2016中国医药市场全景分析

20162016 中国医药市场全景分析中国医药市场全景分析 在开始说 2015 年中国医药市场的机遇与挑战的之前 让我们先来思考下面 几个问题 1 1 为什么进口药增长同比增长低于国产药 为什么进口药增长同比增长低于国产药 2 2 中药的增长幅度跌到了中药的增长幅度跌到了 2 2 低于平均水平 是不是辅助用药的问题 低于平均水平 是不是辅助用药的问题 还是由于三甲医院只允许中药三百个品种以下 还是由于三甲医院只允许中药三百个品种以下 3 3 辅助用药应该怎么看 例如胸腺五肽在肿瘤医院可用 在其他医院不可辅助用药应该怎么看 例如胸腺五肽在肿瘤医院可用 在其他医院不可 用 用 4 4 分级诊疗 两票制到底怎么做 有企业有什么影响 分级诊疗 两票制到底怎么做 有企业有什么影响 5 5 县级医院的发展 县级医院全部纳入医改试点 有哪些相应的措施可以县级医院的发展 县级医院全部纳入医改试点 有哪些相应的措施可以 进行 进行 6 6 二保合一到底谁管 卫计委的还是人社部管 卫计委的方针是县乡捆绑二保合一到底谁管 卫计委的还是人社部管 卫计委的方针是县乡捆绑 销售 作为重点市场的县级市场要怎么做 销售 作为重点市场的县级市场要怎么做 7 7 医保自付标准有可能下半年出台 随之而来的机遇和问题在哪里 医保自付标准有可能下半年出台 随之而来的机遇和问题在哪里 8 8 通过一致性评价的药物可能进入医保目录 挑战在哪里 通过一致性评价的药物可能进入医保目录 挑战在哪里 所有数据解读来源 中国医院药品统计报告 所有数据解读来源 中国医院药品统计报告 IMSIMS CHPA CHPA 100 100 床位 床位 中国医院医药市场纵览中国医院医药市场纵览 IMS Health 分析 2015 年中国医药市场达到 11000 多亿人民币 结构上依 然以处方药为主 医院作为处方药的主要销售渠道 占总销售的 77 零售药 店和第三终端渠道占比分别为 10 和 13 医药销售各渠道的增速在 2015 年均 有所放缓 其中医院渠道的增速从其中医院渠道的增速从 20142014 年的年的 12 12 降至降至 20152015 年的年的 5 5 这一数字 已低于零售药店 8 和社区卫生服务中心 13 受医院医保控费的加强 卫生部对临床合理用药的加强推进 药占比控制 集中招标采购等核心政策的影响 大医院作为医药主要销售渠道 同比增速持 续走低 已从第一季度的 7 1 降至第四季度的 3 4 2015 年 中国大医院医药市场销售额达到 6 453 亿元 同比增长 5 0 本 土企业和跨国企业的增速均大幅放缓 销售量仍然是市场增长的最 主要驱动力 中成药对于本土企业的市场增长仍起到不少拉动作用 但由于其销售量的萎缩 使得其对增长的拉动相对减弱 由于医保控费的政策影响 价格对市场 增长的 负面影响加大 详解医院市场详解医院市场 从中国医院药品市场的分类看 20152015 年处方药的增长率为年处方药的增长率为 5 1 5 1 而非处 方药 OTC 的增长率仅为 1 2 西药的增长率为 5 5 而中成药的增长率仅 为 2 5 由于合理化用药的逐步规范 中成药 抗生素 肿瘤及大输液类产品的增 长大幅放缓 而糖尿病 心脑血管病 高血压等慢性病领域产品的增长相对强 劲 中成药的主要治疗领域 特别是抗感染和肿瘤辅助治疗产品的市场增长放 缓明显 1 1 跨国企业 跨国企业 Vs Vs 本土企业本土企业 排名前二十的厂家中 本土企业占据了 12 家 辉瑞 扬子江和阿斯利康保 持处于前三甲的位置 排名前二十的企业增长达到 7 1 远高于总体市场平均 5 0 的增速 从中国医院市场排名前十位的本土企业表现看 正大天晴和四环医药的增 长最为强劲 2015 年第四季度的 MAT 增长率分别为 15 5 和 17 8 2015 年中 国医院市场销售排名前二十的产品中 本土企业的产品占据 16 席 销售额排名 前三的产品分别是申捷 血栓通和波立维 增长最为强劲 的产品分别是地佐辛 欧来宁和天晴甘美 排名前二十位的产品主要以中药 抗生素及抗肝炎病毒类 药物为主 各级城市市场增速均有所下降 跨国企业与本土企业的竞争格局正在悄然 发生变化 一线城市因受药品费用控制及仿制药替代的影响 2015 年跨国企 业在一线城市的增速仅为 2 6 而本土企业的增速达到 6 8 相反 受合理用 药政策的推动 跨国企业在中小城市较本土企业则更具增长优势 2 2 省市结构 省市结构 7 大省市北京 上海 广东 浙江 江苏 安徽和福建 累计占据中国医 院市场近 50 份额 2015 年医药新政频频出台 特别是药品采购和使用政策 对各省市的影响显而易见 医药大省广东 浙江和四川增长乏力 安徽和重庆出现药品销售负增长 2016 年各省采购项目碎片化将成为常态 药品价格下行已成定局 外资企业在 一线及沿海城市依旧占有较高的市场份额 而本土企业在广东 江苏 上海相 对较大的省市表现出高增长并获得市场份额 3 3 县域医院 县域医院 潜力增长市场潜力增长市场 2015 年县域医院市场销售占中国医院市场的 26 跨国企业在县域医院 2015 年第四季度 MAT 增长率为 10 是整体市场增长的 2 倍 这充分显示出跨这充分显示出跨 国企业在不断加大对于县域医院的战略布局 县域市场成为跨国企业新型增长国企业在不断加大对于县域医院的战略布局 县域市场成为跨国企业新型增长 点点 治疗领域方面 同样受相关政策的影响 糖尿病 高血压等慢病用药在县 域医院市场增长迅速 而抗生素 静脉用药市场则有所萎缩 从省份看 排名靠前的六大省中 本土企业仍然主导县域医院市场 其中 正大天晴在县域医院市场增长迅速 跨国企业在山东 河南的县域医院增长迅 速 2015 年第四季度的 MAT 增长率分别为 16 9 和 22 8 小结小结 2015 年中国医院市场所面临的挑战重重 包括医保总额控制 合理用药 省份集中采购和药占比降低等 因而市场增速已放缓到因而市场增速已放缓到 5 5 2015 年 中国医药市场各渠道 各主要治疗领域亦有不同程度的增长放缓 医院渠道和中成药最为显著 慢病等领域相对所受影响较小 在各地执行不同政策的背景下 各省医院市场状况迥异 市场格局的变动 需要深入细致的研究 做到应对差异化 而近年来政府不断加大对于县域医院的扶持和投入 县域医院药品市场机 遇凸显 未来的机遇与挑战未来的机遇与挑战 趋势趋势 1 1 招标形势越来越严峻 且对公司推广产品影响加大 招标形势越来越严峻 且对公司推广产品影响加大 这主要表现在 第一 招标周期间隔缩短 降价会更频繁 新药有更多进 入市场的机会 第二 招标降价幅度更大 企业需要在价格和销量之间进行权 衡 第三 招标价格参考全国最低中标价 一个省的降价将被其他省快速采用 最终变成全国性的降价 各省市的招标决定对整体商业有更大影响 对药企而 言 全 国性的价格联动将变成惯例 随着发改委放开药品定价 招标价格成为决定医保报销价格的关键 现已现已 观察到的三种观察到的三种 医保支付价医保支付价 模式为三明模式 绍兴模式和重庆模式 模式为三明模式 绍兴模式和重庆模式 趋势趋势 2 2 随着改革深化 医院通过二次议价将压力向制药企业转移 随着改革深化 医院通过二次议价将压力向制药企业转移 公立医院改革试点的城市数量增加 2016 年已有约 100 家公立医院参与试 点 公立医院改革的主要目标包括医保总额控制 药占比从 40 降低到 30 药 品零加成以及与厂家二次议价 趋势趋势 3 3 质量一致性评价和新版 cGMP 合规要求淘汰质量欠缺产品 同时给 已过专利期的跨国企业原研药带来巨大价格压力 通过一致性评价的仿制药在准入 处方和接受度等方面将与跨国企业的原 研药平起平坐 建立仿制药质量认证体系 有利于不断提高仿制药质量 提升 仿制药地位 本土企业利用国际质量认证获得准入优势 特殊质量认证如 国家科学技 术进步奖 在省级准入中将越来越重要 所有仿制药需要完成仿制药质量一 致性评价 保证与原研药质量相同 随着仿制药质量的不断提高 省级市场准入优势显现 外加医保成本控制 的压力 医生的处方习惯将发生改变 从而导致患者的购买倾向发生转变 趋势趋势 4 4 政府采取措施推动分级诊疗系统 引导病人在基层医疗机构就诊 政府采取措施推动分级诊疗系统 引导病人在基层医疗机构就诊 目标是截至 2017 年建成基层医疗驱动 结构合理的医疗服务体系 试点县 域医院内就诊率提高到 90 试点城市社区卫生服务中心将提供常见病 慢性 病的治疗和配药 迎接未来的挑战迎接未来的挑战 基于目前可预见的各种挑战 IMS Health 对于中国医药市场的未来几年增 长预测趋于谨慎 预计 2016 至 2020 年中国医药市场将增长 6 9 为更好地应对这些挑战 跨国企业首先将重新聚焦创新产品的整个生命周 期 真正展示创新药的价值 其次 将成熟产品的市场机会最大化 比如 将其次 将成熟产品的市场机会最大化 比如 将 产品外包给本土合作伙伴或建立合资企业产品外包给本土合作伙伴或建立合资企业 另外进一步发掘产品的基层市场机 会 包括县域医院 社区卫生服务中心和零售渠道 再次 实施新的商业模