TFT-LCD用偏光片生产线建设可研报告

瑞浦工业 (中国 )有限公司 （假称） TFT-LCD 用偏光 片 生产线建设项目 可 行 性 研 究 报 告 （全一册） 编制负责人 ： 马 德 昌 院 审： 邓 雪 明 总 工 程 师 ： 娄 宇 院 长： 胡 萍 中国电子工程设计院 二 OO 九年十一 月 北 京 参 加 编 制 人 员 马 德 昌 周 瑾 刘 军 峰 胡 业 峰 丁 艾 年 史 济 恩 白 桂 华 刘 钺 钢 张 大 光 孙 世 芬 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 1 - 目 录 、说明 一、总论 6 （一）项目名称、承办单位及项目负责人 6 （二）编制的依据和范围 6 （三）项目提出的背景及必要性 7 （四）主要技术经济数据 12 （五）可行性研究报告的主要结论 13 （六）存在的主要问题和建议 15 二、合资概况 15 （一）合资公司名称 15 （二）合资公司所在地 15 （三）合资各方情况 15 （四）合资公司形式 17 （五）经营范围 17 （六）合同产品及生产规模 17 （七）注册资本、股比 18 （八）合资年限 18 （九）引进专利、商标及技术 18 三、市场需求分析和生产规模 18 （一）国际市场 19 （二）国内市场 23 （三）竞争分析 25 （四）销售预测 26 （五）生产规模 27 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 2 - 四、产品选型、生产技术及设备选型 27 （一）产品选型 27 （二）生产技术 28 （三）设备选型 32 五、主要材料、零部件需求及协作关系 33 （一）主要材料 及 协作关系 . 34 （二）所需公用设施的供应情况 34 六、建设方案 34 （一）总体方案与主导思想 34 （二）建设场地选择及总图布置 35 （三）工艺 36 （四）建筑 38 （五）结构 . 38 （六）气体动力 39 （七）采暖、通风、空气调节及洁净技术 40 （八）给排水 41 （九）电气 42 （十）通信信息 44 七、消防、环境保护、职业安全卫生及节能措施 44 （一）消防措施 44 （二）环境保护措施 46 （三）职业安全卫生措施 48 （四）节能措施 50 八、组织机构、劳动定员和人员培训 51 （一）组织机构 51 （二）劳动定员 51 （三）人员培训计划 52 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 3 - 九、项目实施进度 52 （一）项目设计、施工与安装的安排 52 （二）项目实施规划 52 十、投资估算和资金筹措 55 （一）总投资估算 55 （二）资金筹措 55 （三）投资估算和资金筹措的主要问题说明 56 十一、产品成本和费用的测算 56 （一）达产年（按投产后第二年计）成本和费用的测算 56 （二）成本计算基础数据的确定及有关问题说明 57 十二、经济分析及财务评价 57 （一）销售收入计算的依据 57 （二）税收 57 （三）盈利性分析 57 （四）固定资产投资贷款偿还的分析 58 （五）现金流量及投资回收期的分析 58 （六）不确定性分析 58 （七）综合经济评价及社会效益分析 59 十三、项目风险分析 59 （一）经营风险分析 59 （二）技术风险分析 61 （三）金融、财务分析 62 （四）政策风险分析 62 、附表 附表一、固定资产投资估算表 附表二、现金流量表（全部投资） TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 4 - 附表三、现金流量表 附表 四 、损益表 附表五 、资产负债表 附表六 、流动资金估算表 附表七 、投资计划与资金筹措表 附表八 、折旧费用计算表 附表 九 、无形资产及递延资产摊销费用计算表 附表十、各项费用计算表 附表十 一 、总成本表 附表十三 、销售收入计算表 附表十四 、敏感性分析表 附图一 区域位置图 附图二 总平面及绿化布置图 附图三 生产厂房一层工艺区划图 附图四 生产厂房二层工艺区划图 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 5 - 说明 一、总论 （一）项目名称、承办单位及项目负责人 项目名称： TFT-LCD 用偏光 片 生产线建设项目 项目承办单位： 瑞浦工业（中国）有限公司 （假称） 项目负责人： 技术负责人： 经济负责人： 曹冰 总经理 通信地址： 联系电话： 传 真： 电子邮件： 项目地点： 山东省 济南市 高新技术开发区 （二）编制的依 据和范围 1、二 OO 二年三月十一日，国家 发 展计划委员会、国家经济贸易委员会和对外贸易经济合作部令第 21 号外商投资产业指导目录。 2、二 OOO 年八月三十一日，国家发展计划委员会和国家经济贸易委员会令第 7 号当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（ 2000 年修订）。 3、一九九三年四月，国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。 4、 瑞浦工业（中国）有限公司 提供的有关基础资料。 本可行性研究报告是根据上述依据和可行性研究报告的内容要求， 分析了项目的背景及必要性，通 过对国内外偏 光片的市场分析，以及国内偏光片生产情况的研究分析，研究了产品技术水平和发展趋势，结合 瑞浦工业（中国）有限公司 提出的建设目标和 山东省济南市高新技术开发区 具体情况制定本可行性研究报告的产品方案、年生产 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 6 - 大纲、技术设备方案、建设方案及实施进度等方案，对环境保护、消防措施、节能、职业安全卫生等方面进行了 认证 ，最后对项目总投资、资金筹措、生产成本等进行了估算，并按国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数对本项目进行经济分析。 （三）项目提出的背景及必要性 1、项目提出的背景 人类已经跨入 21 世纪， 21 世纪的 数字化信息产业的发展将使我们的“地球村”成为一个“智能星球”。在地球轨道上运行的计算机工作站，无线接入的信息高速公路网络，功能强大的一体化平板信息显示终端和优良的应用软件将使人类的认知能力得到延伸，实现人类知识与智慧的共享共荣。在这样的一场革命中，平板显示器是三大核心之一 。 在未来争夺智能星球的控制权的竞争中，平板显示器技术将是一大关键。 液晶显示技术是一种高新平板显示技术，被世界公认为显示器件的未来。它的发展大大促进了信息便携化的进程，由于液晶显示（ LCD）具有微功耗、低电压、无闪烁、零辐射、体积小、色调柔 和、易于彩色化、可直接用 CMOS 电路驱动、易于实现大规模集成化生产、应用面广等突出的优点，它的出现和发展使得显示技术产生了革命性的转折，它将计算机、办公自动化、电视、通讯和仪器仪表等产品的开发推向了一个崭新的阶段。 2008 年，全世界液晶显示器的产值已超过 600 亿美元，估计到 2010 年要超过 900 亿美元。已成为电子工业最重要的支柱产业之一。预计到 2010 年， PC 机市场中 90%产品将采用 LCD 显示器，而监视器采用 LCD 可望达 100%。可见液晶显示器市场需求及产业发展的前景都非常广阔。 彩色薄膜晶体管液晶显示器（ TFT-LCD）是 LCD 的主流产品，TFT-LCD 产业正在全球范围内形成一个新的经济增长点。 TFT-LCD的意义不仅仅在于创造新的经济增长点，更 重 要的是它的产业关联度大，技术层次高，为产业结构的调整创造了条件。可以说，抓住了 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 7 - TFT-LCD 产业，就抓住了信息产业发展的关键。 近几年来，我国液晶显示（ LCD）产业发展很快，已成为世界LCD 生产的重要基地之一，其中 TN 型 LCD 的产量占世界一半以上。但目前国产液晶显示器还远远满足不了日益增长的市场需求，其中一个突出的问题就是产品档次偏低。国内多数企业只能生产 TN-LCD产品和为数很少的 STN-LCD 中低档产品，高档产品尤其是占 LCD市场主流的 TFT-LCD 还基本靠境外进口。“十五”期间我国在发展TN-LCD、 STN-LCD 生产的基础上，将重点发展 TFT-LCD 项目，实现产业配套，加快完善配套设施建设，实现偏光片等配套材料的国产化，发展出口，减少进口，扭转液晶行业的贸易逆差，是当务之急。 液晶显示用偏光片（ POLARIZER）是一种光学器件，是液晶显示 器 不可缺少的关键材料，其制作技术是近几年发展起来的高新技术。它是以聚乙烯醇（ PVA）拉伸膜和醋酸纤维素膜（ TAC）经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料。利用它的光学特征，可实现液晶显示器（ LCD）高亮度、高对比度的特性。偏光片、液晶材料、导电玻璃是液晶显示 (LCD)的三大基本材料，后两项在国内已形成了具有一定规模的产业，国内已基本能自给，但唯独占生产成本20%左右的偏光片仍绝大部分依赖进口，每年进口量约 500-600 万平方米。国内目前只有深圳 盛波光电科技 有限公司 和违达光电材料有限公司 形成生产规模，目前 深圳 盛波光电科技 有限公司 和违达光电材料有限公司 两家企业共生产偏光片 140 万平方米 /年。由此可见，国内现在生产能力远不 能达到市场的需求，尤其是较高档次的偏光片产品，市场缺口很大。目前我国生产的 TFT-LCD 产品所用的偏光片全部依赖进口。因此对 TFT-LCD 产品用的偏光片进行国产化是当务之急，更是一个潜在的机遇。 在中国国内市场，由于日本、台湾、韩国的 STN、 TFT-LCD 产业，尤其是后段组装产业向中国大陆的加快转移，并由于市场价格对 LCD生产企业降低制造成本的压力，因此在今后几年中，中国的高档偏光 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 8 - 片市场的需求将进一步扩大。 瑞浦工业（中国）有限公司 适时地切入中国高档偏光片市场，建设 两 条用于 TFT-LCD 的高档次偏光片生产线， 不仅填补了国内空白，更促进了我国液晶显示器产业的发展，充分利用国内现 有 资源和条件加速偏光片国产化，将产生极大的社会效益和经济效益。 2、项目建设的必要性 （ 1）适应国家产业政策，投资建设偏光片生产线，使液晶显示器产业的国内配套能力更加合理，并形成一定的生产规模。 目前，偏光片的生产主要集中在日本、韩国等少数几个液晶显示器生产大国。偏光片的用量（面积）是液晶显示器数量（面积）的两倍，液晶产业的高度发展为偏光片的市场提供了极为广阔的发展空间。近年来，随着液晶显示器件生产技术的进一步发展，日本 、台湾、韩国的 STN、 TFT-LCD 产业，尤其是后段组装产业向中国和东南亚地区快速转移。随着中 国和东南亚地 区液晶产业的高速发展，将极大地带动本地区液晶基础原材料产业的形成，这为偏光片项目投资建设提供了极为有利的时机。 “十五”期间我国在发展 TN-LCD、 STN-LCD 生产的基础上，将重点发展 TFT-LCD 项目。实现产业配套，加快完善配套设施建设，实现偏光片等配套材料的国产化，发展出口，减少进口，扭转液晶行业的贸易逆差，是当务之急。此时建设一条 TFT-LCD 用偏光片生产线，有利于填补国内目前尚无高档偏光片生产的空白，完善国内液 晶产业的自我配套能力，促进国内液晶产业尽快赶上国外先进水平。 同时，扩大国内偏光片生产的规模是我国重点发展液晶显示器的需要。同其它液晶显示器材料一样，建立材料生产线需要上生产规模，达到一定经济规模以后才会有性价比的竞争实力。本项目拟建成年生产能力 200 万 平方米的偏光片生产线，达到一定的经济规模，以满足国内偏光片市场的需求，必要时还可出口创汇。 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 9 - （ 2）加强企业发展活力，推动企业产品的结构调整，带动本地区相关产业的发展。 瑞浦工业（中国）有限公司 根据国家产业政策，借助于国家对电子工业的高度重视，适时地切入电子信 息产业，针对液晶显示器材料生产要素优化配置的缺口，建立生产线来推动偏光片产品规模化生产，将有利于开拓新的国内和国际市场，完成企业的产品结构调整。 本项目拟建于 山东省济南市 高新技术 开发区 。“十五”期间及今后相当一段时期， 山东省济南市 高新技术 开发区 在大力发展支柱产业的同时，将不断运用高新技术改造传统产业，重点培育和发展高新产业。本项目的实施，将促进该地区电子工业的发展，扩大电子信息产业规模，推动电子信息技术在传统工业中的应用，以信息化带动工业化，同时带动和促进一批相关产业的发展。本项目的建成也将促进 山东 省地区 液晶显示器件及相关产业的发展，从而创造新的经济增长点。 3、本项目的优势： （ 1）技术优势 目前，偏光片的先进生产技术主要掌握在日本企业手中，它们 已具有成熟的生产工艺和生产设备，其中包括 TN、 STN 和 TFT 型偏光片生产、压敏胶合成及涂布等工艺和设备，但日本偏光片企业为了共同利益，不转让偏光片设备和技术，对偏光片技术封锁非常严密。国内很多企业原计划上偏光片项目，就因为解决不了生产技术问题而放弃或停止不前。本项目的合 作方 韩国 的株式会社 *引进吸收日本液晶显示器用偏光片生产技术，并创造出自己的生产工 艺，具有偏光片技术及实践经验。本项目 将 与 株式会社 *商签定技术合作合同书，引进 株式会社 *提供的偏光片生产技术 及生产设备，同时聘请有偏光片生产实践的专家到公司任职 ，本项目有效地解决了偏光片的生产技术障碍。 另外，本项目在国内的技术协作单位是中国科学院北方液晶研究 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 10 - 开发中心。该中心是我国 TFT-LCD 的理论技术和实用技术优势的主要来源。是我国最早开展液晶显示技术研究的研究单位，承担了中国科学院“八五”重大应用研究项目；国家科委“七五”、“八五”重大科技攻关项目；国防科工委项目；国家自 然科学基金项目等共计十几项国内重大科研项目，研究水平已挤身世界先进行列。该中心还是我国唯一培养液晶器件博士和硕士研究生的单位，已为我国液晶器件生产单位输送了近十名硕士生，在生产第一线发挥了重要作用。该中心研制成功多项实用产品，申请并获得专利有八项，发表相关论文 76篇，并有多项获奖。该中心具有较高的液晶显示理论研究水平，具有雄厚的理论基础和人才优势。本项目从开始策划就得到了北方液晶中心的合作和指导， 正在 与北方液晶中心 讨论中了 长期合作协议 问题 。 由此可见，本项目具有世界先进水平生产技术和生产设备的保障，又有国内 一流液晶研究水平的北方液晶中心作为该项目的技术支撑，为生产高档次的液晶显示（ TFT-LCD）用偏光片提供了可靠的技术保障。将生产技术风险降到了最低，可在短期内按期投产并达到生产规模，技术优势明显。从而为偏光片国产化提供了很好的生产发展环境，有利于参与国际市场竞争。 （ 2）市场优势 近几年， 中国的 液晶显示技术发展很快， 富士康在深圳已经建了六代液晶生产线、深圳天马生产五代液晶生产线、上海光电生产五代液晶生产线、京东方在四川成都生产五代液晶生产线，目前它们基本上都是使用进口偏光片。尤其最近 TCL 公司在深圳 投资了 8.5 代液晶生产线、京东方在北京投资了八代液晶生产线和在合肥投资了六代液晶生产线、南京熊猫集团投资了六代生产线和八代生产线、韩国LG 在广州投资八代液晶生产线、三星在苏州投资 7.5 代液晶生产线、台湾液晶产业界也准备投资在中国，因此 给本项目提供了良好的市场。 综 上所述， 瑞浦工业（中国）有限公司 建立 两 条年产 200 万平方 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 11 - 米 TFT-LCD 用偏光片生产项目是非常必要的，本项目具有一定的优势。 （四）主要技术经济数据 表 1.1 本项目主要技术经济数据 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 年生产能力 万 /年 200 2 占地面积 亩 200 3 总建筑面积 12000 其中：生产洁净面积 5000 4 职工总数 人 200 其中：生产人员 170 人 5 生产设备数量 台（套） 2 小幅度 2 套 6 电（装设容量） kw 2000 7 水 m3/d 200 8 纯水 m3/h 10 9 压缩空气 Nm3/h 120 10 氮气 Nm3/h 2 11 冷能耗量 kw 1100 12 总投资 万元 25410 其中：建设费用 万元 4000 流动资金 万元 3000 13 达产年销售收入 万元 14 生产期平均年利润 万元 税后 15 投资回收期（静态） 年 从投资之日起 19 投资回收期（动态） 年 从投资之日起 20 总投资内部收益率 % 35.7 税后 21 盈亏平衡点 % 19.34 （五）可行性研究报告的主要结论 1、彩色薄膜晶体管液晶显示器（ TFT-LCD）是我国“十五”重点发展项目，是加强电子工业基础的新型元器件之一。用于 TFT-LCD TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 12 - 的高档偏光片生产线在国内还是空白。通过本项目的 实施，可完善国内液晶产业的自我配套能力，符合我国电子工业发展战略目标，符合国家产业政策。 2、本项目采取合 作 方式建设，在引进生产设备、生产技术的同时，引入国际市场销售渠道，共同开发国内外市场，从而大大降低了项目的投资风险。 3、本项目的建成投产将填补国内尚无高档次偏光片生产线的空白，同时由于引进日本、韩国在偏光片方面的先进技术和设备，从而改变我国偏光片生产，尤其是高档次偏光片生产的落后状态，大大缩小我国偏光片工业与国际同行的差距。为新型液晶显示器发展提供支持。更有利于 山东 省电子信息业的产业结构的形成。 4、 该项目的实施对促进 山东省 及整个 中国 地区的电子信息产业的发展，推动电子行业科学技术水平的进一步提高都能起到很大的作用。这样有利于配套厂家生产规模的扩大及产品档次升级，从而壮大山东省 电子产品制造业的整体实力，创造出良好的经济效益和社会效益。通过产品分析、技术分析，结合该企业现有条件提出本项目建设方案（包括产品方案、工艺方案、设备方案、建设方案）。本项目生产规模为年产 TFT-LCD 用偏光片 200 万平方米 /年，总建筑面积为111578 ，总投资为 25,410 万元 。 经测算，税前内部收益率为 35.66%；税后内部收益 率为 33.05%，均大于行业基准收益率 12%。项目生产期平均税后利润 10,054 万元，销售利润率为 24.60%；成本利润率为 38.68%；总投资利润率为27.12%；税后静态投资回收期为 3.2年，税后动态投资回收期为 4.0年，投资回收期较短。 上述数据表明，预测该项目实施后企业财务运营状况正常，能为企业带来较高的利润，能够及时偿还贷款并在计算期内回收投资，有一定的抗风险能力。上述结论是以及时到位的资金投入和充分的技术保障为基础，且必须达到设计的规模产量，良好的经营管理方可产生 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 13 - 经济效益。综上所述， 瑞浦工业（中 国）有限公司 “ TFT-LCD 用偏光器件生产线”建设项目是可行的。 （六）存在的主要问题和建议 1、人才是本项目运作成功的关键。 由于本项目的承办单位 瑞浦工业（中国）有限公司 是首次涉足 光学工业，而且 瑞浦工业（中国）有限公司 光学 工 业基础也较薄弱，因此本项目在引进技术、设备的同时应引进人才，才能真正做到引进、消化、吸收和发展，才能使本项目生产线正常运行。为此，企业内部要合理制定吸引人才的工资福利待遇，同时建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。 2、有关建设方案还有待初步设计时做进一步的细化。 二、合 作 概况 （一）合 作 公司名称 瑞浦工业（中国）有限公司 （二）合 作 公司所在地 中国 山东省 济南市 济南 高新技术 开发区 （三）合 作 各方情况 1、 瑞浦工业（中国）有限公司 （ 1）注册地点： 中国 山东省 济南高新技术开发区 （ 2）法定地址： 中国 山东省 济南高新技术开发区 （ 3）法定代表人： 曹冰 总经理 国籍：中国 2、 株式会社 * （ 1）注册地点：韩国 （ 2） 法定地址 ： 庆尚北道龟尾市工团洞 324-2 （ 3）法定代表人： 黄重国 代表理事 国籍：韩国 （ 4） 情况简介 株式会社 *是经营 专业生产偏光片生产设备以及涂布设 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 14 - 备、复合设备、分切设备生产公司 ，注册资金为 130,000 万韩元（约合 110 万美元）。下属 两个设备制作公司 ， 又设了附属研究所研究各种涂布技术及 设备开发。 现在职工 60 名，今 年实现销售收入 2000 万美元。该公司引进吸收日本液晶偏光片生产技术，在偏光片生产技术上创造出自己的生产工艺，成效显著。同时，该公司利用先进的技术和管理方法，积极开拓国际市场 。 该公司具有生产偏光片技术及实践经验 ，而且与世界最大的偏光片生产公司之一的日本日东电工技术合作，往日本日东电工专门供应着偏光片生产设备。所以 该公司是一个理想的合作伙伴。 （四）合 作 公司形式 合 作 公司的组织形式为有限责任公司。 瑞浦工业（中国）有限公司 为投资一切资金 ，韩国的株式会社 *为设备供货以及提供生产技术、开拓国外市场。 （ 五）经营范围 合资公司的经营范围： LCD 用偏光器件； LCD 背光源； LCD显示器；其他 LCD 用材料。 （六）合同产品及生产规模 1、合同产品： TFT-LCD 用偏光片。 2、生产规模 本项目建成投产后生产规模为年产 TFT-LCD 用偏光片 200 平方米。 （七）注册资本、股比 1、注册资本 合作 公司的投资总额 为 24960元 人民币 ，注册资本为 4900万美元。 2、股比 甲方：以土地厂房、现汇实物出资，出资 4900 万美元，占注册资本的 80%； TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 15 - 乙方：以生产技术、工艺出资，占注册资本的 20%。 （八）合 作 年限 合 作 期限为 10 年。合 作 公司的成立日期为营业执照签发之日。 （九）引进专利、商标及技术 本项目拟成套引进韩国株式会社 *提供 成熟的 LCD 用偏光片生产线。本生产线是 TN， STN、 TFT 兼容线 以及专业生产款幅度偏光片生产设备。 最终目标是生产 TFT-LCD 用偏光片。 而且 本项目生产技术 也 拟从韩国 的株式会社 *引进。 该公司保有国际顶级的生产技术员。 三、市场需求分析和生产规模 液晶显示器（ LCD）作为 CRT（阴极射线管显示器）的替代产品，是一种新型平板显示器件，主要应用于台式显示器、笔记本电脑、液晶电视、车载导航系统、 PDA 及移动电话等产业。 LCD 显示器具有诸多优点：比普通 CRT 显示器能够节省大量空间；在重量、耗电等方面， LCD 显示器的重量仅为同屏幕尺寸的 CRT 显示器的 1/7 左右，耗电量仅为 CRT 显示器的 1/4；同时， LCD 显示器有利于使用者 的健康，可以说是一种真正意义上的无辐射产品；另外，由于不 存在电子束的汇聚问题， LCD 显示器不存在几何失真和散焦现象，新一代的LCD 还具有不受电磁场的干扰、亮度较高、视角宽广的特点。随着时尚、健康和环保概念的日益深入人心，人们对显示系统的要求越来越高， LCD 的诸多优势正逐渐被广大消费者 所认可， LCD 显示器市场也已经成为商家争夺的焦点。 液晶显示器（ LCD）可以分为 TN-LCD、 STN-LCD、 TFT-LCD三类，其中 TFT-LCD 档次最高，目前， TFT-LCD 产品技术已经成熟，成功地解决了视角、分辨率、色饱合度和亮度等技术难题，其显示性能已经接近或超过 CRT 显示器 。而其它平板显示技术如等离子体显示器（ PDP）、有机电致发光器件（ OLED）等，除产品本身的特点和 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 16 - 技术问题外，由于设备开发、产业配套和市场推广等固有的周期，均难以在短期内对 TFT-LCD 的市场地位构成威胁。 表 3.2 碘系及染料系偏光片的应用 类别 TN 型偏光片 STN 型偏光片 TFT 型偏光片 碘系 计算器、手表、太阳镜、游戏机 PDA、移动电话 笔记型计算机、 PC显示器、液晶电视 染料系 车载、船舶用的低阶显示器 汽车导航器（低阶） 投影机、汽车导航器（高阶） 偏光片作为 LCD 显示器件的主要材料之一， 其用量与各种 LCD同比增长。偏光片主要是由 PVA 及 TAC 所组成，具有偏光的作用，与液晶、驱动 IC 共同控制面板上光线明暗的变化，占面板成本 11%，为面板主要零组件之一。因此， TFT-LCD 用偏光片的市场状况与TFT-LCD 产品的市场状况紧密相关。 （一）国际市场 1、 在 TFT 面板需求提升的情况下，偏光片需求同步走扬 偏光片的增长与面板呈现同步的情况，由于面板低价化的趋势，促使面板在 NB 及 LCD 显示器的需求持续上升，其中以 LCD 显示器的增长性最强， 2002 年 LCD 显示器全球出货量达 3000 万台的规模，比 较 2001 年的 1508 万台增长了一倍， 2003 年约有 4050%的增长空间，达到 43004500 万台的市场规模，这将是刺激偏光片需求增长的主要动力来源。据权威资料显示， 2001 年全球偏光片市场规模 8.05亿美元，其中 TFT 面板用偏光片 6.32 亿美元， TN /STN 面板用偏光片 1.73 亿美元； 2002 年在 TFT 用偏光片需求增长带动下，大幅增长46%，总产值达 11.73 亿美元，到 2006 年预计市场规模将达 17.54 亿美元，年复合增长率 10.5%。 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 17 - 图 3.1 全球偏光片市场规模 2、 偏光片供给以 日本厂商为主 目前偏光片主要的供应者仍以日本厂商日东电工、三立、住友化学三大厂商为主， 2001 年全球市占率分别为 47%、 20%及 15%，前三大厂商及全球市占率 80%以上，然而在 TFT 面板大幅增长之下，偏光片供给出现供不应求的现象，这也是促成台湾、韩国厂商积极投入偏光片生产的产业环境因素。伴随面板需求的增加，偏光片厂商均有扩厂计划，而且 2001 年上半年因 TAC 膜供应不及而产生的缺货状况，也在富士写真 Film 与 Konica TAC 新厂产能开出后，原料供应吃紧的状况已经解除，并且在日、韩、台三地业者的扩产下，未来 两年偏光片的原料供应不会出现供不应求的现象。 此外台、韩厂商的生产技术已日渐成熟，在面板获得状况不断受到挤压的状况之下，面板厂商对偏光片的采购转往本土供应的趋势将日渐提高，所以日本厂商的市占率将呈现向下趋势。 表 3.3 全球偏光片产能分布 国家或地区 公司 产品 年产能（万平方米） 日本 日东电工 TFT 3400 三立 STN/TFT 1000 住友化学 STN/TFT 700 Platechno STN/TFT 400 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 18 - 韩国 LG 化学 TFT 2000 Ace Digitech TFT 1000 信 和 OPLA STN 100 台湾 力特光电 STN/TFT 300 TFT 400 协臻光电 STN/TFT 100 TFT 100 亚光化学 STN/TFT 100 达信科技 STN/TFT 500 中国内地 违达广电 TN/STN 100 深圳盛波 TN 40 3、 偏光片价格相对抗跌 由于偏光片属于寡占市场，全球 TFT 偏光片供货商仅 5 家，虽然TFT 近期面板价格大跌，偏光片价格相对抗跌，就产业的经验法则来看，当 TFT 面板跌价 30%时，偏光片将跌 10%。 至于目前偏光片寡占的情况，这一、二年内应该不至于会有所改变，由于偏光片的关键零组件 PVA 膜、 TAC 膜等由少数日商所掌握，新加入者因规模小相对不容易取得稳定的货源；加上偏光片系贴覆在面板上下表层，产品若有瑕疵，经目视即相当容易辨视出来，所以虽然偏光片生产制程不复杂，不过在品质管理上相当严格，这也是新加入者难以达成的技术瓶颈。这二项因素将使得目前偏光片产业寡占的状 态不容易改变，虽然在明年面板价格预期持续向下的情况，偏光片价格一样会面临价格压力，不过价格走势仍将较 TFT 面板的跌势来的平缓。 4、偏光片产能及 市场占有 率预测 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 19 - 图 3.5 2004 年全球偏光片产能及市场占有率预测 台湾工研院经资中心指出，全球偏光片厂商快速增产后，生产能力将在 2003 年的 4800 万平方米 /年的基础上，以 28的年速度快速成长，到 2006 年全球产能将暴增至 7500 万平方米 /年以上。偏光片的主要生产厂商 日本日东电工、三立、住友化学，韩国 LG，我国台湾力特光电，今年都有扩产动作，其中日东电工位于尾道与丰桥的工厂，今年偏光片产能可达 2400 万平方米 /年、市场占有率可达33%，三立的富山与藤冈厂产能可达 1000 万平方米 /年、市场占有率可达 17%，住友的爱媛与大仓厂产能可达 700 万平方米 /年、市场占有率可达 12%，台湾力特产能可达 1360 万平方米 /年、市场占有率可达 21%。 （二） 国内市场 1、 中国液晶显示器（ LCD）市场发展迅速 中国有着低生产成本的区域优势、稳定的投资环境、宏观经济形势的好转以及国内巨大的潜 在市场等优势，吸引众多资本在大陆投资建厂。随着中国 LCD 产业的投资激增及全球的需求增加， LCD 显示器 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 20 - 的出货量迅猛增加。从 2002 年 1-10 月液晶显示器的产销情况来看，同比增长相当迅速。其中， 15和 17液晶显示器的产销及出口与上年同期相比增长迅猛，如 17液晶显示器的产销量和出口量同比增长分别为 1274.4%、 1124.5%和 1058.1%。 15液晶显示器的产销量和出口量同比 增长分别为 377.2%、 359.1%和 446.5%。预计，随着 PC、手机和消费电子等产品需求增加中国 30 家主要 LCD 厂商营收总和将由 2000 年的 23.54亿元，增加至 2010年的 60 亿元。 由于液晶显示器的价格一降再降，使得液晶显示器的市场越来越被看好，上游液晶面板厂商之间的竞争也日益激烈。液晶面板厂 商 的竞争主要集中在技术和成本方面，为降低成本，三星在天津建立的液晶显示器封装厂开始量产， 飞利浦 正在分别将其在台湾的生产线向苏州转移，另一 TFT 龙头厂商友达光电位于苏州的后段模块厂已正式动工建厂。目前，三星、 LG、 夏普 和友达光电这四家公司占据了全球液晶面板生产量 80%以上的份额，竞争的加剧，将迫使 LCD生产企业努力降低生产成本，而国内的企业 由于劳动力、原材料价格低，这就给国内具有地域优势和价格优势的偏光片生产企业提供了一个良好的发展机会。 中国尽管已经成为 TN-LCD、 STN-LCD 的最大生产基地，但在TFT-LCD 生产方面却刚刚起步。 2003 年底，上广电与 NEC 在沪合资生产 TFT-LCD，公司投资总额为 4 亿 5 千万美元，该生产线将成为中国第一条含有板阵列工艺的 TFT-LCD 生产线，设计产能 4.5 万 /月，预计 2004 年 4 季度投产。北京京东方在以 3.8 亿美元“杠杆收购”韩国现代 TFT-LCD 业务几个月后，又耗资 10.5 亿港元收购了全球出货量第二大 的中国台湾显示器大厂冠捷的股权，从而成为国内首屈一指的 TFT-LCD 生产企业， 已 建的 TFT-LCD 第 5 代线，设计产能 6 万/月 。目前仰仗了中国政府的鼓励政策， TCL 公司在深圳投资了 8.5代液晶面板生产线，南京熊猫电子集团引进了日本夏普公司 6 代和 TFT-LCD 用偏光器件生产线建设项目可行性研究报告 - 21 - 8 代液晶面板生产线投资在南京，京东方在合肥投资了 6 代液晶面板生产线和在北京投资了 8 代液晶面板生产线。另外韩国 LG 和广东省政府合资投资在广州 8 代液晶面板生产线，韩国三星与苏州市政府合资投资在苏州 7.5 代液晶面板生产线，台湾友达光电也准备投资在中国，因此目前提供了很好的市 场，进入偏光片市场的最适合期。 2、 中国偏光片市场广阔 随着 LCD 产业在中国的迅速发展，偏光片作为 LCD 显示器件的主要材料之一，其用量与各种 LCD 同比增长。 2001 年国内各类偏光片用量为 400 万平方米，年支付外汇达 1.6 亿美元。预计国内偏光片市场需求量会以每年 25%的速度增长，今后 3-5 年内可达到 800-1000万平方米。 （ 1）根据 JEITA（日本电子信息技术产业协会） 2001 年 5 月公布的数据， 2000 年中国销售 PC717 万台，其中笔记本 PC 为 41.9 万台。笔记本 PC 需配套 11.3 英寸以上的 TFT-LCD 显示屏约 100 万块。仅这一项需 TFT 用偏光片 80-100 万平方米。 （ 2）目前国内已有长虹、海信、 TCL 等企业开始生产液晶电视，计划 2005-2008 年将有 30%CRT 电视机液晶化。近几年我国电视机产量为 2800-320