【行业风险分析报告】国家发改委版2010年高等教育行业风险分析报告

2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 摘 要 一、 高等教育 行业发展环境 分析 （一）我国宏观经济环境 刚刚过去的 2009年，是世界经济跌荡起伏的一年。中国经济最先扭转经济增速下滑趋势，率先实现经济形势总体回升向好，经济增速达 勾勒出漂亮的 总体看， 2009年世界经济体依然在大萧条以来最严重的经济危机的杀伤力中震荡。虽然部分国家的数据显示了经济触底的证据，但是从长期看，世界主要经济体将进入深度调整阶段，即使复苏，其过程也将是缓慢和艰难的。 就中国经济形势而言，全球金融危机的持续蔓延与艰难复苏给 2009年中国经济发展带来巨大挑战 。 2009年中国经济形势呈现出了以下主要特点：一是经济增长前低后高，快速企稳超过市场预期，从 2008年年末至今，经济又有 V型复苏的迹象；二是经济企稳回升主要靠投资拉动，消费出现可喜变化；三是商品价格水平低位徘徊，资产价格回升较快；四是失业情况总体得到改善，农民工就业形势迅速好转；五是出口低位维稳，初现复苏曙光；六是银行系统的稳定性在世界显著，为经济企稳回升奠定基础。 （二）高等教育行业政策环境 2009家颁布的高等教育行业相关的政策中，最主要的就是解决高校毕业生就业问题，促进高校学科和产 业建设。从相关政策的内容来看，在当前经济环境下，鼓励大学生自主创业和下基层就业，同时稳定研究生招生比例，提高高校办学质量，加强社会急需人才的培养是缓解毕业生就业难题的重要举措。 2010年 4月 15日，国家科技教育领导小组会议审议并原则通过了国家中长期教育改革和发展规划纲要。纲要从现代化建设的全局出发，确定了到 2020年的战略目标，提出了优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量的工作方针，把坚持以人为本、推进素质教育作为教育改革发展的战略主题。按照完善现代国民教育体系、形成终身教育体系的要 求，明确了学前教育、义务教育、高中阶段教育、职业教育、高等教育、继续教育等 6大发展任务，同时还部署了民族教育和特殊教育的发展任务。 二、高等教育行业供需分析 目前我国教育业得到较大发展，供给总量总体上逐年增长，但教育服务供给仍存在不足。高等院校和研究院所普遍存在着软、硬件措施不完善的问题。而且在经济危机影2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司 响下，我国目前大学毕业生面临比较严重的就业问题，这对我国高等教育的有效供给提出了置疑。 （一）影响高等教育供给的因素 1、我国高等教育供给结构 目前我国高等教育资源存在供给结构不合理，分布不平衡等问题。同时 我国学校在空间布局和地域分布上存在差别，我国在经济发达地区所设置的高校数量及其在校生规模均大于欠发达地区。 2、我国高等教育师资力量 2004年以来，我国高等教育行业师资力量发展较快，由于近些年来教育部对于高校扩招规模有所限制，招生人数趋于下降，教工人数增幅也相应降低，普通高校教职工人数增长率逐年下降，由 2004年的 降到 2008年的 专职教师人数增长率由 2004年的 降到 2008年的 成人高校的教职工总数及专职教师数量均呈现连年下降的趋势。 数据来源：教育部 2004高等教育院校师资情况 3、我国高等教育经费 我国教育行业经费所占 尤其是国家财政性教育经费占 993年颁布的中国教育改革和发展纲要中在 20世纪末达到4的要求 。 从 2006年开始，由于高校扩招规模受限，同时国家进一步加大了对高等教育的财政投入，高等教育生均预算内事业费回升至 2008年的 计2009高等教育生均经费将继续走高，国家高等教育 投入经费总额 有望 占到%，与国外相比投资力度依然有差距。 2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司 （二）影响高 等教育产品需求的因素 1、学费价格 高校大幅扩招，学费上涨，而国家财政性教育经费对高等教育的支持并未同步增加。近几年来财政经费的增长率只维持在 1115%左右的水平，学费绝对数额不断增长，增长速率明显逐年放缓。 高校收费过高 ，已成为制约高等教育公平发展的重要因素之一。 2、就业机会 中国劳动力市场信息网监测中心在全国 99个城市公共职业介绍服务机构搜集的劳动力市场职业供求状况信息表明： 2009年，监测城市进入市场求职的劳动力累计 人单位通过市场招聘各类人员累计 动力总量供 大于求，岗位空缺与求职人数的比率约为 从需求总量看， 2009年监测城市第一、二、三产业需求人数所占比重依次为 以第三产业为主体的产业需求格局相对稳定。与上年相比，第二产业的需求比重增长了 三产业的需求比重下降了 数据来源：中国劳动力市场 2009 年我国按产业分组的就业需求情况 3、国家经济发展与产业结构 2009年，从求职者的文化程度来看，高中文化程度的求职者占 初中及以下文化程度的求职者占 28%；大专以上学历的求职者占 求职人员文化结构和用人单位的需求结构基本一致。 三、高等教育子行业发展情况分析及预测 （一）成人高等教育发展 随着我国普通高等教育规模不断扩张及成人高考政策放宽，成人高等教育的份额随整个高等教育的发展不断缩小，我国成人高等教育面临着严峻考验。 2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司 以高职教育逐渐的替代短学制的高等专科学历教育是我国高等教育发展的重要方向 。近些年来，我国独立设立的成人高等学校数逐年下降，虽然每年成人本专科招生人数基本稳定，但大部分生源都来自普通高校办的成人教育，独立发展的成人高校市场份额占有量较低。 数据来源：教育部 2004我国成人高等学校情况 未来随着接受教育者对就业和再就业的需求提高，将迫使成人高等教育的职业性更加凸显，将促使成人高等教育进一步强化与人才市场的密切联系，以职业教育为方向，重视提高岗位职业技能，大力开展职业培训，积极促进成人学生的就业和再就业。 （二）高等职业教育 目前，我国已实现了每个城市至少设置一所高等职业院校的格局。 2008年全国高职高专院校 1036所占普通高校总数 2263所的 48。 教育质量水平不高一直是 我国 高等职业教育的通病，影响了就业质量，也在很大程度上阻碍了高等职业教育的 发展 。 目前我国普通高等教育以其相对厚实的条件，在对研究型人才的培养上占有优势；高等职业教育在对技术技能应用型人才的培养上，一直处于层次低、条件差、困难多、发展慢的境地。未来高等职业教育将根据地域、行业的经济发展水平和人才需求，确定符合地域、行业需求的教育层次结构，适时开展本科、研究生层次的高等职业教育。 （三）民办高等教育 2004办高等教育的学校 总数整体呈下降趋势，成人高等学校保持稳定，但普通本专科院校数逐年增长，表明我国民办高校优质资源在不断提高，整体呈良2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司 性发展趋势。 民办高校的产权 问题是最近几年争论较多的问题之一，其焦点在于，投资办学形成的校产归属问题以及学校办学积累资产的归属问题不清。 民办高校品牌的竞争，就是学校形象的竞争，所以塑造学校的形象，将是民办高校走向成熟的一个重要环节。 四、高等教育区域发展情况分析及预测 我国高等教育区域化发展不均衡，以北京、上海、江苏、浙江、广东等省市为主的东部地区在高等教育资源上占有绝对优势，区域化特征明显，而西部地区由于各种原因，高等教育发展比较缓慢，存在整体水平较低、结构不合理和发展目标不明确的问题，教育公平政策有待进一步落实。 数据来源： 国家统计局 2007 年全国各地区 普通 高等院校学校比例 北京市作为首都，教育资源优势明显，在高校数量、师资、资金、科技实力及各类型高校发展水平上都远远超过全国其他各省市。 2000京的教育经费支出占全国教育经费支出基本稳定在 4%上下，而生均预算内教育事业费支出和生均预算内公用经费支出也比全国平均高出很多。 北京市高校科技产业有效地支持学校科研工作，既促进了学校学科的发展，拓展了学校科研经费的渠道，同时也增强了企业的创新能力。随着国家对科研经费拨款制度的改革，高校科技企业对学校科研经费的支持已经 成为了学校科研经费来源不可忽视的一条重要渠道。 2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨询有限公司 2009年江苏省高等教育毛入学率达 40%，已经进入较高水平的高等教育大众化阶段。 从总体上看，江苏省高等学校主要集中于苏南经济发达地区，而苏北部地区的高等学校相对较少，这一布局严重制约了苏北地区的经济发展和社会进步。 数据来源：江苏省教育厅 2008 年江苏省普通高等院校地区分布情况 2008年广东的预算内教育经费高达 798亿元 ，高居全国第一， 江苏 、浙 江 等教育强省排名紧随于后，但总量却比广东少了许多 。 广东省经济水平高，民间投资力度强，民办高校拥有良好的发展环 境 。 2008年，广东省全省独立设置的民办普通高校 29所，占普通高校总数的 25%，在校生 15万人，占普通高等教育在校生总数的 五、高等教育产业化发展分析 市场经济体制的建立从根本上动摇了传统高校后勤服务的制度基础，以后勤服务组织企业化和社会企业进入高校后勤服务领域为标志，高校后勤服务不仅成为一项新兴的产业，而且构成了一个庞大的消费市场，成为社会消费市场的重要组成部分。 2006年全国普通高校校办企业统计工作的有 482所普通高校，计 3988个企业，共实现收入总额 现利润总额 利润 国高校校办企业的收入总额仅占全国国有企业的 高校校办企业在国有经济中的分量是微不足道的，高校产业有待进一步发展，产学研一体化有待进一步加强。 高等学校的科技活动在我国科技活动中占有重要地位。 2007年，高等学校 R& R&而基础研究经费则已达到全国2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 7 北京世经未来投资咨询有限公司 总量的 50%。 目前我国 政府对 R&0企业的投资超过三分之一。这表明高等学校在 R&立起较稳固的联系，知识创新逐渐显现对产业技术发展的支撑作用。 在我国大学城的建设与发展与国外大学城的建设略有不同，高教产业的发展催生了大学城建设的热潮。大学的扩招、校办产业的兴起，都从用地、环境等方面为大学城的建设创造了市场需求。 六、高等教育行业风险分析及预测 （一）高校信贷办学风险 高校贷款用于学校的硬件和软件的投入，需要有预期的生源和经费收入的支撑。如果高校生源不足或完不成招生计划，就会出现建设规模与在校生规模不一致的情况，使负债投资的成本与收益不匹配。在目前高校还贷主要依靠学费收入的情况下，高 校预期收入无法实现必然造成资金紧张，这将直接影响债务的偿还能力，导致负债风险。 大部分高校将老校区土地置换作为还贷资金来源的首选，还有一部分学校以学生学费收入和财政拨款作为贷款还款资金的首选来源。但财政拨款的增长，受制于国民经济形势、国家宏观政策的影响；学费的收入又面临生源的激烈竞争，加之高校领导实行任期制容易出现短期行为，高校贷款的还贷计划难以形成，还贷资金的落实更为困难。 （二）高校助学贷款风险 目前针对学生的贷款方式有：国家助学贷款，高校利用国家财政资金对学生办理的无息借款；一般性商业助学贷款等形式。 其中，国家助学贷款资助力度和规模最大，是助学贷款的主要内容。 由于国家助学贷款不需要抵押和担保，完全凭借借款人的个人信用即可获得贷款，助学贷款规模迅速扩大，但是由于我国目前还尚未确立完善的个人信用制度，银行对贷款学生的信用状况存在评估难、监督难、约束难等问题，加之学生毕业后流动性强，并且缺乏对逃债者的有效惩罚机制，尤其是助学贷款制度本身有很大缺陷，从而使助学贷款存在巨大的潜在信用风险。 （三）民办高校投资风险 现阶段我国民办教育的政策与周边环境仍不理想，突出表现在国家鼓励发展民办教育的种种优惠政策得不到落实 。民办高校在税收优惠、土地征用、建设立项等方面与公办高校的待遇相差悬殊。政策的不稳定，将会给民办高教带来投资风险。 民办高校是自负盈亏的高等教育机构，基本上无政府资金来源。为了谋求学校的快2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 8 北京世经未来投资咨询有限公司 速发展，各民办高校纷纷利用银行贷款来改善办学条件，迅速扩大办学规模。这种负债办学模式有效地缓解了民办高校发展过程中经费短缺问题。但是，民办高校归还银行贷款的资金，不外乎是学生学杂费收入，而学杂费又不能无限制地提高。因此，贷款办学的财务风险问题也就凸现出来。 七、高等教育行业信贷建议 2010年，高等教育行业的信贷总体原则是 ：关注公办高校的信贷需求，支持高科技校办产业的发展，谨慎对待民办高校的信贷项目，选择性参与大学科技园与大学城的建设项目。 高校高科技企业是一个很好的介入项目，但银行必须加强对该企业的审批核查工作，需要有专业人员确定企业的真实盈利能力，而不是一个资本转移的空壳，因为高科技技术存在一定的风险性，投入又非常巨大，在选择企业时候应慎之又慎。 高水平的大学并不一定授信风险就低，例如 2006年曝出的吉林大学的巨额银行负债， 2007年天津大学、南开大学的巨额资金违规案，以上大学都是我国重点大学，资金和教育实力雄厚，但依然 出现了严重的资金违规事件，可见商业银行需在认真考察高校经营状况和还贷能力的前提下授信，以保障自身利益。 2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 9 北京世经未来投资咨询有限公司 目 录 第一章 高等教育行业基本情况 . 1 第一节 高等教育行业定义及分类 . 1 第二节 高等教育行业在国民经济中的地位 . 3 第二章 高等教育行业发展环境分析 . 6 第一节 高等教育行业经济环境分析 . 6 一、我国宏观经济环境概况 . 6 二、 2009年宏观经济对就业影响 . 6 第二节 高等教育行业政策环境分析 . 8 一、重点政策汇总 . 8 二、重点政策及重大事件分析 . 8 第三章 高等教育行业发展情况分析 . 11 第一节 高等教育行业规模分析 . 11 一、我国高等教育行业学校数及招生规模 . 11 二、我国高等教育行业资产规模 . 12 第二节 高等教育行业供需分析 . 15 一、影响高等教育供给的因素分析 . 15 二、影响高等教育产品需求的因素分析 . 19 第四章 高等教育行业竞争状况分析 . 29 第一节 高等教育行业竞争结构 . 29 一、高等教育市场结构概况 . 29 二、普通高等 教育集中度 . 30 第二节 高等教育行业进入与退出壁垒分析 . 32 一、经济性壁垒 . 32 二、行政性壁垒 . 33 第三节 高等教育行业竞争结构分析 . 35 一、公办教育与民办教育的竞争 . 35 二、国内教育与国外教育的竞争 . 35 三、普通教育与职业教育的竞争 . 36 第五章 高等教育行业子行业发展情况分析 . 37 第一节 成人高等教育发展情况分析 . 37 一、 我国成人高等教育发展现状 . 37 二、 我国成人高等教育发展规模 . 38 三、我国成人高等教育发展趋势 . 40 第二节 高等职业教育发展情况分析 . 42 一、我国高等职业教育发展的基本现状 . 42 二、我国高等职业教育发展存在的主要问题 . 44 三、我国高等职业教育发展趋势 . 45 第三节 民办高等教育发展情况分析 . 46 一、 民办高等教育发展分析 . 46 二、影响我国民办高等教育发展的因素分析 . 51 2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 10 北京世经未来投资咨询有限公司 三、我国民办高等教育的发展趋势 . 53 第六章 高等教育行业区域发展情况分析 . 56 第一节 高等教育行业区域分布总体分析 . 56 一、高等教育行业区域分布概况 . 56 二、高等教育行业区域发展特点 . 60 三、高等教育行业区域分布特点原因分析 . 64 第二节 北京市高等教育行业发展分析及预测 . 67 一、北京市高等教育行业特点及在全国地位 . 67 二、北京市高等教育子行业分析 . 73 三、北京市高校校办产业发展 . 76 四、 北京市高等教育行业发展趋势 . 77 第三节 江苏省高等教育行业发展分析及预测 . 78 一、江苏省 高等教育 发展现状分析 . 78 二、江苏省高等教育行业发展趋势 . 82 第四节 广东省高等教育行业发展分析及预测 . 84 一、广东省高等教育发展现状 . 84 二、广东省高等教育行业发展趋势 . 87 第七章 重点高校发展情况分析 . 89 第一节 清华大学发展情况分析 . 89 一、清华大学概况 . 89 二、清华大学科技产业发展 . 90 第二节 吉林大学发展情况分析 . 92 一、吉林大学概况 . 92 二、吉林大学科技产业发展 . 93 第三节 南京航空航天大学发展情况分析 . 94 一、 南京航空航天大学 概况 . 94 二、 南京航空航天大学科技产业发展 . 95 第四节 同济大学发展情况分析 . 96 一、同济大学概况 . 96 二、同济大学科技产业发展 . 97 第五节 北京吉利大学发展情况分析 . 98 一、北京吉利大学概况 . 98 二、北京吉利大学发展特色 . 98 第八章 我国高等教育产业化发展 . 100 第一节 高校后勤产业发展与分析 . 100 一、我国高校后勤产业发展现状 . 100 二、我国高校后勤产业存在的问题 . 101 第二节 校办产业发展与科技活动 . 103 一、高校校办产业的发展现状及存在问题 . 103 二、高校科技活动的发展 . 109 第三节 我国大学城建设与发展 .、我国大学城的产生与特点 . 114 二、大学城发展与高等教育的关系 . 114 三、大学城发展存在的问题 . 116 2010年 高等教 育 行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 11 北京世经未来投资咨询有限公司 第九章 高等教育行业风险分析 . 118 第一节 高校信贷办学风险分析 . 118 一、高校信贷办学风险因素 .、高校贷款办学风险的防范与管理 .二节 高校校办产业的投资风险分析 . 121 一、高校校办产业投资风险产生原因 . 121 二、 高校校办产业风险的防范与管理 . 122 第三节 高校助学贷款风险分析 . 123 一、我国高校助学贷款风险分析 . 123 二、高校助学贷款风险原因分析 . 123 三、高校助学贷款风险的防范与管理 . 124 第四节 民办高等教育投资风险 . 127 一、民办高校投资风险分析 . 127 二、民办高校 投资风险的防范与管理 . 128 第五节 金融危机对高等教育行业的影响 . 130 一、优惠政策偏向基础教育 . 130 二、农村就业环境 将改善 . 130 三、高等教育发展负面影响不大 . 131 四、民办高等教育出现发展契机 . 131 第六节 商业银行对高校贷款风险的防 范 . 133