中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--3销售管理.doc

中宝供应链管理系统v6使用说明书杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书 销售管理杭州中宝科技有限公司2008-8-22 目录3销售管理33.1销售价格设置43.2销售政策43.3销售合同83.4销售开票83.4.1销售开票：销售管理-销售开票-开销售清单83.4.2销售开票价格说明93.4.3销售业务冲销93.4.4销售单作废93.4.5销售价格调整93.5销售退回管理93.6业务查询123.7业务员考核价说明133 销售管理销售参数设置业务分管销售政策价格参数销售参数设置销售区域控制特药设置销售价格调整开票销售冲销开票销售开票销售退回内部调拨销售冲价开票配送开票控配送退回财务结算控系统支持：直销、调拨、配送、直调、内部调拨等销售方式。 直销流程1购货客户先在柜台与业务接洽，业务电脑提供相应查询，客户购货意向确定后，业务员输入正式购货明细，形成销货清单，经确认后将信息传到收款处，减少业务帐数量；2收款处向客户收款后（现金、支票、担保）打印销货清单，记载相应票据信息，同时记入库存明细帐，减少财务帐数量；3客户凭提单到仓库后，保管员加注发货标志，减少仓库帐数量；4 收款员结帐后，生成当日现销日报（对每个收款员单独统计）； 调拨流程1调拨客户由业务员在业务电脑上输入调拨物资清单（即调拨单）并打印，减少业务帐数量；2信息传至仓库及收款处，仓库接受后，备货、组织运输、发货，并在调拨单上加注已发货标志，减少仓库帐数量；3等发货运单拿到后或客户自提货物后，调拨员将调拨单送至财务科点单核对后，在调拨单上加注核对标记和核对人员编号，然后由收款处开俱增值税发票，填写增值税发票，并在相应调拨单上填写增值税号；减少财务帐数量；月底财务科，按应收帐款处理。4资金回笼后，在调拨明细帐中记载回笼日期。5年底打印调拨明细帐，分单位打印。 配送流程指委托配送。业务员开单后，仓库发货，系统提供查询统计，不再走收款结算环节。 直调流程指直接从供货单位调货到客户单位，系统自动生成相应的进货单据。 内部调拨流程指内部两个独立核算部门之间的商品往来。独立核算部门，可以有独立的进销存数据，但统一基本信息(如往来单位、人员、商品、政策)，对外一个公司。销售价格设置销售报价设置：1) 设置价格类型：系统维护-公共信息管理 商品信息- 销售价格类型系统预设牌价、最低销价，用户可以按需要增加如公司批发价、公司零售价等2) 价格设置：销售管理 政策管理 商品销售政策设置按商品，设置各种价格，为零表示不设3) 购货单位价格类型设置：基础信息-往来单位-购货单位管理为购货单位设置销售价格类型，一个单位同时只能选一种。3.1 销售管理销售管理主要设置商品的价格政策、价格参数、业务员管理、商品的销售区域控制311销售价格设置功能说明：商品销售时的价格设置【商品价格】刷新商品以后，在自定义价格设置中的【含税报价】双击，即可设置对应价格。价格类型设置，同理。此处设置价格可在【购货商基本信息】中的【购货信息】界面选择【销售价格类型】312 销售政策管理：销售管理-政策管理-销售政策管理根据商品和购货单位，设置销售价格政策。功能说明：针对某些购货单位及销售某些商品时，做出的限制商品的价格、折扣等。还可通过政策级别方便的实现价格制定和自动调整售价。1）、在【受控商品】中填入或双击选择商品，在【受控单位】中填入或双击选择单位，作为查询的条件，按【刷新】检索出包含相应内容的销售政策，【新建】将跳出【销售政策价格设置】界面。2）、【销售政策价格设置】界面：描述：填入对新政策的描述。生效日期：该政策实施起始日期截止日期：该政策到期作废日期优先级别：从1开始，数字越大优先级越高选择【商品范围】，除【所有】情况外还有【单个商品】，【商品分类】，【商品代码段】三种范围，须分别填入【商品编码】，【商品分类】，【商品代码段】信息。点击受控商品，将在【商品范围列表】中显示该范围所包含的所有商品。选择【客商范围】，除【所有】情况外还有【单个客商】，【信用等级】，【客商编码段】，【单位类型】四种范围，须分别填入【客商编码】，【单位信用等级】，【客商编码段】，【单位类型】信息。点击受控客商，将在【客商范围列表】中显示该范围所包含的所有客商。【报价类型】选择方式有【固定毛利】，【固定价格】，【固定折扣】，【底价加点】。选中后，输入报价，考核价，最低价，成本价，牌价，零售价。按【确定】按钮即可保存新政策。【关闭】退出，回到前一界面。3）、选中政策条目，单击【编辑】将跳出【销售价格政策】界面，修改其中的要素，按【确定】按钮即可保存修改。【关闭】退出，回到前一界面。4）、按【删除】按钮：将删除选中的政策条目。5）、【关闭】：退出销售政策管理模块。313 业务分管设置：销售管理-政策管理-业务分管设置设置购货单位的业务员功能说明：设置业务单位与业务人员的关系。1、【人员列表】：显示所有员工。2、【分管单位列表】：相应人员的分管单位信息。3、【增加】：选中人员，选择一家新单位，选择【商品大类】，单击此按钮即可增加分管单位。4、【修改】：选中人员，选中分管单位，将【分管单位】修改，选择【商品大类】，按此按钮即可更改。5、【删除】：选中人员，选中分管单位，点击删除。6、【退出】：退出业务分管设置模块。选中业务人员，在【分管单位】输入单位编码，设置商品类型，完了点击【增加】。314 商品销售区域控制：销售管理-政策管理-商品销售区域控制功能说明：对于特殊商品进行销售控制，可以针对商品，设置可以销售的购货单位注意：做商品销售区域控制前，必须先将商品基本信息中的销售区域控制打勾。315 商品销售参数设置：销售管理-政策管理-商品销售参数设置功能说明：对商品的最低销价、最低毛利率、最低扣率进行设置。316 特药销售管理功能说明：对特殊药品的销售数量控制输入药品，客户，【刷新】以后可以得到特殊药品。特殊药品【任务新增】，输入商品，客户，允许数量与控制时间，操作员选入以后点击确定保存。任务中提供对所选中的特殊商品信息进行【作废】与【修改】。可批量新增商品，选择商品大类，或模糊查询，右边对购货单位进行刷新删选，输入最大允许销售数量与时间，点击确定保存。3.2 销售合同3.3 销售开票3.3.1 销售开票：销售管理-销售开票-开销售清单1）【销售开票单头信息】：【单据号】系统自动生成，选择【开票时间】、【业务员】，在【购货单位】中填入或双击选择，系统会自动检索出【联系电话】，【开户银行及帐号】，【税号】。2）【销售开票明细信息】：填入【商品编码】按回车跳出【仓库货位商品列表】，双击选择商品条目，或单击商品条目按【确定】即可选中商品信息。分别须输入【数量】，【折扣】，【价格】信息，以回车进入下一网格，新行添加明细。选中【明细条目】时，【销售情况列表】将显示以往的销售情况。3）【保存】：将保存开票单据，并询问【是否打印】，选择【是】时，将【打印单位名称确认】，生成预览打印。4）【退出】：退出销售开票模块。3.3.2 销售开票价格说明销售开票界面，录入或更改商品后：1自动跳历史销价。2若无历史销价，则跳销售报价。数量录入变化后，或选择批次库存商品后：1获取相应销售价格政策，并跳政策价；2若政策优先级6，若设置自动录入历史销价，且存在历史销，则跳历史销价；（目的：有的客户，政策作为第一次保护性使用，以后用历史价）说明：1可以通过5020自动录入历史销价 参数，关闭自动录入历史销价,具体请参见安装配置说明书。2销售开票界面，可以通过单击历史销价数据，强制选取历史销价。3.3.3 销售业务冲销销售管理-销售开票-销售业务冲销针对已经完成出库发货的销售单，可以通过明细冲销，产生新的有负数的销售单据。3.3.4 销售单作废销售管理-销售开票-销售单作废针对已经收款，但没有回笼和出库的销售单（非调拨单），可以整单作废3.3.5 销售价格调整销售管理-销售开票-销售价格调整3.4 销售退回管理销售退回管理流程：销售退回通知单开票销售退回通知单审核控仓库入库流程351销售退回通知单编制：销售管理-销售退回通知单-销售退回通知单编制上表显示要退回的药品信息，下表显示满足条件的销售了的商品信息。【选择商品批号退货】打显示该商品的所有批次信息。输入【购货单位】，调整中间栏【销售日期】，输入【商品编码】，调出商品信息，下表也显示了满足单位条件和时间条件已经销售出去的商品，根据票据号选择需要退回的商品批次，输入退货的数量，点击【保存】。352销售退回通知单审核：销售管理-销售退回通知单-销售退回通知单审核选择【制单时间】，点击【刷新】，可以通过输入【购货单位】，点击【刷新】过滤单据信息。点击【修改】 修改【含税单价】和【数量】，【删除明细】是删除下表中的明细记录。点击【复核】完成复核操作。通知单的审核，可以根据系统设置进行多级审核353销售退回通知单作废：销售管理-销售退回通知单-销售退回通知单作废354见仓库管理商品入库（仓库） 3.5 业务查询361 销售单查询销售管理销售业务单据查询销售单查询根据时间、客户单位、仓库、业务员等查询销售单362 未收款开票查询销售管理销售业务单据查询未收款开票查询查询当前开了销售清单，但没有通过财务结算（收款）的单据。363 销售退回通知单查询销售管理销售业务单据查询销售退回通知单查询根据时间、客户单位、商品查询退回通知单。364 销售退回业务统计销售管理销售业务单据查询销售退回业务统计根据时间、客户单位、商品、业务员查询退回明细记录。365 客户资料查询销售管理销售客户查询客户资料查询查询销售客户资料信息。366 应收回笼查询销售管理销售客户查询应收回笼查询查询统计客户应收款信息，可以具体到每个销售单及其回笼情况。367 回款查询销售管理销售客户查询回款查询根据客户、时间、业务员等询统所有的回款明细记录。368 个人业务员查询主要提供业务员的个人业务情况查询。3681 未开票查询销售管理业务员销售查询未开票查询查询个人开票，而没有通过审核的销售单。3682 个人销售查询销售管理业务员销售查询个人销售查询根据单位或商品统计时间段内的销售、应收、考核毛利等信息。可以展开看具体的销售明细。369 销售员销售查询决策分析销售分析销售员销售查询按客户、业务员查询统计时间段内销售情况，包括销售额、考核毛利、财务毛利等。可以查询到客户单位及具体单据、具体商品。3610 商品销售分析决策分析销售分析商品销售分析按商品分析时间段内销售价格、毛利、销售额、毛利率等情况，并且可以进行排列。可以查看到具体的销售明细3611 购货单位资金回笼情况决策分析销售分析购货单位资金回笼情况 按单位统计时间段内客户的应收款、回笼信息。3612 到期欠款查询收款业绩考核到期欠款查询按单位统计到期欠款情况。3.6 业务员考核价说明1根据参数8001的设置：若为0：考核价=最低含税销价（MinSellPrice）若为1：考核价=批次含税进价（EnterPrice*税率）若为2：考核