3g对移动互联网行业的影响探讨

,2009-07-30,3G对移动互联网行业的影响探讨UCWEB产品部 苏振雄,Page 2,前 言,随着1月7日下午3张3G牌照的发放，2009年将以“3G元年”的标签写进了中国移动通讯发展的编年史！ 然而3G的启动，对存在3种制式、3个运营商的中国移动通讯市场，将上演一场怎样的3国演义？ 3G的到来对我们所在的移动互联网行业又将会产生怎样的影响？这是每个UCWEB人都应该了解和熟悉的课题。 笔者借助多年身在通讯行业以及海外3G市场实地体会的经验，对以上问题进行了整理和思考，和大家分享。希望能帮助UCWEB不同背景（尤其是非ICT背景）的同事对3G建立基本认识！,3种标准,3个运营商,3G,Page 3,我们要探讨的内容,3G的本质是什么？,3G将对我们所在的移动互联网行业从哪些方面，以什么样的速度，带来怎样的影响？,技术本质？商业本质？,Page 4,Agenda,Page 5,移动通信系统的发展历程,3G,1,2,3,全球移动通信正在从2G向3G/后3G/4G演进，本质为从以语音为主导的网络向以高速数据为主导的网络转型。,总结：1G是模拟的， 2G是数字的但是无数据业务能力的，3G是数据业务能力增强的各种标准的移动通讯网络的统称。,正交频分多址,高速分组接入,改进数据率GSM服务,多媒体广播多播服务,Evolution-Data Optimized,宽带码分多址,时分同步的码分多址技术,Page 6,畅聊套餐,3大3G标准对比-标准之争的核心是产业链之争,备注：以上数据截止到2008年第3季度。,Page 7,WCDMA是最成熟的3G技术标准,数据来源：CDG、GSA、TD产业联盟,注：带*数据统计时间截止为08年3月；其余数据统计时间截止为08年7月。,全球用户数（万）,全球商用网络数（个）,终端款式（款）,全球第一个3G商用网络采用WCDMA制式于2001年在日本开通，经过8年的发展，WCDMA标准在用户数、商用网络数量和终端款式上都在3大标准中遥遥领先！,2.5倍,xxx倍,2.5倍,xxx倍,3.3倍,50倍,Page 8,3G运营商在建设WCDMA网络时同步建设HSDPA，全球已部署228个WCDMA商用网络，其中有207个HSDPA网络，占90%（截至08年7月） ；,数据来源：GSA，工信部电信研究院、各运营商年报,运营商会快速实现高比例的人口覆盖,欧洲国家的3G网络人口覆盖比例发展,Page 9,3G用户发展需要时间来培育,根据罗杰斯新产品扩散模型对部分市场的3G用户发展历程进行分析，发现3G的用户发展进入成熟的晚期大众阶段至少需要5年以上的时间。,Rogers, Diffision of Innovations,日本,韩国,香港,台湾,澳洲,西欧,创新者阶段,早期使用者阶段,早期大众阶段,NA,NA,NA,NA,2.5%,平均15个月,16%,平均34个月,50%,平均NA,罗杰斯新产品扩散模型,Page 10,3G在除日韩之外的区域市场发展欠佳,早期受到产业链、终端等方面的制约，开通3G的国家3G业务发展比较缓慢；04年下半年后，由于3G产业链日渐成熟、终端种类丰富，开通3G的亚太国家和地区，3G用户占比迅速提高。,Page 11,2007年以后全球3G用户高速增长，07年一季度3G总用户数1.81亿户，同比增长101%；08年一季度3G总用户数3.03亿户，同比增长67%；从2007年第二季度起，3G两种制式中，WCDMA用户增长率超过EVDO，且差距逐步扩大。,单位：百万,数据来源：UMTS论坛、CDG、GSA,增长率,用户数,全球WCDMA用户进入高速发展阶段,全球3G用户发展用户,Page 12,基本通讯,信息娱乐,商务&生活,2G 基本,2G 增强,3G 标志,SMS,语音,IVR,手机游戏,移动互联网,视频通话,手机音乐,移动商务,多媒体彩铃,移动视频,多媒体RBT,LBS,手机新闻,移动邮箱,数据卡,移动搜索,移动IM,3G没有杀手级应用,3G网络在技术上的本质是将移动网络PS域的能力从Edge时代的238Kbps提升到384Kbps，因此除了少量并不广泛的视频通话和多媒体彩铃业务之外，并不能新增一些革命性的业务；3G的主要贡献是带宽的提升改善了原有数据业务的用户体验；,Page 13, 各种应用在不同技术下的速度 ,HSDPA,Cable,EV-DO,DSL,W-CDMA,EDGE,GPRS,0.0,0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,Music File Downloads,Java Games,238 kbps,384 kbps,1.5 Mbps,2.4 Mbps,3.0 Mbps,3.6 Mbps,80 kbps,SMS,EmailAttachments,Email,InternetBrowsing,Video File Downloads,Lets See.,各种移动互联网应用在不同网络技术下的体验,2.5G,3.0G,3.5G,技术的演进会带来每Bit成本的下降，也必然会带来移动接入资费的下调，当资费和带宽不再成为移动互联网的瓶颈，UCWeb的核心技术优势之中的省流量对用户还有多少意义？,2.75G,3.0G,Page 14,3G用户的ARPU高于2G用户,从全球主要市场来看，3G用户的ARPU普遍高于2G用户；显示未来中国市场的3G用户在启动阶段会以高端人群为主；,香港和记：2007年底， 3G 为$298，2G为$135，3G比2G ARPU值高 121%;（数据来源：香港考察报告）日本DoCoMo：2007财年，3G为6990日元，2G为4340日元，3G比2G ARPU值高47%;（数据来源：DoCoMo年报）澳大利亚：2006年，3G为$58.9，2G为$28.5，3G比2G ARPU值高107%；（数据来源：澳大利亚3G发展现状）,和记电讯（香港）ARPU（HKD）,DoCoMo ARPU （JPY）,Page 15,根据国外3G运营经验， 3G用户数据业务收入占比呈逐年上升趋势，但截止目前，绝大部分国家及地区数据业务占比仍然不到30%； 比较好的运营商数据业务占收比超过30%，如DOCOMO数据业务收入占比37%。,3G数据业务有很大的发展空间,Page 16,总结,3G是移动通信网络从以语音为主向以高速数据为主进行转型的里程碑；3G是终端用户开启数字媒体娱乐和信息消费时代的起点；,3G的商业本质,3G发展的节奏,3G的网络覆盖会很迅速完成，但用户培育和发展是一个相对长期的过程；运营商由于竞争的需要，会加速推动后3G网络演进，移动通讯网络会进入移动宽带时代；,对移动运营商而言，3G在全球范围内尚缺乏广泛的可复制的商业成功案例；3G会加速运营商对数据业务的投入力度，整个移动互联网产业的外部推动力加强；3G会加速终端的发展;3G会加强SP/CP/DAM的发展和整合；,3G的技术本质,3G从移动通讯网络来讲就是对PS域能力进行了有限的提升（对运营商而言是一条不归路）；3G从应用层面来讲并未带来革命性的杀手业务，主要是提升原有应用的用户体验；,Page 17,Agenda,Page 18,18,中国移动是中国电信市场上遥遥领先的老大，08年底各运营商基本情况如下：,中国电信行业重组后的新形势,08年，中国移动在全国客户增量市场占92.2%，业务收入增量占比98.5%。,18倍,4.6倍,3.6倍,11.7倍,Page 19,中国移动基本情况,1.用户群庞大、结构合理、高端用户多；2.企业形象好、服务水平高； 3.品牌价值高，品牌溢价估值412亿美金； 4.有较高企业管理水平（明显高于其他两家）； 5.获得省政府在TD方面的全力支持。目前已在全省重点乡镇以上规模宣传“G3引领3G生活”和大打民族品牌旗帜“中国移动G3，中国人的3G”；6.湖南移动成为全国电子商务推广基地，手机支付，行业运用深入推广，客户粘性进一步加强。,1. 缺乏固网和有线宽带资源；2.目前TD是3G标准中技术成熟度最差；3.围绕TD的商业价值链比较薄弱，尤其是终端款型少，业务支撑能力弱。,劣势分析,用户占54.3%，收入占53.39%，利润占73.19% 。,Page 20,20,中国移动-消极响应的既得利益者,缓慢的3G演进策略,3G发展推出不带号转网,品牌策略沿用目前的全球通、神州行、动感地带三大品牌。,仅仅推出一个3G的技术品牌“G3”（引领3G生活），用“G3”来模糊技术上差异。,大打自主知识产权，通过政府支持，实施不对称管理,Page 21,中国电信基本情况,用户占23.8%，收入占26.63%，利润占19.96%。,1.具有全业务资源优势，固话传输等资源深入村组、小区，CP资源丰富； 2.整体收入远大于我公司整体收入；3. 拥有绝对政企客户资源； 4. 乡镇层面的自有渠道资源丰富； 5. 电信的企业品牌影响力较大 ；6.人才储备丰富，员工规模大，全员营销能力强。,优势分析,1.移动品牌影响力弱； 2.缺乏移动业务运营经验和人才； 3.CDMA 2000不是主流技术，同TD相比没有政府支持，同WCDMA相比规范尚不成熟，终端较少且不通用（在美、日、韩等国家均在萎缩）。 4.湖南电信在重组后大量投入资金开展渠道和网络建设，以及终端补贴推广互联网手机。,劣势分析,Page 22,电信3G策略：快速升级,快速启动移动固网合一抢占客户发展先机，并达到重新洗牌的目的。,其CDMA高端用户结构比中国联通G网合理，高端用户实现不带号转网。,其重新塑造统一全业务品牌“天翼”和运用丰富的CP来推广互联网手机。,中国电信-颇具实力步步为赢的稳健者,Page 23,中国联通基本情况,用户占23.9%，收入占19.38%，利润占6.85%。,具有移动业务运营经验。 拥有WCDMA技术优势。,优势分析,品牌影响力弱； 政企客户资源、固网资源、合作伙伴资源匮乏；收入和用户规模小； 2G业务质量最差，口碑差；移动用户结构不合理，低端用户比例高，用户离网率最高；融合复杂度高（业务、人力等），需要大量的时间来磨合。,劣势分析,Page 24,中国联通-想借助3G翻盘的激进挑战者,中国联通的“三个领先”策略,网络领先,业务领先,服务领先,网络的覆盖范围和质量领先竞争对手，这是最基本，也是挑战非常大的。中国移动2G的投资是8000亿元，而中国联通的2G仅2000亿元 。,新业务的种类和质量领先，第一批重点推出反映3G特色的九项业务：无线上网卡、手机电视、手机音乐、移动互联网、可视电话、手机报、手机搜索。经决策对音乐、视频等公司采取社会化运作方式。上网卡：总部统一做、一个价、无本地和漫游之说。,产品创新、服务领先 、客户网上营业厅便捷业务办理、缴费、查询。,中国联通采用突发性、大爆炸方式启动的3G策略，力求在3G时代翻盘：三分天下有其一，胜负关键在3G！,Page 25,Jan 2009,17 May,Sep,Dec,229个城市开试验局,284个城市商用,完成第一轮设备招标,55个城市开试验局 80,000 BS,Jan 2009,17 May,Dec,Dec 2008,April,August,100个城市商用,17 May,扩展到 324 城市,500城市,发布“天翼”全业务品牌,October,测试DORB,39,000 BS 38 城市,85,000 BS in 238 城市,“G3” 品牌发布,1920MHz -1935MHz (15M)2110MHz -2125MHz (15M),1940MHz-1955MHz (15M)2130MHz -2145MHz (15M),1880MHz -1900MHz (20M)2010MHz-2025MHz (15M),得益于较晚发放3G牌照的后发优势，3G设备成本降低和稳定性的提升，3大移动的3G网络部署速度都快过早期引入3G的国际市场其他运营商；,3大移动的频谱分配和3G网络部署进展,Page 26,中国3大移动运营商的后3G网络演进节奏,在技术推动和竞争的双重作用下，几大运营商会加速网络的演进，中国移动通讯网络会在未来几年后进入真正的移动宽带时代。,Page 27,3G将加速扩大中国移动市场的区域鸿沟,“一国N制”的中国移动市场-不同省区的移动市场发展严重不均衡，而3G会加速扩大国内移动市场的区域鸿沟。,1,2,3,4,全国区域市场分类：成熟区域市场；准成熟市场，聚焦语音和数据；快速成长阶段市场，聚焦在语音；低起点高潜力快速增长市场；,Page 28,Agenda,Page 29,3G开启移动通讯的“3C”时代,注: “端管云“理论由华为首席产品战略规划专家刘南杰博士提出，笔者在这里主要分析对移动互联网服务和技术提供商的影响。,3G对用户则意味着数字媒体娱乐和信息消费时代的开始，这一特征让传统上被运营商牢牢控制的移动通讯网络分化演变成“端管云”的3C架构，为第三方的侵入留下了空间。,运营商在提供智慧网络的同时，还要抓住用户（终端与数据）和商业平台两个资源，端管云的协同运营才能最大化商业价值；而第三方则主要在“云”和“端”对3C价值链进行侵入。,Page 30,手机从通话工具演进成集成各种通信和非通信功能的个人信息处理中心，收音机、电视机、游戏机、音/视频播放器、电子钱包、GPS导航仪等功能和应用都能集中在一个终端上，移动终端正在成为计算机。,3G加速手机发展进入DME阶段,Page 31,终端是控制“3C”价值链的战略制高点,终端PC化,PC终端化,UMPC,控制了作为用户第一网络触点的终端，自然就能实现对云端的控制，成功的将运营商管道化；因此，终端是控制3C价值链的战略制高点。,来自产业链不同位置的玩家都在争先恐后的布局进入，春秋战国状态的终端之争，很难出现一统天下的力量！,Page 32,网络,位置,时间,内容,用户上网指纹,机型,浏览器对“云”“端”的软控制是商业价值的核心,让客户精准快速的到达不同的内容和应用，具备了平台价值。,用户基本信息IMEISNGPS基站信息电话号码菜单点击,不同的承载技术GPRSEdgeWCDMAHSPAEVDOWimaxWifiLTE,用户行为信息内容应用时间流量网络位置,“端”Client,“管”Carrier,“云”Cloud,手机浏览器通过占领用户的桌面、让用户精准快速的到达不同的应用和内容，能对移动互联网的“云”和“端”实现软控制，在移动互联网中具备平台价值，是其商业价值的核心所在！,端和云的配合掌握用户上网指纹,CS架构的手机浏览器对端和云的控制,提供合适的内容和应用,Page 33,手机应用软件发展困境在3G时代依然存在,全球范围内有500多个移动运营商，62个网络设备供应商，198个终端供应商，9个主要的操作系统。给移动终端的应用产业带来平台和网络适配的巨大挑战。,Page 34,移动互联网行业生态环境有所改善,3G时代可预期的资费降低和带宽（速度）的提升，以及移动运营商强大的推动力量，使得移动互联网行业的生态环境会有所改善。,Page 35,UCWEB的应对之道,资费：每兆比特成本的下降必然会带来数据业务资费的下调，但需要一点时间才能惠及