国内玉米市场与产业发展形势分析-农业农村部全产业链预警监测体系玉米首席分析师习银生

国内玉米市场与产业发展形势分析 习银生农业农村部农村经济研究中心宏观经济研究室主任研究员农业农村部全产业链预警监测体系玉米首席分析师2020年4月 主要内容 生产形势加工与消费价格走势进出口供求关系 生产形势 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 公斤 亩 万吨 万亩 产量 年播份种面积 单产 2000年以来全国玉米生产总体呈大幅增加面积 3 46亿亩增加到6 19亿亩 增79 0 单产 每亩307公斤增加到421公斤 增37 4 总产 1 06亿吨增加到2 61亿吨 增146 0 生产形势 面积2000 2015年 持续增加2015年6 75亿亩 历史最高 比2000年几乎翻一番2004 2015年 面积12连增2007年玉米成为国内第一大粮食作物 目前占粮食面积的35 6 玉米面积世界第一 占全球玉米面积的21 5 原因 政策好重视粮食生产 开始实行粮食补贴 实行临时收储政策市场好深加工业快速发展 畜牧养殖业稳步发展效益好玉米价格持续提高 农民种植收益不断增加 生产形势 面积2016 2019年 连续4年调减2019年6 19亿亩 比2015年减少5553万亩 降幅8 2 超出镰刀弯地区玉米调减5000万亩的规划市场认为实际减少面积大于统计数据减少面积原因 供求关系失衡产需矛盾突出 库存积压严重 财政负担重 进口压力大 下游产业受到严重冲击国家推进农业供给侧结构性改革出台 镰刀弯地区玉米生产结构调整规划 取消玉米临时收储政策 实施市场化收购 补贴的新机制 生产形势 单产总体增长 2000 2019年年均提高1 7 波动式增长 13年增6年降2013年首次突破400公斤 亩2019年421公斤 亩 再创历史新高单产提高增速相对滞后比同期巴西 阿根廷 乌克兰年均增速慢1 3 0 5 3个百分点 仅比世界平均增速快0 2个百分点单产水平明显低于主要生产国比美国 阿根廷 乌克兰分别低40 1 22 9 11 7 仅比世界平均水平高9 3 比巴西高13 3 生产形势 总产总体增长 2000 2019年年均提高4 9 2011年 玉米超过水稻成为国内产量最多的粮食作物 目前占国内粮食产量的39 5 玉米产量居世界第二位 占全球产量的23 5 2015年玉米产量2 65亿吨 历史最高 比2000年增长1 5倍2016 2018年连续3年减产 累计减产782万吨 降幅3 0 生产形势 2019年生产形势面积继续调减2019年面积6 19亿亩 同比减1269万亩 下降2 0 原因 继续深化农业供给侧结构性改革 进一步扩大休耕轮作试点面积 实施大豆振兴计划 生产者补贴继续向大豆倾斜播种前玉米价格持续疲软 种植效益偏低 农民玉米生产积极性受到影响 部分农户改种大豆单产创历史新高2019年单产421公斤 亩 同比增14 1公斤 增长3 5 原因 玉米主产区大部分光热条件适宜 降水较为充沛 有利于玉米生长发育 玉米长势大多好于上年华北及黄淮海部分干旱 西南地区草地贪夜娥 台风 利奇马 造成黑龙江部分地区持续低温寡照阴雨 单产下降 生产形势 2019年生产形势总产恢复性增长2019年全国玉米产量2 61亿吨 比上年增加360万吨 增长1 4 2020年生产形势新冠肺炎疫情对今年玉米生产影响很小种子 农资运输受到一定影响北方主产区春玉米播种尚未开始 目前种子 农资等备耕工作已正常 不会影响春耕生产夏玉米播种6月份才开始 不会受影响西南产区部分春玉米播种受到一定影响 生产形势 2020年生产形势稳定玉米面积面临挑战玉米供求关系趋紧 产需缺口较大 市场看好中长期国内玉米走势2019年新产玉米平均销售价格高于上年 玉米种植收益有所提高今年国家高度重视粮食生产 明确提出稳定玉米面积玉米生产者补贴标准仍然大幅低于大豆 轮作补贴继续实施大豆价格涨势明显好于玉米 米豆比价关系可能改变农户种植意向今年玉米单产再创新高难度大气象灾害多发 干旱 洪涝 台风 高温热害 低温寡照 早霜等今年草地贪夜蛾呈重发态势 防控形势严峻不能完全排除沙漠蝗进入我国的可能性其他病虫害今年玉米稳产增产有难度 加工与消费 我国玉米消费主要包括饲料消费 工业消费 食用消费 种用消费饲料消费约占60 工业消费近30 食用 种用消费及损耗约占10 玉米消费总量呈从持续增长态势消费总量从2000年的1 14亿吨增加到2019年的2 75亿吨 增长1 41倍 年均增速4 7 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2000 01年2001 02年2002 03年2003 04年2004 05年2005 06年2006 07年2007 08年2008 09年2009 10年2010 11年2011 12年2012 132013 142014 152015 162016 172017 182018 19 饲料消费 食用消费 工业消费 种用消费 损耗 加工与消费 饲用消费畜牧业稳步发展带动玉米饲用消费持续增长除猪肉外 其他畜水产品持续增长猪肉产量2015年以来呈下降趋势肉类产量2015年以来也有所减少 我国肉蛋奶水产品产量 7000 06000 05000 04000 03000 02000 01000 00 02000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018禽蛋奶类水产品猪肉牛肉羊肉禽肉 加工与消费 饲用消费工业饲料产量持续增长2000 2019年 工业饲料产量由7429万吨增加到22885万吨 增长2 1倍随着生猪发展放缓 饲料产量增长趋缓 万吨 饲料产量220002000018000160001400012000100008000600040002000 加工与消费 2019年饲料消费 2016年以来首次下降非洲猪瘟致生猪生产大幅下滑2019年 全国猪牛羊禽肉产量7649万吨 比上年下降10 2 猪肉4255万吨 下降21 3 牛肉667万吨 增长3 6 羊肉488万吨 增长2 6 禽肉2239万吨 增长12 3 其他畜产品明显增长禽蛋3309万吨 增长5 8 牛奶3201万吨 增长4 1 水产品6450万吨 略降0 1 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 肉类猪肉牛肉羊肉禽肉禽蛋奶类水产品 20182019 加工与消费 2019年饲料消费 2016年以来首次下降生猪存栏大幅下降2019年末 生猪存栏31041万头 同比下跌27 5 玉米饲用消费明显减少预计全年生猪养殖减少玉米饲用消费2000万吨以上其他养殖增长以及高粱 大麦等替代品进口减少 使得玉米饲用消费增加约1000万吨2019年玉米饲用消费总量减少1000万吨以上 加工与消费 工业消费2000年以来工业消费大幅增长由不足1000万吨增加到7000多万吨 增长近7倍2014 2015年因成本高一度下降 由5000多万吨降到4000多万吨收储制度改革以来恢复增长产能持续扩张 达1 2吨玉米用量增长 9000800070006000500040003000200010000 2000 01年2001 02年2002 03年2003 04年2004 05年2005 06年2006 07年2007 08年2008 09年2009 10年2010 11年2011 12年2012 132013 142014 152015 162016 172017 182018 19 加工与消费 工业消费2019年工业消费增速放缓开工率下降产能继续扩张 原料成本上升 宏观经济形势导致下游需求不旺玉米淀粉行业平均开工率69 同比降4 4个百分点酒精行业平均开工率62 1 同比降0 2个百分点酒精 赖氨酸 味精等行业玉米用量增加淀粉 柠檬酸行业玉米用量减少预计全年玉米深加工消费约7900万吨 比上年增加约400万吨 增长5 3 加工与消费 30 40 50 60 70 80 90 2016 2 18 2017 2 18 2018 2 18 2019 2 18 玉米淀粉行业开工率 玉米酒精行业开工率 食用消费 种用消费相对稳定全年玉米消费总量比上年下降500万吨以上 加工与消费 2020年消费趋势 有望恢复性增长 但增速较小新冠疫情影响疫情发生后 玉米物流受影响养殖行业原料供应不足 特别是禽类产品销售不畅 价格显著下跌 出现种苗废弃现象 禽类饲用消费受影响较明显 初步估计疫情期间玉米饲用消费下降约10 消毒酒精需求增加 酒精行业开工率上升 但淀粉行业开工率下降 工业消费总体有所下降 其他消费影响很小 考虑到一季度玉米消费处于淡季 按疫情持续2个月估计 疫情将使玉米消费减少约400多万吨 加工与消费 2020年消费趋势 有望恢复性增长 但增速较小饲料消费猪价已创历史新高 国家促进生猪生产发展的政策效应正逐步显现 预计生猪生产增长拐点将比预期提前居民对猪肉产品有刚性需求 其他养殖业继续保持增长预计2019年玉米饲用消费量有望出现恢复性增长但由于非洲猪瘟疫情影响短期内可能难以消退 加上生猪生产周期较长 预计玉米饲用消费增速将较小工业消费行业经营困难 竞争加剧 企业开工率仍可能有所下降新上马项目陆续投产 产能进一步释放预计2020年玉米工业消费仍保持增长态势 增速可能继续趋缓玉米种用消费和食用消费基本稳定预计2020年国内玉米消费将恢复增长 但增幅有限 价格走势 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 2000 02 202000 10 312001 07 102002 03 202002 11 302003 08 102004 04 202004 12 302005 09 102006 05 202007 01 302007 10 102008 06 202009 02 282009 11 102010 07 202011 03 302011 12 102012 08 202013 04 302014 01 102014 09 202015 5 302016 2 102016 10 202017 6 302018 3 102018 11 202019 7 30 产区价格 销区价格 2000年以来国内玉米价格波动剧烈 2000 2014年波动上升从2000年最低不足1000元 吨上涨到2014年最高近2800元 产销区价格上涨约2倍2014 2016年断崖式下跌 产销区价格下跌幅度超过40 最低只有1500多元 吨 2017年以来缓慢回升 比高点价格仍低25 以上 价格走势 2019年价格走势价格重心略有抬升产区平均批发价格1870元 吨 同比涨3 5 销区平均批发价格2004元 吨 同比涨1 8 期货近月合约收盘价平均1850元 吨 同比涨2 0 季节性波动特征明显一季度跌 4 8月涨 9月以后回落新玉米价格高开弱走开秤价同比高50 100元 吨逐步回落 年底价格低于上年同期市场持看跌心态 企业库存明显偏低 价格走势 2020年价格走势新冠疫情对国内价格的影响1季度国内玉米价格总体上涨3月份 产销区平均批发价格同比分别上涨3 5 左右玉米购销由基本停滞到逐步恢复2月底 东北产区农户售粮进度64 同比慢6个百分点 比5年均值慢11个百分点 华北59 同比慢4个百分点 比5年均值慢1个百分点3月底 东北产区农户售粮进度87 同比基本持平 华北76 同比快1个百分点预计全年价格总体有望上涨 但幅度有限支撑上涨因素 成本支撑 产需缺口大 玉米供求关系趋紧 企业库存明显偏低 渠道库存少抑制价格因素 非洲猪瘟影响生猪恢复进展 中美第一阶段经贸协议预期进口美国玉米及替代品增加不确定性 不排除疫情通过价格传导引起国内价格异常上涨的可能 进出口 2000 1500 1000 500 0 500 1000 1500 2000 万t 出口 进口 净进口 2000年以来 我国玉米由净出口转为净进口格局 2010年以前净出口 2000 2009年年均净出口635万吨2003年最高出口1639万吨 2010年以来净进口 2010 2019年年均净进口327万吨2012年最高进口520万吨 出口以周边国家 朝鲜 为主进口以美国 乌克兰为主 2010 2013年90 以上来自美国2015 2019年80 以上来自乌克兰 我国玉米进口实行配额管理制度 进口配额720万吨 其中国营60 配额内关税1 配额外关税65 进口可控 均未超过配额数量 进出口 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 元 t 国外玉米到港税后价 国内玉米到港价格 国内外玉米比价关系 2008年以前国际玉米到港税后价高于国内玉米价格2008年下半年 2013年上半年国内外比价关系不稳定2013年下半年 2016年国际玉米到港税后价持续大幅低于国内玉米价格 最高价差1000元 吨2017年以来国际玉米到港税后价总体低于国内玉米价格 但幅度不大2018年下半年以来 对美国玉米加征25 关税后 美国玉米失去价格优势 24002200200018001600140012001000 国外玉米到岸税后价 加征25 关税 国内玉米到港价国外玉米到港税后价 进出口 玉米替代品进口2013年以前 玉米替代品进口较为正常2014年以后快速增加2014年四种替代品进口增71 8 2015年替代品进口3754万吨 增49 2 2016年收储制度改革后替代品进口大幅减少2019年970万吨 已回到正常水平 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 万吨 玉米木薯干DDGS大麦高粱 进出口 2019年进出口2019年国外玉米价格低于国内价格进口配额内1 关税的国外玉米到港税后价比国内玉米平均低156元 吨 价差比上年缩小99元 吨进口配额内1 关税 加征25 关税 的美国玉米到港税后价比国内玉米平均高266元 价差比上年扩大64元 吨2019年玉米进出口全年玉米进口479 06万吨 同比增36 1 出口2 49万吨 同比增1 21倍净进口与476 56万吨 同比增35 8 进口主要来自乌克兰 86 4 美国 6 6 老挝 3 0 缅甸 2 4 俄罗斯 1 5 出口主要到朝鲜 92 0 加拿大 4 4 俄罗斯 2 2 进出口 2019年进出口2019年玉米替代品进口2019年 进口高粱83 21万吨 同比减77 2 大麦592 88万吨 减13 0 木薯274 21万吨 减42 20 DDGS14 06万吨 减4 9 四种替代品进口总量964 36万吨 同比减37 2 2020年玉米及其替代品进口趋势预计玉米进口增加中美签署第一阶段经贸协议 玉米进口增加 但仍在配额内预计出口量很少 以出口朝鲜为主替代品进口分化自美国进口的高粱 DDGS和乙醇数量将出现明显增长大麦 木薯进口量有限玉米及替代品进口总量可能增加 供求关系 2000年以来国内玉米关系变化2000 2006年 阶段性供大于求国内消费能力有限 库存积压 主要通过出口降库存 累计出口6343万吨2007 2012年 供求基本平衡略偏紧国内深加工业快速发展 库存释放完毕 部分年份产不足需 进口明显增加 控制深加工业过快发展 启动临储政策鼓励发展生产20