郑州民生银行发展票据业务对策.doc

郑州民生银行发展票据业务对策163郑州民生银行票据业务发展现状分析3.1郑州民生银行票据业务基本情况3.1.1自然情况中国郑州民生银行成立于2008年6月，是一家以由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，总部设在北京。中国民生银行已在国内设立29家分行，香港设立一家代表处，机构总数量479家。截至2010年12月31日，中国民生银行资产总额18,237.37亿元，存款总额14,169.39亿元，贷款和垫款总额10,575.71亿元，实现净利润175.81亿元，不良贷款率0.69%，保持国内领先水平。目前，郑州分行辖内拥有分支机构12家，其中异地分行2家。截至2010年末，资产总额278亿元，各项存款245亿元，贷款余额256亿元，现有员工353人，税前利润5.8亿元。郑州分行成立近3年来，一直锐意改革、积极进取，在河南省银行发展历史上及系统内创造出了多个第一，而且也是河南银行业发展历史上所前所未有的。当前，郑州民生银行正赶上中部崛起、中原崛起的大好时机，河南雄厚的经济基础能够为民生银行的发展提供了成长新机遇。郑州民生银行通过支持河南当地经济建设创特色银行；以积极发展中小企业业务作为特色业务；以全方位银企互动建特色机制。郑州民生银行积极贯彻总行部署，处理好速度与风险、效益与效率的关系，积极推进由满足简单产品需求的客户管理型银行向提升服务价值的客户型经营银行转变，正努力将郑州分行打造成系统内的优秀银行，走在中部崛起金融生力军的前列。郑州民生银行票据业务成立近3年来，累计办理贴现81亿元，累计办理转贴现3288亿元，实现净利润7600万元，与省内数家知名企业及数十家同业银行建立了业务合作关系，市场影响力不断扩大，票据产品不断得以完善，为民生银行二次腾飞奠定了坚实的基础。3.1.2业务品种郑州民生银行票据业务部办理本地或异地的票据贴现、转贴现业务，以及人行再贴现业务:17商业汇票贴现是指商业汇票的持票人在汇票到期日之前，为取得资金贴付一定的利息将票据权利转让给民生银行的票据行为。转贴现是指持有票据的金融机构为了融通资金，在票据到期日之前将票据权利转让给其他金融机构，由其收取一定利息后，将约定金额支付给持票人的票据行为。转贴现包括买断式转贴现和回购式转贴现。再贴现是指金融机构将己贴现尚未到期的票据以贴现的方式转让给中国人民银行的资金融通业务行为。再贴现是中国人民银行的一种货币政策工具。民生银行票据产品相比同业而言，优势十分明显:（1）买方付息:是指卖方在销售商品后，持买方企业交付的商业汇票（银行承兑汇票或商业承兑汇票）到银行申请办理贴现，银行审核无误后，办理贴现手续，票据贴现利息由买方企业承担。（2）票据置换:是指持票人将其持有的距票据到期日期限较短的商业汇票向郑州民生银行作质押，由郑州民生银行承兑到期日在质押票据到期日之后的银行承兑汇票，质押票据到期由郑州民生银行负责委托收款，委托款项作为承兑申请人在郑州民生银行承兑项下保证金，以备郑州民生银行承兑到期扣款的业务。（3）票据包买:是指对特定承兑人承兑的商业承兑汇票或对特定持票人持有的商业承兑汇票，民生银行承诺在授信额度和一定期限内以商定的贴现利率予以保证贴现的和业务。（4）票据管家:是指民生银行对企业持有的未到期商业汇票以代保管为基础进行综合管理的业务。（5）代理贴现:是指商业汇票的持票人，委托其代理人在银行代为办理票据贴现手续，银行审核无误办理贴现后，直接将贴现款项支付给持票人的业务。（6）赎回式贴现：是指贴现申请人将其合法持有的未到期商业汇票在郑州民生银行办理票据贴现业务，郑州民生银行承诺其在约定条件下赎回未到期贴现票据的行为。3.1.3组织构架票据业务部是郑州分行一级部门，是郑州分行票据贴现、转贴现业务的具体承办部门。票据业务遵循“统分结合、集中化、专业化”原则。风险部门审查授信申请资料，确定授信条件、授信额度；计财部门统筹安排转贴现业务的资金；会计部门集中保管转贴现商业汇票，发放转贴现资金，对转贴现持有到期商业汇票办理委托收款。票据业务部负责执行并落实总行下达的票据规章制度、风险控制措施；负责编制本行票据业务发展规划，执行、分配及下达票据业务经营指标，负责制定票据业务的相关规章及管理办法，负责管理及培训本行客户经理队伍，负责参与全行票据业务合法合规性检查，并定期提交全行票据业务经营情况报告；参与票据产品的开发及推广，综合运用票据等业务品种，开展票据及其他业务营销，开展票据业务宣传；承担全行票据利润计划的实施和完成，承担票据业务的统计、分析及资料管理。票据业务部按照总行法人授权书的有关规定执行审批，超过分行审批权限的业务，上报总行风险管理部审批。票据业务部按照总行要求，现设立制度管理、票据营销、票据初审、票据复审等岗位，以满足业务发展需求。183.2郑州民生银行业务开展情况3.2.1业务开展情况郑州民生银行票据业务部自成立以来，结合自身内部管理要求及总行相关政策指引，紧密关注市场动向，合理开展业务合作，取得了一定成绩。目前，郑州分行较省内其它银行，起步较晚，客户结构与省内同业银行有所不同，中等规模客户占比较少。成立之初，为了在短时期内树立民生银行良好的服务形象，同时也为了占据市场份额的需要，客户结构多以规模以上客户为主，积累了一批优质客户资源，但谈判地位优势不明显，多以满足客户需求为主，贡献度不高。近年来，中小企业融资难一直是影响企业正常生产经营的一个现实问题，民生银行积极探索解决之路，并开发出“商贷通”等一系列服务于小微企业的产品，谈判地位优势明显，但总量有限，难以在短期内形成积累。因此，受制于客户结构的问题，郑州分行直贴业务的开展处于缓步慢行的状态，每年略有增长，但涨幅有限，利润贡献度不高。目前，郑州分行票据业务的开展主要以转贴现为主。通过近3年的努力，无论从客户资源还是营销队伍的建设，票据业务都取得了长足的进步（见图3-2和图3-3）。203.2.2市场占比情况郑州市目前有股份制商业银行15家，包括传统的四大国有银行、交通银行。票据业务在郑州地区起步较早，从早期声名鹊起的工商银行华信支行到工商银行票据营业部郑州分部的成立，郑州地区票据业务的发展有着与其他地域不同的发展轨迹。一方面，作为票据市场的发源地，郑州地区票据市场交易十分活跃；另一方面，票据参与机构相对普遍，尤其河南省内农村信用社及农村商业银行大都开展票据贴现业务，充当着票据贴现市场的生力军。近三年，郑州民生银行票据业务有了较快的发展，贴现客户、交易对手覆盖面逐步扩大，内部控制和风险管理逐步加强，但在贴现业务发生额上占比较少，差距较大。目前，受宏观政策调控的影响，各家商业银行受总行政策层面的影响较大，但各有不同的特点。如国有银行受总行政策调控力度大，但资金、规模优势也十分明显；广发银行主要以贴现业务为主，积极鼓励辖属支行办理贴现，实现利差收益；招商银行票据业务受总行政策指导，阶段性目标明显；民生银行受总行政策约束较多，业务办理多通过利用其他机构的额度、资金等政策优势，来实现利润；农村信用社及农村商业银行多通过在一级市场办理直贴业务，然后转贴现给其他金融机构，从中实现收益等。郑州民生银行十分注重票据的周转速度，通过多方面建立信息渠道以及多种产品的组合，利用同业客户的不同资源优势，实现利差收益。2010年，郑州民生银行累计办理直贴60亿元，累计转贴现1700亿元，累计转出1500亿元，实现净利润3800万元，利润收益在郑州同业中位列前茅。中国民生银行总行票据业务部成立于2008年5月，在此之前，民生银行票据业21务受总行公司银行管理委员会管理和推动，各家分行在总行指导下有序开展票据业务。受各地域金融机构普及程度的不同以及各分行存贷款规模的不同，各家机构经营情况有所不同，但上海、南京、天津、深圳、北京等成熟分行依靠自身积极努力实现了经营效益，同时也在票据市场上为民生银行票据业务品牌美誉度的形成起到了积极作用。郑州分行相比上述分行的业务发展，还存在一定的差距，但通过近三年的努力，正在朝着健康良性的方向发展。2010年，郑州分行票据业务经营效益在全辖29家分行中位居中游，业务办理量、经营效益超过了一些开业较早的成熟分行，客户群体不断扩大，市场知名度逐渐提高，为下一步业务发展奠定了坚实的基础。3.3竞争对手情况3.3.1现有竞争者郑州地区各国有银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等金融机构大都成立票据业务经营机构，票据业务已经成为各家金融机构资金利用及效益增长的重要支撑点，业务竞争十分激励。其中，直贴业务的90%主要集中在农村信用社、农村商业银行等金融机构，股份商业银行占据份额比例较少，大都以转贴现业务为主。近年来，随着经营票据业务机构的增加，票源的争夺成为了竞争的焦点，致使金融机构在贴现条件的认定上差别较大，对贸易关系真实性政策的把握存在不同，这一方面导致了票据贴现市场混乱、无序的状态；另一方面也使得信用风险和操作风险加大。此外，由于票据利率定价缺乏统一的信用评级和管理，很多个人、典当公司、担保公司、中介公司也纷纷进入票据市场牟取利差，致使市场交易利率差别较大，转贴现利差空间十分有限。3.3.2潜在竞争者同业竞争日益加剧的同时，改革与发展的任务依然十分艰巨。伴随着WTO的加入，中国金融市场全面开放步伐的加快，对外资银行的诸多限制逐步取消，我国金融市场的竞争格局也面临着前所未有的变化。外资银行依靠其先进的经营理念、丰富的产品体系、成熟的技术支持、强大的品牌效应以及精致的服务水平赢得了市场的尊重，在同等竞争条件下，本土银行在产品创新、科技创新、管理创新等方面还存在较大差距。一方面，在外资银行的产品和服务带动下，势必使中资银行的服务水平得到进一步的提高；另一方面，这也给中资银行的经营管理形成压力，需要重新审视自己的经营行为和管理方式来应对挑战。长期来看，这对我国银行业整体经营和管理水平的提高有着积极的作用。目前，国有银行已经基本完成了股份制改造的计划，竞争实力进一步得到提升。股份制银行也由原先的沿海经济发达地区逐步向内陆二线城市铺设网点。与此同时，经营状况欠佳的城市商业银行却在逐渐退出市场，或被兼并，或被重组。国家政策性银行全面加大改革重组和市场营销力度，各类非银行金融机构通过不断完善产品和服务创新，提供与商业银行同质高效的金融服务。中国金融业正在进入一个分化加剧、竞争激烈、结构调整的时期。面对这样纷繁多变的复杂形势，机遇与挑战并存，郑州民生银行的票据业务能否以一个全新的姿态站在起跑线上与各家金融机构同台竞技，在激烈的竞争中继续生存并能够创造出更大的价值，成为当前亟待解决的重要课题。4郑州民生银行票据业务SWOT分析234.1外部环境分析4.1.1法律环境金融法律规范是金融市场能够有序运行的基础和保证。1995年先后出台的中国人民银行法、商业银行法、保险法和票据法等四大金融法律，为稳定币值、促进经济发展、维护金融业稳定发展、保护投资人权益起到了重要的作用。票据法为票据业务的开展提供了可靠的法律依据。依据票据法和票据管理实施办法，以及有关法律、行政法规制定的支付结算办法，更加规范了支付结算行为。2000年颁布的最高人民法院关于审理票据纷案件若干问题的规定，保障了票据法的正确使用，对公正、及时审理票据纠纷案件，保护票据当事的合法权益，维护金融秩序和金融安全，提供了有力的保障。244.1.2经济环境1）宏观经济环境中国经济的高速发展，为金融业的发展提供了良好的机遇，也为民生银行的票据业务发展提供了广阔的空间。“十一五”时期，我国国内生产总值达到39.8万亿元，年均增长11.2%，财政收入从3.16万亿元增加到8.31万亿元。温总理在十一届人大四次会议政府工作报告上提出，“十二五”时期，我国经济增长预期目标是在明显提高质量和效益的基础上年均增长7%。按2010年价格计算，2015年国内生产总值将超过55万亿元。但是，如果中国经济要在未来的10-15年保持稳定增长，将面临以下几方面的环境挑战：（1）我国人口结构优势在2015年左右开始消退，将会对未来经济增长形成制约；（2）环境与各种资源的稀缺，依然对中国经济增长形成潜在的压力；（3）中国经济自身的结构失衡（包括储蓄消费结构失衡问题等），将在长期伴随并制约这中国经济持续的快速增长，这也是中国经济改革过程中始终需要解决的问题；（4）美元为主、“一极多元”的国际货币、汇率体系，将是长期直接制约中国经济崛起的外部因素。（5）我国金融发展滞后于当前经济发展的需要，制约着实体经济的发展。为了应对这些挑战，就需要进一步融入金融全球化，并充分发挥金融在对资源配置效率的优化作用，提高经济增长的质量与效率。从“十二五”时期来看，中国经济环境呈现出较以往任何历史时期不同的两个基本特征：（1）美国金融危机后，世界经济秩序和国际货币体系处在变革时期，世界经济发展的不确定性因素更为突出。因此，我国金融业在参与全球金融化的同时，要保持对来自外界金融风险的防范，注重把握风险与收益的平衡。（2）中国经济结构的调整，既面临着保持经济持续稳定增长的内在要求，又面25临着来自国际社会的压力，以及为了应对金融危机而采取的政策措施产生的新的结构调整压力。目前，我国是一个贸易高度全球化的经济体，我国的经济活动影响着世界重要国家的经济，世界各国的经济结构调整必然也影响着我国下一时期投资、贸易、金融等政策的选择。因此，目前的金融改革和发展需要着眼与我国未来发展的战略需要进行布局，而不能仅仅只针对国内的具体问题进行具体调整。因此，要实现中国经济发展的战略意图，根据中国目前所处的金融环境，“十二五”时期需要围绕以下目标开展金融工作：（1）基本形成与全球第二大经济体相适应的，以市场为导向的金融市场、金融机构和产品体系。我国是一个储蓄率较高的国家，如果能够实现充分的金融市场化，我国具备形成自我循环的、基本自我满足的条件。因此，一方面在参与全球化的过程中保持对外部金融风险和国际投机资金的防范，另一方面加快健全我国金融体系，以期满足我国经济发展对金融服务的要求。（2）确立适合自身经济发展的，有序的金融改革开放格局。我国在顺应世界经济潮流，参与经济全球化过程中，不断享受经济全球化收益的同时，必须选择适合自身经济发展水平的金融政策，即适应当时国际经济金融状态，渐进调整汇率、资本管制政策，有意识追求人民币区域化利益。（3）推进国际金融合作，营造有利于我国经济增长的外部金融环境。中国经济的发展离不开全球经济，外部环境的稳定是中国内在的高速增长转化为现实的基本条件，因此，中国必须利用我国目前的经济影响力，抓住美国危机后中国地位相对提高的积极因素，积极推进国际金融合作。（4）建立适应新时期的央行调控体系和有效的金融监管体系。中国人民银行应适应新的经济环境，清理各种对货币政策有效操作形成制约的因素。针对当前金融发展滞后经济发展的状况，一是要加快市场化导向的改革；二是要改善金融监管与协调，处理好加强监管与金融创新的关系，使金融监管体系适应市场经济发展的需要。2）区域经济环境现阶段，河南正积极谋划“中原经济区”宏伟蓝图。中原经济区已上升为国家26战略并纳入国家“十二五”规划纲要。中原经济区的建设将以中原城市群为核心，以陇海经济带和京广经济带为支撑，以东部农业、农产品加工业和西部能源原材料和装备制造业为两翼，形成“一极、两带、双翼”的发展格局。建设方向为全国粮食生产基地和全国重要的农产品加工业基地、全国重要的能源原材料基地和现代制造业和现代服务业基地,全国综合性交通枢纽和现代流通体系综合配套改革试验区，统筹城乡发展试验区,文化旅游创新区。中原经济区的范围包括河南全省、安徽西北部、山东西南部、河北南部和山西东南部。具体包括河南省的18个省辖市，安徽的淮北、宿州、阜阳、亳州，山东的菏泽、聊城，河北的邯郸、邢台，以及山西的晋城、长治、运城，共29个省辖市，土地面积28万平方公里,区域内近1.58亿人口，占全国人口总量的11.83%。全区1.9亿亩耕地，占全国的1/10以上。中原经济区发展的战略目标为到2015年，中原经济区人均地区生产总值增速高于全国平均水平，中原城市群核心区人均地区生产总值增速高于东部地区平均水平，与全国以及东部地区的差距明显缩小。城镇化水平较快提升，中原城市群核心区达到全国平均水平，城乡居民收入年均增长率超过中部地区平均水平。到2020年，主要经济指标超过全国平均水平，人均生产总值比2000年翻三番；主要社会发展指标赶上全国平均水平，城市化率达到中部平均水平，其中核心区主要经济指标达到东部地区平均水平，城市化率超过全国平均水平。区域综合竞争力明显提高，对全国经济发展的支撑作用显著增强，在全国区域分工合作、互动发展中发挥突出作用。以河南为主体的中原经济区，位于沿京广、陇海、京九“两纵一横”经济带的交汇地带，是中部人口最密集、经济总量最大、交通区位优势最突出、最具发展潜力的区域。2010年，河南省全省生产总值达到2.2万亿元以上，比上年增长12%左右。财政总收入2293亿元，增长19.3%；地方财政一般预算收入1381亿元，一般预算支出3413亿元，分别增长22.6%和17.5%。城镇居民人均可支配收入15900元、农民人均纯收入5500元，扣除物价因素，分别实际增长7%和10%左右。全省城镇新增就业132.1万人，城镇登记失业率控制在3.38%。现河南省省长郭庚茂在2010年政府工作报告中指出，2011年是河南省“十二五”发展和中原经济区建设开局之年，经济社会发展主要预期目标是：生产总值增速高出全国平均水平1到2个百分点，地方财政一般预算收入增长11%，全社会固定资产投资增长20%，社会消费品零售总额增长16%，外贸出口增长21%，实际利用外商直接投资增长22%，居民消费价格涨幅控制在4%左右，人口自然增长率控制在6.5%以内，新增城镇就业人员100万人以上，城城乡居民收入较快增长，节能减排完成国家下达目标。中原经济区的建设，有利于在中部地区形成新的经济增长板块。郑州民生银行作为郑州地区金融服务的一支生力军，必将借力中部崛起，通过金融产品和金融创新服务河南经济建设的同时，实现自身效益快速高效的增长。4.1.3市场环境1）票据市场环境我国自1981年恢复开办票据承兑、贴现以来，经过二十多年的发展，市场规模迅速增长，市场交易主体逐年增加。一是，票据融资具有的成本较低、流通性好等特点，可以极大地满足企业短期融资需求；二是，银行通过票据业务，一方面可以实现中间业务收入（承兑手续费）和利息收入，另一方面通过转贴现，可以合理调整资产负债结构以及实现流动性管理；三是，票据市场基础建设的不断完善。随着票据法的颁布实施，票据市场有法可依。同时，票据专营机构的建立以及票据网的建成，使得票据流通速度加快，市场交易活跃。现阶段，随着我国经济的持续快速增长，市场融资需求将十分强烈，票据承兑量势必有所增加，票据市场操作空间加大。同时，规模相对较小的商业银行资金实力较弱，主要依靠“快进快出”的操作模式办理票据业务，市场交易量逐年放大。此外，票据市场上案件频发，伪造、变造、“克隆”票据用于经济诈骗的行为时有发生。目前，不法分子利用高科技手段伪造票据的水平不断提高，致使银行从业人员对票据的识别难度不断加大，假票受理风险加大，部分交易机构深受其害，付出了惨痛的代价。对此，各金融机构都加大了票据风险防范力度，但票据市场仍然缺乏一套统一有效的票据风险防范体系来实现信息共享，从而避免票据案件的发生。282）票据市场现状票据贴现市场作为货币市场的重要组成部分，不但为短期资金的融通提供了便利，而且也是中央货币政策实施的重要渠道。我国票据市场从20世纪80年代发展至今，经历了从起步到发展、规范发展、快速发展等几个阶段。目前票据市场呈现出规模大、参与机构多、业务专业性强、区域市场初步形成、产品创新不断发展、宏观调控日趋完善、企业融资渠道拓宽等一系列鲜明的特点，在中国货币市场中扮演越来越重要的角色。根据2010年四季度货币政策执行报告，2010年，企业累计签发商业汇票12.2万亿元，同比增长18.5%；累计票据贴现26万亿元，同比增长12.4%。我国票据市场主要呈现出以下几个特点:第一，多元化格局已基本形成。1999年以前，票据市场参与主体较少，基本仅局限于国有独资商业银行、少数大型企业或缴存全额保证金的企业，因此导致市场票据量十分有限。后在央行有关政策措施的引导下，作为支付手段的票据使用范围逐渐扩大，众多的中小金融机构和中小企业逐步成为票据市场的重要参与者，市场参与主体逐步增加。在民营经济和中小企业比较集中的江浙地区，票据已经成为十分重要的信用工具和融资手段。多元化格局的基本形成，为我国票据市场的良性快速发展创造了条件。第二，产品创新能力有所提高。当前，票据市场竞争十分激烈，价格十分透明，金融机构通过价格差别来开拓市场和提高竞争力的可能性很小。因此，各商业银行将票据产品的创新放在首位，将产品创新优势转化为核心竞争力的增长点，通过提供差别服务来提高竞争力并实现自身利益的最大化。例如，民生银行在业界内率先推出的“买方付息票据贴现”业务；招商银行的企业贴现回购、贷款协议回购等新业务；中信银行推出的商业承兑汇票“保兑”业务等，都是针对不同客户需求而对产品做出的创新。第三，利率趋于市场化。目前，市场利率主要参照上海银行间同业拆放利率（SHIBOR），而非央行的再贴现指导利率。票据市场利率与SHTBOR之间关联十分紧密，随SHIBOR变化而变化，同业拆借市场利率在一定程度上决定了票据市场利率水平，各家商业银行都已SHIBOR为基准加点执行。29第四，票据专营机构基本形成。票据专营机构是专门从事商业汇票买卖和咨询等业务的金融机构，从国外票据市场多年发展的经验来看，票据专营机构的存在，一方面有利于市场交易和管理正常、有序进行，另一方面有利于活跃市场、提高票据流通的周转速度。2000年11月9日，首家全国性的票据专营机构中国工商银行票据营业部在上海成立。2002年末，中国工商银行票据营业部北京、天津、广州、重庆、西安、郑州和沈阳七个分部相继开业，由此，工行基本在全国范围内实现了票据的专业化经营和垂直管理。在工行的带动下，其他各商业银行纷纷成立了自己的“票据中心”、“票据营业部，票据专营机构基本形成。4.1.4客户资源客户结构的日益多元化，导致客户对金融产品和服务手段的需求差别较大，这必然促使银行业不断完善产品体系来满足客户金融需求的多样化、个性化，这也是银行竞争力的核心体现。目前，我国的票据市场区域化经营差别较大，如江浙票据市场，金融机构相对集中，同业资源配置优势明显，同时，当地的中小企业对票据认知程度高，市场活跃程度高，全国各地的票据市场报价多参照该区域市场利率报价。因此，客户在选择金融机构时，信息资源十分丰富，选择余地较大。河南地区票据经营机构众多，在市场上占据份额较大，市场直贴利率竞争优势明显，省内直贴票据资源的90%以上几乎被农村信用社等机构垄断。但农村信用社受理直贴票据受限于实地查询、近期票据、大额票据等条件，这使得有部分票据只能通过商业银行来完成。民生银行票据贴现业务相比同业而言，优势十分明显，通过提供票据置换、代理贴现、快易贴、票据包买等产品及组合，满足了客户短期融资的需求。民生银行票据贴现业务定位旨在为客户提供一揽子金融解决方案，通过票据业务的服务，提高客户在郑州民生银行的综合收益。民生银行在郑州地区拥有12家分支机构，异地分行2家，网点建设与省内其他商业银行相比存在一定距离。目前，郑州民生银行有授信客户500多户，客户群体涵盖大、中、小等企业，大部分省内知名企业均与郑州民生银行建立直接或间接联系，客户开发潜力巨大，在未来的发展中，依托总行强大后台支持和前台客户经理营销的深入，郑州民生银行票据业务量一定会有大幅的提升。304.2内部环境分析4.2.1产品竞争力分析民生银行的票据产品紧紧围绕企业客户需求，按照票据贴现业务过程中各环节中需要解决的典型问题进行产品创新，大致分为以下几类:（1）主要为解决贴现利息支付的问题。在一般贴现业务中，贴现利息的支付由贴现申请人来支付，但在实际情况中，利息支付方有买方、卖方或第三方。为解决上述问题，郑州民生银行推出买方付息贴现、卖方付息贴现以及第三方付息贴现等产品，实用性非常强。（2）主要为解决开户难的问题。异地优质客户办理贴现时，由于受政策制约，开户手续难以进行，为了解决此项问题，郑州民生银行推出代理贴现产品，由代理人代理委托人办理贴现并提供贴现资料，从而实现业务办理。（3）主要为解决贴现资料收集的问题。贴现业务办理，需要客户提供增值税票及合同，增值税发票的提供费时费力。为了解决此项问题，郑州民生银行推出快易贴产品，通过与税务终端的联机，实现对增值税发票的电子化搜集，既保证了资料的真实性和有效性，同时也避免了客户准备资料的费时费力。（4）主要为解决客户管理票据的问题。有些客户,特别是一些优质大型企业，结算往来十分频繁，日常票据管理十分繁杂，存在一定的安全隐患。为了解决此项问题，郑州民生银行推出票据管家产品，旨在帮助企业日常管理票据，继而进行贴现、托收或以票据池的形式提供融资等后续服务。由此，郑州民生银行通过切实解决客户实际需求，创造出种种组合的票据营销方案，产品种类丰富，为整体一揽子金融方案的设计提供了基础。4.2.2内部控制制度分析郑州民生银行自成立初，就秉承“制度先行”的原则，根据总行文件指导精神，结合自身实际，制定了中国郑州民生银行商业汇票贴现管理办法、中国郑州民生银行商业汇票转贴现管理办法、中国郑州民生银行票据档案管理办法等规章制度，为业务发展奠定基础。但在内部控制制度的一些方面，依然存在不足：31（1）内控制度的认识尚存差距。内部控制建设不能简单地理解为是各种规章制度的制定、装订、汇总。内控制度应在业务拓展和风险防范中加以应用，但是在具体管理中注重效益的体现，内控制度没有适应业务发展的需要。（2）风险控制系统不健全，缺乏对内部控制的评价与监督。风险控制缺乏整体有效的风险评估，内部风险评价缺乏相应的标准支撑，风险评价结果缺乏有效的监督。（3）业务水平有待提高。在受理票据贴现时，对客户持有票据是否具有真实贸易背景的判断还只停留在表面，真实性的判断上把握缺乏统一标准的支持，一方面影响效率，另一方面容易产生操作风险。4.2.3操作管理分析随着票据签发量的逐年上升，票据业务量呈现出日益加大的趋势。一方面，票源的增加有助于银行利差收益的增加；另一方面，这也对业务管理提出了全新的考验。首先，受当前宏观调控政策的影响，票据占用贷款规模的额度十分有限，金融机构纷纷选择回购类业务作为收益实现的重要来源，而回购业务到期后必然引起规模的占用。在当前流动性依然充裕的情况下，回购类业务利差较大。但是，回购到期后势必要增加金融机构的规模占用，这对于受制于规模调控的商业银行风险难以把控，操作风险加大。其次，宏观政策调控相对频繁，市场反应十分敏感，与SHIOR紧密关联的市场利率波动幅度较大，这对以信用为基准的票据市场影响十分明显，毁约或到期不履约的行为相对普遍，加大了远期业务操作的不确定性。再次，为了争夺票源，部分票据从业机构放宽业务准入条件，对票据业务真实性背景审查不严，有可能形成潜在风险，如伪造票据的出现、托收回款占用时间较长等。4.2.4经营管理分析银行业竞争的加剧以及国际金融市场活动的变化，促使商业银行必须紧跟市场，充分了解客户需求，通过提供多种金融产品组合来满足客户需求，以期在竞争中获得优势。郑州民生银行通过不断创新和不断突破，市场知名度得到不断提高，同时也实现了效益的快速增长。但受限于人员梯队建设和经营管理水平的局限，郑州民生银行票据贴现业务产品与服务的质量深入不够，对潜在客户的挖掘欠缺主动。从总体上看，票据贴现业务的客户群体相对单一，客户经理营销主动性还不够，产品运用还相对缺乏。郑州民生银行票据业务部的创利途径主要以转贴现为主，贴现作为服务客户的手段推动缓慢，没有形成有效竞争。一是考核导向，客户经理办理贴现业务的意愿不够充分；二是缺乏专业团队支持，营销推动和深入不够，客户对产品缺乏了解；三是渠道不畅通，过多地依靠总行解决规模占用问题，利率要求高，优势不充分。转贴现业务方面，通过业务积累及转贴现客户的不断培育，信息网络逐步扩大，在转帖市场上知名度较高，但相比兄弟分行差距十分明显。一是缺乏有效的统一管理和协调，单兵作战，业务产出不高；二是人员配备较少，缺乏梯队建设，岗位边界模糊；三是重效益轻管理，缺乏长远规划；四是业务精细度不够，管理滞后。尽管如此，郑州民生银行发展势头良好，管理逐步规范，内部控制不断加强，客户群体不断扩大，人员结构日趋稳定，必将走入发展的快车道，更好地服务于中原经济区的建设中。4.2.5团队建设分析1）业务水平有待提高现有从业人员均从事票据行业5年以上，在工作中积累很多经验，但距离业务全面型、战略决策型、产品创新型等方面还存在一定差距，业务水平有待进一步提高。2）评价体系不健全郑州民生银行票据业务部成立三年以来，岗位设置缺乏科学的岗位分析和设计，也缺乏对岗位职责的评估，整体业务流程缺乏深入分析和科学规划，没有充分体现个人能力贡献，体现差别；绩效考评体系缺乏人文关怀，考核手段注重效益实现，缺乏对员工满意度的评价和激励。在调动员工积极性、促进员工全面发展方面缺乏体制支持，缺乏科学的定量考评。在发展过程中偏重营销，而忽视人力资源战略研33究，员工的个人价值难以得到体现，不利于票据业务的长期发展。3）培训滞后郑州民生银行票据业务部缺乏产品培训，产品营销的深度和广度缺乏有效的支撑。主要表现为：第一，缺乏专业的培训人员，培训力量薄弱；第二，缺乏对全辖客户营销人员的票据产品及票据制度的系统性培训；第三，产品培训缺少现实案例支持。4.3郑州民生银行票据业务SWOT分析4.3.1优势分析和劣势分析所谓竞争优势是指企业超越其竞争对手的能力，这种能力有助于实现企业效益的增长。劣势是指企业较其竞争者相对弱的能力，严重的劣势会带来企业战略性的被动。郑州民生银行票据业务的优劣势主要体现在以下几个方面。1）优势分析（1）产品优势。民生银行票据产品在业界内知名度较高，产品灵活性强，如民生银行率先在业界提出代理贴现、快易贴等业务方案，通过为客户提供多种票据产品的组合来满足客户融资需求。（2）决策链条短、业务办理高效快速。民生银行票据业务部独立审验票据，独立承担票据产品的办理，简化了放款流程，在严控风险、合规经营的前提下，业务处理高效、快速，极大可能地满足客户对于资金融通快速准确的要求。（3）良好的激励机制。民生银行有良好的客户经理考核激励机制，极大地促进客户经理办理业务的积极性，因此在市场营销方面，民生银行的市场营销能力一直保持良好的发展势头。（4）客户群体稳定。经过近三年的市场积累，同业合作一直十分顺畅，一方面，加大了与客户的联谊沟通；另一方面，在不同业务阶段，郑州民生银行有针对性地甄选一批能够与郑州民生银行需求相匹配的同业客户，实现双赢的局面，有效的巩固了客户群体，为长期业务良性发展提供了可能。（5）总行政策力度大。民生银行总行拥有一直强大的后台支持团队，从产品推广、科技服务到政策扶持等方面都给予分支机构有力的保证，保证了全行业务有效34有序地进行，极大地提高了分行抗风险能力。2）劣势分析（1）人员配备较少，缺乏梯队建设。随着业务量的增长，单个个体工作负荷度较高，难以保证工作的效率和质量的持续性。另外，分行规模的扩大，业务产品要求较高，业务涉及面较广，需要有层次有区分地去开展业务。人员配备少、缺乏梯队建设的现状和业务高速发展的事实形成矛盾，影响到业务持续健康地发展。（2）业务水平有待提高、培训滞后。票据市场与其他信息渠道的关联度较高，需要对同业、信贷、法律、结算等方面有一定的了解，银行从业人员的业务水平需要得到不断提高。而且，随着新形势下高科技犯罪案件的不断升级，需要对员工有更深入的培训和指导，但局限与缺乏专业培训人员的现状，培训的次数和广度都需要有所提高。（3）内控管理需要加强。随着票据市场发展的不断变化，以及适应监管政策调整等原因，内控管理要结合业务发展，不断完善和加强。相对于业务发展，民生银行分行内控管理缺乏有效的评审体系。（4）票据创新有待于进一步加强。票据市场产品相对单一，与其他产品的契合度不够，票据创新为企业服务的范围还十分局限，在贸易融资产品相比较，还有很大的空间。（5）产品营销深入不够。郑州民生银行票据产品种类十分丰富但应用的频度不高，客户对郑州民生银行票据产品认知有限，产品营销意识缺乏，客户挖掘深度不够，降低了郑州民生银行综合收益。4.3.2机会分析与威胁分析环境威胁指的是环境中一种不利的发展趋势所形成的挑战，如果不采取果断的战略行为，这种不利趋势将导致公司的竞争地位受到削弱；反之环境机会就是外部环境中有利于企业发展的趋势，这种有利趋势如果顺势利用能够使公司的竞争地位得到加强。郑州民生银行票据业务面对的机会和威胁主要体现在以下几个方面：1）机会分析（1）宏观政策到位。票据业务的收益很大程度上决定着资金的价格和市场上资35金的供给。我国宏观政策调控以来，资金价格有大幅上涨，利率维持高位运行，但市场资金供给依然充足，票据业务利差空间加大，利润实现较好。（2）经济发展势头迅猛。随着经济快速发展，票据融资需求旺盛，承兑签发量和票据贴现量都有大规模的上升，票据操作空间大，保证了票据收益的稳定增长。（3）中小企业发展形势好。2008年以来，各行纷纷开始力推中小企业融资，相关产品层出不穷，这无疑为中小企业的发展提供了强有力的支撑。中小企业较大型企业，议价能力相对较弱，融资需求又十分迫切。在有限规模情况下，中小企业综合收益更高，各行都将中小企业融资作为银行业转型的重要手段加以实施。（4）各行信贷权限相对较紧。目前各家行信贷额度十分有限，由于票据业务周转快、流通性好的特点，受到企业的热捧，尤其在贷款额度十分紧张的情况下，有效地缓解了企业融资难的问题。（5）监管环境的逐步完善。监管环境的日趋完善，一方面规范了银行的经营行为避免了案件的发生；另一方面促使银行业通过产品和服务赢得客户，促使了产品创新和服务手段的提升。2）威胁分析（1）社会信用体系尚未健全。我国社会信用体系尚未健全，个体经营行为缺乏有效地约束，存在有恶意欺诈等行为，金融企业深受其害。同时，中介机构众多，经营秩序混乱，存在有风险隐患。（2）存在利率风险。宏观政策的影响下，SHIBOR波动较为频繁，关键节点的波动幅度十分巨大，票据业务收益的实现对利率有很强的依赖性，因此，在宏观政策调控频繁的情况下，利率风险加大。（3）直贴业务竞争日趋激烈。直贴市场作为票据的一级市场，银行服务与企业直接对接，综合收益高，受到各家行的重视，竞争异常激烈。（4）国有银行优势十分明显。国有银行规模大、资金实力雄厚，在市场上对利率水平的影响力较大，优势十分明显，竞争不对称。（5）优秀人才流失严重。各家行都加大了发展的速度，人才是第一位的，因而，人才的竞争十分激烈。如果激励措施不到位或评价体系不完善，潜在的人力流失的隐患始终存在，对业务持续性发展造成威胁。4.3.3郑州民生银行票据业务SWOT分析通过对影响郑州民生银行票据业务发展的内、外环境进行分析的基础上，列举外部环境中的机会和威胁以及内部条件上的优势和劣势，构造郑州民生银行票据业务SWOT汇总表（见表4-1）和SWOT矩阵（见表4-2），找出郑州民生银行票据业务发展对策。从表4-2郑州民生银行票据贴现业务SWOT矩阵可以看出：目前郑州民生银行的票据贴现业务正处于快速成长阶段，贴现业务量、利润逐年增长。中国稳定的政治经济法律环境，票据市场的日趋发达完善和规范以及监管环境的逐步完善等等外部因素，又为其今后发展提供了难得的机遇。郑州民生银行票据业务的内部环境优势大于劣势，外部环境机会大于威胁。因此在SWOT矩阵中应该处于SO象限区域内。SO象限说明郑州民生银行票据业务面临很多外部机会，同时多方面的内部优势可以帮助企业利用这些机会。在此情况下，郑州民生银行票据业务应该采用发展型战略，抓住机遇，服务地方经济建设，助力地方经济发展的同时实现自己效益的增长；强化产品品牌形象，巩固优势客户对象，稳固银企关系，通过提供差异化服务赢得客户信赖。5郑州民生银行发展票据业务的对策5.1理顺票据业务管理体制（1）理顺票据业务的管理体制，明确相关管理职责，加大管理力度。票据业务部是郑州分行票据贴现、转贴现业务的具体承办部门。票据业务部统一负责全行票据业务经营和风险管理工作，其他有关业务部门根据自身职责分工各司其职，密切配合。风险部门审查授信申请资料，确定授信条件、授信额度；计财部门统筹安排转贴现业务的资金；会计部门集中保管转贴现商业汇票，发放转贴现资金，对转贴现持有到期商业汇票办理委托收款。（2）明确职责，积极推进全行票据业务发展和管理工作。票据业务部负责执行并落实总行下达的票据规章制度、风险控制措施；负责编制本行票据业务发展规划，执行、分配及下达票据业务经营指标，负责制定票据业务的相关规章及管理办法，负责管理及培训本行客户经理队伍，负责参与全行票据业务合法合规性检查，并定期提交全行票据业务经营情况报告；参与票据产品的开发及推广，综合运用票据等业务品种，开展票据及其他业务营销，开展票据业务宣传；承担全行票据利润计划的实施和完成，承担票据业务的统计、分析及资料管理。票据业务部按照总行法人授权书的有关规定执行审批，超过分行审批权限的业务，上报总行风险管理部审批。（3）重视加强票据业务队伍建设和业务指导。根据宏观政策的变化及本行票据业务经营环境，来制定阶段性发展思路，并有针对性地进行业务指导和业务建设，同时结合实际业务需要，制定产品组合来满足客户需求。5.2明确票据业务的发展策略（1）发展票据贴现业务，首先要结合实际宏观政策及本行票据业务的经营环境39来明确票据业务的经营理念，依据不同票据产品的组合，衡量其风险和收益，实现风险最小化、效益最大化的经营目标。其次，要根据客户自身经营需求，有效推进金融产品服务，以此来确定票据产品的推广侧重点。从信用风险角度来看，银行承兑汇票业务依托银行信用，承兑行评估的是出票人的信用，在所有票据产品中信用风险系数最高；贴现的交易对象是企业客户，其所持有的银行承兑汇票具有承兑行的信用支持，信用风险系数相对较低；转贴现业务的交易对手是金融同业，信用风险也较低。从收益角度来看，银行承兑汇票承兑手续费占比较少；贴现业务的主要利润来源是利息收入或转让以后的利差收入，贴现的对象是企业，利率随市场利率波动，不同地区差异性较大，但通过贴现产品可以实现对企业客户的一揽子金融服务，为稳定客户关系起到积极的作用；转贴现业务是目前金融机构票据业务利润增长的主要来源，依靠的是票据流通周转过程的利差收入。贴现产品是银行服务客户的重要手段之一，贴现产品的多寡一定程度上会影响到对客户服务质量的提升，贴现产品的丰富，对巩固客户群体有着积极的作用。转贴现产品对调整资产负债结构，实现流动性管理，提高资金收益有着重要的作用。（2）加大票据业务创新力度。要根据市场需要和企业客户的现实需求，推出具有市场竞争力的票据创新手段。票据创新一方面是票据产品的创新，另一方面也包括服务手段的创新。票据业务部门要及时掌握市场最新动态，在深入营销客户的过程中，及时了解客户需求和其他商业银行服务动态，通过产品组合和服务创新最大程度地帮助客户解决现实问题。同时，要注重银行效益与业务质量的实现，实现银企双赢。例如，郑州民生银行的