2019年托育行业现状发展报告

2019年托育行业发展报告 2019年2月目录2019年托育行业发展报告11.托育行业的发展机遇31.1增加托育服务供给31.2 完善托育监管体系31.3 规范托育机构41.4 充实并规范从业人群42.多部门：增加托育服务供给 制定行业准入标准53.学前教育新政出台 托育将成为业态新宠74.资本入局 被激活的中国托育市场走向如何？95.托育行业存在的问题125.1 公办缺位135.2 民办缺“路”135.3 标准缺失14 1. 托育行业的发展机遇为了解决“入园难、入园贵”的民生问题，延缓我国生育率下降的问题，国家 一直致力于普惠 3-6 岁学前教育，目前我国幼儿园的毛入园率接近 85%，3-6 岁的学 前教育体系正加速完善中。但 0-3 岁的托育服务市场仍处于政策空白阶段，行业普 遍存在托育服务供给不足、监管体系不完善、机构良莠不齐、专业队伍不足等诸多 问题。十九大提出“幼有所育、学有所教”的目标后，2018 年 4 月-7 月上海市紧接着 出台了“1+2+1”四个文件，分别从多个方面推进托育服务体系建设：1.1增加托育服务供给深入推进托幼一体化，支持社会力量参与托育服务供给。 截至 2018 年底上海市已新设托育机构 122 个，预计 2019 年还将新增 50 个托育点。 此外，中国商飞公司成立了政策落地后第一所企业内部员工托育园。1.2 完善托育监管体系托育行业发展较为早期，因此存在监管部门不明确的情 况。此次上海市政策，除了参考幼儿园，实行营利性与非营利性的分类管理。核心 的举措在于，首次确认建设托育行业专业监管机制，设立市、区两级托育服务管理 机构。由市级托育管理机构制定发展规划、规范政策并进行综合监督，由区级托育 管理中心进行实际托育机构的管理，审核并发放举办资格。1.3 规范托育机构首次全方位对托育机构进行规范要求。如机构需专营托育服 务，包括全日制、半日制、计时制，机构规模 4-6 个班，班级规模 15-20 人，建筑面 积不低于 360 ，无死角监控，育婴员、保育员根婴儿年龄和人数限制生师比等。1.4 充实并规范从业人群鼓励学校、社会培训机构扩大托育从业人员培育体系， 并从严把关准入资格，加强职前职后培养、并提供经费支持。目前，上海开放大学 已响应政策开展了托育从业人员培训，预计 2019 年可完成 3000-4000 人培训。在上海市托育政策及相关实施策略逐步落地实施后，从后续四川、湖北等地区 官方发布的托育政策来看，未来各省市托育政策落地方向与上海市大致一致。托育 行业有望进入规范化快速发展阶段。具体来看：（1）高度规范的托育机构将受益于政策支持、托育渗透率的提升而快速发展， 其中公益性、普惠性托育机构将享受一定税收、补贴优惠；中高端托育机构将受益 于渗透率提升、消费升级下诞生的多元化消费需求。（2）在线早教/母婴社区企业有利于辅助政府完成育儿知识普及任务，并在此 过程中，受益于育儿观念的变化，进一步促进自身的发展；（3）线下早教中心是否纳入托育机构管理暂无明确意见。考虑其服务对象的特 殊性以及商业形态，我们认为在对机构设置的规范标准方面将与托育机构保持一致， 在行业发展的指导方针上将趋于素质教育。受益于托育和素质教育发展的影响，具 有客观的成长条件，但政策尚未明确规定，需持续关注相关政策的发展。2. 多部门：增加托育服务供给 制定行业准入标准国家发改委会同中宣部、教育部等十余部门联合印发了加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案，提出到2020年基本消除大班额，公办园在园幼儿占比达到50%，制定托育行业准入标准等。在义务教育阶段，方案提出合理有序扩大县镇学校学位供给，到2020年基本消除大班额。到 2022 年全面实现全国县域义务教育基本均衡发展，约20%的县(市、区)实现义务教育优质均衡发展。学前教育阶段，扩大城乡普惠性学前教育资源。到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，80%以上的在园幼儿享受到普惠性学前教育，本专科学前教育专业毕业生规模达到20万人以上，逐步提高公办园在园幼儿占比，全国原则上达到50%。同时，大力发展农村学前教育，每个乡镇原则上至少办好一所公办中心园，鼓励以定向培养方式为贫困地区农村培养幼儿教师。托育服务方面，要增加有效供给。制定行业准入标准、管理规范和监管标准，明确婴幼儿照护服务对象、服务内容、从业要求、设施设备、技术流程等规范标准。除了教育，方案还确定了医疗、养老、文化等各领域主要目标。方案提出，到 2020 年，教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口平均受教育年限达到10.8年；覆盖城乡的基本医疗卫生制度基本建立，人均预期寿命提高到77.3岁；以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加完善，养老床位中护理型床位比例不低于30%；婴幼儿照护服务的政策法规和标准规范体系初步建立；现代公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业；旅游经济稳步增长，对国民经济的综合贡献度达到12%；群众身体素质稳步增强，人均体育场地面积达到1.8平方米；家政培训标准化程度进一步提升，行业规范化建设进一步巩固。3. 学前教育新政出台 托育将成为业态新宠国务院有关学前教育的新政出台，一石激起千层浪。新政明确指出：民办园一律不准单独或作为一部分资产打包上市。上市公司不得通过股票市场融资投资营利性幼儿园，不得通过发行股份或支付现金等方式购买营利性幼儿园资产。在我国，托育业态尚处于市场自由发展的一个阶段，既是“黄灯时期”，亦是“黄金阶段”。一、从性质上而言，“托育”有别于“幼教”，区别于幼教中“教”的明显教育属性，托育更偏重“育”的层面;托育跟幼教不同，幼教有比较多的教学目标;而托育的主要任务，是帮助家长，尤其是帮助职业女性看护孩子。二、从政策主导层面，通常所说的0-6岁都归类为学龄前教育，3-6岁属于幼儿教育，0-3岁属于托育早教;因为政策规定，年龄满3周岁才能达到幼儿园的入园要求。业态托育幼教适龄2个月-4周岁3周岁-6周岁形式以“育”为主以“教”为主政策主导卫生健康委教育部三、从当前社会刚需而言，“托育”更先于“幼教”;追根溯源，中国最早的托儿所，出现在1929年。当时会有农村托儿所、劳工托儿所(服务于小贩、工人、三轮车工友的孩子服务)、职业妇女托儿所(服务于“小资产阶级的子女”服务)工厂托儿所(为工厂女工服务)之分;不同种类的托儿所明确服务于不同的职业人群。具体费用，或向社会募集、或向个人收缴，或由工厂直接负担。1980年，中国颁布了城市托儿所工作条例，明确定义“托儿所是3岁前儿童集体保教机构”，由地方行政部门领导;进入90年代，随着计划生育、国企改制等政策的推行，企业附属托儿所纷纷关闭，旧有的农村、街道托儿所也大都不复存在。据教育部2005年教育统计报告显示，相比2000年，短短五年间，集体性托幼机构减少56668所，锐减了70%，其中，托儿所的消失比重远远大于幼儿园。而在近20年里，城市职业女性的人数大幅上涨，加上国家“全面二孩政策”的出台，对托儿所的实际需求更是与日俱增。着眼于当今社会切实需求，专业的社区型托育机构，无疑是目前社会刚需，托育机构作为服务性机构，市场缺口尤为显著。此次新政的颁布，无疑为托育行业注入一股暖流，却也可视为一种无形的警醒。机遇与挑战历来并行，在各类资本力量投身行业热点，捕捉托育这一风口的同时，更要清晰地认识到，托育不仅是一项产业，更是直接关系民生、关乎未来的重大事业。4. 资本入局 被激活的中国托育市场走向如何？ 2017年是中国托育市场异常蓬勃的一年，政策方面，有国务院印发的国家教育事业发展“十三五”规划及中央经济工作会议，且均对“发展0-3岁婴幼儿早期教育，探索建立以幼儿园和妇幼保健机构为依托，面向社区、指导家长的公益性婴幼儿早期教育服务模式”等话题有所提及。而资本方面，去年一年，早教市场规模突破2000亿元，2018年仅上半年，早幼教领域融资金额就高达13.48亿人民币，其中不乏三垒股份、亿翔控股等大资本股份的注入，可以说，中国托育市场已然被全面激活。但是，经历过让位于经济发展、托育服务供给严重缺位的体制改革阶段，目前，我国托儿所体系已经难觅，福利性的社会托儿所服务体系全面崩溃，人的再生产成本完全回归家庭，入托难、托班贵等问题格外凸显，此种情况下，现如今的资本注入，又会引领中国托育市场走向何方呢?为此，记者进行了多方走访。在相关教育专家处，记者了解到，目前在全球视野内，托育服务体系不仅是家庭友好政策的重要组成部分，更是提升家庭长期发展能力的重要推手，在许多国家被视为“公共领域”和政府的责任，纳入公共服务体系。且有数据表明，在OECD(经济合作与发展组织国家)，约1/3的03岁婴幼儿受到不同形式的正式照料，例如法国，入托率达到49.7%，瑞典高达55%，新加坡更是接近90%。与此同时，在女性劳动参与率较高但生育水平较低的欧洲国家，生育率开始回升，二者的关系由负转正。在21个OECD国家中，女性就业率与生育率的相关系数由1984年的-0.50逆转为2004年的0.40。而在中国，约有三分之一的全职妈妈因孩子无人照料而被迫中断就业，很多家庭放弃二孩生育的主要原因也在于孩子无人照料。中国女性的就业率从1990年的73%降至2014年的64%，一个重要因素是女性的舍业从家，由此出现生育率与就业率“双降”。“不过，这种乱象及差距应该马上会有所缓解，自大量资本涌入以来，目前无我国托育赛道已经处于预热阶段，预计在相关资质政策出台后，资本市场将被进一步激活。一旦明确托育公共服务地位，加强托育公共服务的供给，将构建公共托育服务体系上升到坚持儿童优先、促进妇女发展，影响社会和谐稳定和国家繁荣富强的战略高度并加以重视，就会出现很多专业的托育机构，来共同构建主体多元、性质多样、服务灵活的托育服务体系，推动婴幼儿托育服务业的有序和可持续发展”。相关从业人员告诉记者。而这种预测，也从抱抱熊早教馆处得到了认可与证实。据抱抱熊早教馆贾军女士说：“当年选择创立抱抱熊早教馆这个品牌的初衷，正是因为看到国内家庭巨大的托育需求，尤其是对于85后、90后家长来说，第一，家庭与事业对于他们同样重要，第二，家长们也渴望相关机构在对宝宝提供最基本的照管服务外，能够运用科学化、专业化、体系化的课程，让宝宝在生命中最关键的前6年健康、充实的成长。所以，作为专注为0-6岁的宝宝和家庭提供安全、专业、便捷的婴幼儿日托服务的机构，抱抱熊可以帮助父母来完成陪伴和教育的双重任务。在潜移默化中，让孩子养成良好的学习、生活、做事、交际习惯，让孩子学会照顾自己、学会与人交往、学会与人分享。在这样的环境中成长起来的孩子，才是真正健康、快乐、自信的孩子。”经过了蓬勃的一年，目前，中国托育市场已经处在快速成长期，未来发展空间十分巨大。同时，资本的涌入和消费升级，也会使得更多高素质人才选择早教行业，进一步促进中国托育市场的成熟与壮大，相信不久的将来，中国托育市场将会呈现出令人欣喜的大好局面。5. 托育行业存在的问题目前我国托育市场整体面临机构数量不足、服务管理缺失、政策支持不够等问题。5.1 公办缺位在经济体制改革过程中，大量事业单位办的福利性托儿所被裁减。随着二孩出生带来的学前教育资源紧张，很多地方公立幼儿园也陆续取消原本针对两三岁儿童的“托班”，公办托育服务进一步萎缩。以上海为例，年全市独立设置托儿所仅所，比年减少所；在岁万左右婴幼儿总数中，能上托儿所的只占。5.2 民办缺“路”上海一位退休幼儿园园长陆女士此前被某民办托育机构找来创办托班，但过程却充满曲折。在向教育局申请行政许可未果后，她又陆续找了妇联、卫计委等部门，但均表示不归本部门管，半年过去，至今没有办成。“没有部门发证，也没有部门监管。想办个托儿所最后不知道该找谁。”陆女士说。据了解，我国托育市场目前尚无明确的审批和管理部门，多