____年自主品牌乘用车市场分析及____年预测__.ppt

2011年自主品牌乘用车市场分析及2012年预测奇瑞公司卢华平2011年11月包头 报告说明 本报告中的 自主品牌 是指传统自主品牌 不含合资自主 1 在经历前两年的高速增长后 自主品牌2011年增速明显放缓 自主品牌销量及与整体市场增速对比 数据来源 乘联会批发数 2 自主品牌2011年的出口大幅增长 增速达77 数据来源 乘联会出口数 万辆 数据来源 乘联会国内批发数 万辆 3 剔除出口因素 2011年自主品牌国内销量月度呈明显下降趋势 根据目前的形势判断 自主品牌今年将首次出现下滑 自主品牌销量历年销量及增速走势 数据来源 乘联会国内批发数 2011年自主品牌的转折年 自主品牌因何转折 分国别市场比重走势 份额上升明显 主要受购置税优惠 汽车下乡等政策影响 2010年6月 2010年12月 节能惠民实施 11年10月加严实施 2009年 购置税优惠 汽车以旧换新补贴政策 汽车下乡政策 年内刺激政策的退出对自主品牌带来直接 且显著的影响 数据来源 乘联会国内批发数 从长期来看 自主品牌抗击宏观环境变化的能力明显不足 宏观调控 收缩银根 自主品牌增速远低于整体 全球金融危机 自主品牌增速低于整体 宏观调控 政策退出 自主品牌增速低于整体 数据来源 乘联会国内批发数 除宏观环境的变化外 自主品牌的市场环境出现什么变化 数据来源 中汽协 2001 2010年世界汽车市场前三强销量走势 1 经过多年的高速增长 中国汽车市场已成为全球第一大市场 数据来源 汽车工业协会数据 2 全球知名汽车品牌悉数进入中国 3 中国的合资企业的销量在其品牌中占据重要地位 2011年上半年国际主流品牌在中国销量占比 乘用车 十年间合资企业投放在中国市场的产品数量 4 各汽车品牌对中国市场日益重视 10年间 产品投放超过100款 合资品牌价格下压 合资自主品牌推出 日产启辰 通用宝骏 广本理念 一汽大众开利 上海大众天越 北京现代首望 东风本田思铭 昌河铃木自主 长安马自达 一汽丰田 长安福特 神龙公司自主等 5 推 低端 和出 自主 成为合资企业市场下压的重要手段 伊兰特 8 98 10 38万 帕萨特领驭 16 98 30 38万 伊兰特悦动 9 98 14 68万 新帕萨特 19 48 31 08万 5 推低端除直接推出低价车外 两代同堂 甚至 多代同堂 逐渐流行 起亚K2 7 29 9 99万 锐欧 6 98 10 48万 数据来源 国家信息中心 6 经济快速发展 中国市场的消费能力上升明显 2000 2011年中国名义人均GDP走势 美元 18 日本汽车市场的消费趋势变化 二代卡罗拉 Toyota 二代Leopard Nissan Harrier Toyota 一代奥德赛 7 收入水平决定汽车消费朝高端化发展 数据来源 国家信息中心 中国乘用车用户换购周期分布 中国乘用车用户一般3 7年换车 平均换车周期是5 37年 8 用户换购是市场升级的重要推动因素 数据来源 国家信息中心换购研究 单位 年 N 3176 3 7 67 5 换购原因 9 中国汽车消费者日渐成熟 49 5 8 9 8 24 1 7 18 17 6 41 18 107 5 17 44 5 9 19 27 17 2 5 34 50 26 32 5 1 49 5 8 141 4 9 531 12 206 4 7 40 15 968 8 4 344 12 6 277 0 7 74 31 140 9 8 45 26 88 4 5 252 9 9 4 7 16 209 111 30 6 8 8 7 0 9 41 数据来源 乘联会国内数据 10 消费升级成为中国乘用车市场发展的重要特征 2011年比重 45 2006年 60 自主品牌的发展面临来自合资下压和消费升级的巨大压力 自主品牌生存空间 在宏观环境的调整压力和市场环境变化双重作用之下 自主品牌内部结构正在发生一些变化 1 自主品牌市场集中度越来越低 62 30 各自主品牌市场份额推移 数据来源 乘联会国内批发数 2 自主品牌出现被边缘化的倾向 主力消费人群的份额下降 数据来源 上牌数 自主品牌在各年龄段中份额变化趋势 3 自主品牌出现被边缘化的倾向 主力消费区域份额下降 数据来源 上牌数 自主品牌在不同地区的份额变化趋势 自主品牌在主要城市城郊份额变化趋势 主要城市 北京 上海 广东 深圳 成都 4 自主品牌网点获利水平相对较低 网络的稳定性存在挑战 单位 台 供销比 乘联会批发数 上牌数 5 出口在部分自主品牌企业中占据越来越重要的地位 注 乘联会出口数 2011年1 10月自主品牌企业出口量及比重 除应对已经发生的市场变化外 自主品牌在未来还将面临新的压力 自主品牌在各级别市场份额推移 A00级 A0级 A级 B级 1 向上的压力 自主品牌在 向上 的道路上遇到极大阻力 数据来源 乘联会国内批发数 2011年1 3季度主要自主品牌盈利情况 2 盈利的压力 自主品牌面临严峻的盈利压力 企业经营困难 单位 亿元 数据来源 网络公开报道 2 盈利的压力使自主品牌 降无可降 3 03 4 37 整体成交价走势 1 09 4 60 自主成交价走势 3 产能压力 新产能的投放 市场竞争将更加激烈 全球鹰GX7 尺寸 4600 1855 1720轴距 2660预计价格 10 15万 中华V5 尺寸 4405 1800 1615轴距 2630价格 10 98 15 58万 9 58 4 内部竞争压力 自主品牌产品扎堆 竞争日趋激烈 中国石油进口量及对外依存度走势 能源将是制约汽车市场关键因素 未来节油环保性法规将日趋严格 5 规则的压力 市场规则日趋完善对自主品牌的发展带来挑战 产品规则 排放标准不断严格 2000年 执行国一标准 2011年执行国四标准 2012年北京开始执行国五标准 碰撞标准从无到有 2006年开始 国内的碰撞标准开始实施 到目前为止超过120辆车型通过碰撞实验 行业标准不断完善 2003年实施3C标准 市场规则 汽车召回制度初步建立 2004年3月15日 缺陷汽车产品召回管理规定 出台 汽车金融服务不断增多 上汽通用汽车金融 首家 成立于2004年 目前已有10家 二手车流通渠道扩充 各大品牌推出二手车置换业务 二手车流通渠道扩充到4S店 汽车报废制度更新 新报废制度让私车寿命延长15年 渠道 2005年出台 汽车销售管理实施办法 5 规则的压力 市场规则日趋完善对自主品牌的发展带来挑战 面对压力 市场生存空间的压缩 自主品牌的发展机遇在哪 未来10年中国将处于乘用车发展的普及期 国内乘用车销量预测 未来我国乘用车的需求将在高位上稳定增长 2020年超过2700万 未来10年我国乘用车需求仍将保持较快的速度增长 面对的乘用车市场的下一个黄金期 自主品牌该如何抓住市场机遇 吉利汽车 英伦 全球鹰 帝豪 数据来源 上牌数 1 向上 是必然选择 自创高端是一种方向 2 整合全球资源是 向上 的另外一种途径 2010年3月28日 吉利签署沃尔沃股权收购协议吉利控股集团有限公司在瑞典与美国福特汽车公司签署最终股权收购协议 获得沃尔沃轿车公司100 的股权及相关资产 2011年10月28日 瑞典汽车与庞大汽贸及青年汽车就收购事宜签署谅解备忘录 庞大汽贸及青年汽车将联合出资1亿欧元收购萨博汽车及萨博英国销售公司100 的股份 数据来源 J D POWER新车质量调查PP100 新车质量变化趋势 自主品牌VS国际品牌 3 质量提升是自主品牌立足市场之本 吉利 4G13TD技术 涡轮增压 缸内直喷 长城 1 3TCI技术 涡轮增压 VVT 双离合变速箱成为产品竞争热点 各品牌均大力推动 比亚迪 DCT技术 双离合变速器车型 G6 吉利 7DCT技术 双离合变速器 长安 DCT技术 双离合变速器 4 继续加大技术研发投入是自主品牌的必由之路 i 系统 防疲劳预警系统 智能化技术体验中心 比亚迪S6 4 继续加大技术研发投入是自主品牌的必由之路 汽车产业链条的价值链 30 上游产业 下游产业 生产 装配 采购供应 产品研发 70 批零业务 融资销售 汽车租赁 旧车置换 维修保养 备品供应 保险 燃油供应 5 抓住汽车消费模式的变化趋势 5 抓住汽车消费模式的变化趋势 数据来源 上牌数 6 三四线汽车消费的已经启动 自主品牌应利用优势 取得先机 中国乘用车出口销量走势 数据来源 乘联会批发数 7 出口是自主品牌市场的重要增长点 奇瑞已在全球70多个国家 地区建立了销售和服务网络 7 出口是自主品牌市场的重要增长点 2012年自主品牌面临的形势如何 数据来源 国家统计局 国家信息中心 1 经济环境变化 经济可能继续下行 中国GDP增速预测 各机构对中国经济增长率的预测 未来十年 中国经济逐渐放缓 2012年GDP增速将继续下滑 1 经济环境变化 预期通胀压力不断加大 企业平均燃料消耗量 CAFC 某制造商在某年度的企业平均燃料消耗量应用制造商各车型的燃料消耗量与该年度各车型对应产量乘积之和除以制造商该年度乘用车总产量计算得出 企业平均燃料消耗量要求 自2012年起 各制造商的企业平均燃料消耗量与企业平均燃料消耗量目标值的比值不应大于以下要求 1 2012年 109 2 2013年 106 3 2014年 103 4 2015年及以后 100 企业平均燃料消耗量节能算法 目前工信部正会同有关部委制定汽车节能管理办法 按年发布不同车型和不同企业设置平均油耗目标值 作为规划的配套政策 或奖或罚 引导汽车全行业的节能降耗 企业平均油耗消耗量目标值 大幅降低 2015年达到7L 100km目标 假设某企业2012年有两款车 A车 B车 基本情况如下 则该企业平均燃料消耗量与平均燃料消耗量目标值的比值 A车实际油耗 A车产量 B车实际油耗 B车产量 A车产量 B车产量 A车目标油耗 A车产量 B车目标油耗 B车产量 A车产量 B车产量 104 109 满足2012年条件 2 政策环境变化 2012年将实施企业平均油耗管理办法 109 106 103 100 3 使用环境变化 油价 堵车和停车难等问题将继续困扰2012年车市 油价高涨 很多城市都成为 堵城 一位难求 4 如果市场不出现大的变化 2012年下滑幅度极有可能超过2011年 自主品牌2012年国内销量预测 数据来源 乘联会国内批发数 面对自主品牌当前的困境 汽车专家程远近期在其文章中表示担忧 自主品牌企业经营困难 面临被边缘化 甚至有消亡的趋势 一旦这种危险成为事实 意味着中国最大的制造业 汽车产业 将是名存实亡 无疑 这是中国产业的 国难 自主品牌假如真的消失的话 对我们还意味着什么 日本和韩国之所以能够跨越 中等收入陷阱 一个重要的原因是掌握了自有的核心技术和品牌 有了核心技术和品牌之后 企业盈利能力和效益才不会被成本上升所吃掉 有了核心技术和品牌的能力 才有盈利的主导权 意味着 中国经济难以继续快速平稳增长 中国的经济将来能不能有效的走出 中等收入陷阱 关键看中国能不能拥有自己的技术 自己的品牌 意味着 中国消费者未来可能仍将消费高价合资车