宁波市建筑石料矿山产业集群批量开发报告.doc

宁波市建筑石料矿山产业集群批量开发报告29 / 35目 录一、项目基本情况1（一）项目属性分类1（二）批量授信方案涉及行业的基本情况11、行业概况12、行业运行情况1【产能、产量分析】1【需求分析】2【价格分析】33、行业经营分析44、行业产业布局55、行业区域竞争优势76、行业未来发展前景77、产业政策分析78、行业风险分析9二、交易主体分析11（一）基本情况111、企业概况112、客户分层113、主要企业介绍13（二）经营模式分析151、生产加工流程152、经营模式解析17（三）融资需求分析17三、银行介入模式18（一）银行介入情况18（二）介入模式分析181、产业集群介入模式182、供应链金融模式193、其他介入模式19（三）风险控制措施191、把握贷款规模，限制授信总量192、根据产业集群周期性风险把握贷款投放期限，有效进行结构调整203、严密监控，严防区域性金融风险204、采矿权抵押风险20四、同业案例分析21莱州农信社：八亿贷款助推石材业发展壮大211、案例介绍212、世经未来点评22附录一22附录二：关于采矿权证最终处置转让实现的问题26（一）我国采矿权抵押实现的现行立法26（二）采矿权抵押实现的条件26（三）采矿权价值减损后抵押权的实现27（四）采矿权许可证被吊销后抵押权的实现28（五）采矿权和土地使用权不同时抵押出现的问题29（六）采矿权许可证瑕疵取得时抵押权的实现30表 录表12010-2011年宁波市矿山情况1表2宁波市矿产资源规划（2011-2015）（建筑石材石料部分）2表32012年12月、2013年12月宁波市本地建筑石料平均价格4表42009年宁波市普通建筑石料矿开发利用现状5表52012年宁波市矿产资源开发地区分布5表6宁波市建筑石料分地区产量及其预测表（宁波市矿产资源规划（2011-2015）6表72008年来全国建筑石料矿山行业重点政策一览表7表8浙江省及宁波市建筑石料矿山行业主要政策一览表8表9宁波市石材行业风险暴露表9表10根据建筑石料矿山采矿权划分情况11表112012年度宁波市建筑石料矿山企业规模统计表13表12宁波众鼎建材有限公司龙平山采石场安全生产许可证有关情况一览表14表13宁波市石材企业融资需求的银行业务对应表18表14企业联保模式和互助担保模式分析19表152012年度宁波市矿产资源开发利用年检合格名单22表16宁波市有港口经营许可证黄沙码头情况25图 录图1宁波市商混公司分布3图2宁波市有港口经营许可证黄沙码头分布3图3根据建筑石料矿山采矿权划分情况12图42008-2012年宁波市采矿权总数统计情况12图52012年宁波市建筑石料矿山企业规模划分13图6石料开采工程流程16图7石料生产线工艺流程16一、项目基本情况（一）项目属性分类本报告所阐述的内容主要针对并适用于产业集群类项目。（二）批量授信方案涉及行业的基本情况1、行业概况宁波市建筑石料矿产资源储量较大，质量优质，是该市的优势矿种，其开发利用潜力较大。在分布方面，主要集中在丘陵低山区，以火山岩组成。宁波市建筑石料主要为凝灰岩和花岗岩，产品方面主要生产机制砂、条石、块石、各级碎石料和尾渣。目前该市建筑石料矿山行业基本形成了以大中型矿山为主体的矿业布局，集开采、产品粗加工和细加工、销售服务为一体的矿业产业基地也正在逐步形成。2、行业运行情况【产能、产量分析】宁波市建筑石料矿山数量约占该市矿山总数的80%左右，历年建筑石料矿山产值约占该市矿业总产值的95%以上，建筑石料矿山在宁波市的矿产开发占主导地位。随着近年来我国经济逐渐转型以及越来越严重的自然环境等因素，政府对该行业的态度逐渐转变为严格限制类。近年来宁波地区建筑石材矿山数量呈现下降态势。截至2012年底，宁波市矿山185家（其中在2012年期间关闭到期矿山41家，到2012年底仍有效144家），144家有小矿山中，建筑石料（凝灰岩、花岗岩）134家。在近几年宁波市石料矿山整合中，虽然矿山数与企业数量呈现逐年下降态势，但是行业产量与产值情况逐年上升，其中2012年建筑石料矿山年产矿量和矿业总产值分别为13400万吨和188605万元，展现出该市行业平均产能的提高。表1 2010-2011年宁波市矿山情况年份矿山数（个）矿种（个）采石场（个）从业人员（人）年产矿量（万吨）矿业总产值（万元）2009年203-2010年2104170416286861083512011年16831684798125461716982012年1854-4539-191580 其中：建筑石料矿山175-436213400188605目前（2013年）126-数据来源：宁波市国土资源局根据宁波市矿产资源规划（2011-2015），宁波市将建设一批大型建筑石料供应基地，在石料开采控制在合理范围内，使建筑石料矿山在210家（经营性建筑石料矿山125家，工程性石料矿山预设80家）以下，逐步提升矿山企业开采技术和设备水平，扶持大中型建筑石料矿山，退出小型矿山。然而在2013年8月出台的2013-2015年宁波市矿山整顿关闭工作方案中，规划到2015年底全市矿山数量要控制在100家以内，比2012年规划的要求少161家。由于政策加大了对现有规模小、安全生产条件差的矿山淘汰关闭的力度，以及对行业整合、安全、技术、环保要求更高，因此综合来看，2013年到2015年宁波市建筑石材矿山行业进入深度整合期，行业发展面临的不稳定因素较多。表2 宁波市矿产资源规划（2011-2015）（建筑石材石料部分）规划内容矿山基准年（2009）2015年指标属性开采总量建筑石料（万吨）862310000预期性 其中：机制砂（万吨）3001000建筑石材（万吨）16.3415矿山数量建筑石料（个）162210约束性新建矿山最小规模建筑石料（万吨/年）2030数据来源：宁波市国土资源局注：1、根据宁波市矿产资源规划（2011-2015），建筑石料矿山新建矿山最小规模指标不作为约束石材矿山的条件，比如梅园石；2、由于2013-2015年宁波市矿山整顿关闭工作方案中做了较大调整，该表仅作为参考。【需求分析】宁波市从1992年开始推广预拌混凝土，目前已经有近百家预拌混凝土生产企业。目前，全市拥有近220套预拌混凝土生产线，年设计能力为6000万立方米，2012年实际生产量超过3000万立方米。而通常1立方米的混凝土需要消耗2吨砂石，据此推算，2012年预拌混凝土用砂石为6000万吨。从混凝土企业分布情况来看，宁波市以北仑区、江北区以及慈溪分布较多，为建筑用石料主要需求地区。数据来源：世经未来图1 宁波市商混公司分布目前，宁波市有港口经营许可证黄沙码头主要分布在市区、北仑区以及镇海区，其中，北仑区矿山规模较大，碎石生产企业较多。该地区也是宁波市建筑石料主要对外供应区，但仍以供应本地为主。数据来源：宁波市砂石行业协会图2 宁波市有港口经营许可证黄沙码头分布【价格分析】宁波市建筑用石料主要由本地矿山与长江砂和广东河砂供应。然而随着城市人口增长、建设规模扩大、资源储量和需求出现矛盾时，河砂量、价均难以满足建设需求。在此情况下，宁波市普通建筑工程普遍使用淡化海砂。2011年以前，宁波市90%的海砂来自舟山地区。随着2011年4月宁波市政府下令海砂禁采令，同年9月舟山海域也全面禁采海砂，同期宁波市要求全市范围内停止使用海砂及其制品，给当地建筑砂石市场造成较大冲击。当地政府出台政策大力发展机制砂，对建筑用砂采用定点采购、协议供应、定点装船、到岸检测的方法，进行采购、供应、销售和使用。近一年来宁波市机制砂价格基本保持稳定。此外，随着资源与环境不断遭到破坏，湖州地区在近年来大力整治矿山行业，将“年度限控、矿山双控、项目严控、区域总控”作为原则，几年来矿山企业、开采量与外运量均大幅下降 截止到2013年11月底，湖州全市矿山实际开采量比2012年同期下降6656万吨，下降45%，预计全年比2012年下降7500万吨左右。2013年年底前依法取缔无矿山加工机组253套，拆除涉矿码头331座。在舟山地区，建筑用凝灰岩是该市开采量最大的矿产资源，由于海砂的禁采，该市支持利用凝灰岩、花岗岩等资源开发机制砂。在采矿权方面将根据建筑材料需求加快采矿权的投放，建筑用石料的产能将集中释放而明显增长。纵观宁波地区以及周边市场供需，各个产品价格走势预期如下：（1）天然河砂：此类砂是用作混凝土的优质材料，然而河沙开采量受到资源总量的减少以及政策的限制，开采量将逐渐减少；另一方面，建设工程量不断增长，对建筑用砂需求增加。因此天然河沙未来价格预期将持续提高。（2）建筑用石：主要供给市场中宁波本地建筑用石料开采量大幅下降，湖州地区矿山行业仍在深度整合中，舟山地区有望成为宁波本地主要供给市场。综合来看产品市场为供不应求，价格预期进一步提高。（3）机制砂：机制砂市场受到政策的支持，短期内政策支持力度将逐渐释放，预计产品价格基本保持平稳。表3 2012年12月、2013年12月宁波市本地建筑石料平均价格长江砂广东砂石机制砂2012年12月10397.543.1666763.52013年12月112.7857106.666754.563.625数据来源：宁波市砂石行业协会3、行业经营分析2009年，宁波市普通建筑石料矿业产值89354.2万元，占全市采矿业的98.60%，占全市总产值的0.196%。其中北仑区、鄞州区和象山县为宁波市工业总产值较大的地区，占宁波市普通建筑石料矿工业总产值的70%以上，利税更是高达75%以上。2012年，北仑区、余姚市和奉化市的矿山数量达到32个，为宁波市矿山数量最多的三个地区。鄞州区和余姚市是矿业大县，辖区内以经营性矿山为主；北仑区、象山县、奉化市由于工程性矿山较多，部分大型矿山直接服务围垦等重大项。经营情况来看，北仑区、鄞州区以及余姚市销售收入较高，鄞州区、余姚市成本及费用控制能力较好。根据宁波市矿产资源规划（2011-2015）以及2013-2015年宁波市矿山整顿关闭工作方案，象山县、余姚、奉化等作为重点整顿地区，每年矿山数量减少不少于15%，而鄞州区和北仑区预计仍将为宁波市矿山发展规模较大地区，但从规划整顿的整体规模来看，预计行业产能将大幅下降，单个企业经营情况将逐渐改善。表4 2009年宁波市普通建筑石料矿开发利用现状行政区名称矿山企业数（个）从业人员（个）年产矿量（万吨）工业总产值（万元）利税 （万元）余姚市2212654185750823.3慈溪市92752782788223.5奉化市18518636.36363684宁海县16238330.484871.6246象山县305281502196002749鄞州区4310171420.1721631.32903.59镇海区2421773387527.24北仑区206693847.324747.33714.8大榭经济开发区111913620东钱湖旅游度假区12258015小 计16245858623.2589354.211906.43数据来源：宁波市国土资源局表5 2012年宁波市矿产资源开发地区分布名称矿山数从业人员（个）产量（万吨）工业总产值（万元）销售收入（万元）利润总额（万元）东钱湖2559317601314145江北区217036580004750210北仑区32685381646601466011724镇海区4446492391976鄞州区28750275739143383564837象山县25465180419448162003017宁海县174506801169011689194余姚市32703169234148341486833慈溪市1121934842623845450奉化市3299817812520595581010合计18545391340019118016738118496数据来源：宁波市国土资源局4、行业产业布局在宁波市矿产资源规划（2011-2015）中规划宁波市9个开采区，分别为姚西石料开采区（KC1）、慈南石料开采区（KC2）、鄞西石材、石料开采区（KC3）、鄞东五乡石料开采区（KC4）、北仑峙头石料开采区（KC5）、北仑梅山-鄞州瞻岐石料开采区（KC6）、奉化市莼湖镇塘头石料开采区（KC7）、象山东陈石料开采区（KC8）以及宁海一市石料开采区（KC9）。（1）重点地区重点地区为鄞州区和北仑区，从规划上来看，重点地区的石料产量基本占到宁波市一半以上。开采区为鄞西石材、石料开采区（KC3）、鄞东五乡石料开采区（KC4）、北仑峙头石料开采区（KC5）以及北仑梅山-鄞州瞻岐石料开采区（KC6）。KC3分布凝灰岩和凝灰质砂岩，资源丰富，为宁波市建筑石料和石材的主要供应基地之一。KC4主要为凝灰岩，产品以碎石料为主，供应宁波中心城区、东钱湖旅游度假区和鄞州五乡中心镇建设。KC5以凝灰岩为主，与内陆交通不太便利，主要外销供应上海，外销产品为碎石料。KC6以凝灰岩为主，主要供应梅山岛及北仑区滨海新城、鄞州区北部沿海建设需要。（2）支持地区支持地区为余姚、慈溪、奉化、江北、象山以及宁海。开采区为姚西石料开采区（KC1）、慈南石料开采区（KC2）、奉化市莼湖镇塘头石料开采区（KC7）、象山东陈石料开采区（KC8）以及宁海一市石料开采区（KC9）。KC1分布凝灰岩和火山碎屑沉积岩，是余姚主要的石料生产和宕碴供应基地，产品供应附近城镇和围海工程，部分输出到慈溪。KC2以凝灰岩为主，是慈溪主要的石料生产供应基地，产品供应慈溪城区及附近城镇和围海工程。KC7以花岗岩为主，是奉化市红胜海塘基础建设主要的石料生产供应地。KC8以凝灰岩为主，是象山县大目涂建设项目主要的石料生产供应地。KC9以凝灰岩为主，是宁海县三门湾建设项目主要的石料生产供应地。表6 宁波市建筑石料分地区产量及其预测表（宁波市矿产资源规划（2011-2015）行政区名称计量单位规划基期2009年规划目标期（2011-2015年）产量预测产量预测需求量余姚市万吨41835003500慈溪市万吨27829303500奉化市万吨636.355105500鄞州区万吨1420北区万吨019001500镇海区万仑区万吨3847.3118006800象山县万吨150257504700宁海县万吨330.4815001500大榭经济开发区万吨9180200东钱湖旅游度假区万吨5330350市其他区万吨005000总计万吨8623.254706042150数据来源：宁波市国土资源局注：1、根据宁波市矿产资源规划（2011-2015），北仑、象山等地部分矿石销往外地，年销售量约1000万吨；余姚、慈溪等地由于市场影响，2008年产品库存等原因，2009年产量偏低；部分由于换证等原因，矿山上报产量偏低。2、由于2013-2015年宁波市矿山整顿关闭工作方案中做了较大调整，该表仅作为参考。5、行业区域竞争优势（1）区位优势宁波位于我国海岸线中段、经济发达的长三角地区，一方面该地区具有较为发达的交通运输网络，在物流成本方面较中西部地区以及经济发展落后地区具有较大优势；另一方面，长三角地区经济高速发展，需要投入较高的资金用于基础建设，因此该地区的建筑石料矿山具有较大的市场需求。（2）资源优势宁波市采石场历史悠久，盛产多种建筑石材，特色石材包括梅园石和虎斑石，是浙东地区重要的石材开采地之一。以梅园石为例，该石材岩性为浅灰色粉砂岩，具有色泽均匀，素雅大方，石质细腻，块度大的特点，可制作盘龙柱、石狮等工艺雕刻、石桌、石凳和不同规格定型石，早在南宋时期产品已远销日本。6、行业未来发展前景2013年宁波市把重点放在改善矿山行业数量多、规模小、基础差、安全生产基础薄弱的现状，确定“新设普通建筑石料矿山年开采规模最低不小于50万吨、开采期限10年以上”、“到2015年底全市经营性矿山数量控制在100家以下”等目标任务，把安全生产放在重要地位，杜绝重特大事故。综合来看，宁波市政府对于解决目前矿山行业问题的决心以及执行力较强，预计未来政策落实的概率较高，有利于行业实现安全化和清洁化生产，行业小型企业逐渐退出、形成规模化集中生产的态势。7、产业政策分析（1）中央政府针对建筑石料矿山产业政策汇总随着近年以来产业政策的不断出台，石料行业的发展和运行将受到一定程度的影响。下表为2008年以来，国家出台的对行业有影响的产业政策汇总。表7 2008年来全国建筑石料矿山行业重点政策一览表时间发布单位政策名称政策重点政策影响2008.6.16国家发改委装饰石材露天矿山技术规范规定了装饰石材露天矿山矿床地质勘查、矿山设计、矿山建设和生产的要求适用于装饰用途的花岗石、大理石、板石以及砂岩类天然石材露天矿山石材矿山开采整合正在有序进行2009.5.1国土资源部矿山地质环境保护规定保护矿山地质环境，减少矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏，保护人民生命和财产安全，促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展规划明确提出了废物资源化的发展目标和技术重点，有助于提高行业的废物利用水平2011.5.4国家安全生产监督管理总局小型露天采石场安全管理与监督检查规定预防和减少小型露天采石场生产安全事故，保障从业人员的安全有利于实现行业安全化生产2012.11.4国务院关于依法做好金属非金属矿山整顿工作意见的通知到2015年年底，无证开采等非法违法行为得到有效制止，不符合产业政策、安全保障能力低下的小型矿山要得到依法整顿关闭政策提出了矿山整顿的工作重点以及具体目标，有利于行业实现安全生产，使矿山规模化、机械化、标准化、科学化水平提高2013.2.7环境保护部办公厅矿山环境监察指南（试行）要求加大对矿产资源开发的环境保护执法力度在探矿、采矿和选矿生产过程中的污染防治，加强行业生产过程中的环保要求力度数据来源：世经未来（2）浙江省建筑石材矿山产业政策发展环境分析自2011年以来，为促进宁波市石材企业加快推进节能减排工作，浙江省以及宁波市市政府相继发布了多项重要政策措施。表8 浙江省及宁波市建筑石料矿山行业主要政策一览表时间发布单位政策名称政策重点政策影响2011.11.26浙江省石材行业协会，浙江省工商联石材业商会规范采石场安全开采的途径采石场的规范化开采；发挥采石场规范化开采的主体作用，采取积极有效措施，组织落实采石场的规范化开采工作；推广规范化开采技术，必须依靠中介技术服务组织的技术支撑和服务。满足采石场安全生产管理需要，适应采石场安全监管需要的安全规程和技术规范，满足采石场规范化开采的需要2012.2宁波市人民政府宁波市矿产资源规划（2011-2015）对该市矿山产业设立到2015年的具体目标，确定禁采区以及开采区，确定行业准入等事项保持行业稳定增长，优化矿业结构，改善生态环境2013.2.18浙江省石材行业协会，浙江省工商联石材业商会关于浙江石材行业计征增值税政策对石材行业一般纳税人企业，统一采用简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税；对石材行业小规模纳税人企业，在累计12个月销售额超过80万元前，按原来税率完税；在累计12个月销售额超过80万元后，销售额超过部分按一般纳税人简易征收办法6%的税率纳税；更好地扶持中小企业，尤其是微型企业的发展2013.8.29宁波市安监局等2013-2015年宁波市矿山整顿关闭工作方案确定到2015年底，全市矿山数量将控制在100家以内，依照“淘汰关闭一批、整合提升一批”的原则加大对现有规模小、安全条件差的矿山淘汰关闭力度有效解决宁波市目前矿山数量多、规模小、基础差、安全生产基础薄弱这一现状，为全面提高矿山安全生产水平，促进矿山开采秩序、生态环境的进一步好转具有重要意义数据来源：世经未来8、行业风险分析宁波市石材行业近年以来在生产经营实践中所面临的风险如下表所示。表9 宁波市石材行业风险暴露表风险类别类别政策风险根据2013-2015年宁波市矿山整顿关闭工作方案，宁波市将重拳整治该市矿山企业，对不符合资质的企业实施严格退出制度，严禁小规模矿山生产、对安全事故矿山直接吊销矿产开采许可证等规定，使得当地石料行业将进行洗牌，实现优胜劣汰，破使企业加快兼并重组的步伐。大企业由于工程条件、产能较好，因此经营相对较为稳定；而石料行业的中小企业将会有较大变革。产业链上下游风险当前石料矿山产业的企业竞争、产品竞争日趋激烈，提高产能、降低成本、增强企业竞争力成为整个石料业急需解决的问题，但是更深层次的问题是把握所有环节的重要性，“产业链整合”的理念，目前一些规模较大的矿山企业已经开始向产业链下游延伸，虽然向下延伸可以实现经营多元化、增加盈利空间，但是由于其对下游行业是新进入者，面临一定的行业壁垒，因此存在一定的风险。资源风险资源的浪费已经成为一个全行业的问题。由于开发理念和开采工艺落后，造成了巨大的浪费。废料和石泥被大量抛弃。造成资源破坏的另一个原因则是国家对矿山规模划分偏小，结果是许多矿山的开发审批被下放到县一级国土资源管理部门。这就使得矿山开发许可期太短，导致企业的短期行为，掠夺式的开发大行其道，生态建设却被束之高阁。此外，为数不少的地方本位主义行为也排斥了外地装备先进、有资质企业的进入。小企业土法开矿，其结果可想而知：涸泽而渔与濯濯童山。安全风险采矿作业风险较高，包括爆破安全、矿井通风、坑道照明、安全用电、井下防火、防尘、防毒、防岩爆、瓦斯爆炸、地压支护等重要方面。矿井塌方、片帮、冒顶、火灾、盲炮危害、粉尘危害、机械伤害及触电等是常见的事故类型环境污染在石料开采过程中，部分石料企业开采水平差，无法达到环保要求，矿山恢复能力差，造成了地区性的生态破坏。在石料加工过程中的破碎以及筛分过程中，会产生一定量的的粉尘污染。由于加工工序是在室外进行，所产生的粉尘可能会被风吹散，对环境产生不利影响。目前长三角一带环境问题日益严重，政府把石料行业作为重点监测行业。项目风险整体判断行业整体风险较高数据来源：世经未来二、交易主体分析交易主体部分为宁波市经营性建筑石料矿山企业，不包括工程性企业。（一）基本情况1、企业概况浙江省虽然不是建筑石料资源大省，据统计却是全国除北京、广东、上海外，排名第四的石料消费大省。在浙江省内，又以杭州、宁波、温州的石料消费量为最大，现在仅宁波地区就有大大小小建筑石料企业数百家。宁波的采石场历史悠久。作为浙东地区重要的石料开采地之一，宁波盛产多种建筑石料，相传自汉代即已开宕取石，一直延续至今。宁波产的石料全国闻名，很早就开始出口日本和东南亚地区。宁波的建筑石料产业起步较早，有10年以上历史的企业大概有20多家。现在规模较大的、年产值5000万以上的有4家，年产值2000万以上的大概有20多家，但是年产值在500万以下的小企业仍然占绝大多数。2、客户分层从2008年到2012年，宁波市采矿权数量日益减少，到2012年低，全市采矿权总数为144，其中，建筑石料采矿权134个。表10 根据建筑石料矿山采矿权划分情况采矿权数量占比有采矿权13476.57%无采矿权4123.43%数据来源：宁波市国土资源局数据来源：宁波市国土资源局图3 根据建筑石料矿山采矿权划分情况数据来源：宁波市国土资源局图4 2008-2012年宁波市采矿权总数统计情况根据2012年宁波市国土资源局，该市建筑用石料矿山企业数量占全市矿山企业数量94.59%，其中，根据大型、中型、小型以及小矿划分，企业数量最多的为小型企业，占53.52%；工业总产值占比最高的为大型企业，占56.42%。表11 2012年度宁波市建筑石料矿山企业规模统计表矿种矿山企业数从业人员工业总产值数量（个）占总量比重（%）数量（人）占总量比重（%）数值（万元）占总量比重（%）建材用石料94.59436296.118860598.65大型2915.68131929.0610786656.42中型4323.24114225.164082621.35小型9953.52183040.313990620.87小矿42.16711.5670数据来源：宁波市国土资源局数据来源：宁波市国土资源局图5 2012年宁波市建筑石料矿山企业规模划分宁波市工程性矿山没有采矿权许可证，由于今年以来宁波市加强对经营性的产能小、生产条件差企业的退出要求，宁波市拥有采矿权的企业占比预计将继续下降；在规模方面，大型企业占比将继续提高，小型企业占比下降。此外，宁波市目前正在开展“资源利用集约化、开采方式科学化、生产工艺环保化、企业管理规范化、闭坑矿区生态化”方式开发利用矿产资源。2012年全市累计创建绿色矿山30家。大约占全市矿山整体的16%。3、主要企业介绍（1）浙江省象山县大江口石料有限公司浙江省象山县大江口石料有限公司是468石子、246石子、瓜子片、淡化沙等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。公司拥有厂房面积为3000平方米，月产量为5000公吨。公司的销售范围遍布全国，自备大型船舶码头，交通便捷、运输方便。公司的客户群体为建筑企业。单位地址：浙江象山县东河花园2期 邮编：315700 联系电话联系人：陈明杰企业性质：私营股份有限公司 工商注册号：330225000023456主要产品：468石子、246石子、瓜子片、淡化沙主营行业：沙石、砾石、卵石、石材石料、多功能包装机厂房面积：3000平方米 月产量：5000公吨。（2）宁波众鼎建材有限公司宁波众鼎建材有限公司以建筑用石子、机制砂为主营产品。2013年末，公司获得市安监局颁发的安全生产许可证。表12 宁波众鼎建材有限公司龙平山采石场安全生产许可证有关情况一览表单位名称地址经济类型主要负责人许可范围发证日期许可证有效期证书编号备注宁波众鼎建材有限公司龙平山采石场宁海县跃龙街道元峰村有限责任公司严跃飞建筑用石料（凝灰岩）8万立方米/年2013.12.302013.12.31-2016.12.30（浙）FM安许可证2013B023延期（换证）资料来源：宁波市安全生产监督管理局单位地址：宁海县跃龙街道草坛头村 联系电话联系人：王晖企业性质：有限责任公司 注册资本：1000万元主要产品：建筑用石子、机制砂（3）宁波石南高矿业有限公司宁波石南高矿业有限公司主要经营建筑用石头、石子等产品，公司年营业额在10万元-30万元之间。单位地址：宁波市象山县高塘岛乡 邮编：315734联系人：杜勇夏 电话司主营产品：工地施工材料（4）奉化市兴奉采石场有限公司奉化市兴奉采石场有限公司位于浙江宁波市，公司主要经营建筑用凝灰岩开采、挖土填方、石子、石块、机制砂批发、零售。公司以生产加工为主要经营方式，注册资本200万元。单位地址：浙江省宁波市奉化市西坞街道 联系人：王旭旭 电话：88566828企业类型：有限责任公司 注册资本：200万元主要产品：挖土填方、石子、石块、机制砂批发、零售（二）经营模式分析1、生产加工流程建筑用石料矿山行业从生产加工到销售的过程较短，生产加工简单，参与的行业少。建筑用石料矿山行业生产加工流程大致为：原矿-料仓-给料机-颚式破碎机-圆锥破碎机-一级筛分-二级筛分-成品。其中间的机器设备之间可用输送机相接。（1）采剥工程设计与建设：将采区内自上而下布设台阶，直至采到最低水平止，收采矿段分层开采。这个环节是采石施工的中心环节，对矿山基建工程量、投产达产时间、初期生产剥采比、采场延伸速度、开采强度和矿山经济效益影响较大。（2）排岩（土）工作：矿体开采时上部覆盖物要先期进行剥离。（3）穿孔爆破：根据矿山生产规模选定凿岩机和空气压缩机。（4）矿山运输：使用挖掘机（或前装机）将爆破的石料装入汽车，并运外销售。（5）矿山加工：根据购方要求，对块度较大的矿山要进行二次破碎。部分碎石利用粉碎设备进行碎石加工（经过破碎机一级筛分，最后变成各种建筑用石料产品），碎石也可作为混凝土骨料用来销售。资料来源：世经未来图6 石料开采工程流程资料来源：世经未来图7 石料生产线工艺流程2、经营模式解析从宁波地区建筑用石料矿山企业的经营模式来看，主要分为以下几种形式：（1）收购经营性矿山，形成规模效应随着宁波市采矿权数量的逐年下降，以及政府对采矿企业的规模要求逐渐提高，企业要想提高自身竞争力最为直接的手段就是通过购买矿山开采权。这种经营模式一方面可以提高企业在宁波当地的综合竞争力；另一方面随着规模的扩大带来总体成本的下降。（2）添置大型专业设备建筑用石料产品的同质化程度非常高，现阶段受石料价格下行的影响，企业若想提升经营效益，需要通过降低成本来实现。通过使用大型专业设备开采石料，可以提高工作效率、简化人工成本。因此目前宁波市很多石料企业通过购买大型专业设备降低生产过程中的成本。（3）向产业链下游（建材等行业）延伸宁波市部分建筑用石料矿山企业在通过前期的资本积累后，积极向产业下游（如建材行业）延伸。这种经营模式可以实现供给与需求一体化，分散企业经营风险。（三）融资需求分析宁波市建筑石料矿山企业在其日常经营过程中，根据经营规模以及生产运营方面的差异，存在着不同的融资需求。通常而言，全国各地民营石料企业进行融资的主要方式是利用厂房设备抵押向银行融资，或是通过金融租赁变相向金融租赁公司进行融资。与之类似，宁波市石料矿山企业为购买采矿权、提升开采技术，石料加工为引进新型生产设备、提升加工技术水平，往往需要大笔项目开发建设资金。与此同时，在平时的日常运营过程中，当地各类石料企业亦需要一定数额的资金来归还其以往的流动资金贷款和补充生产经营流动资金，进而调节企业流动资金供需，缓解流动资金压力，并为项目建设提供流动资金。因此，宁波市各类建筑石料企业在实践中同时存在着固定资金融资与短期流动贷款的需求。相对于大中型石料公司，宁波市小型石料公司在其自我发展的过程中，由于本身资金的缺乏，加上在建工程巨大，在购买先进设备方面有一定困难，如果通过融资租赁方式来增添生产设备、扩大产能，非常有利于公司的可持续发展。针对大中型石料企业的固定资金贷款需求，银行可提供固定资金贷款、采矿权抵押贷款；针对各类石料企业的短期流动贷款需求，银行可提供短期流动资金贷款、建设项目短期贷款、搭桥贷款；针对各类石材企业的设备引进贷款需求，银行可提供购入新设备的融资租赁、二手设备售后回租、购入新设备的经营租赁、厂商租赁等金融产品；针对各类石料企业的供应链业务贷款需求，银行可提供供应链贷款。在各项贷款的担保方式上，可采用采矿权抵（质）押担保方式。表13 宁波市石材企业融资需求的银行业务对应表序号业务类别具体业务名称1非流动贷款固定资金贷款采矿权抵押贷款2短期流动贷款短期流动资金贷款3建设项目短期贷款4搭桥贷款5租赁业务购入新设备的融资租赁6二手设备售后回租7购入新设备的经营租赁8厂商租赁9供应链业务供应链贷款10担保业务中小企业贷款担保11结算业务转账支票12银行本票13银行汇票14银行承兑汇票15商业承兑汇票16汇兑17委托收款18托收承付数据来源：世经未来三、银行介入模式（一）银行介入情况针对建筑石料矿山行业，目前银行主要介入模式包括产业集群融资模式、供应链金融模式以及其他融资模式等多种形式。产业集群融资模式可分为企业联保模式和互助担保模式，这两种模式的风险管理方案为风险分散和风险转移；供应链金融模式的风险管理方案为风险转移。（二）介入模式分析1、产业集群介入模式宁波市建筑石料矿山行业以资源为依托，行业集聚程度较高。集聚区内企业多为小型企业，年产值不到500万元的小型企业占比较高，因此该行业适用于产业集群类融资模式。由于石料矿山产业集群一般为同一行业，生产经营范围相同，因此不存在核心企业担保等第三方担保形式。从该地区石材矿山产业集群融资模式类别来看，可应用企业联保模式和互助担保模式。对于企业联保模式，可以自愿为原则，矿山企业自发组成联保团体。银行在对成员企业审查过程中，需审查的内容包括企业经营年限、生产历史是否有安全事故、成员企业之间的关系以及其他各项财务指标情况等。在各项条件符合的情况下，银行可为其提供作为日常周转类信贷。对于互助担保模式，银行可通过与政府合作，由政府扶持，为产业集群中成员企业提供部分担保；另一部分由成员企业共同出资建立互助基金，为企业提供数倍于出资金额的借款担保。该模式适用于缺少抵押物的采矿企业，解决企业资金短缺问题。表14 企业联保模式和互助担保模式分析担保模式优势劣势企业联保模式1、克服信息发现不足、避免逆向选择；2、降低道德风险、提高还款概率1、可联保金额偏小；2、成功组队的难度大、成本高；3、易于形成风险累积，适应范围较窄互助担保融资模式1、由政府扶持，能减少一般担保公司的盈利驱动性，降低企业的融资成本；2、打破企业局限，为企业提供数倍于出资金额的借款担保1、一旦遭遇担保风险，容易诱发中小企业的搭便车心态，拒绝提供相关信息，导致风险转嫁到政府身上；2、在进入、退出组织的要求上，缺乏强效的约束机制，无法稳定担保资金的来源与总量资料来源：世经未来2、供应链金融模式该融资模式通常是指集群中核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式，一般将其描述为“1+N”的模式，即在供应链中寻找出一个大的核心企业，以核心企业为出发点，为供应链提供金融支持。宁波市建筑用石料矿山行业下游行业为建筑、工程等行业，下游企业处于较高地位，在议价能力以及延长账期等方面都有优势。银行可通过下游核心企业担保的形式，通过保理业务介入行业，解决企业日常资金周转困难。3、其他介入模式矿产资源法明确规定矿业权可以流转，探矿权采矿权转让管理办法明确规定矿业权可以流转、设定抵押，因此采矿权依法可以作为抵押的标的物。随着近几年来宁波市政府加强对该行业安全事故、绿色矿山的关注，加大采矿权设置取消以及吊销力度，目前整个行业拥有采矿权的数量占比逐渐下降。（三）风险控制措施1、把握贷款规模，限制授信总量宁波市建筑石料矿山产业是资源型行业，由于该行业属于高危行业，经常发生安全事故，企业作业对生态环境也造成较大破坏，目前政府对行业的态度是作为严格限制类。建议银行对建筑石材矿山产业集群的贷款规模实施严格控制，直接退出当地生产能力低下、作业存在较大安全风险、技术环保不达标、经营较差的企业。2、根据产业集群周期性风险把握贷款投放期限，有效进行结构调整产业集群生命周期的各个阶段特征均有不同的表现，我行可采取通过辨别产业集群所处的周期，结合该行业的特定环境和企业财务指标进行界定。在形成期，银行应进行科学评估，把我授信总量，在规避操作风险的情况下，开始小额贷款；当产业集群进入成长期，应是银行规模放款时期，但不得超过风险授信总量；当集群进入衰退期，银行应该进行果决的退出。宁波市建筑石料矿山产业是典型的资源周期性行业，目前政府针对资源地理分布确定9大开采区，各个开采区资源分配并不均匀，此外在2013年8月政府确定强制象山县、余姚、奉化等地区加快减少矿山数量。因此，我行应对各个产业集群实施差异化战略，在控制总量基础上有序退出周期性风险较大的集群。3、严密监控，严防区域性金融风险宁波市建筑石料矿山产业小企业数量较多，部分企业之间存在着建立在地方传统文化上的亲情联结，这就使得个别企业在经营效益下降、甚至财务出现危机的情况下，依然能够通过民间借贷，或通过疏通关系获得金融机构的贷款，从而在长期低效运转中形成一种累积性的金融风险。企业间资金往来密切，利益互相关联，个别企业一旦出现信誉危机和财务危机，便会很快的传给其他企业，产生类似多米诺骨牌效应的连锁反应，恶化整个区域的资信和财务状况。这种累积性的金融风险一旦爆发，将会给区域性金融体系带来更大的破坏。因此我行业要加强对产业集群的财务指标监测，进行时点和动态分析，及时化解产业集群的网络风险。4、采矿权抵押风险采矿权抵押贷款存在着一定的潜在风险。一是采矿权权证自身瑕疵造成的风险。由于矿业管理体制不完善及矿业登记制度不健全，部分企业采矿权许可证取得存在重大法律瑕疵，面临被发证机构吊销的风险。此外，矿产资源补偿费及资源税如未及时足额缴纳，就无法进行矿产开采，采矿权许可证只是一纸“空文”。二是采矿企业的生产安全问题引发的风险。矿产开采，特别是小矿山的开采属于高危行业，一旦发生生产安全事故被吊销采矿权证，将直接影响银行抵押权的实现。三是采矿权抵押价值不易确定导致的抵押物不足额风险。采矿权本身价值难以准确计量，同时随着开采的深入矿产资源储量减少，采矿权价值随之递减。四是由于矿业流转市场不够健全以及地方保护主义，采矿权流转受到种种限制，在一定程度上制约了银行抵押权的实现。针对采矿权抵押所带来的风险，首先，我行应加强贷前审批。核实企业采矿权权属状况、采矿权使用费及价款等信息，确定采矿权许可证的有效性以及有效期限，确定采矿权是否存在出租或先行抵押、权属状况不清等问题。其次，做好资产、安全等事宜的评估，对施工作业的安全性存在隐患的直接退出。再次，建立风险补偿机制。针对安全风险，可要求企业按贷款额的5%专户存入风险保证金；办理保险，督促企业为厂房、及其设备等办理财产保险，为矿工办理人身保险和安全事故保险；与借款人、抵押担保人签订补充协议，约定补充贷款偿还方式。最后，加强贷后管理。银行应严格监视企业经营情况与工程情况，防范信贷风险。四、同业案例分析莱州农信社：八亿贷款助推石材业发展壮大1、案例介绍近年来，莱州农信社立足地方实际，下大力气扶持当地的石材产业，较好地发挥了石材企业成长壮大“助推器”的作用。截至2008年11月末，该社已与近2000个石材业户建立信贷关系，2007前11个月，累计投放石材业贷款8亿元。 （1）在具体工作中，莱州农信社充分发挥人员地缘优势。年初，为进一步了解石材业户的资金需求情况，该社统一印制调查问卷5000余份，由客户经理深入企业进行调查，并将调查结果登记造册。针对石材企业资金需求“短、频、急”的特点，该社对所有客户档案实行电子化管理，实现了档案的动态管理，便于随时对经济档案进行调用、更新和充实，提高了档案管理的科学性和规范性。目前，该社已为各类石材企业建立经济档案1000余个，为贷款营销和管理提供了方便快捷的客户信息支持。（2）同时，该社充分发挥机制灵活的优势。一是建立评级授信制度。为帮助企业提高资金融通效率，该社对辖内的石材企业重新进行了评级授信。共评定AAA级企业10个，AA级企业3个，A级企业43个，并对以上企业进行综合授信，授信金额达6亿元。企业提出的贷款申请在授信额度内，可由所在地基层社审批发放，减少了审批环节，充分发挥了农村信用社经营灵活的优势。二是建立灵活放贷机制。本着区别对待的原则，该社区分不同经营情况合理核定贷款额度，对“一锯一磨一切”的小型加工企业，由5万元上调至10万元，对经营较好、有自己客户群的企业增加到20万元。本