沈阳移动渠道运营管理分析监控系统.doc

-成果上报申请书成果名称沈阳移动渠道运营管理分析监控系统成果申报单位辽宁省沈阳分公司成果承担部门/分公司帐务处理中心/ 沈阳分公司项目负责人姓名项目负责人联系电话和Email成果专业类别*业务支撑所属专业部门*业务支撑线条成果研究类别*其他省内评审结果*优秀关键词索引（35个）渠道运营管理、Z值、ETL 、渠道地理信息、监控预警应用投资30万元产品版权归属单位中国移动 对企业现有标准规范的符合度： 如果该成果来源于研发项目，请填写研发项目的年度、名称和类型（类型包括：集团重点研发项目、集团联合研发项目、省公司重点研发项目、其他研发项目），可填写多个：成果简介： 沈阳移动公司自有渠道厅点260个，社会渠道网点近3000个。为使渠道管理工作进一步扁平化和精细化，必需有一套与公司现有的经营模式相适应的、适时可行的系统做支撑。渠道运营管理分析监控系统于2010年6月立项，2011年1月完成开发工作，并投入实际使用。在项目的实施过程中，采用ETL数据抽取技术对省公司的渠道管理系统和经营分析系统数据做处理，产生渠道基础数据。利用渠道基础数据主要实现了渠道资源管理、渠道情况指标分析、渠道地理信息、渠道运营分析、渠道监控预警五方面功能。通过此系统能够掌控末端渠道网点信息，实现渠道直控管理，对销售渠道进行评估和调整，发现渠道冲突并制定解决方案，从而提高企业的渠道管理水平，降低和规避渠道风险。系统上线至今已将389个优质末端渠道纳入公司的直控范围，代销渠道放号量同比增长5.6%，收入同比增长7.44%。省内试运行效果： （1）加强对末端渠道的掌控力系统能够对末端渠道发放SIM卡资源，从而掌控末端渠道信息。 对业务发展能力强、服务水准高、管理意识强的末端渠道，直接纳入公司的直控管理范围，并通过直控模式，提高酬金利用率，增强渠道掌控力。（2）随时掌握市场动态通过深度挖掘渠道基础运营数据，为渠道管理人员提供多维度的基础运营分析，使渠道管理人员能够实时掌握市场动态，根据渠道的活跃度、放号质量、漂倒卡监控等信息确定渠道星级，制定渠道管理制度，提高市场占有率，降低渠道运营风险。（3）优化渠道网点位置将移动公司和竞争对手的渠道信息在沈阳地图上展示，解决传统的业务管理和空间属性脱钩的现象，能够直观的反应渠道的地理分布情况，找出渠道分布的盲点和弱点地区，作为新增网点的备选位置，优化网点布局。（4）提供营业员效益考核依据虽然自建营业厅数量增加，但存在效益观念不强，营销能力偏低等情况，在营业员效益考核方面缺乏科学依据。本系统通过Z值对营业厅的营销情况考核，根据效益相关指标评定营业厅等级，根据营业厅等级设定营业厅薪酬基数并与营业员个人绩效挂钩。（5）指导渠道资源分配 通过查询和跟踪渠道资源的分配、发放和销售情况，能够提前做好销售计划，指导渠道资源分配工作。文章主体（3000字以上，可附在表格后）： 一、 项目简介渠道运营管理分析监控系统整合了BOSS系统、省级经营分析、省渠道管理系统等系统的数据、补充了功能/流程，形成面向市公司渠道管理人员、各营销单位/区域中心的渠道管理人员、渠道经理、渠道合作伙伴的“一站式” 工作界面和可视化展示的综合工作平台。目前渠道运营管理分析监控系统共有渠道资源管理、渠道情况指标分析、渠道地理信息、渠道运营分析、渠道监控预警五方面功能，后续会根据业务发展的情况增加新的功能。（1）、渠道资源管理渠道资源管理包括SIM 卡资源管理和终端资源管理两部分。通过BOSS系统和省公司渠道系统已经实现各营销单位发放SIM卡到某个渠道网点，但没有实现渠道为其分支网点发放SIM卡资源的功能，SIM卡资源管理实现了此部分功能；终端资源管理实现了终端盘库以及终端信息报表展示的功能。（2）、渠道情况指标分析一方面通过分析公司自有渠道和实体渠道的构成情况，发现渠道构成特征。另一方面通过对比分析各类实体渠道与竞争对手渠道，发现竞争对手渠道构成特征和不同运营商之间的渠道结构差异，为渠道规划和建设提供支持。（3）、渠道地理信息将移动公司和竞争对手的渠道信息在沈阳地图上展示，解决传统的业务管理和空间属性脱钩的现象，能够直观的反应渠道的地理分布情况，方便查询渠道的运营信息。（4）、渠道运营分析以报表的形式展示渠道网点的放号情况、漂倒卡明细、在网时长、全网归属以及新入网归属等信息。并能够对营业厅的营销情况考核，根据效益相关指标评定营业厅等级，开展营销技能竞赛活动。（5）、渠道监控预警 对渠道的资源和放号情况做监控，针对关键性指标，提供监控预警功能。在报表、图形、地理信息展现的时候自动对相应渠道信息显示警示色，并可通过短信、电子邮件、系统登录自动提醒等方式将相关预警信息推送给渠道管理人员。二、 项目详细内容1、 立项背景建设销售渠道，对客户精细化营销已是公司当前的工作重点之一。为使渠道管理精细化、实现高效低成本运营。依靠单纯的行政手段是远远不够的，必须有一套与现有的经营模式相适应的，适时可行的系统来支撑公司渠道的建设和管理。目前，一级渠道系统颗粒化较粗，没有实现渠道末端的数据支撑，缺乏地图展示功能，因此，亟须开发一个能有效解决上述问题的补充系统。渠道运营管理分析监控系统能够对渠道末端资源配置，以地图形式展示渠道地理信息，深度分析渠道运营数据，提供营业员效益考核的科学依据。通过此系统实现了对渠道末端网点的掌控，保证市场营销效果，为公司社会渠道的建设和管理工作提供了有力的支撑。2、 项目主要功能（1）、渠道资源管理 1）、SIM卡资源管理实现社会渠道为其分支机构发放SIM卡资源。n 渠道为下级发卡 SIM卡库存数据初始化 通过省公司数据接口将渠道管理系统中的所有批发资源明细数据和SIM卡资源明细表导入本系统中，完成一级渠道的SIM卡库存数据初始化。 批发SIM卡出库渠道商负责为其分支机构发放SIM卡资源，选定下级某个渠道商后，选择SIM卡类型，输入SIM卡相关的数量，选定分配的资源进行出库操作。SIM卡出库后冲减库存信息，形成SIM卡出库单，同时向配送公司和入库渠道商发送短信通知和消息提示。 SIM卡入库配送公司派送完成后，下级渠道商核实数量，如数量无误则做入库操作，入库操作成功后增加渠道商的SIM卡库存数量。 SIM卡退货如果发现入库错误渠道商可以通过选择业务卡类型，输入需要退货的SIM卡号， 填写退货原因进行退货。 SIM卡状态操作所有操作后都记录详细的操作日志，内容主要包括SIM卡类型、SIM卡号、变更前状态、变更后状态、变更时间及系统操作日期。n 渠道SIM卡指标分析 SIM卡明细查询按SIM卡开始序列号、SIM卡结束序列号、出库单编号、归属县区、归属区域中心、SIM卡来源渠道商、SIM卡归属渠道商、行政归属渠道商、SIM卡状态查询SIM卡明细。 批发SIM卡出库单查询根据权限控制查询渠道商本人出库操作的出库单。 SIM卡库存统计表通过时间、渠道编码、渠道组织编码、渠道行政编码、SIM卡来源等角度统计SIM卡的库存情况。 SIM卡退货查询 根据权限控制查询退货信息。 2）、终端资源管理n 终端盘库表：记录终端的系统库存、实际库存以及这两种库存间的差额。系统库存通过省公司的数据接口将终端的库存信息导入，实际库存由终端管理人员根据盘库情况手工录入，差额数据由系统自动产生。n 渠道终端指标分析：以报表的形式展示渠道的终端明细信息、终端销售情况和终端库存统计。（2）、渠道情况指标分析1）、自有实体渠道构成分析：从渠道子类型、运营方式、渠道职能和功能级别等角度分析自有实体渠道。2）、社会实体渠道构成分析：从渠道星级、渠道子类型、渠道职能等角度分析社会实体渠道。3）、三大运营商渠道对比：在同一区域内，对比分析移动渠道与竞争对手渠道的自有渠道和社会渠道占比。（3）、渠道地理信息1）、层级选择:渠道地理信息中使用不同的图例标识移动自有、移动社会、移动未签约、联通自有、联通社会、电信自有渠道信息，通过层级选择的功能选择在电子地图中显示的一种或多种渠道图例 。2)、行政区域选择：可以选择显示整个沈阳地图或沈阳下的某个区域地图。3）、图层选择：地图中的默认图层只有街道信息，通过图层选择可以在地图中增加政府驻地、各级院校、公司企业、工厂厂矿等信息。4）、获取坐标：通过获取坐标工具可以获取沈阳地图上任意一点的经纬度信息，这种方式可以直接通过系统获取经纬度信息,不需要人工使用测量工具实地测量。5）、查询功能：根据渠道名称模糊查询。选中某一查询结果后，该渠道在地图中心位置显示。6）、查看渠道信息：点击某一渠道图标后，可以查询该渠道的详细信息、放号日总表和放号月总表等。（4）、渠道运营分析1）、放号量考核明细查询 渠道管理人员和渠道合作伙伴根据工号权限能够按照时间、渠道编号、运营方式、操作员工号等条件查询放号明细信息、放号情况日汇总表和放号情况月汇总表。2）、漂卡、倒卡、潜在漂卡和压号查询渠道管理人员和渠道合作伙伴按照时间、渠道编号、运营方式查询漂卡、倒卡、潜在漂卡、压号明细信息和漂卡/倒卡情况统计表。3）、放号归属查询 渠道管理人员和渠道合作伙伴按照时间、渠道编号、运营方式查询全网用户通话归属和新入网用户通话归属。4）、营业厅营销技能竞赛考核n 维护虚拟组织、虚拟业务组和竞赛人员信息维护竞赛基础数据，管理人员将竞赛渠道加入虚拟组，竞赛业务加入虚拟业务组，竞赛人员加入竞赛人员信息列表，之后可以针对某一虚拟组织中的渠道按照虚拟业务组中的业务进行竞赛排名。n 业务办理信息导入营业员将办理业务的BOSS工号、手机号码、业务子类型信息以Excel形式导入系统中，系统提供导入文件模板。 如导入信息错误，可以通过维护界面维护业务办理信息。n 渠道网点Z值排名、统计和对比表根据营业员办理的业务类型和笔数，按照业务权重计算的综合得分即Z值。系统通过营业员的Z值计算营业厅的Z值信息。对虚拟组织中的营业厅按照Z值信息排名，展示前一名和后一名的Z值差值。n 个人Z值排名、统计和对比表 统计个人办理的业务类型、笔数和Z值。根据统计结果确定个人在营业厅或虚拟组织中的Z值排名，并展示前一名和后一名的Z值差值。（5）、渠道监控预警n SIM卡指标监控预警：针对SIM卡的库存和销售数量提供监控预警功能。能够配置SIM卡指标预警阀值，设置指标的最高值和最低值，当关键指标值超过预先设置的阀值时，系统在报表、图形、地理信息展现的时候自动对相应渠道信息显示警示色，并可通过短信、电子邮件、系统登录自动提醒等方式将相关预警信息推送给渠道管理人员。n 终端指标监控预警：针对终端的库存和销售数量提供监控预警功能。n 渠道预警关怀：针对渠道的日放号量、月放号量、漂倒卡数量、活跃度提供监控预警功能。3、 主要创新点渠道运营支撑系统依托于现有的业务支撑体系，作为市场营销、终端、品牌等工作的有力支撑，在设计中采用精细化的分析方法，使系统更具实用性。具体项目创新点包括以下几个方面：（1）在地图上展示渠道信息系统以地图的形式展示渠道信息，同时提供层级选择、获取坐标和查询等功能，这种方式不仅能够给用户直观的体验，方便用户操作，同时能够帮助渠道管理人员获取渠道坐标信息，根据渠道分布情况优化渠道网点位置。（2）多角度管理SIM卡资源 系统按三个角度分级管理SIM卡资源，一是按渠道组织，即目前现有的省公司渠道系统里的组织结构；二是按资源来源，即该SIM卡资源来源的一级渠道商；三是按渠道商行政归属，即该渠道商在行政上归属于哪个渠道商，如连锁机构，从而实现对SIM卡资源分配情况的多角度深度分析。（3）数据准确性保障 系统通过以下三方面设计保证数据的准确性n 数据录入校验： WEB程序提供了界面校验的功能，当录入的数据类型不正确时，提供提示信息，数据不写入数据库。n 错误数据稽核：使用ETL技术从省公司渠道系统和经分系统导入数据时，如数据导入错误，则将错误的数据抛出，将正确的数据导入。通过错误数据稽核界面，能够察看数据是否成功导入，以及导入失败的记录。n 数据回滚功能：基础数据导入时，如导入失败，则数据回滚至初始状态，保证数据的一致性。三、 技术实现方案1、系统架构图网元功能描述：1）、短信网关：为系统提供收发短信的功能。2）、负载均衡器：实现WEB服务器的负载均衡，将所有的请求平均分配给WEB服务器。3）、存储服务器：存储用户通过系统上传的文件、邮件等信息。2、数据抽取方案渠道运营管理分析监控系统的基础数据取自省公司渠道管理系统和经营分析系统，数据的抽取过程如下图所示： 1）、利用省经营分析系统和省渠道管理系统中的数据库表生成多个视图，导出视图数据存放在省公司数据库服务器中。 2）、用shell主程序调用配置程序和脚本程序将省公司数据库服务器中的数据表导出成文本文件，存放在省公司FTP服务器中。 3）、使用ETL数据抽取程序将文本文件导入到市公司数据库服务器中。3、系统技术架构四、 经济与社会效益1、经济效益渠道运营管理分析监控系统能够渠道末端网点信息，将部分社会渠道纳入直控管理范围，并通过直供模式，提高酬金利用率，增强渠道掌控力，确保营销政策在所有渠道网点的体现，保证营销效果。系统上线至今，已将389个优质末端渠道纳入公司的直控范围，代销渠道放号量同比增长5.6%，收入同比增长7.44%。从长远角度看，将会有更多的优质渠道纳入公司直控管理范围，为公司创造的经济效益是不可估量的。2、社会效益 1）、扩展渠道覆盖范围 拓展渠道分布，将渠道分布的盲点和弱点地区，作为新增网点的备选位置，优化网点布局的同时给用户带来了极大的方便。 2）、维护企业的稳定发展 全业务竞争来临，社会渠道首当其冲，渠道运营管理分析监控系统能够正确识别核心