用友ERP需求调研-葡萄酒行业调研问卷.docx

葡萄酒行业ERP项目调研问卷1、工具说明本工具主要适用于葡萄酒制造企业的业务调研使用。并且着重体现葡萄酒制造企业相对于其他行业所固有的关键业务重点进行提炼，以帮助大家把握葡萄酒制造企业的行业需求重点；对于一些不具备明显行业特性的需求也需要按照通用的调研方法进行调研。2、调研内容2.1企业概况1. 企业主要生产品种的情况l 生产葡萄酒的种类（红葡萄酒、白葡萄酒、白兰地、香槟）-以上酒品在生产工艺上有较大差别2. 企业信息化的关注重点是什么？3. 企业的人员规模，销售额，主要生产品种的数量各是多少？4. 企业的性质l 单一企业l 集团子公司l 集团企业2.2采购业务1. 采购计划的编制种类l 原酒、辅料的采购计划如何制定？如何生成？l 包装材料的采购计划如何生成？l 检验用材料的采购计划方式l 备品备件的采购计划方式2. 采购计划的编制流程讲述采购计划的数据来源渠道、时间、以及审批和反馈的业务流程。3. 采购订单的编制流程讲述采购订单的数据来源渠道、时间、以及审批和反馈的业务流程。4. 采购收货流程到货以后采购部门、质保部门、质检部门、仓库部门之间相互协助关系、控制点。5. 采购退货流程什么情况下才会发生采购退货业务情况？采购部门、质保部门、质检部门、仓库部门之间相互协助关系、控制点。6. 供应商管理方式？7. 葡萄原酒采购周期？（考虑季节性采购或国外采购因素）8. 采购价格管理模式？（原酒会有按质调价的情况）9. 原酒采购的计量方法？（原酒采购属于大宗物料采购，了解客户对地磅计量管理和与供应链系统直接进行数据传递的需求）10. 包装材料采购检验业务流程到货以后采购部门、质保部门、仓库部门之间相互协助关系、控制点。由于包装材料入库量比较大，企业很难做到全检，目前企业多采用抽检方式，并按抽检合格比率计算整单采购入库数量（目前产品不能支持）重点调研：采购订单下达采购收货和结算方式（包装材料采购有部分企业借鉴VMI的管理方式要求供应商供料）2.3库存业务1. 仓库设置情况l 都设有哪些仓库，按什么原则设置？l 不合格品的存放是如何管理？l 车间是否设有中转库，如何管理？l 是否设有外地库？外地库的管理需求？2. 哪些物料需要启用批次管理和保质期管理？-这些属性的设置是不能随时修改的，同时要让客户明白不是都设为批次管理或保质期管理最好，一定是需要的，不然会给后续的管理带来不必要的麻烦3. 原酒批次和保质期如何管理？4. 原酒在罐中的计量方法？5. 外购赠品如何发放和管理？6. 生产领料业务流程车间、仓库、生产部之间是如何协作完成生产领料业务的？对于不易清点数量的小件包装材料是如何进行领用记账的（如：标签、热缩帽）？称量、生产过程中造成的物料损耗是如何管理的？领料批号是如何确定的？7. 生产退料业务流程车间、仓库、生产部之间是如何协作完成生产退料业务的？8. 生产入库业务流程从生产完工直到产品正式办理入库手续的完整业务过程中，涉及到车间、质保部门、检验部门、仓库部门等，各自的职责及控制点是什么？9. 销售出库业务流程销售部门、仓库之间是如何完成销售出库业务的？销售产品的批号是由哪个部门按照什么样的规则指定的。10. 销售退库业务流程每个企业都有自己的销售退货处理流程，此流程一般涉及到退货处理意见、检验、报废等处理业务。11. 从实物到达仓库一直到最后的合格入库或报废处理流程中，销售部门、仓库部门、质保部门、质检部门怎样协作控制，各自的职责是什么？12. 存货的计量单位设置一种物料的计量单位涉及到进销存、生产、质量多个模块，特别是质量用计量单位，涉及到报检单位、取样单位、检验单位等，有可能与其它业务用计量单位有比较大的冲突，一定不能疏忽。最好制作表格让用户填写并签字确认，表格中应该包括：采购单位、库存单位、销售单位、生产领用单位、生产入库单位、报检单位、取样单位、检验单位等。2.4销售、应收业务1客户管理对于葡萄酒企业来说，行业经营模式主要分为是经销制、代销制、直销（大型超市、酒店、酒吧等），对于部分采用“品牌代理制”的企业，结合系统的允限销控制达到管理客户的需求2. 客户信用管理模式 葡萄酒制造企业，多采取赊账销方式，针对这种情况，为降低应收账款给企业资金链带来的风险，王朝葡萄酒公司的“货款保证金”方式，是一种较好的降低赊销方式给企业带来风险的方法，同时结合客户的信用控制功能。 信用控制可以从三个层面控制：1) 客户信用控制2) 区域信用控制3) 办事处信用控制3销售价格管理葡萄酒价格针对不同客户对象，价格政策会有所不同。建议对企业的价格政策详细调研，以便在系统中设定不同的价格政策。4销售返点、返利、赠送、样品业务的处理流程和方法？ 调研重点了解返利的政策销售赠送又分为两种赠送方式：一、赠送自己生产的产品（买一瓶赠一瓶等）；二、赠送采购的商品（买一瓶赠送开瓶器等）5销售计划的制定流程？销售计划是否准确？准确率为多少等？销售计划制定的周期、依据，以及与生产部门、仓储部门之间的协助关系等。6销售发货业务流程？发货过程中出现运损业务如何处理？处理流程？7. 是否有发货签回业务？8. 销售退货业务流程？9. 费用的审批流程、管理和控制需求？（费用包括行业内对聘用人员工资、商超促销员管理费、进店、堆头费、租赁、仓储费、广告费、运输费、开瓶费、返利及奖励、保证金利息、宣传、活动、促销品、服务、劳务、餐费、业务员差旅费、办事处杂费、其他等等）补充解释：1. 聘用人员工资：包括办事处、库管、业务、促销员等王朝的员工工资。2. 商超促销员管理费：给超市的促销员的。3. 进店、堆头费：进店是长期的，进店费一般是半年支付，也有先进店后支付。堆头是临时的如促销。4. 租赁、仓储费：包括办事处工作场地、外地库、短途运输、力资费。5. 广告费：也包括王朝支持的由经销商自由使用的广告费，但要具实提供协议和报销。6. 运输费：也包括第三方运费。7. 开瓶费：有的地区按销量，有的地区是要收瓶帽，有一个开瓶费的申报单据，只要小于等于销量就可以报销。在财务上是在酒卖出的时候就预提，再根据申报支付。8. 返利及奖励：是对经销商的。与开瓶费类似，返利，比如卖一箱给1瓶，是折成金额的，一般是在下月申请上月的返利，也是办事处操作。年底排名靠前的给些奖励。9. 保证金利息：收取的经销商的保证金计提的利息，按15%一年兑付一次利息。10. 宣传、活动、促销品：据实报销2.5质量业务1企业质量体系、机构的设置情况通过质保部门了解企业整体的质量体系、人员职责的设置情况，以便对整个质量管理模式、管理的规范性有一个了解，对后面有关质量的调研工作做好铺垫工作，提高调研的有效性。2外购存货的检验流程从采购收货一直到存货可以领用的流程对于葡萄酒制造企业来说，怎么设置管理流程，质量部门与财务部门的管理要求起着决定性的作用，其它部门一般都是按照他们的意见执行相应的工作。不但要了解正常的检验合格的流程，还要了解检验不合格或外观检查不合格的处理流程。3生产成品的检验流程从生产完工一直到产品可以销售出库的流程，怎么设置管理流程质量部门与财务部门的管理要求起着决定性的作用，其它部门一般都是按照他们的意见执行相应的工作。不但要了解正常的检验合格的流程，还要了解检验不合格处理流程。4在库不合格品的处理流程此流程涉及到报废申请、销毁申请、销毁处理等环节，并且涉及到仓库 、质保、质检等部门有着严格的管理。5留样管理、留样检验流程留样要求，以及对留样品定期检验的规则。6各种检验的报检单、取样单、检验报告都要对其中栏目仔细研究，从中发现需要在业