赛迪顾问-东莞市新一代移动通信产业地图研究.doc

东莞经济专报东莞市新一代移动通信产业地图研究【内容提要】 新一代移动通信归类于高端新型电子信息产业范畴，是广东省首批重点扶持、优先发展的战略性新兴产业之一。新一代移动通信产业也是东莞市支柱型产业之一，在电信运营商、网络设备商和终端设备商三大产业链环节上，东莞具备了雄厚的产业基础，拥有了一大批龙头企业。随着智能手机的普及，移动互联网的迅猛发展，移动通信网中数据业务流量激增，以及我国对新一代移动通信网部署的提速。东莞市将迎来新一代移动通信产业加速发展和布局调整的重要机遇。赛迪在分析国内外新一代移动通信产业分布空间特征、产业发展关键要素，把握东莞市新一代移动通信产业区域分布特征及重点区域发展的基础上，分析东莞市新一代移动通信产业未来的空间发展趋势，为东莞市新一代移动通信产业空间布局与宏观决策提供参考。【关键词】 新一代移动通信 产业地图 产业链全景图一、东莞市新一代移动通信产业分布特征（一）总体分布格局移动通信产业链长且复杂，按产业链层级划分，新一代移动通信产业可分为支撑层、基础层、整机层、运营层，以及应用流通层五个层级。2011年，东莞市规模以上新一代移动通信各产业链环节重点企业有93家，基本形成以松山湖高新区、南城为主体的产业空间格局，企业数量分别为33家和13家。其中，被认定为高新技术企业共19家，主要分布在大岭山、道滘、东城、黄江、桥头、清溪、石碣、松山湖、塘厦和长安；规模以上企业共有17家，主要分布在常平、大岭山、东坑、厚街、黄江、南城、石碣、松山湖、塘厦和长安。图1 东莞新一代移动通信产业地图资料来源：广东（东莞）战略性新兴产业研究中心整理 2012，10新一代移动通信支撑层企业分布。支撑层主要为整个移动通信产业提供咨询、检测以及科研成果转化等方面的服务。国内移动通信支撑层相关企业主要集中在京津环渤海、长三角以及珠三角地区；在广东省内，广州和深圳两地实力较强。广州拥有广州三星通信研究院、中国电信广州研究院、广州赛宝认证中心服务有限公司等知名移动通信支撑机构，深圳拥有同洲电子、中国科学院深圳先进技术研究院等。在东莞方面，目前，东莞共有12家支撑层企业，主要分布在松山湖高新区（有10家），其余2家分布在南城区。图2 东莞新一代移动通信支撑层企业区域分布资料来源：广东（东莞）战略性新兴产业研究中心整理 2012，10新一代移动通信基础层企业分布。基础层主要包括专业芯片、面板、外围部件，以及设计平台等。目前，基础层产业产值占国内新一代移动通信产业总产值的17%左右，国内规模以上企业主要分布在东部沿海地区。在广东省内，广州、深圳和珠海三地实力较强，广州拥有LG Display，深圳拥有华为、国民科技、深圳天勤等，珠海有炬力集成等重点企业。在东莞方面，东莞共有规模以上新一代移动通信基础层重点企业31家，主要分布在松山湖高新区（11家），其余分布在南城区、厚街镇、清溪镇等。图3 东莞新一代移动通信基础层企业区域分布资料来源：广东（东莞）战略性新兴产业研究中心整理 2012，10新一代移动通信整机层企业分布。整机层是新一代移动通信产业环节中规模最大的领域，占整个产业总产值的55%左右。整机层主要包括移动终端和通信与网络设备制造等。国内规模以上企业主要集中在珠三角地区、长三角地区、环渤海地区、西三角地区。广东是移动通信终端制造业基地，其中深圳在整机层（像华为、中兴等）、手机制造（是中国最重要的手机制造基地，其2010年出货量占全球规模的1/4左右）和平板电脑生产方面具有较强的实力。在东莞方面，目前，东莞市拥有33家整机层重点企业，规模以上企业主要集中在松山湖高新区（11家），其余22家分布在常平镇、长安镇、南城区、寮步镇等。图4 东莞新一代移动通信整机层企业区域分布资料来源：广东（东莞）战略性新兴产业研究中心整理 2012，10新一代移动通信运营层企业分布。运营层是新一代通信产业的核心环节，目前主要有中国移动、中国联通、中国电信，以及中广电四家运营商。在东莞方面，东莞电信运营业较为发达，东莞电信、东莞移动、东莞联通实力相对均衡。图5 东莞新一代移动通信运营层企业区域分布资料来源：广东（东莞）战略性新兴产业研究中心整理 2012，10新一代移动通信应用流通层企业分布。应用流通层属于新一代通信产业的下游环节，主要包括手机销售、通信应用、网络数字内容和数字应用等，约占整个移动通信产业产值的27%左右。目前，国内外移动通信应用环节发展较快，市场规模年增速均在40%以上。国内移动通信应用企业主要集中在珠三角区域、环渤海区域、长三角区域。广东省是中国移动通信应用环节的领先者，广州、深圳在此环节具有很强实力。广州拥有网易等互联网龙头，深圳拥有腾讯等移动通信应用龙头。在东莞方面，东莞拥有13家移动通信应用流通层企业，主要分布在南城区（共有3家），其余分布在中堂镇、松山湖高新区等。图6 东莞新一代移动通信应用流通层企业区域分布资料来源：广东（东莞）战略性新兴产业研究中心整理 2012，10（二）热点区域新一代移动通信归类于高端新型电子信息产业范畴，是广东省首批重点扶持、优先发展的战略性新兴产业之一。也是东莞市支柱型产业之一，在基础层、整机层和运营层三大产业链环节上，东莞拥有雄厚的产业基础和一大批龙头企业，已初步形成了松山湖新一代移动通信产业基地和东坑通讯电子产业集聚区，石碣手机零部件产业区。图7 东莞新一代移动通信产业热点区域分布图资料来源：广东（东莞）战略性新兴产业研究中心整理 2012，101、松山湖新一代通信产业基地松山湖高新区已初步构建了以台湾高科技园为载体，胜华科技、聚信科技、宇龙通讯等为龙头，大普通信、晶广半导体等为基础的移动通信装备制造产业集群。松山湖高新区计划未来将重点发展IC、新型面板、软件等新一代移动通信产业，逐步构建技术创新化、产业规模化、制造信息化、标准国际化、资源集约化的新一代移动通信产业体系，并围绕“科学发展示范区、产业升级引领区”的发展定位，按照低碳发展理念，松山湖将创建成为以移动通信装备制造产业为主的东莞市新一代通信产业基地及珠三角低碳经济示范区。2、东坑通讯电子产业集聚区东坑镇是广东省“通讯电子技术创新专业镇”，东坑镇计划用3年时间建成150亿元级的“富港通讯电子科技工业园”等三大通讯产业园区和东坑镇创新基地，发挥富港、富强、歌乐、中德、华荣等通讯电子龙头企业的示范带动作用，形成通讯电子产业集群，打造广东省通讯电子产业重点