低压电器行业市场分析.doc

.低压电器行业市场分析低压电器通常是指在低压配电系统和控制系统中起开关、控制、保护、检测、指示和报警等作用的元件或装置。它的品种、规格繁多，应用面很广，几乎涉及到所有的产业部门，甚至人们的家庭也越来越多地使用低压电器。它是一种量大面广的基础元件。1待业概况1.1国内现状我国低压电器工业自1949年后，在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业。至2000年，低压电器企业有1500家，全行业的产品销售收入可达120亿元，工业总产值150亿。目前我国生产的低压电器产品，大体可分为三代，第一代产品为我国6070年代自行开发的以10系列为代表的产品，相当于国外50年代水平，这些产品目前占有市场份额约为35%；第二代产品为更新换代产品，如20系列以及引进国外技术生产的产品，相当于国外80年代初水平，目前占有市场约40%份额，但随着国外大公司产品的进入，占有份额在明显下降；第三代产品为跟踪国外新技术自行开发的产品，如40系列，产品水平相当于国外90年代初的水平，但市场占有率不到25%。从企业群体的类型及产品价值来看，国有定点骨干企业目前的市场占有率在25%左右，但有缩小的趋势。国有中型企业、集体企业市场占有率15%左右，将有较大的降低。股份合作（私有）制企业市场占有率约40%。增长将趋缓，但部分国营或集体企业的转制又壮大了这一群体的市场。三资企业和进口产品目前的市场占有率20%左右，有较高的增长趋势。据统计，低压电器企业中，主要技术设备、技术经济性能比较先进的只占1/3。骨干企业主导产品达到90年代国际技术水平的仅占18%左右。（1）在买方市场情况下产需矛盾日益突出 低压电器中低档产品供过于求，企业生产能力放空50%以上。资金周转困难，一方面地区间和企业间的产品趋同化，产品及附件严重积压；另一方面市场急需的产品无人生产或生产不出来，国外产品大量进入我国市场，国产低压电器产品市场占有率大幅度降低，相当一部分企业陷入前所未有的困境之中。（2）产品结构、企业组织结构、经济规模、布局不合理 目前国内产品大多是低档产品。产品系列单一，派生规格少，附件少，产品外观设计落后，制造工艺欠佳，质量稳定性和可靠性较差。处于成长期和衰退期的产品品种规格少，处于成熟期的产品占大多数，新产品开发较少，企业后劲不足。另外，科研与新产品开发投入少，新技术得不到应用，关键技术研究不够深入，难以创造性地开发高性能、有特色的产品，处于成长期产品太少，致使企业后劲不足，国家已明令淘汰的技术指标低下、工艺落后、耗能高的产品迟迟淘汰不了，产品更新换代及产业化步伐缓慢。企业在经济规模上存在几方面问题：企业规模小而散，缺乏竞争实力和优势。目前我国低压电器企业进入国家大型企业的厂家为数不多，而中小企业占90%以上。区域结构趋同，未能体现比较优势和协作效益。技术结构不合理，主要技术装备水平低。企业组织机构上存在“大而全”、“小而全”现象，近年来，有些企业虽然在结构上发生了较大变化，但没有根本上的突破，仍属“橄榄型”机构。（3）产品性能不稳定、技术水平落后、品种单一。（4）国内企业在国际市场中竞争能力差，出口产品技术含量低，缺少品牌和形象，低质低价。有些较好的企业由于没有进出口自营权，也影响了产品的出口。（5）整个低压电器行业市场规模不大，出口创汇能力不强，企业负担较重，平均全员劳动生产率不高，资金周转率低，大部分企业利润指标连年下滑。1.3国外情况工业发达国家十分重视低压电器工业的发展，并注意将微处理器、光耦合技术、光纤等新技术以及新工艺、新材料和新理论运用于低压电器产品的改进与更新。特别是为了适应配电与控制系统不断高级化、复杂化以及高度信息化时代的需要，在低压电器智能化、组合化方面进行了大量研究工作，并取得了很大成绩。进入90年代以后，国外在自动控制领域，开始重点发展现场总线技术，又称为第五代过程控制体系，它以数字信号取代模拟信号，在计算机、控制与通讯技术的基础上，大量现场检测与控制的信息就地采集、就地处理、就地使用，许多控制功能从控制室移到现场设备，从而使系统成本大幅度降低，可靠性提高，设备的安装、调试和维护时间大为减少。现场总线技术的发展，对低压电器产生重大的影响，目前国外各大公司迅速推出可连接现场总线的具有通信能力的低压电器，其中以德国西门子最为突出，其可通信的低压电器，已可组成十分庞大的工业制系统，电力配电监控系统和楼宇自动化系统。（1）美国 美国低压电器也是世界上最发达的国家之一，技术力量雄厚，不少新产品都始于美国，像西屋、GE都是世界前10名的公司。比较有名的低压电器厂还有Square-D、Gould公司等。美国国内开关设备和控制设备的年销售额估计超过80亿美元。（2）日本 日本的电工行业已有100多年的历史，它的低压电器产品不仅能完全满足国内需要，而且还向世界先进国家和发展中国家输出制造技术，对低压电器的发展起着重要的作用。日本低压电器主要出口到东南亚、中东、中南美和非洲。出口到东南亚的约占1/2。日本生产低压电器的厂有1000多家，其中比较有名的有三菱电机、富士电机、东芝、日立、松下电工、寺崎电气、OMRON、安川电机、山武霍尼威尔、和泉电气、户上电机等公司。（3）德国 电工产品是德国的传统产品，发展速度很快，其销售额增长很快。从业人员超过100万。德国电工产品60%用于出口，仅次于日本和美国，居世界第三位，其中3/4销往欧洲。（4）法国 法国低压电器工业也很发达，低压电器产品在国际上有很大影响，如TE公司的接触器产品占全世界产量的1/5，它的断路器接触器组合电器更引起世界同行的注目。法国比较有名的低压电器公司有M-G、Legrand、Ferraz、Baco等公司。2市场需求分析2.1国内市场需求分析及预测我国低压电器产品销售市场主要在国内，是为发电设备、配电设备、电气传动自动控制设备等配套的产品。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压电器分配使用的。据粗略估计每新增1万kW发电设备，约需6万件各类低压电器产品与之配套。另外，低压电器与电动机总安装容量之比约为0.5件/W。也就是说一套30万kW的发电设备需180万件各类低压电器元件与之配套，其中包括框架式断路器6900台，塑壳式断路器66000台。在工业自动化系统中，也需要由低压电器构成的各种控制屏、控制台、控制器等。国内低压电器的市场容量与电力事业的发展是紧密相连的。据测算20012005年全国发电量增幅在4%左右，20062010年在4.5%左右；10年内电力弹性系数平均为0.6左右。这样，20012005年全国每年需增发电量660770亿kWh。20062010年每年均增发电量660-770 kWh，按照1997年全国电力机组平均每年运行131 h是比较合理的话，那么20012010年每年平均新增装机容量为21GW左右。预计“十五”期间国内低压电器市场需求仍会有一个较高增长期，但对产品的性能指标和可靠性指标会越来越高。2.2世界市场预测在西欧国家中，尤其是在德国，从1970年到1994年，用电量几乎翻了一番。从现在起到2010年，据预测用电量的增长率将大于30%，从中可获得以下两点基本认识。（1）随着工矿企业生产能力的不断扩大，国民经济各部门的逐年发展以及家庭用电量的不断增长，在今后1015年内低压开关设备和配电设备的市场将相当稳定，它的年递增率将达3%5%，超过国民经济发展的平均速度。（2）现有设备的负荷能力将走向极限，因为供电有效功率每翻一番，设备中的损耗功率将剧增4倍，结果使现有设备中的热扩散以及短路电流超比例地上升，这将由故障电弧引起的危险程度也随之骤然升高。这就意味着在70年代末80年代安装投运的开关设备已难以承担今天的超负荷运行。继续使用这类设备无疑将加大安全风险。更新设备，拉动市场需求，已成为势在必行的走向。2.3世界市场容量1998年德国低压开关设备市场是40亿马克/年（低压等级市场总容量为80100亿马克/年），其中额定电流1600A及以上的低压开关设备占了1/3，约10多亿马克/年。自2000年起，这类额定电流等级的低压开关设备所占有比例将扩大到50%左右，即达到每年20亿马克。在西欧国家中，发展大体上与德国相类似。比利时、丹麦、芬兰、法国、希腊、爱尔兰、意大利、南斯拉夫、卢森堡、荷兰、挪威、奥地利、葡萄牙、瑞典、瑞士和西班牙等国人口总数将近3亿，按人口平均用电量来估算，其市场潜在容量要比德国大4倍。换句话说，这个地域对1600A及以上的低压开关设备来说，其拥有的出口市场为80100亿马克/年。东欧国家，如波兰、罗马尼亚、匈牙利、捷克斯洛伐克以及俄罗斯，总人口2亿多，为了在生活水平上尽快赶上西方世界，国民经济增长幅度较大，如果政局稳定、经济改革取得成效的话，低压开关设备的市场今后有望达到70亿马克/年。亚洲地区，据预测其市场的潜在容量约为80亿马克/年。澳大利亚和东欧诸国的市场容量，据估计是120亿马克/年，它相当于包括德国在内的西欧市场容量。北美、南美和加拿大的市场容量，大体上与GE/AEC公司对低压开关设备和开关电器世界市场容量为350亿美元/年的估计相吻合。2.4用户需求分析（1）需求的基本特点 低压电器的用户主要是电力工业，此外还有石化、煤炭、冶金、建筑业以及民用等，低压电器生产厂家的产品绝大多数由低压成套设备厂家所购买，然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户。其特点为：量大面广，可以说国民经济各行各业都离不开低压电器，人们的日常生活，也离不开低压电器。品种规格多，环境条件复杂。用户对低压电器的重量越来越关注，质高低低、节能又不污染环境的产品倍受欢迎。（2）需求结构 各行各业对低压电器产品的需求结构各不相同，但大体上有如下的规律：框架式断路器与塑壳式断路器用量之比约为1：9。电流等级高的产品用量较小（如1600A以上的断路器用量较少，3000A以上的用量更少）。100A及以下的产品用量非常大，小型塑壳断路器用量更大。保护电动机用的低压电器产品如启动器、熔断器、接触器、热继电器、按钮、信号灯用量非常大。自控行业、电气传动行业用接触器、熔断器、限位开关、行程开关、按钮、信号灯等用量很大。矿山、煤炭化工行业用真空断路器产品数量较多。3发展战略与展望3.1发展思路“十五”期间低压器行业要瞄准高新技术，发展我国自主知识产权的智能化、可通信低压电器；改进、完善传统低压电器产品，开发经济实用型产品，巩固传统产品的市场优势；加强可靠性研究，提高国内产品的质量稳定性和可靠性；以知识产权和产品品牌为导向，重组产业结构和产品结构；培育和拓展国际市场，扩大出口，鼓励对外投资建厂。3.2发展趋势今后的发展趋势是积极采用高新技术，重点开发环保化、智能化、网络化、可通讯化、设计无图化、制造高效化的低压电器产品，淘汰那些工艺落后、体积大、能耗高、耗材多又污染环境的产品对现有较好的传统产品进行二次开发，巩固传统产品的市场，同时，研制、开发我国第四代低压电器产品智能化、可通信低压电器。并发展我国的低压电器的现场总线，缩短同国外先进水平的差距。.3行业结构调整及发展重点（1）产品结构调整重点 优先发展智能化可通信产品和现场总线产品，包括智能化的万能式断路器、塑壳式断路器、电动机起动器、电动机综合保护器、变频调速器；现场总线通信模块、现场总线与低压电器元件之间的接口模块、现场总线主机设备及通信芯片；各类可连接现场总线的元件。贯彻先进性与经济实用性相结合的原则，改进与完善传统低压电器产品，开发适宜于农村地区使用的经济实用型产品。适当限制RC1瓷插式熔断器、HK开启式负荷开关等目前虽未宣布淘汰但不符现行国家标准、安全性能极差的产品的生产和使用。坚决禁止生产使用DW10万能式断路器、DZ10塑壳式断路器、CJ10交流接触器、JR16热继电器等政府部分已明令淘汰的高耗材高耗能落后产品。到“十五”末，主要产品全部升级换代，70%的产品达到国际80年代末90年代初水平，20%达到国际90年代末先进水平。（2）技术结构调整重点 为实现经济规模，克服企业发展的技术制约因素，新产品的开发、生产向CAD、CAM、CAPP等技术方面发展。（3）企业结构调整重点 加大企业内部结构转型力度，优化企业组织结构，提高企业快速反应能力。鼓励企业采用“两头在内，中国在外”的开发模式，即“母子公司”制和“哑铃”型的企业模式，建立“产权清晰、职责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，提高内部组织机制的运行效率。发展多元化经济，培育和发展新的经济增长点，进行资产的优化配置，发展壮大专业化子公司，以获取最佳的经济效益。倡导质量兴，企业兴的意识，实行名牌、品牌战略。3.4国家经济政策背景低压电器是机械工业中的基础件，量大面广，国家很重视低压电器工业的发展。（1）低压电器行业已步入市场经济的轨道，国家不再下达指令性计划。（2）国家要继续实行适度从紧的