民营企业占有主要份额,国内异地快递业务主要是指国内城市与城市之间、地区与地区之间的快递业务。这项业务在我国已经形成了三大区域市场，即长江三角洲、珠江三角洲和环渤海经济区域。国内异地快递80%以上的业务量都集中在这三大经济区域。区域内的业务与区域间的业务有明显差异。区域内的快递业务可以通过公路或铁路运输完成，区域间的业务一般要依赖航空运力。由于历史原因和邮政专营的优势，中国邮政速递服务公司(EMS)曾经一直是国内异地快递市场的主导者。但是随着民营快递企业的不断壮大和外资企业的不断深入，EMS在国内业务方面的势力已被大大削弱。从国家邮政局最新的统计数据来看，2007年国有快递企业完成快递量约占整个市场总量的27%，非国有快递企业完成快递量已经达到整个国内异地市场总量的73%。可以看到在国内异地快递业务上，EMS正处于一个被包围的态势。,.,同城快递市场集中度不高,同城快递业务是高度劳动密集性的业务，既不需要发达的交通工具，也不需要尖端的信息监控技术。网络运营和管理技术也不复杂。目前，开展同城快递业务的企业达到一万多家，其中民营快递企业占有75%的市场份额，其中以中小型民营企业为主。具有成本低和本地资源分配灵活的优势。比如，EMS的同城件要20元，而中小型的民营快递公司只需要1015元，这就有很大的成本优势。由于专注同城本地的快递，这些企业效率很高，相应速度比大公司要快。但是由于较低的技术含量和行业进入门槛，导致中小型民营快递企业数量激增，同城快递市场竞争激烈，市场高度分散。因而同城快递市场集中度并不高。,.,进入壁垒,我国的快递行业发展起步时间晚，中小民营企业较多，占到全部快递企业总量的88.8%，还未形成规模经营，整个产业的规模经济性不强。因此通常的规模经济壁垒、相对费用壁垒等指标还不能形成快递行业的进入壁垒。相反较严格的政策法规却是企业进入快递产业的真正障碍。,.,2009年4月24日，十一届全国人大常委会八次会议审定通过了新邮政法规定“在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币50万元；跨省、自治区、直辖市经营的注册资本不低于人民币100万元”。这样的条款，提高了中小企业进入快递市场的门槛，并且将使大批已经存在的中小民营企业被横扫出局。另外，新邮政法继续限制快递企业不得经营由邮政专营的信件寄递业务。虽然新邮政法将邮政专营的单件重量改为150克以下，但是对于民营快递企业而言，目前经营的90%以上的业务都在这个范围内。因此，过高的资本门槛和过宽的邮政专营范围，成为快递行业的进入壁垒，也限制了快递市场的自由竞争。,.,在目前国内的快递企业中，除了EMS与邮政航空公司是一家外，没有快递企业能够拥有自己的飞机或航线。目前中国本土的快递企业在运输方式选择中，基本上均采用航空运输与公路运输相结合的方式。,.,产品差异化,企业提高产品的差别化不仅能扩大市场和占有率、提高市场集中度，而且还能无形提高市场的进入壁垒，达到排挤对手和阻止潜在进入者的目的。快递产业作为一个服务行业，其产品的差异程度主要表现在产品品质和功能的不同。快递的品质通过服务的准确性和效率来实现，快递的功能则通过服务的业务开展情况来体现。我国快递产业起步较晚，快递市场的现状依然表现为同质化服务，产品差异化并不显著。尤其是我国大型的国有快递企业，长期的垄断经营，差异化服务意识有待提高。很多增值服务方面，如集货、分拣包装、配套装配等方面也有很大的拓展空间。,.,.,.,市场行为,价格行为非价格行为：营销与产品创新联盟和并购策略,.,价格行为,国际快递业务部分，一直是外资快递企业占有主要市场份额，定价较高。中国邮政速递服务公司（EMS）近年来开始改变价格策略，国内邮件的起重（基价）标准，从200克上调至500克，超重部分的加价按空间距离分区计费。这次调整使EMS的总体资费下调了10%，提供了EMS的价格竞争力。低端的同城快递更是缩减利润大打价格战，目前其利润空间已非常小。,.,国内异地快递业务部分，竞争最为激烈，没有企业能对市场价格起决定作用。大多数企业采用成本加成定价的方式，由于看到近年来国内快递业务巨大的市场潜力，较少涉及国内业务的外资企业已经开始实施降价策略，抢夺国内异地快递市场。以联邦快递为例，2007年10月就有一次明显降价，价格平均降幅达40%。可以说，外资企业正在通过循序渐进的方式进入国内异地快递市场。,.,非价格行为：营销与产品创新,随着快递产业的发展和竞争的加剧，各快递企业越来越重视产品创新，使具体操作更趋于标准化和专业化。如顺丰、申通等大公司员工的统一着装，设备的专业配备和微笑服务都是期待给客户良好的印象，以稳定客户群。而FedEx联邦快递更是针对中国市场新增七种免费的包装材料，提供更多样的包装服务。联邦快递的此番举措也表明，国际快递巨头对中国快递市场的竞争焦点正由大客户市场转向潜力巨大的中小客户市场。,.,广告营销一直是服务行业重要的营销手段。各家快递企业，尤其是大型快递企业日益重视企业宣传和公共关系，以提升企业形象。中邮EMS聘请刘翔作为其形象代言人，很好地将快递服务对速度的追求和运动员对更快更强的追求结合起来，让EMS品牌更加深入人心。四大国际快递企业也一直重视宣传投资，效果显著。例如，UPS成功成为2008北京奥运会物流和快递赞助商。其国内知名度一跃从15%上升到48%；联邦快递于2007年12月开始赞助中国国家羽毛球队，其影响力也一路攀升。,.,联盟和并购策略,近年来，联盟与并购已经成为快递发展的一大主题，联盟和并购主要出于这样的目的：一是扩大企业规模，拓宽快递服务领域；二是提高自身专业化水平，做精做强。,.,比如，2006年TNT中国公司收购整合了国内物流企业华宇公司，在国内迅速增加了1100多个操作与转运网点，3000多辆卡车、上万名员工和17万客户信息等资源。2007年联邦快递并购了大田快递（国际快递代理权部分、大田持有合资公司股份50%部分、大田国内快递大部分），并包租了奥凯航空3架飞机，宣布进入中国国内快递市场。这也是第一家世界500强的外资企业通过并购的形式进入中国国内快递市场。从宏观层面来看，快递产业间的横向并购提升了产业结构，取得一定的竞争优势。同时，整个快递产业正处于规模报酬递增阶段，所以企业横向并购能获取规模经济。,.,市场绩效,产业的资源配置效率产业规模结构效率社会就业,.,产业的资源配置效率,设施利用情况服务满意度技术进步,.,技术进步,国家邮政局在2007年首次对我国快递企业的服务状况进行了统计调查。从被调查企业所拥有的营业网点数量、运输设备配备等方面的发展情况看，我国快递服务支撑能力提升显著。快递服务企业通过在营业网点、作业设施、运输设备等方面的大幅投入，拓宽了经营的地域范围，提高了作业处理能力，显著提升了对服务的支撑能力。计算机、手持终端设备投入增长迅猛，有效提升了快递企业揽收、分拣、派送、查询等环节的信息化处理水平。信息技术的广泛应用，在为服务提供有效支撑的同时，也显现了快递企业向技术密集型企业发展的趋势。,.,服务满意度,从满意度来看，国家邮政局所进行的快递企业服务状况统计调查显示，2008年公众对快递服务比较满意的是受理服务、揽收服务和投递服务，满意度分别为73.4分、71.2分和69分；不满意的是售后服务，满意度为56.1分。公众对受理服务、揽收服务和投递服务中，电话接通速度、工作人员礼貌用语、揽收人员服务态度热情、业务规范熟练、快件安全寄达等给予了较高的评价，在这方面做得较好的企业有，中外运速递、顺丰速运、民航快递、宅急送等。综合来看，快递企业在产品服务方面还是有较好的表现。,.,技术进步,快递是劳动密度极高的行业，国内民营快递起步时几乎全部靠人工完成。随着外资公司的进入所带来的示范效应，以及货量的增长，目前的快递行业已逐步采用高新技术和设备，包括条码识别技术、扫描枪、输送分拣设备、监控设备XRay安检设备和GPS的逐步推广运用。这些新技术的应用对提高整个行业的效率有重要的推动作用。,.,产业规模结构效率,快递产业产生几十年来，经历了从分散到集中，再到专业化的发展历程，逐步从传统物流企业和商业中分离外包，在当前快递市场需求不断上升的局面下，很多大型的快递企业都实现了短时间内规模的快速扩张。根据国家邮政局2007年进行的全国首次快递服务统计调查结果显示，仅对比2006年与2005年，新增快递法人企业404家，增幅为20%。快递企业的从业人员数量增长了36.3%，快递业务量增长22.4%，快递业务收入增长25%。而2006年，第三产业增加值增幅为10.3%，其中交通运输、仓储和邮政业增加值增幅为8.3%，均远低于快递产业的增长速度。,.,社会就业,快递产品的特性使得这一行业成为资本密集、劳动密集、管理密集的领域。我国快递业的国际、国内和同城快递三大市场需要不同素质的人才，从普通的收件员、分拣员、投递员到高度专业化的机场工作人员、地面工作人员、海关工作人员和物流经理人员等高素质人才。快递产业作为新兴的服务行业有着广阔的就业前景。外资快递企业近年来在中国扩张迅速，为快递业培养了一批高层次的管理和技术人员。,.,根据亚太速递商协会的报告，该协会所属外资快递企业在中国雇员的总和2003年为5000人，2005年接近1.5万人。而国内快递企业及其分支机构总数超过了2万家，实际从事快递服务的各类人员超过100万人。2006年末，我国快递从业人员比2005年增长了36.3%，比全国同期城镇就业人员增长幅度（4.2%）高32个百分点。另外，由于快递产业对大部分从业人员文化素质要求不高，通过一定的职业技能培训，大部分下岗职工、进城务工人员、高中及以下文化程度的员工均可以胜任快递基层工作。因而，快递产业为我国农村剩余劳动力的转移和城镇下岗职工的再就业做出了重要的贡献。,.,问题和建议,税收方面的问题。一些企业反映，尽管国家发改委与税务局已经开展了两批物流企业的有关税收试点工作，解决了部分企业的重复纳税和增值税抵扣问题，但在实际操作中还存在一些问题，如要求物流企业必须拥有自备车辆才能具备自开票纳税人资格，才能享受优惠政策；部分集团型物流企业的所属企业因不是集团的分公司或全资子公司不能享受政策，建议政府有关部门尽快研究解决这些问题。同时进一步扩大