使用保单年检卡的流程和话术25页课件

2020 2 24 1 使用保单年检卡的流程和话术 2020 2 24 2 一 工具介绍 2 保单年检卡公司介绍 背面 抽奖卡 侧面 1 扬子晚报 的广告 11月4日和11月11日 4 保全申请书 委托书 3 赠送日历卡 2020 2 24 3 二 服务项目 3 保单贷款 1 帐号核对与合并 2 保单资料变更 2020 2 24 4 三 操作流程 接触 接触前准备 填写年检卡 赠送日历卡 说明 2020 2 24 5 接触前准备 工具 保单年检卡 委托书 保全申请书扬子晚报 赠送日历卡 1 提前2 3天进行电话约访2 提醒客户准备保险单和身份证复印件 要点 2020 2 24 6 接触前准备 客户先生 您好 您看了11月4日的 扬子晚报 吗 我们公司目前正在举办大型的客户服务活动 主要是对客户的保单进行年检 而且还可以参加公司举办的大型抽奖活动 您看 我是下周一还是下周三去您那里为您做个保单年检 关键字 扬子晚报 客户服务 活动 抽奖 准备保险单 身份证复印件 年检 方法 用二择一法 话术 2020 2 24 7 接触 工具 扬子晚报 保单年检卡 准备两份以上的扬子晚报 必要时留下一份业务员需熟悉扬子晚报的内容 特别是关于平安获得 ISO9001 2000国际质量管理认证体系 认证和被评为 最受尊敬的企业 的意义 保单年检 的定义 见下页 要点 2020 2 24 8 保单年检 是对客户购买的所有保单进行整理 让客户了解每张保单的保障内容 能否将您所有的保单拿出来 让我来帮助您做个整理 关键字 所有保单 整理 了解保障 话术1 保单年检的定义 接触 2020 2 24 9 客户先生 您好 我们都知道 每年应该去医院对自己的身体做彻底的健康检查 这样才能从中发现问题 并进行及时治疗 同样地 随着生活质量的改善 生命价值的提高 我们也应该看看您及您家庭的保障计划是否适应现在的情况 让我为您做个保单年检吧 关键字 保单整理的意义 健康检查 生命价值 家庭保障计划 是否适应现在 话术2 接触 2020 2 24 10 公司在2003年度再次被评为 最受尊敬的企业 这已经是平安两度入围此殊荣 平安再度当选说明 话术3 需要业务员背诵 平安是最受社会肯定 最被公众认可的保险企业 平安品牌的知名度与美誉度已深入人心 平安的经营管理和经营品质都已达到一流企业的标准 作为公众的企业 我们时刻接受公众的监督 平安是一个公正 透明的保险企业 接触 2020 2 24 11 客户先生 您好 我知道您买了很多保险 我有义务让您更详细了解每张保单的利益 让我为您做个保单年检 来帮您算算您到底有多少保障 每年应该交纳多少保费 关键字 义务 保单的利益 保障 保费 话术4 接触 2020 2 24 12 填写年检卡 工具 保单年检卡 签字笔 剪刀 同一投保人填写在一起 以便进行帐户核对和合并对于有些老的险种的保障利益 业务员如果不知道可以不填写 回去咨询主管以后再填写填写结束后 用剪刀剪下抽奖卡填写时 重复保单的相关内容 以加深客户印象 同时也为自己搜集到更多的客户资讯 要点 2020 2 24 13 检查所有保单是否有效 了解客户是否忘记交费 核对客户的地址是否正确 客户是否收到公司的发票 客户的电话有否变更 检查客户的帐号是否有效 同一个投保人是否有多个帐号 特别提示 填写年检卡过程中 填写年检卡 2020 2 24 14 说明 工具 保单年检卡 保全申请书 空白委托书客户提供 投保人身份证复印件 缴费存折复印件 用笔指向年检卡 逐项说明 重点在保单利益对于不了解的老险种的保单利益 可向客户说明 要点 相关话术 这个险种是以前的老险种 我还不大清楚 待我回去询问公司的专业人士后再向您解释 2020 2 24 15 2 保单资料变更 说明过程中可能要涉及的服务项目 3 保单贷款 1 帐号核对与合并 客户先生 您看 经过刚才填写 您的保单年检我已经帮您做好了 让我来向您做个说明 说明开门话术 说明 2020 2 24 16 说明过程中可能要涉及的服务项目 说明 2020 2 24 17 工具 年检卡 保全申请书 空白委托书 1 帐号核对与合并 填写保全申请书和委托书 随后请客户签字 并要求客户提供身份证复印件 动作 话术 客户先生 让我们再看看这张年检卡 您购买的6张保单 一共开设了4个帐号 其实 您的这6张保单的交费可以合并到1个帐号 这样可以方便缴费 让我来帮您做个合并 好吗 说明 2020 2 24 18 说明过程中可能要涉及的服务项目 说明 2020 2 24 19 工具 保全申请书 空白委托书 2 保单资料变更 关键字 一周后 批单 送来目的 创造下一次见面的机会 话术 客户先生 恭喜您乔迁新居 您的这两张保单的地址需要更改 这里是变更单 我来帮您填写 是这个新的地址吗 请您签字确认 好吗 一周后我再把公司确认的地址变更批单给您送来 说明 2020 2 24 20 说明过程中可能要涉及的服务项目 说明 2020 2 24 21 要点 需要客户亲自到公司办理 3 保单贷款 关键字 保单 累计 急用 现金 抵押目的 体现公司为客户服务 话术 客户先生 您的保单交费已经有3年了 每一张保单都已经累计了一定价值 如果哪一天 一旦您急需用现金 可以拿保单到我们公司进行抵押 以解燃眉之急 说明 2020 2 24 22 说明关门话术 关键字 专业人士 全面分析 保障 现在 一周后 分析结果 话术 客户先生 我将保单年检卡带回公司 请公司的专业人员进行全面的分析 看看您的保障是否符合您现在的情况 一周后我再把分析的结果和年检卡给您送来 好吗 目的 创造再次见面的机会 说明 2020 2 24 23 抽奖卡的话术 关键字 明天 送回公司 2月份抽奖 大奖 话术 客户先生 明天我会将您的抽奖卡送回公司 参加公司2月份的大抽奖 说不定能抽到大奖呢 目的 给客户一个希望 让他一直想着你和大奖 说明 要点 熟悉抽奖的内容和奖品的相关知识 2020 2 24 24 赠送日历卡 工具 赠送日历卡 关键字 标注 交费日期 我的电话 随时CALL多送几张 不方便联系 他们与我 话术 客户先生 这是2004年的赠送日历